En toda esta pagina y documento vas a encontrar un monton de informacion instructiva de porque TFactura es la mejor solucion para tu negocio y como puede ayudarte a automatizar las tareas con Inteligencia artificial y tecnologia.

Caso de Éxito – Kankay

bueno estamos acá en Kankay y estamos con Fede que nos va a contar un poco de de cómo fue su experiencia empezando a utilizar Tfactura así que bueno Fede ¿qué te pareció Tfactura ¿cómo los conociste me pareció un gran software eh los conocimos en un evento de tienda nube de hecho se nos vino a sacar ustedes a contarnos un poco del sistema y también preguntarnos mucho cómo qué estábamos utilizando nosotros qué herramienta cómo nos manejábamos ah en ese momento era era todo muy novedoso para nosotros el hecho del software buscamos por un montón de lados sistemas que se adecúen un poco a a nuestra forma de elaborar que como una pyme cada pyme me imagino se maneja muy distinta a la otra eh y cuando empezamos a averiguar un poco más sobre el sistema y a chummear y a preguntarles a ustedes nos dimos cuenta que cada respuesta era la adecuada y que el sistema se familiarizaba mucho con nuestro día a día entonces ahí dijimos bueno vamos a probar no hacían algo de tango tenían en la cabeza tango software ¿qué percepción tenían de eso sí a nivel Bueno sí el tango conocido obviamente tengo un montón de amigos y conocidos que han laborado con Tango yo personalmente nunca lo había utilizado eh pero sí el nombre sí sí sí lo recontraí ¿qué herramientas usaban antes que y cómo fue su experiencia con ella ah con nombre y apellido nombre y apellido pasamos por nosotros no nos pudimos adaptar mucho al sistema y quizás el sistema no estaba muy adaptado a nuestra forma de operar entonces la verdad que siempre nos costaba siempre nos quedaba algunas cosas desprolijas y de repente ya perdías la confianza en la información que te tira el sistema entonces como que era dale che puesta en marcha pum metíamos tr meses miramos el stock todo distinto bueno ya a empezar de nuevo y siempre lo terminábamos de usar el esos sistemas porque la información no era coincida con claro no la podíamos confiar ¿cómo viene siendo el camino con factura hasta ahora muy amigable divertido eh estamos muy en la diaria con Santi que la verdad es un personaje muy loco que le hablás y te contesta instantáneamente estamos atrás de eso eh pero no viene muy bien viene muy bien muy amigable el equipo lo está agarrándote bien nosotros también que por al menos mi socio y yo nunca fuimos dos personas muy de sistema y esto se se es muy es muy amigable así que venimos bien ya hicimos los primeros testeos de de cómo viene el control de stock físico con el stock de del software y la aplicación y nada fue todo festejo una locura sí sí y la diferencia sea deamos Google ¿queres contarnos un poco Kangai ¿cómo nace ¿qué hacen kangai nace hace mucho nada la idea de de tener una parrilla móvil esto fue hace ya 10 años mi socio arrancó eh haciendo una parrilla eh nada muy linda rusticona yo me metí con él y todo empezó a crecer nada dos pendejos en literal acá a media cuadra en el garage de lo de mis viejos y nos juntamos en lo de la vieja de Tommy en la oficina y empezamos a delirar un poco eh ahí empezamos a exportar a distintos países con la pandemia Fom Boom en la venta en el exterior y hace ya dos años estamos vendiendo sartenes acá en Argentina muy fuerte y viene muy bien ¿qué plataformas utilizan para vender eh en la página web tienda nube también usamos Shopify en el exterior eh y Mercado Libre ¿dónde apuntan con Cancay ¿cuál es así tu visión si tenes que mirarlo al futuro 5 10 años hoy

estamos abriendo nuestro primer local acá en zona norte y estamos con muchas ganas de llevar las sartenes al exterior a todos los distribuidores que que que solamos tener eh y hacer más presencia en el mundo con las sartenes más también con las parrillas que ya lo venimos haciendo aparte es un rubro que existen un montón de competidores y ustedes se metieron con una empresa totalmente nuevo con otra estrategia completamente distinta sí y también volviendo un poco a las bases de de de las sartenes que son el hierro me imagino que todos tienen en su casa una sartén que quedó de la abuela de la bisabuela que la deben tener en el jardín y quizás está oxidada bueno es volver a agarrar el hierro que es el uno de los materiales más nobles que hay para cocinar y y volver a las bases de cocinar con un producto espectacular que te dura para toda la vida así como estamos heredando las los cacharros de nuestras viejas total contarnos una anécdota de cuando está eligieron el local cuando arrancaron una así que se te venga la cabeza una anécdota bueno sí te cuento en este local antes había una empresa de alarmas con la cual yo me llevaba muy mal siempre le estacionaban a mis padres que vivían a la media cuadra le estacionaban en el garage mi hermano vive ahí y yo cada vez que venía por acá porque la oficina quedaba cerca yo veía que estacionaba entonces yo frenaba y me venía acá al lugar a putearud saquen el auto que mi hermana está embarazada nada que ver y no puede entrar y muchas veces me pasó de llegar y que esté saliendo mi hermano por lo mismo que hagáamos risa ¿eh nada eso es una anécdota que tiene este local y ahora estaba tu marca acá montada ahora estamos nosotros y bueno nada tenemos la empresa de de alarmas contratada así que ahora hay buena relación ¿qué esperan de una atención de de un socio tecnológico de un proveedor de tecnología como nosotros que nos acompañen en nuestra forma de laaburar que se adapten a nosotros nosotros también en aprender de de de ustedes y adaptarnos también a ustedes y hacer un un cbranding un cowork en en conjunto para que toda la información sea buena que a ustedes les sirva laborar a nosotros y nosotros podamos crecer descontroladamente sabiendo que hay un software atrás que nos va a ayudar y y nos va a enderezar cualquier camino que tomemos cuenten con eso dale muchísimas gracias

Enviar comprobantes de Whatsapp en TFactura

Hola muy buenas a todos Bueno Hoy les traemos un nuevo instructivo sobre esta nueva funcionalidad que es el envío de comprobantes de venta por WhatsApp eh Y bueno el primer paso para que esto funcione es tener cargado el contacto de Whatsapp nuestro cliente y para eso les voy a mostrar cómo hacerlo me voy a tomar a mí de ejemplo yo me tengo cargado como cliente acá en el sistema Entonces vendríamos al apartado de clientes y proveedores en el módulo de ventas clicamos en las tres rayitas para ver a todos nuestros clientes acá buscamos al cliente en este caso soy yo y clicamos en modificar para cambiar los datos Eh entonces en el en el campo acá de contacto en la solapa de contacto tenemos el apartado de teléfono móvil lo podemos cargar tanto en este formato 549 má 11 y demás números o directamente 11 y el resto de los números ahí cargo mi teléfono le doy en aceptar Y de esa forma ya quedaría registrado el contacto ahora para enviar el comprobante de venta lo único que tenemos que hacer es venir de nuevo al apartado de ventas en la parte de facturas cliqueando en el botón de las tres rayitas para ver el listado de todas las ventas que que fuimos haciendo Entonces para enviar el comprobante por WhatsApp lo único que tenemos que

hacer es clicar en más acciones enviar comprobantes por WhatsApp Y de esa forma nos va a traer a la pantalla de WhatsApp y clicamos en ir al chat y próximo paso usar WhatsApp web de esa forma nos va a traer acá el apartado de WhatsApp y directamente ya me traería a mi chat donde solamente tengo que cliquear en enviar Y de esa forma ya tendría el comprobante enviado Recuerden que cualquier duda o consulta pueden contactarnos de los diferentes canales de atención tanto del chat con soporte que tienen acá dentro en el sistema por WhatsApp de ventas o si no pueden agendar unas reuniones eh las veces que lo necesiten

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facturas electrónicamente a mano y llevas todo tu negocio en Excel tfactura va a permitirte automatizar toda la gestión de tu negocio siempre acompañado de la mano de expertos gestiona todas las ventas los gastos la tesorería la contabilidad el inventario las cuentas corrientes Y si vendes por tiendas online como Mercado libre o tienda nube y mercado pago puedes automatizar toda la gestión al 100% querés hacer una venta rápida O quizá preferís facturar todo el mes en un Excel o más fácil aún vendes por tiendas online y no tenés que hacer absolutamente nada te invitamos a garte una reunión o todas las que necesites con un experto de nuestro lado para que podamos ayudarte a automatizar todo tu negocio entr a tefacturo y te esperamos tenés un mes gratis Para probarlo

Cargar certificado de ARCA

vamos a ir a guardar y continuar me va a actualizar los datos creados y acá esta es la parte importante y la que tienen que prestar especial atención que es el paso a paso para la vinculación con afip Sí para este caso el procedimiento es sencillo eh primero tenemos que venir acá tienen un instructivo que es únicamente para el para el para el certificado digital pero Les recomiendo que si ya están viendo este video lo vean conmigo y Les explico el paso a paso para eso lo primero que hacemos Es Descargar el archivo. rec sí van a ver que me descarga acá un archivo. rec no tienen que abrirlo no tienen que hacer absolutamente nada por el momento sí porque suele ocurrir que uno intenta abrirlo no el archivo le no es un archivo para abrir Entonces les arroja eh un mensaje de que no puede abrirlo Es simplemente para descargarlo Por qué Porque lo vamos a necesitar luego para fip así que importante descargarlo y guardarlo en una carpeta en la cual ustedes sepan que está disponible ese archivo siguiente paso dejamos estfactura nos vamos a una pestaña del portal de ahora venimos acá al portal de afip y lo primero que hacemos obviamente Hay un montón de servicios ahora vamos a ver cuáles vamos a utilizar y cuál es el paso a paso pero el primero que hacemos Es la administración de puntos de venta escribimos acá puntos ya nos aparece administración de puntos de venta y domicilios seleccionamos la empresa a representar y seleccionamos ABM puntos de venta sí acá vamos a poner directamente en agregar y es importante que presten atención a esto nosotros vamos a agregar el número de punto de venta en este caso yo voy a agregar el número dos vamos a poner un nombre de fantasía con el cual lo queramos identificar por ejemplo punto de venta eh ML para identificar ML y tn para identificarlo eh Para Mercado libre y tienda nube sí las tiendas online dominio

asociado no es un campo necesario y sistema acá es importante diferenciar si sos responsable scripto vas a seleccionar el que dice facturación electrónica eh tipo rese Sí para aplicativos y web Services si sos monotributo vamos a seleccionar el que dice facturación electrónica monotributo web Services Sí este caso bueno la prueba la estamos haciendo como uno tributo vamos luego a pasar a responsable scripto para hacerle la la muestra pero en este caso creamos el punto de venta de tipo monotributo web Services recuerden si son responsables inscriptos seleccionan el que se llama tipo re para aplicativos y web Services pueden consultarlos cuando quieran seleccionamos el domicilio le damos a aceptar sí y Listo Ya se nos crea el punto de venta si nosotros por ejemplo queremos crear otro porque vamos a utilizar uno para el punto físico Porque queremos diferenciarlo bueno ponemos acá punto físico lo mismo seleccionamos web service El dominio asociado y listo Le damos a aceptar ya tenemos nuestros dos puntos de venta creados Sí el de tiendas online y el de punto físico ya podemos salir de esta pantalla de puntos de venta vamos al siguiente certificados digitales certificados administración de certificados digitales le damos seleccionar y venimos acá a agregar alias lo primero que hacemos Es le ponemos uno para identificar tfactura Vamos a ponerle 2024 acá vamos este es el alias Que elegimos obviamente no tiene que llamarse así le pueden poner lo que quieran Es simplemente para identificar el alias le pueden poner el nombre de su empresa de lo que se les antoje acá ponemos eh nos pide que seleccionemos un archivo y que vamos a seleccionar exactamente el que descargamos previamente el punto rec Recuerden que les dije que no había que abrirlo bueno es porque lo vamos a adjuntar desde acá seleccionamos el el punto rec ponemos agregar alias y automáticamente a fip va a comenzar a procesar esto que yo le estoy cargando y me va a generar mi alias de factura 2024 termina acá no tenemos que seguir unos pasos más acá vamos a ver que si ingresamos a ver ya tenemos nuestro certificado digital generado pero nos falta relacionar el alias con el computador Cómo se hace esto s sencillo venimos acá a el portal nuevamente y van a tener acá el administrador de relaciones Sí para eso le damos administrador de relaciones Hay que seguir una serie de pasos es sencillo Síganme venimos acá a adherir servicio a fip web Services y buscamos uno que se llama esto está por orden alfabético buscamos uno que se llama facturación electrónica facturación electrónica en representante ponemos buscar y acá seleccionamos el alias que habíamos creado anteriormente el computador fiscal en este caso tfactura 2024 le damos confirmar confirmar nuevamente y ahí van a ver que me está diciendo que está procesando el formulario y yo puedo cerrar esta ventana Obviamente si quieren imprimirlo puedo darle clic acá yo en este caso tengo bloqueadas las ventanas emergentes así que no me aparece Pero no importa puedo cerrar ya hice el proceso Así que ahora podemos volver a lo que es la parte de certificados certificados digitales venimos acá ver nuevamente el alias y ahora sí ya hicimos el proceso de relación ponemos Descargar y me va a descargar este archivo lo abrimos no Si queremos podemos chequear que efectivamente está si nosotros lo abrimos van a ver que tenemos en este apartado lo que es me valida que es creado hoy 23 de abril está creado el 23 de abril Este certificado lo cerramos no no tenemos por qué mantenerlo abierto y ahora sí volvemos a tfactura acá tenemos varias opciones no lo cambien déjenlo en lo generé utilizando un punto red creado por Tango factura tfactura Y acá hacemos abrimos la carpetita y seleccionamos el único que nos aparece Sí el certificado digital el siguiente paso es subir certificado le damos subir ahí vemos que me valida los dos puntos de venta eh que yo había registrado previamente sí en este caso recuerden yo estoy haciendo una prueba con el monotributo luego vamos a pasar a todo lo que es la parte de responsable inscripto es exactamente lo mismo este proceso salvo la aclaración Que les hice que cambiaban antes por ree para aplicativos y web services.

Cambios y Devoluciones

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Santiago y el día de hoy vamos a estar viendo todo el nuevo módulo de cambios y devoluciones s Cómo es la parametrización cómo funciona y demás eh algo muy esperado muy solicitado para todo lo que es la venta en puntos físicos muy utilizado Así que para eso como siempre primero vamos a la configuración pero para comentarles para quién está apuntado Esto bueno para todo lo que son cambios y devoluciones como dice el nombre en lo que es punto físico cambios de tienda de nube y demás donde hay una transacción eh donde el cliente se acerca a nuestro local y genera Este cambio o dev evolución eh Para eso lo primero como siempre tenemos que ir a configuración vamos a configuración parámetros generales y tenemos este nuevo apartado que dice cambios y evoluciones Acá hay una serie de parametrizaciones que bueno vamos a pasar a detallar eh En qué consiste cada una de ellas la primera es para m te reintegro dinero si no este este campo va va a depender de su negocio de si ustedes a la hora de realizar un cambio en donde el cliente se llev Una prenda de menor valor al que originalmente compró le generan un reintegro de dinero es decir le dan físicamente un dinero una transferencia lo que sea esto no tiene en consideración los cupones sí eh si ustedes dan un cupón un voucher eso no es un reintegro de dinero porque no está saliendo de su caja Sí así que este caso es para cuando eh sale de su caja o de su medio de pago dinero eh Para darle por ejemplo en efectivo para darle el cliente para saldar esta diferencia de precio entre lo que originalmente llevó y lo que lo que se está llevando hoy en día como cambio eh si ustedes le dan un cupón un voucher Eso después cuando cuando el cliente venga a comprar de vuelta si es que ocurre eh le van a cargar una bonificación un descuento sobre la factura que se está llevando el producto así que por qué es importante esto porque cambios evoluciones el funcionamiento por detrás es que en base a la diferencia que haya de plata entre el producto original y lo que se llevan finalmente va a haber una factura o una nota de crédito según corresponda Entonces si ustedes ponen permite reintegro sí va a haber esa nota de crédito por la diferencia de plata eh que el cliente no está eh tiene a favor pero si ustedes ponen que no Simplemente va a hacer los ajustes de stock correspondientes y no va a haber ninguna nota de crédito Pero por qué Porque no hay ninguna nota de crédito por hacer porque no hay plata saliendo de su de su negocio Recuerden que eh todo movimiento si usan tesorería todo movimiento de nota de crédito y factura genera ingresos y egresos de dinero entonces si nosotros ponemos que sí se va a serc una nota de crédito y va a estar saliendo plata que en realidad no salió nuestro local entonces en resumen si ustedes al hacer un cambio por eh un producto que se lleva al cliente de menor valor del Que pagó devuelven dinero físico ponen que permite reintegro Sí para que genere la nota de crédito si no devuelven y dan vouchers o no dan nada ponen que no y listo hace los ajustes correspondientes de stock de la entrada y la salida de los productos bien después tenemos el comprobante y talonarios tanto de factura como nota de crédito como les decía esto por detrás cambios evoluciones hace facturas y notas de crédito según corresponda entonces acá eh vamos a elegir cuál es el que queremos utilizar Recuerden que tienen que tener comprobantes de stock si ustedes quieren que los ingresos y egresos generen movimientos de stock s Entonces vamos a utilizar crédito de venta stock yo en este caso tengo acá el talonario electrónico puedo tener un interno eh tengo acá también uno interno y uno electrónico y después tenemos acá lo que es la la factura el comprobante que vamos a utilizar y los talonarios correspondientes que va a generar sí yo acá en este caso voy a poner uno cualquiera para para que lo vean pero La idea es que ustedes según el que vayan a necesitar vayan seleccionando los talonarios que utilicen Eh Esto obviamente lopueden cambiar Si por algún motivo siempre generan talonarios internos o talonarios electrónicos o viceversa eh a la hora de emitir pueden venir acá a cambiar para que emita otro tipo de de comprobante y después acá el plazo tanto para la evolución y los cambios que ahora voy a detallar la diferencia entre ambos comprobantes que tenemos para emitir yo le voy a poner acá 30 días quiere decir que eh yo no puedo emitir cambios si devoluciones para facturas que ya pasaron los 30 días sí Solamente para el plazo que corresponde acá bien Le damos a aceptar Esto me va a guardar la configuración y ahora vamos a ventas donde tenemos un módulo particular que se llama justamente cambios y devoluciones lo tenemos en el módulo de ventas tenemos acá la parte de cambios y devoluciones como siempre la estrellita para poner Los favoritos el botón del medio para ver todos los cambios y devoluciones que se generaron y el más para generar nuevos cambios y nuevas devoluciones bien entonces recuerden como siempre lo que es el proceso de factura nota de crédito e y y todo el resto de los comprobantes corre por fuera de lo que es la parte de cambios y evoluciones Sí o sea el proceso que ustedes van a a con el cual se van a desenvolver va a ser por ejemplo vamos a tomar un caso e un caso de uso yo ya tengo una factura preparada para para este apartado e donde yo voy a ir a factura más creo una factura con tres productos por ejemplo y viene una persona al local físico donde puedo hacerme una devolución o un cambio entonces yendo a ello vamos acá tenemos primero la devolución primero vamos a buscar al cliente al cual eh le hice la factura Sí si mal no recuerdo era ap Argentina Si no ahora lo lo buscamos eh Y tenemos vamos a revisar acá mi listado de facturas que yo emití acá listo perfecto tenemos este cliente la factura 35 y tenemos acá la factura 35 entonces obviamente van a tener que tener algún dato su cliente les va a tener que proporcionar algún dato de A quién salió la factura el número de comprobante cliente y demás en este caso yo tengo acá esto y acá vamos a elegir si es devolución o cambio para el caso de devolución es cuando el cliente devuelve todo el producto o sea toda la compra así como entró así como salió Perdón vuelve a entrar Sí entonces Simplemente nos va a traer absolutamente todos los productos que estaban originalmente en ese comprobante acá vamos a poder seleccionar el motivo que hay varios para para identificar o después identificar motivos por producto e y acá directamente vamos si nos hace una devolución simplemente le damos aceptar y automáticamente me va a generar esta devolución y por digamos por detrás va a ser una nota de crédito en este caso sí va a ser una nota de crédito porque no hay una diferencia en en lo que es monto se supone que esta evolución Sí le están reintegrando el dinero porque eh el cliente se llevó una compra que la cual finalmente no va a efectuar es como si lo quieren pensar es parecido al hacer una nota de crédito Sí una nota de crédito Solo que de esta manera ustedes van a poder dejar registrado que fue por una devolución una nota de crédito puede ser porque se equivocaron al facturar también entonces no es lo mismo que una devolución entonces Está bueno separar nota de crédito con devolución bien Ahora medio de pago van a poder seleccionar el medio de pago si quieren con el cual se hace la nota de crédito porque por ejemplo puede ser que ente pago con transferencia y le devuelven plata en efectivo Bueno listo ahí cambiamos el medio de pago y después esto por detrás se va a encargar de hacer la nota de crédito correspondiente vamos ahora directamente a la parte de cambios cambios agrega un par de Campos más si por defecto me va a traer el cliente bueno Obviamente el cliente y la factura que yo quiero hacer el cambio y acá es importante cliente para cambio Qué puede pasar que eh tenemos a ap Argentina en este caso que compró un unos tres productos y se lo regaló a Juan Pérez Juan Pérez viene a hacer el cambio y se va a llevar productos de más valor entonces va a haber que hacer una factura por la diferencia claro acá nosotros vamos a identificar que la factura nueva va a salir a nombre de Juan Pérez porque no tiene nada que ver el cliente original del que que compró el regalo Entonces identificamos para quién va a ir ese nuevo comprobante por defecto va a poner el mismo pero si queremos cambiarlo lo cambiamos después acá tenemos el motivo evolución nuevamente Y acá es importante identificar van a ver que dice indica la cantidad en cero del producto cuando no deba ser devuelto Entonces yo tengo todos los productos con lo que pagó el cliente obviamente esto basándose en la ley de cambios y devoluciones que se toma el precio que Que pagó el cliente entonces acá en este caso por ejemplo la placa de video eh el cliente solo me va a devolver un producto después por la agenda me va a devolver un solo producto Esto me lo va a cambiar digamos no me lo va a devolver perdón y después acá el teclado no no lo va a cambiar se lo queda Sí entonces de una factura original que había dos tres cuatro ems eh No perdón dos dos de la placa de video tres de la agenda y y uno del teclado va a hacer un cambio por los dos primeros sí Entonces nosotros dejamos en cero los que no van a cambiar y ponemos la cantidad que van a cambiar bien entonces en este caso me va a tomar el total sí que abonó por esos conceptos y me va a decir acá total de ingresos con IVA e impuestos sí esto es el total que el cliente tiene a favor sí Y después yo voy a determinar acá con otro producto vamos a poner el aceite motor con otro producto acá por ejemplo se está llevando algo de 10500 pesos tiene a favor el cliente 13900 pesos como yo puse que no reintegro dinero Solamente va a ser el ajuste de stock eh En cambio Si el cliente por algún motivo se lleva algo de 50.000 pesos acá estamos identificando van a ver que dice tiene a favor 24400 Entonces se está llevando algo de 50.000 pes va a pagar una diferencia de 25,600 y esto sí va a generar por detrás una factura por la diferencia de plata Que abono el cliente a su vez como configuramos la parte de stock Esto va a generar un ajuste de stock va a devolver al stock una placa de video y una agenda y va a sacar del stock un aceite para motor Sí entonces de esta manera en un solo comprobante tenemos ajustado la parte fiscal la parte de stock y obviamente la factura genera un un ingreso de tesorería donde nosotros vamos a determinar el medio de pago porque quizás la la factura original se pagó con efectivo y ahora va a pagar con tarjeta de crédito Entonces determinamos el medio de pago y esto Ajusta la tesorería Sí porque de esta manera estamos generando un eh una factura que hace un ingreso de dinero en el medio pago correspondiente al darle a aceptar simplemente lo vamos a generar eh es importante que si ustedes no configuraron bien la parte de stock les va avisar un cartel como que los comprobantes no coinciden que uno afecta stock y otro que no eh y después bueno obviamente pueden cambiar la fecha y demás la condición de venta para la nueva factura lógicamente puede ser a cuenta corriente contado mostrador Generalmente Supongo que va a ser a contado mostrador Pero puede modificar una vez que le damos a aceptar ya va a generar todos los movimientos en un solo comprobante sí Y esto obviamente como les decía va a quedar registrado luego en este caso eh en la parte de cambios y devoluciones uno puede ahí directamente tener ahí el cambio sí dos que ya tengo generados y si fuera una devolución me va a serer una letra d si esto fue todo sobre la funcionalidad de cambios y evoluciones espero le puedan sacar provecho y les sea útil cualquier duda si tienen pueden consultarnos por cualquiera de nuestros canales de consulta espero ha sido claro y nos vemos en un próximo video instructivo

Cargar certificado ARCA vamos a ir a guardar y continuar me va a actualizar los datos creados y acá esta es la parte importante y la que tienen que prestar especial atención que es el paso a paso para la

vinculación con afip Sí para este caso el procedimiento es sencillo eh primero tenemos que venir acá tienen un instructivo que es únicamente para el para el para el certificado digital pero Les recomiendo que si ya están viendo este video lo vean conmigo y Les explico el paso a paso para eso lo primero que hacemos Es Descargar el archivo. rec sí van a ver que me descarga acá un archivo. rec no tienen que abrirlo no tienen que hacer absolutamente nada por el momento sí porque suele ocurrir que uno intenta abrirlo noene el archivo le no es un archivo para abrir Entonces les arroja eh un mensaje de que no puede abrirlo Es simplemente para descargarlo Por qué Porque lo vamos a necesitar luego para fip así que importante descargarlo y guardarlo en una carpeta en la cual ustedes sepan que está disponible ese archivo siguiente paso dejamos estfactura nos vamos a una pestaña del portal de ahora venimos acá al portal de afip y lo primero que hacemos obviamente Hay un montón de servicios ahora vamos a ver cuáles vamos a utilizar y cuál es el paso a paso pero el primero que hacemos Es la administración de puntos de venta escribimos acá puntos ya nos aparece administración de puntos de venta y domicilios seleccionamos la empresa a representar y seleccionamos ABM puntos de venta sí acá vamos a poner directamente en agregar y es importante que presten atención a esto nosotros vamos a agregar el número de punto de venta en este caso yo voy a agregar el número dos vamos a poner un nombre de fantasía con el cual lo queramos identificar por ejemplo punto de venta eh ML para identificar ML y tn para identificarlo eh Para Mercado libre y tienda nube sí las tiendas online dominio asociado no es un campo necesario y sistema acá es importante diferenciar si sos responsable scripto vas a seleccionar el que dice facturación electrónica eh tipo ree Sí para aplicativos y web Services si sos monotributo vamos a seleccionar el que dice facturación electrónica monotributo web Services Sí este caso bueno la prueba la estamos haciendo como un tributo vamos luego a pasar a responsable scripto para hacerle la la muestra pero en este caso creamos el punto de venta de tipo monotributo web Services recuerden si son responsables inscriptos seleccionan el que se llama tipo re para aplicativos y web Services pueden consultarlos cuando quieran seleccionamos el domicilio le damos a aceptar sí y Listo Ya se nos crea el punto de venta si nosotros por ejemplo queremos crear otro porque vamos a utilizar uno para el punto físico Porque queremos diferenciarlo bueno ponemos acá punto físico lo mismo seleccionamos web service El dominio asociado y listo Le damos a aceptar ya tenemos nuestros dos puntos de venta creados Sí el de tiendas online y el de punto físico ya podemos salir de esta pantalla de puntos de venta vamos al siguiente certificados digitales certificados administración de certificados digitales le damos seleccionar y venimos acá a agregar alias lo primero que hacemos Es le ponemos uno para identificar tfactura Vamos a ponerle 2024 acá vamos este es el alias Que elegimos obviamente no tiene que llamarse así le pueden poner lo que quieran Es simplemente para identificar el alias le pueden poner el nombre de su empresa de lo que se les antoje acá ponemos eh nos pide que seleccionemos un archivo y que vamos a seleccionar exactamente el que descargamos previamente el punto rec Recuerden que les dije que no había que abrirlo bueno es porque lo vamos a adjuntar desde acá seleccionamos el el punto rec ponemos agregar alias y automáticamente a fip va a comenzar a procesar esto que yo le estoy cargando y me va a generar mi alias de factura 2024 termina acá no tenemos que seguir unos pasos más acá vamos a ver que si ingresamos a ver ya tenemos nuestro certificado digital generado pero nos falta relacionar el alias con el computador Cómo se hace esto s sencillo venimos acá a el portal nuevamente y van a tener acá el administrador de relaciones Sí para eso le damos administrador de relaciones Hay que seguir una serie de pasos es sencillo Síganme venimos acá a adherir servicio a fip web Services y buscamos uno que se llama esto está por orden alfabético buscamos uno que se llama facturación electrónica facturación electrónica en representante ponemos buscar y acá

seleccionamos el alias que habíamos creado anteriormente el computador fiscal en este caso tfactura 2024 le damos confirmar confirmar nuevamente y ahí van a ver que me está diciendo que está procesando el formulario y yo puedo cerrar esta ventana Obviamente si quieren imprimirlo puedo darle clic acá yo en este caso tengo bloqueadas las ventanas emergentes así que no me aparece Pero no importa puedo cerrar ya hice el proceso Así que ahora podemos volver a lo que es la parte de certificados certificados digitales venimos acá ver nuevamente el alias y ahora sí ya hicimos el proceso de relación ponemos Descargar y me va a descargar este archivo lo abrimos no Si queremos podemos chequear que efectivamente está si nosotros lo abrimos van a ver que tenemos en este apartado lo que es me valida que es creado hoy 23 de abril está creado el 23 de abril Este certificado lo cerramos no no tenemos por qué mantenerlo abierto y ahora sí volvemos a tfactura acá tenemos varias opciones no lo cambien déjenlo en lo generé utilizando un punto red creado por Tango factura tfactura Y acá hacemos abrimos la carpetita y seleccionamos el único que nos aparece Sí el certificado digital el siguiente paso es subir certificado le damos subir ahí vemos que me valida los dos puntos de venta eh que yo había registrado previamente sí en este caso recuerden yo estoy haciendo una prueba con el monotributo luego vamos a pasar a todo lo que es la parte de responsable inscripto es exactamente lo mismo este proceso salvo la aclaración Que les hice que cambiaban antes por rese para aplicativos y web services

Como empezar a usar TFactura desde cero Parte 0 ordenar tu emprendimiento en un fin de semana ya lanzamos poniendo en marcha tu tfactura en nuestro canal de YouTube es una serie instructivos que indican el paso a paso de cómo empezar a utilizar nuestro sistema Crea tu empresa aprend a cargar tus productos y servicios en el sistema configurar tu stock emitir comprobantes descubrir las listas de precios personalizar los accesos de tus usuarios en el sistema sincronizar tus tiendas online y mucho más así que accede a nuestro canal de YouTube y empez hoy a poner en marcha tu tfactura

Como empezar a usar TFactura desde cero Parte 1

Bienvenidos a esta nueva modalidad de Tfactura el día de hoy vamos a estar comenzando con una serie de capítulos simil a lo que eran los vivos Pero la idea de de estos capítulos que vamos a estar mostrando es para que vos puedas poner en marcha tu tfactura de manera totalmente independiente sí siguiendo capítulo tras capítulo una línea dependiendo de qué es lo que estás buscando eh utilizar y qué es lo que estás buscando automatizar y mejorar en tu en tu negocio en los procesos administrativos de control de stock de facturación y todas las herramientas que pres presentatfactura la idea con esto es arrancar desde cero sí completamente con una cuenta eh nueva desde el comienzo desde su creación e ir paso a paso por cada uno de los apartados que tiene el sistema para que vos lo puedas poner en marcha tranquilo desde tu casa viendo los instructivos y eligiendo eh Cuál es el que se adapta más a lo que vos necesitas para eso vamos a arrancar directamente con lo que es la pantalla principal eh vamos acá a tener acá sig inicio de la web con toda la información con todas las funcionalidades que ofrece el sistema también obviamente van a poder agendar unademostración Sí si quieren saber antes de arrancar a poner en marcha este sistema quieren saber todo lo que ofrece todas las funcionalidades que tenemos para vos puedes agendar una demo en el día y horario que te quede cómodo nos conectamos y te mostramos un pantallazo general por el sistema o mismo si tienes alguna duda en puntual eh de algo que quieras ver algún tema o o queres saber de alguna herramienta si Contamos con ella o no Sí para eso eh vamos a arrancar directamente con la creación de la cuenta sí Ese es el primer paso que eh Hay que realizar para comenzar con la puesta en marcha de nuestro sistema para eso vamos acá al botón que dice probalo gratis y nos va a llevar automáticamente a este inicio de sesión donde tenemos dos maneras de crear nuestra cuenta la primera es utilizando y delegando el inicio de sesión a lo que son los proveedores de de distintas casillas de Como por ejemplo Microsoft Google También tenemos la posibilidad de Facebook o Apple para eh laros directamente con el correo electrónico con el o la cuenta que ya tenemos creada con cada uno de los proveedores s acá simplemente nosotros hacemos clic por ejemplo en Google y nos va a llevar al apartado de Google para poner elil clave que nosotros utilizamos si tenemos por ejemplo un Gmail ahora en el caso que ustedes no quieran delegar a uno de estos proveedores y quieran utilizarlo con un mail y clave de ustedes eh Porque nada prefieren guarda la clave prefieren tener diferenciado de lo que es el correo electrónico que ya tienen Bueno vamos a ir por la opción de correo electrónico y contraseña Sí para eso venimos directamente a nuestro apartado que dice acá registrarse ahora y nos va a llevar a este detalles de usuario donde vamos a comenzar por poner nuestro correo electrónico que vamos a registrar como administrador Recuerden el mail que utilizamos es el administrador de la cuenta en en este caso Vamos a ponerle inicio factura @gmail.com que es un mail que creamos de cero para que nos sigan en El Paso a paso de esto sí acá ven que bueno ya puse Enviar código me dice que se envió un código de verificación a la bandeja de entrada Por ende vamos a venir acá a nuestro Gmail que yo ya lo tengo abierto y vemos Que Inmediatamente me llegó mi corre mi código de verificación Sí este es el 578 957 78 957 le damos verificar código y automáticamente me dice que mi correo electrónico ya fue verificado con esto ya tengo la cuenta creada no queda un siguiente paso si vamos a poner la contraseña en este caso yo voy a pegar una que ya tenía guardada vamos a pegar nuevamente la contraseña que tengo acá y el nombre para mostrar que es el del usuario administrador como les decía si en este caso Vamos a ponerle tfactura administrador bien Le damos crear y automáticamente Bueno nos va obviamente ofrecer Si queremos recordar nuestra clave yo en este caso no lo voy a hacer Pero si son de utilizar el sistema constantemente Está bueno que lo tengan recordado para poder ingresar rápidamente y que no tenga que estar ingresando la clave constantemente bien ya tenemos nuestro usuario creado sí no quiere decir que creamos nuestra cuenta porque para eso hay un siguiente paso o sea lo que registramos es únicamente el mail administrador Ahora hay que pasar a lo que es la creación de la empresa ahora qué Campos nos encontramos ahora tenemos por un lado lo que es el video introductorio que es un resumen para eh la puesta en marcha breve únicamente solo de la puesta en marcha Pero la idea con este con esta nueva e modalidad es que sigamos una línea y los acompañemos por el proceso de la creación de la cuenta sí la puesta en marcha de todo obviamente va a tener una historia atrás eh una línea de productos es como si nosotros fuéramos una empresa completamente real y queremos comenzar a hacer la puesta en marcha de nuestra cuenta de Tfactura bien ahora después tenemos crear empresa demo crear empresa real Qué son estas dos alternativas por un lado tenemos la empresa demo que es para hacerlo con datos completamente ficticios Sí si nosotros queremos jugar con el sistema queremos ver de qué se trata eh sin comprometer ninguna facturación no queremos emitir ninguna factura eh No queremos cargar productos no queremos vincular nuestras tiendas queremos simplementever Qué funcionalidades ofrece el sistema y eh usarlas sin ningún tipo de compromiso Bueno vamos a utilizar crear empresa demo pero recuerden estos con datos completamente ficticios ahora si ustedes ya quieren comenzar realmente a ver de qué se trata el sistema ponerlo a prueba con su negocio eh porque uno obviamente tiene dudas quiere saber cómo funciona eh Y la mejor manera es ponerlo en marcha con su negocio realmente Este es el periodo de prueba sí recuerden tienen un mes de prueba gratis donde no tiene ningún tipo de compromiso de compra sí creen la empresa real comienza su periodo de prue prueba gratis de un mes y ahí comienzan la puesta en marcha obviamente siguiendo estos instructivos que les estamos dejando Obviamente si tienen dudas pueden escribirnos por nuestros canales de consulta ya sea WhatsApp eh tienen Bueno una vez creada la cuenta van a ver acá a la derecha tienen un chat de soporte sí un chat de soporte en vivo donde escriben y eh de manera instantánea nuestro equipo de soporte los va a estar ayudando o mismo las demostraciones eh tienen la posibilidad de agendar una demo con nosotros para ayudarlos en lo que necesiten Pero bueno sin ir más lejos crear la empresa real es para comenzar con sus datos reales sí en este caso vamos a ir a crear empresa real lo primero que hacemos Es bueno Obviamente el nombre y apellido del administrador en este caso lo vamos a dejar como tfactura administrador ustedes van a poner lo que quieran ponen acá un teléfono de contacto si es importante que yo estoy poniendo cualquier número pero es importante que ustedes carguen el un teléfono de contacto real para que nosotros podamos ayudarlo preguntarles Cómo vienen eh ofrecerles una demo eh que tengan bueno nuestro WhatsApp para para para poner en marcha o cualquier duda que tengan recuerden también tiene el chat de soporte en el sistema y para aquellos que estén en tengan el plan negocios Pro o el plan preferencial tienen una línea de atención personalizada Sí para para para que nos puedan contactar al equipo de soporte eh En este caso Bueno después nos van a poner si quieren que los contacte un asesor eh En el caso de quieran recibir un llamado para saber eh Cómo p ponerlo en marcha y luego si pasamos a la parte del quit en este caso voy a completar con el quid correspondiente y automáticamente me va a traer la información de afip que tiene este quid sí recuerden pueden crearse una cuenta como monotributo como exento como responsable inscripto es independiente de lo que lo que tengan ustedes simplemente van a colocar el quit y automáticamente va a traer de inform de afip toda la información que tenga ese quit incluyendo entre ellos la categoría impositiva E en este caso bueno tenemos la razón social si son exentos el ingreso bruto de capital Federal van a tener que poner eh que sí y adjuntar obviamente la constancia de extensión eh correspondiente luego les va a indicar la categoría impositiva que no se puede modificar va a traer como les decía lo que trae de afip el ruro comercial en este caso el nuestro va a ser comercio minorista y luego vamos a tener todo lo que es la parte de cómo nos conocieron eh a tfactura s es importante para para tenerlo como dato una vez que completamos todo este apartado simplemente le damos a aceptar y lo que va a hacer es procesar la creación de la cuenta con la información y arrancamos con esto ya está la cuenta creada ya arrancó el periodo de prueba gratis de un mes para probar todas las funcionalidades recuerden tienen 1000 comantes de prueba y cinco colaboradores después el resto todas las funcionalidades 100% ilimitadas para que la prueben y arranquemos con el asistente para la puesta en marcha estos son los primeros pasos sí Y es importante que quede bien configurado eh nosotros recomendamos que siempre todo este proceso que es la conexión con afip lo hagan desde el principio si no desean hacer la conexión con afip desde el principio pueden saltearse el asistente y continuar con los siguientes instructivos pero en este caso eh siempre recomendamos que lo hagan desde el comienzo acá van a tener un instructivo eh en formato pdf con el paso a paso de lo que deben realizar en el caso que no quieran Ver un video eh Y el botón de comenzar para pasar a este asistente acá obviamente meva a traer el quit la razón social la categoría impositiva que es lo que les comentaba que traía de afip en el caso que DEA modificarlo lo puede modificar Generalmente no está desactualizado el el el padrón de afip digamos entonces va a traer el correcto la categoría en el caso de los mono atributos va a ser la la categoría que le correspondan eh En el caso que sea responsable inscripto les va a traer si es régimen en general si es con cbu informada o en el caso que tengan que emitir comprobant c muchos pueden no estar al tanto de esto recomendamos Consultar con su contador Cuál es la categoría que les corresponde eh Para poder asociar el correcto los que emiten comprobantes c son los que no pueden emitir comprobante a y tienen que emitir m en su lugar Sí después tienen lo que es la parte de excento que simplemente tiene la categoría de excento bueno eso les va a corresponder según lo que eh la categoría impositiva que tengan Les recomiendo consultarlo en afib en este caso Vamos a ingresar el número de ingresos brutos y luego tenemos el correo electrónico que lo podemos modificar en este caso que es el correo electrónico importante es el correo electrónico que va a salir en la factura Sí después obviamente toda esta información la pueden modificar eh lo mismo que con el teléfono de contacto el inicio de actividades en este caso Vamos a ponerle eh primero abril acá van a poner eh la fecha de inicio de actividades que tenga su empresa y el logo yo en este caso no lo voy a subir en este momento lo voy a subir luego pero ustedes pueden cargarlo directamente desde acá importante las dimensiones son 200 por 50 píxeles de tamaño Sí así que eh importante que se ajuste a esos requerimientos si tienen dudas con esto obviamente nos pueden consultar eh para que los ayudemos a eh acomodar el logo para el tamaño solicitado vamos a ir a guardar y continuar me va a actualizar los datos creados y acá esta es la parte importante y la que tienen que prestar especial atención que es el paso a paso para eh la vinculación con afip Sí para este caso el procedimiento es sencillo eh primero tenemos que venir acá tienen un instructivo que es únicamente para el para el para el certificado digital pero Les recomiendo que si ya están viendo este videoo lo vean conmigo y Les explico el paso a paso para eso lo primero que hacemos Es Descargar el archivo pun rec si van a ver que me descarga acá un archivo pun rec no tienen que abrirlo no tienen que hacer absolutamente nada por el momento sí porque suele ocurrir que uno intenta abrirlo no el archivo no es un archivo para abrir Entonces les arroja un mensaje de que no puede abrirlo Es simplemente para descargarlo Por qué Porque lo vamos a necesitar luego para fip así que importante descargarlo y guardarlo en una carpeta en la cual ustedes sepan que está disponible ese archivo siguiente paso dejamos estfactura nos vamos a una pestaña del portal de ahora venimos acá al portal de afip y lo primero que hacemos obviamente Hay un montón de servicios ahora vamos a ver cuáles vamos a utilizar y cuál es el paso a paso pero el primero que hacemos Es la administración de puntos de venta escribimos acá puntos ya nos aparece administración de puntos de venta y domicilios seleccionamos la empresa a representar y seleccionamos ABM puntos de venta sí acá vamos a poner directamente en agregar y es importante que presten atención a esto nosotros vamos a agregar el número de punto de venta en este caso yo voy a agregar el número dos vamos a poner un nombre de fantasía con el cual lo queramos identificar por ejemplo punto de venta ML para identificar ML y tn para identificarlo eh Para Mercado libre y tienda nu sí las tiendas online dominio asociado no es un campo necesario y sistema acá es importante diferenciar si sos responsable scripto vas a seleccionar el que dice facturación electrónica eh tipo res Sí para aplicativos y web Services si sos monotributo vamos a seleccionar el que dice facturación electrónica monotributo web Services Sí este caso bueno la prueba la estamos haciendo como mon tributo vamos luego a pasar responsable escripto para hacerle la muestra pero en este caso creamos el punto de venta de tipo monotributo web services recuerden si son responsables inscriptos seleccionan el que se llama tipo res para aplicativos y webServices pueden consultarlos cuando quieran seleccionamos el domicilio le damos a aceptar sí y Listo Ya se nos crea el punto de venta si nosotros por ejemplo queremos crear otro porque vamos a utilizar uno para el punto físico Porque queremos diferenciarlo bueno ponemos acá punto físico lo mismo seleccionamos web service El dominio asociado y listo Le damos a aceptar ya tenemos nuestros dos puntos de venta eh creados Sí el de tiendas online y el de puntos físico ya podemos salir de esta pantalla de puntos de venta vamos al siguiente certificados digitales certificados administración de certificados digitales le damos seleccionar y venimos acá a agregar alias lo primero que hacemos Es le ponemos uno para identificar tfactura Vamos a ponerle 2024 acá vamos este es el alias Que elegimos obviamente no tiene que llamarse así le pueden poner lo que quieran Es simplemente para identificar el alias le pueden poner el nombre de su empresa de lo que se les antoje acá ponemos nos pide que seleccionemos un archivo y que vamos a seleccionar exactamente el que descargamos previamente el punto rec Recuerden que les dije que no había que abrirlo bueno es porque lo vamos a adjuntar desde acá seleccionamos el el punto rec ponemos agregar alias y automáticamente a fip va a comenzar a procesar esto que yo le estoy cargando y me va a generar mi alias tfactura 2024 termina acá no tenemos que seguir unos pasos más acá vamos a ver que si ingresamos a ver ya tenemos nuestro eh certificado digital generado pero nos falta relacionar el alias con el computador Cómo se hace esto sers sencillo venimos acá a el portal nuevamente y van a tener acá el administrador de relaciones Sí para eso le damos administrador de relaciones Hay que seguir una serie de pasos es sencillo Síganme venimos acá a adherir servicio a fip web Services y buscamos uno que se llama esto está por orden alfabético buscamos uno que se llama facturación electrónica facturación electrónica en representante ponemos buscar y acá seleccionamos el alias que habíamos creado anteriormente el computador en este caso tfactura 2024 le damos confirmar confirmar nuevamente y ahí van a ver que me está diciendo que está procesando el formulario y yo puedo cerrar esta ventana Obviamente si quieren imprimirlo puedo darle clic acá yo en este caso tengo bloqueadas las ventanas emerges así que no me aparece Pero no importa puedo cerrar ya hice el proceso Así que ahora podemos volver a lo que es la parte de certificados ados digitales venimos acá ver nuevamente el alias y ahora sí ya hicimos el proceso de relación ponemos Descargar y me va a descargar este archivo lo abrimos no Si queremos podemos chequear que efectivamente está si nosotros lo abrimos van a ver que tenemos en este apartado lo que es me valida que es creado hoy 23 de abril está creado el 23 de abril Este certificado lo cerramos no tenemos por qué mantenerlo abierto y ahora sí volvemos a tfactura acá tenemos varias opciones no lo cambien déjenlo en lo generé utilizando un punto r creado por Tango factura tfactura Y acá hacemos abrimos la carpetita y seleccionamos el único que nos aparece Sí el certificado digital el siguiente paso es subir certificado le damos subir ahí vemos Que me valida los dos puntos de venta eh que yo había registrado previamente si en este caso recuerden yo estoy haciendo una prueba con el monotributo luego vamos a pasar a todo lo que es la parte de responsable inscripto es exactamente lo mismo este proceso salvo la aclaración Que les hice que cambiaban antes por rese para aplicativos y web Services le damos guardar y continuar y acá ya está listo ya me creó los talonarios y los puntos de venta le damos finalizar y esto me va a llevar a tfactura me va a decir bienvenido pueden agendar una demostración eh Como les decía tienen nuestro canal de YouTube si quieren ver instructivos cortitos de cada una de las funcionalidades que tenemos en el sistema Pero ahora con esta esta nueva modalidad que estamos implementando como para que vos puedas seguir con este instructivo ya terminaste la primer parte Ya te hiciste la puesta en marcha la cuenta ya está habilitada para facturar ahora seguro te preguntarás bueno Santi Por dónde sigo sí e hay distintos caminos y depende del camino quevos quieras seguir vas a ver uno u otro de los capítulos que no siguen en el caso que vos quieras solo por ejemplo vendes por tiendas online vendes por Mercado Libre por tienda nube mercado pago no te interesa llevar un control stock lo único decís mira yo lo único que quiero es vincular mis tiendas y facturar automáticamente masivamente lo que sea yo solo quiero facturar Bueno te recomiendo que vayas a los capítulos de integración Sí ya sea e eh tienda nube Mercado Libre Mercado pago vayas directamente a esos instructivos que ahí te vamos a explicar el paso a paso de cómo solo vincular la tienda y facturar nada más ahora si vos me decís mira quiero vincular las tiendas pero quiero también controlar el stock bueno el siguiente paso es Ver el capítulo dos sí que es la parte de la creación de de de productos la carga de stock la carga de clientes ese sería el siguiente paso previo a ver eh la parte de de tiendas online si al final de cada capítulo vamos a explicar por por qué camino puedes tomar Sí y después si no vendes por tiendas online eh tenés un punto físico eh tenés que facturar masivamente Bueno te recomiendo ver por un lado en el caso que quiera facturar masivamente eh son varios comprobantes los que tenés que emitir te recomiendo Ver el capítulo de facturación por Excel y en el caso que no factures tanto pero quieras llevar por ejemplo un control de tesorería un control de fact duración eh Te recomiendo seguir por eh el capítulo obviamente de carga de productos y clientes para justamente poder ir creando tus productos o tus servicios y también En caso que vendas servicios eh Para poder comenzar a emitir comantes y después obviamente vas a seguir yendo por el camino que dicte cada uno de los capítulos tesorería contabilidad inventario cuenta corriente bueno son varios los que hay que que hay que seguir Pero lo importante es que ya pasaste la primer parte sí Ya pasaste la creación de la cuenta la vinculación con la fip y ya estás habilitado para facturar ahora el camino que tenés que seguir Depende 100% de tu negocio si tenés dudas sobre con cuál continuar eh querés saber Qué camino tomar nos escribís acordate tenés el chat de de soporte en el sistema tenes el WhatsApp tenés las demos para agendar con nosotros nos puedes llamar por teléfono si estás acá en capital nos puedes venir a visitar a la oficina eh En ese sentido canales de consulta sobran y lo importante es que te apoyas en nosotros Sí así que dicho Todo dicho esto e espero que haya sido Claro en este primer capítulo Y seguramente nos veamos en otros capítulos y vas a estar viendo al resto del equipo ayudarte a poner en marcha este sistema eh espero haya sido claro y nos vemos en un próximo capítulo de poniendo marcha tfactura

Como empezar a usar TFactura desde cero Parte 2

Bienvenidos a la segunda parte de poniendo en marcha tu tfactura Santiago en el capítulo anterior nos mostró en Cómo crear la cuenta Cómo registrarse todos los parámetros que necesitamos nosotros para poder crear tu empresa y luego vincularte con afib Así que ahora la empresa Ya está lista para facturar el tema es que si vos sos una empresa que manejas stock Tenés una base de datos de de todos tus productos con todos tus precios de compra todos tus precios de venta y también tenés eh una base de clientes la cual te gustaría traer a nuestro sistema sea porque tuvieses un sistema que estabas utilizando anteriormente o porque ya tenías un Excel o algo armado en el cual llevabas un registro de todo esto vamos a ver esto en profundidad el día de hoy ahora vamos a ver bien Cómo crear desde cero eh todos los productos de forma masiva a través de Excel Cómo crearlo de forma manual eh Y todo lo necesario para cargarle el stock a todos estos productos que vos eh cargues en el sistema no es decir si ya tenés por ejemplo vamos a hacer el ejemplo una ferretería Si tenés cierta cantidadde stock de clavos de martillos etcétera ya poder subirlo si ya lo tenés listo para empezar a facturar Y también vamos a crear todo el listado de clientes en tu empresa así que sin más Vamos al sistema y acá ya estamos en la misma empresa que creó eh Santiago en este caso eh la transformamos en una empresa responsable inscripto para que el caso sea más más genérico y más aplicable a varios a varias empresas también Es importante saber que si sos monotributista es prácticamente lo mismo también tengamos en cuenta que si hay alguna duda de todo lo que te estoy contando hoy o si necesitas más información tienen el chat de soporte acá mismo o se pueden agendar una demo en todo lo que es nuestra página comercial o hablarnos por WhatsApp para tener más información Así que vamos al inventario y acá como ven tenemos un eh un recuadro que dice crear masivamente productos y servicios vamos a empezar por el camino masivo y luego vamos a ir al individual acá bien como dice el el sistema dice que la cantidad máxima para crear son 2500 productos esto es muy importante tener en cuenta supongamos tengamos 5000 10,000 20,000 o 30,000 productos se hará de a excels de 2,500 Estamos buscando ampliar este esta esta funcionalidad pero por el momento tengan en cuenta esto igual de todas formas es s simple se arma el mismo Excel y se sube particionado de a 2500 partes y acá tenemos un paso a paso También tenemos otro video instructivo de YouTube que va a explicar Exactamente lo mismo que estoy explicando ahora Así que si quieren verlo quieren tener más información pueden entrar por ese lado vamos a descargar el Excel Y en este caso vamos a tener como un template o un modelo de Qué son los campos necesarios para poder cargar esto el código es decir un código de barra un código eh de identificación que ustedes ya tengan o quieran tener eh para su para su sistema tengan en cuenta que este código También sirve para todo lo que es el pistolo de código es barra Así que es importante eh tener en cuenta que si utilizan código barra suen este código suben el código ese a esta columna el sku esto lo que compete a todo lo que son tiendas online si ustedes tienen tienen tiendas online o quieren empezar a vender online es importante carar un sku ya que les va a dar muchísima agilidad a todo lo que es el manejo de inventario una descripción del producto una descripción ampliada en el caso de quieran eh ampliar un poco más de qué se trata este producto es algo que también sale en la factura Así que es importante que sepan que es un dato que se va a mostrar a sus clientes el tipo de producto en el caso de quieran diferenciar entre productos y servicios es un campo obligatorio De todas formas Así que es importante que seleccionen eh que escriban alguno de los dos importe de compra y importe de venta ahora bien yo ya tengo un Excel cargado Así que vamos a abrirlo como ven acá tenemos un Excel de ejemplo cargado estos estos números de importe de venta y de compra tengan en cuenta que son precio final así que ya deben incluir el IVA eh Y como ven acá tenemos un código en este caso tiene 25 un sku que es un hi una muy puede ser un código inventado puede ser exactamente el mismo del código una pequeña descripción del artículo una descripción ampliada en este caso no seleccioné ninguno y acá puse productos en el caso de que sea un servicio pueden seleccionar servicios un importe de compra y un importe de venta así que sin más vamos a ir al mismo sistema acá un poco habla de todo esto que Estuvimos viendo vamos a cargar el Excel seleccionamos el Excel damos aceptar y ahí el sistema nos dice que está creando los artículos esto a veces puede ya demorar estamos hablando menos de un minuto minuto en crear todos artículos sobre todo si son muchos en mi caso ya me dijo que ya finalizó correctamente vamos a la campanita y acá puedo ver resultado de que tenemos 110 productos creados bien acá tenemos toda la cantidad de los productos mismos que estaban en el Excel y como ven fue bastante simple y bastante rápido ahora bien quiero solo crear un producto o un servicio y no quiero bajarme lexia todo est proceso hay formas más fáciles de hacerlo en este caso volvemos a inventario y en productos y servicios hacemos clic en el más acá nos va a pedir los datos para poder crear un producto en individual y como ven la pantalla ya es distinta en este caso vamos a escribir por ejemplo estamos vendiendo vasos descartables vasos descartables Esto fue lo primero que se me ocurrió porque tengo acá uno enfrente el sku lo podría dejar vacío pero vamos a cargarle algo para más adelante poder vincularlo con todo lo que son nuestras tiendas onl de hecho acá me pregunta si quiero relacionarlo con mis tiendas online vamos a apretar que no ya que no todavía no llegamos a esa parte eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos una descripción ampliada acá podría escribir algo tipo si es un producto un servicio acá la unidad de medida para todo lo que es afip en el caso también vengamos en gramos en packs eh Acá hay un montón de de cuestiones eh para elegir si es grabado no grabado excento esto es muy importante en el caso de que tengan una diferenciación de IVA la alícuota de IVA en el caso de que necesiten diferenciarla por un estilo sepan que todo esto igual se pueden modificar de forma masiva en el caso de que lo necesiten lo vamos a ver también más adelante Esta es la solapa de tiendas es un poco eh lo que les mencionaba para poder vincular el sku con las publicaciones que uno tiene en venta pero vamos a verlo más adelante también el precio acá Es importante saber de que un mismo producto puede tener m múltiples listas de precio podríamos agregar todas las que querramos pero también lo vamos a ver en otro capítulo Vamos a ponerle precio con IVA de 10,000 pes y precio de compra de 6000 pes bien stock a acá tenemos un poco de políticas de stock eh podos elegir si es un producto que lleva no saldo en este caso ha ser un producto de una unidad física quiero que lleve saldo el saldo mínimo a soportar es decir si nosotros tenemos un saldo mínimo queremos un stock que eh de por lo menos siempre tener dos o tres unidades por si acaso Así que acá podríamos elegir saldo mínimo y el sistema nos va a alertar cuando estamos llegando este al saldo mínimo saldo máximo esto quiere decir el est máximo que nosotros soportamos vamos a ponerse 50 lo mismo la aplicación nos Envía una notificación diciéndonos que el saldo ya llegó a su a al al punto máximo y el punto de pedido supongamos 10 que como eh todos sabemos el punto de pedido es una cuestión de cuando está bajando tu stock es el momento en el cual vos tenés que pedir ya que al ritmo de ventas que venís probablemente te vayas a quedar sin stock si no lo pedís en ese momento bien Se podría permitir el saldo negativo en el caso de que sea una política ustedes utilizan y el si es remitió en el caso que lleve saldo no datos adicionales acá se pueden Agar unas cuestiones impositivas actividades de ingresos brutos actividades de IVA web y etcétera el régimen general por ejemplo sea un producto o servicio de turismo de alquileres o una factura de crédito electrónica o de exportación es importante configurarlo acá mismo impuestos en el caso de que tenga un impuesto adicional este producto puede ser un ingreso bruto una percepción de IVA o algún otro impuesto particular que tenga se puede agregar de acá mismo en este caso no vamos a agregar ninguno y una observación si está todo okay Ya damos aceptar y el sistema mismo nos va a crear este producto de forma individual bien ahora como habíamos mencionado vamos a cargarle un poco de stock a toda esta a toda esta información que nosotros estuvimos viendo Así que lo más importante es tener en cuenta que este stock o sea esto es una representación el sistema Es una representación de la realidad Así que para nosotros saber qué inventario estamos agando necesitaríamos un depósito lo que nosotros mencionamos un depósito que es un lugar donde guardamos esta mercadería el sistema ya viene con un depósito por depósito general creado pero en el caso que ustedes necesit se pueden crear todos los depósitos que ustedes quieran acá vamos a la sección de depósitos y puedo crear un depósito adicional esto qué me permite el depósito la verdad que es muy poderoso porque podría uno podría en un mismo espacio físico dividir eh digamos conceptualmente lo que son los distintos lugares donde guardamos la mercadería no Quizás por ejemplo tenemos un mismo depósito en una dirección de correo de domicilio específica pero el mismo depósito tenemos distintas secciones o distintos lugares donde destinamos lamerc haría para distintas cuestiones Entonces nosotros como les decía ya tenemos el depósito general creado vamos a crear un nuevo depósito que sea depósito auxiliar o podríamos por ejemplo otra sucursal algo por el estilo acá podríamos seleccionar un encargado que sea un colabor de nuestro de nuestro equipo un teléfono de contacto un correo eh Para qué está habilitado este este depósito para las ventas para las compras para el stock y para las tiendas online un domicilio una localidad un Go postal eso también se puede cargar y buen aciones damos a aceptar y ya tenemos el depósito creado como ven teníamos el depósito general y bueno ahora tenemos el depósito auxiliar volvemos a inventario y vamos a generar un ajuste de Excel acá en el ajuste de Excel tengo que seleccionar el depósito puedo dejarlo también vacío pero en el caso de que deje vacío van a aparecer las dos líneas de depósito es decir los dos depósitos que yo creé y el stock que quiero cargar en cada uno vamos a únicamente ver en depósito general y vamos a descargar el Excel acá como ven me descargó un zip les voy a mostrar que este zip es básicamente si tuviese muchas si tuviese más de eh 10,000 productos me lo dividiría en 5000 en excels de 5000 productos y Tendría que ir cargando uno por uno en este caso como tengo menos 200 productos solo me abre un Excel como ven acá Ten el Excel en el cual tenemos los distintos datos con mis productos ya cargados lo importante acá ver es la cantidad actual que es la cantidad del cual eh tenemos en nuestro depósito Que obviamente va a ser cero porque la cuenta está recién creada la cantidad a cargar la unidad de medida que esto es lo que veíamos antes de si vendemos en gramos en kilos en packs etcétera y el tipo de ajuste la e hace referencia a entrada la s hace referencia a salida y la i hace referencia a ajuste la e bueno redundante es la mercadería que entra ese sería una mercadería que sale sea por extravío porque se ró etcétera y la sería ajuste que quiere decir que el sistema va a colocar el número que pusiste supongamos que ponemos 10 y ponemos la i el sistema va a colocar 10 unidades si ponemos la e va a hacer entrar 10 unidades y si ponemos la s va a serer salir 10 unidades Así que en este caso vamos a poner todo en entrada ya que es la carga inicial de entario acá obviamente vamos a poner todos números ficticios vamos a colocar todo con con la letra e vamos a guardar y una vez guardado el Excel vamos a volver a la pantalla de Tango factura acá Bueno explico un poco de cómo es que funciona todo y vamos a seleccionar el archivo de Excel damos aceptar y el Excel está trabajando de la misma forma que vimos antes acá ya Se generó el ajuste de stock correctamente Y si vamos ejemplo de inventario vamos a por a ver eh un saldos por depósito un informe donde podamos ver el stock que tenemos en este depósito vemos que acá ya está cargado en todo nuestro depósito las cantidades que tenemos de cada artículo esto luego nos va a permitir a cuando empecemos a vender a ver Cuánta Cuánta mercadería nos queda Cómo venimos con cada una de las ventas podemos revisar este este este informe recurrentemente para ver cómo venimos si algún cliente nos pregunta Che tienen tantas unidades de ex hijosa eh Para poder manejarlo ahora bien algo importante antes de Cerrar todas estas cuestiones de inventario es que en el caso que ustedes manejen todo lo que son modalidades de combo es decir eh Por ejemplo tenemos clientes que quizás venden vinos y tienen una caja con seis vinos y venden los vinos de forma individual y también los venden por caja entonces eh crean una caja eh con se con seis que representa seis unidades de vino todo esto todo lo que es modalidad combos Cómo crear Cómo administrarlo y etcétera es una modalidad un poco más eh compleja por decir una forma que lo vamos a ver en otro video así que te lo dejo la descripción acá arriba para que después lo vayan a ver eh Pero bueno no vamos a centrarnos en eso hoy ya que estamos viendo de cargar los productos y los clientes eh con su stock correspondiente bien vamos a seguir con todo lo que es la creación de clientes de forma masiva Así que vamos a ir a ventas y en ventas vamos a ir a crear clientes proveedores masivamente descargamos este Excel y con la es la misma modalidad de todo lo que era el Excel de de artículos en este caso me pide un poco más de información el código de cliente la razón social la condición impositiva si es un responsable inscripto o un monotributista por ejemplo consumidor final tipo documento número documento la dirección y bueno al final podemos elegir podemos cargar el correo electrónico y el teléfono también tengo un Excel ya creado donde tengo toda mi de clientes para que poder cargarlo más fácil vamos a abrirlo así lo pueden ver como ven acá tienen tenemos un pequeño ejemplo acá tenemos nuestros clientes ferretería constructores electrodomésticos etcétera Estos son clientes a los cuales les fui vendiendo en mi historia y tengo toda su información y acá tenemos todo lo que sería la dirección de correo eh el teléfono etcétera es muy importante que se cargue el perfil del cliente es decir si es un cliente eh proveedor o un cliente o un cliente proveedor ya que esto después nos sirve Al momento de crear la factura eh Y de diferenciar la información en el caso por ejemplo de que querramos que eh alguno de nuestros colaboradores vea o no Vea cierta información podemos diferenciarlo a través de este perfil el sistema igual de todas formas te lo va a pedir te va Eh obligadamente Así que lo vas a tener completar y también lo que es el tipo de correo si es un correo laboral o particular hay algunos clientes que seleccionan todo laboral por ejemplo así de esta forma y ya está se olvidan bien Vamos a guardar este Excel y vamos a volver al sistema para cargarlo Acá hay un poco lo mismo que antes el segundo un paso a paso de cómo cómo hacer este este Excel que acabamos de crear vamos a ir al paso tres y vamos a cargar el Excel perfecto ahora el sistema bó una pantalla de que se crearon estos estos clientes y hay otros clientes que no no logró crearse acá me da un detalle el motivo de por cuál no se creó y me dice que el quit no es válido esto quiere decir que nosotros cuando cargamos todo este listado de clientes validamos que toda la información sea correspondiente para que no puedas cargar Por ejemplo un quid que no existe ya que luego eso se va a utilizar para facturar eh Y no la factura va a salir rechazada eh obviamente como esto es una base de prueba eh todos los clientes que cargué Tenían un quid ficticio así que por eso me está es error en el caso de ustedes Obviamente calculamos que va a salir de forma correcta de hecho esta carpintería Los Pinos sí existe y es una la carpintería un amigo y pusimos el quit que existe Así que este s la validó y pasó bien Esto fue un poco el paso a paso de todo lo que fue crear los productos de mi empresa crear los clientes de mi empresa y Cómo cargar el stock a todos estos productos que que acabamos de ver también vimos todo lo que es crea el depósito y bueno Hay muchísimo más para para investigar ar para indagar en todo lo que es inventario vamos a hacer una segunda parte así le puedes dar más profundidad Pero con esto que Estuvimos viendo recién es lo básico para que vos puedas empezar a facturar a tus clientes de forma simple rápida y fácil eh si ustedes quieren seguir con todo lo que son videos de relacionados stock Les recomiendo que vayan a la segunda parte de de inventario el caso de que quieran ver todo lo que son integraciones todo lo que son llevar el inventario todoo lo que es tu stock en todo lo que son las tiendas online les recomendamos que vayan a tod lo que son las eh las integraciones de de tiendas online de Mercado libre tienda nube mercado pago mercado Shops y después eh En el caso de que quieran seguir configurando su sistema a nivel eh a nivel eh tesorería contabilidad Les recomiendo que vayan a esos módulos para que vayan a darle más profundidad esto y pued pueden empezar a facturar y automatizar su negocio al siguiente nivel todo esto que Estuvimos viendo si hay dudas si necesitan alguna pregunta o algo por el estilo pueden contactarnos por WhatsApp pueden agendarse una demo con nosotros o pueden escribirnos al chat de soporte para que estén en contacto con con nosotros como decía Santiago para nosotros es muy importante que ustedes no tengan ninguna duda y que sean acompañados en todo este proceso así que los esperamos del otro lado para poder recibirlos Y ayudarlos con todo lo que les haga falta les mando un saludo y lo estamos viendo en las próximas emisiones

Como empezar a usar TFactura desde cero Parte 3

Bienvenidos a un nuevo episodio de implementando tfactura Mi nombre es Santiago el día de hoy vamos a estar viendo todo lo que es la parte de ventas online Sí cómo integrar Mercado libre tienda nube mercado pago mercado Shops s centrar particularmente nos vamos a centrar en mercado libre todo el resto de las integraciones es prácticamente lo mismo así que es muy sencillo con este tutorial vamos a ver primero cómo integrar las tiendas y después un poco el funcionamiento en el día a día cómo cómo manejarlo lo primero que tenemos que hacer es venir al módulo de ventas y al apartado de ventas y ventas online que nos va a llevar en el caso que no tengamos ninguna tienda vinculada a adherir una nueva tienda para eso venimos acá a seleccionar una tienda van a ver que tenemos mercado pago Mercado libre y tienda Nube En este caso vamos a ir a MercadoLibre bien primer paso tenemos la vinculación de artículos criterio para vincular artículos nos va a preguntar cómo queremos que se conecten nuestros productos a las publicaciones de Mercado libre y tienda Nube En el caso que no que lo quieran solo para facturación cualquiera de las dos opciones es válida en el caso que lo quieran solo eh para que lo quieran controlar el stock van a tener que usar la opción de código de producto sku el sku que es les cuento rapidito es el bueno el código identificador único de producto eh que lo tiene tanto en tienda nuube como en mercado libre a veces en mercado libre se conoce como código de identificación no es el código de barras si no es lo mismo ambas plataformas tienen un campo particular para elan o el código de barras es un código aparte con el cual nosotros usamos para vincularlos vincularnos a las publicaciones correspondientes tiene que seguir ciertas reglas Por ejemplo si ustedes tienen eh variantes de productos por ejemplo una remera roja azul y verde cada color tiene que tener su sku porque son productos diferentes Si ustedes tienen para el caso de Mercado libre un mismo producto en más de una publicación Porque lo venden con distintos títulos lo vende con distintas condiciones de venta cuotas es clásica es Premium pero es el mismo producto al fin es como si fuera una una publicación duplicada eh en ese caso el sku le ponen el mismo a cada una de las publicaciones por qué porque nosotros acá no creamos publicaciones creamos productos y ese producto se vincula a todas las publicaciones en las cuales está ese sku y por último si tienen productos kit o combo en el cual venden por una publicación un producto individual por ejemplo un mouse en la segunda publicación un teclado y después una publicación que vende Mouse más teclado tiene que tener otro sku Sí independiente yo siempre recomiendo que le pongan kit o combo adelante como para poder identificarlo más fácil pero bueno lo importante es que es un sku más se considera un producto más por qué Porque después acá en el sistema eso se crea como un producto de tipo combo bien aclarado esto acá al Modificar un un código de producto servicio de tfactura les recomendamos que pongan consultar la acción a realizar así no se le modifica ningú sku en las tiendas y pasamos a la parte de al recibir ventas con productos que no existen eh acá dice crear un producto nuevo utilizar un producto genérico o vincular con un producto aquellos que solo quieran facturar y que no quieran controlar ni alícuotas ni stock ni nada con tener la opción de crear un producto nuevo es suficiente qué está diciendo esto que es si ustedes no crearon el producto el sku en el sistema no encuentra Cuando llega a una venta no encuentra es sku asociado a ningún producto automáticamente les va a crear uno para que lo puedan facturar sí eh En el caso que no lo encuentren pueden también la opción de un producto genérico si no quieren tener una base de datos llena de productos quieren tener un producto genérico y que todo salga a facturar ese nombre o aquellos que quieran llevar stock yo Les recomiendo que pongan vincular con un producto qué va a hacer esto que si ustedes eh ponen la opción de vincular con un producto cuando llegue esa venta si ustedes no lo crearon no les permita facturar porque les va a decir que tienen que asociar el producto eh correspondiente o les está dando una alerta de que Se olvidaron de crear el producto previo a integrar la cuenta o a crear la publicación y recibir ventas de ese producto Por eso siempre recomiendo que los productos estén creados previamente a que reciban ventas de ellos ya sea que es la primera vez que integran con nosotros y cargan toda la base de datos o si ustedes ya están con nosotros trabajando agregan nuevas publicaciones de nuevos skus eh Y Se olvidaron de crear los productos O sea si agregan nuevas publicaciones les diría que antes vengan y creen nuest sus productos en nuestra plataforma con el sku Así cuando llegue a la venta ya directamente los vincula o lo pueden vincular ustedes previamente de manera masiva porque si no después van a tener que vincular a cada venta que reciban que que no esta creado el producto bien siguiente apartado control de stock Y acá es muy importante Cómo configuran Esto sí e si ustedes no van a a llevar stock lo único que tienen que hacer es poner acá el depósito correspondiente y a los sumos si quieren que permita el producto saldo negativo es decir que facturen negativo e cualquier si lo ponen en no también es válido y se los va a facturar Sí bueno en si no llevan stock entonces todo en no importante no poner el resto de las cosas en Sí todo en no y acá en depósito para control de stock van a poner el depósito general Sí bueno en el caso que sí quieran llevar stock les paso a explicar cada uno de los apartados sincroniza el general movimientos esto quiere decir que producto que está vinculado es decir que tiene bien el sko en mercado libre que tiene bien el sku en tfactura y ya han pasado por un proceso de vinculación cuando un producto está en ese estado si se hace cualquier movimiento de stock ya sea un remite una factura que afecta stock una factura de compra que afecta stock un ajuste de stock cualquier cosa que afecte el disponible de su producto va a sincronizar la cantidad disponible que haya en el sistema de este producto a todas las publicaciones de Mercado libre y de tienda nue en las cuales vinculada sí es decir si yo tengo tres unidades en el sistema hago una factura por un punto físico por ejemplo me descuenta estoc a dos unidades Bueno a todas las publicaciones de Mercado libre que esté vinculado y a todas las publicaciones de tienda que esté vinculado me va a poner dos unidades disponibles compromete stock sí Esto es para que el stock sincronice en el momento de la venta sí que no haya que esperar a la factura es decir volviendo al caso este tenemos dos unidades ahora en todas las tiendas recibo una venta por tienda nube eh llega con compromete una unidad Entonces ahora mi disponible ahora es uno es decir me está reservando una unidad hasta que yo la la termine de facturar mi disponible es uno y automáticamente va a sincronizar uno a todas las publicaciones de Mercado libre que esté vinculado y a todas las publicaciones de tienda nu que esté vinculado sí esto Generalmente yo recomiendo que lo pongan que sí para que no tengan que esperar a que la factura descuente el stock sino que ya con la venta en tiempo real instantáneo sincronice el stock pausar publicación al quedarse sin stock eh básicamente es como dice el título si el producto llega Cero en el sistema que pause la publicación en mercado libre y entenda nube y activar publicación al ingresar stock esto básicamente es por ejemplo tiene la publicación en cero en mercado libre y tienda nube tien la publicación el producto en cero en tfactura que cuando ustedes le agregan stock a ese producto en el sistema quieren si por ejemplo en mercado libre quede activa con el stock que le agregaron o quede pausada con el stock que le agregaron y y que que en caso de que ocurra esto tengan que ir a activarla manualmente ustedes eso lo deciden ustedes y por último utiliza depósitos diferentes según el tipo de envío y acá va a depender de cómo se manejen Sí si tienen envío full van a querer utilizar esta opción porque ustedes van a poder poner para cada para cada tipo de envío un depósito general que es de donde salen sus productos s para Flex mercado envíos acordar con El vendedor envíos personalizados Pero para lo que es full que salga de otra bodega importante la aclaración de full full no sincroniza stock sí full simplemente es para para tener el mismo stock que tienen en las publicaciones de full por ejemplo eh ustedes hacen un envío de 10 unidades a full bueno en el sistema tienen que registrar ese envío de 10 unidades para qué Para que tengan 10 en full 10 en MercadoLibre y cuando lleguen ventas de esa publicación descuente el depósito de full Y ustedes ya puedan ver desde acá si bien ya pueden hacerlo des Mercado libre puedan ver desde acá Cuántas unidades Tienen disponibles a full para saber si tienen que mandar más unidades o no y para todo el resto de de los tipos de envío para todo el resto de las publicaciones sí lo que comentaba antes si tienen esta opción en sí que cuando carguen stock o actualicen el stock o cambie el disponible sincronice automáticamente las publicaciones entonces env full no sincroniza envos Flex mercado envíos no especificados y personalizados sí sincroniza pero me quiero detener de vuelta en esto Si ya estuviste configurando si vas a manejar solo facturación no pongas esta opción en Sí sí si pones esta opción en sí va a ocurrir que se van a crear los productos con el stock en cero y va a sincronizar cero a tu publicación Entonces es importante configurarlo bien para que funcione correctamente bien acá Venimos acá tipo de comprobante si manejamos stock siempre me va a decir factura de venta stock es importante esto si tienen solo para facturación factura de venta tienen que utilizar acá vamos a elegir el punto de venta bueno en este caso Yo estoy teniendo una cuenta con con monotributo Sí así que me va a aparecer solo el talonario c en el caso que tengamos para responsable inscripto me va a aparecer para talonario a y talonario b es exactamente lo mismo o sea vamos a poner el talonario que corresponda el punto de venta que vamos a utilizar en este caso yo puse el 02 pero podría haber puesto el 03 acá y acá los talonarios correspondientes sí es básicamente los talonarios que van a fip y el punto de venta que utilice entonces punto de venta 02 talonario 02 si tuviese responsable escripto me diría talonario electrónico a punto de venta 002 y talonario electrónico B punto de venta 002 ponen eso el que quieran utilizar en realidad condición de venta déjenlo siempre en contado mostrador medio de pago eh van a utilizar siempre uno por defecto yo en este caso mercado pago siempre Les recomiendo que pongan mercado pago porque es el medio por el que se suele abonar datos Fiscales del cliente van a poner a fip para que siempre busque los datos que nos envía Mercado libre los busquen a fip para ver cuál es la condición correspondiente Y qué factura le corresponde facturar envíos sí o no Bueno acá la realidad es que hay de todo s Depende como quieran manejarse e Mercado libre a fin de mes les hace una factura por los envíos Por ende correspondería facturarlos Pero bueno también hay casos Part ulares Así que eso consulten con con su contador pero básicamente es si ustedes quieren que la factura Además del ítem del producto salga el ítem del envío Sí de lo que de lo que pagó el envío su comprador y es importante esto que estoy diciendo la factura siempre va a salir por lo que paga el comprador si tuve un cupón un descuento todo Siempre se abona siempre se factura lo que paga el comprador porque es lo que corresponde Sí porque el cliente siempre le tiene que llegar lo que pagó No importa que después haya una comisión de Mercado libre que a ustedes les ha interesado no siempre se factura lo que el comprador paga y después acá si ustedes quieren utilizar la descripción o sea por ejemplo ustedes cargar una en el sistema le pusieron título al producto remera roja y en mercado Li tien remera roja talle l que tiene dibujitos lo que sea bueno si ustedes quieren que salga la descripción larga ponen que no Sí para que utilice la descripción que tienen tfactura Perdón ponen que no si quieren que salga la descripción que aparece en mercado libre si quieren que salga lo de Tfactura le ponen que sí yo en este caso le voy a dejar que no quiero que lga lo que dice la publicación de Mercado libre bien siguiente vamos con el tema de las cancelaciones sí eh Bueno típico caso eh si ustedes realizan una venta eh el sistema hizo la factura ya se la hicieron ustedes de manera automática lo que sea y y automáticamente después el cliente genera una cancelación una devolución y a nosotros Mercado libre nos notifica que el estado de esa venta es cancelado bueno pueden configurar para que automáticamente se ha una nota de crédito si no ponen que no y lo van a tener que hacer manera individual en el caso yo voy a poner que sí tipo de comprobante vamos a seleccionar crédito de venta punto de venta mismo concepto que antes pongo el 02 es importante después van a poder configurar el tipo de comprobante si quieren que cuando se haga la cancelación aumente el stock de los productos o no sí esto ya es decisión de ustedes hemos visto casos de todos donde quieren donde no quieren así que lo manejan como ustedes quieran Sí van al apartado de tipos de comprobante y modifican para que afecte stock o que no afecte stock por defecto está como que no afecta stock bien siguientfactura automática Si queremos facturar automáticamente podemos elegir Qué tipos de envío esto no quiere decir que va a facturar el ítem del envío Esto me está diciendo que las ventas de qué tipo de publicación o qué tipo de envío quiero que se facturen es decir yo quiero que se facture todo lo que se manda por mercado envíos todo lo de Flex todo lo de full y todo lo que es acordar con El vendedor sí esto después si sale el detalle del envío o no va va a ir por el lado de datos para facturación y después tenemos orden confirmada orden pagada despachada y entregada Sí yo elijo cuándo quiero que se factur automáticamente en el caso les digo ventajas y desventajas de cada uno confirmada y pagada Está bueno porque se hace de manera rápida instantánea porque es el primer estado en el cual eh nos manda Mercado libre pero bueno puede ocurrir que haya una un mensaje que nos pida que la factura salga otro otro quit porque compró con su dni bueno Nos da menos tiempo para hacer el cambio de todos modos tenemos una opción muy rápida para generar la nota de crédito y refacturar el quit correspondiente y después despachada y entregada eh lo que tienes esto te da la ventaja de cambiar en el caso que haya un pedido eh Pero bueno demora un poco más en en facturarse y en dnde puede afectar esto y por ejemplo fin de mes uno 31 de Julio quizás e les hacen la compra y la venta se entrega en agosto entonces esa factura ya está en fecha de agosto eh Pero bueno eso ya es más comodidad con tema reportes y informes impositivos para para ustedes pero en este caso bueno no la voy a activar le doy eh siguiente vincular tienda esto Les recomiendo dejarlo no y acá traer ventas esto es un filtro por defecto no se preocupen déjenlo como viene acá ponemos vincular y nos va a llevar directamente al apartado Bueno nos va Nos va a llevar al apartado para autorizar yo en este caso como ya ya tenía el permiso sí de mi cuenta de Mercado libre que la tengo acá ya me lo vincula directamente en el caso que sea la primera vez le va a llevar a autorizar la vinculación tenemos dos botones administrador de ventas importar ventas voy ir al administrador y les voy a explicar un poco el importar ventas el importar ventas básicamente lo que hace es me trae las ventas viejas sí eh Es decir yo a partir desde que lo vincul ya desde este momento toda venta que llegue de ahora en más me la va a importar automáticamente el importar ventas si yo por ejemplo acabo de arrancar y quiero traer ventas viejas Porque no facturé en todo el mes pasado por ejemplo me va a traer todas las ventas en el filtro que yo ponga por ejemplo vamos a poner desde el mes de eh vamos a poner del primero de julio eh No perdón 01 del 07 del 2024 a la fecha de hoy selecciono la cuenta correspondiente le doy a aceptar Esto me va a comenzar un proceso y me va a traer en este caso las ventas que me notifica acá Qué pasa esto no se entera si ustedes facturaron por otro medio si ustedes facturaron por página afip por ejemplo nosotros no nos enteramos de eso Entonces el sistema va a traer todas las ventas según el el plazo que ustedes traigan y otra cosa importante si ustedes tienen activado la parte de stock tengan en cuenta lo siguiente Porque si ustedes traen si ustedes cargan stock al día de hoy y traen ventas viejas seguramente ese stock ya lo contabilizaron entonces va a estar descontando dos veces las unidades esto yo Les recomiendo que nos consulten antes de la importación de ventas o si tienen algún caso particular así eh pero tengan en cuenta que si tienen configurado stock el importar ventas va a comprometer unidades va a descontar va a afectar el stock de sus productos Entonces si ustedes dicen bueno importo todo el año porque quiero ver las ventas Bueno le va a estar descontando stock como si como si fueran ventas de ahora y para aquellos que no llevan stock o también los que llevan stock si tienen activada la facturación automática Y ustedes importan ventas esas facturas se van a emitir en el momento que cumplan con el filtro que ustedes seleccionen sí entonces e tengan en cuenta que eh eh esas ventas que ustedes no las querían facturar Entonces si tienen que importar ventas viejas asegúrense no tener la facturación automática activa si si si no las querían facturar si las querían facturar no hay problema las importan Por ejemplo si ustedes me dicen no facturen todo el mes de julio importo Julio se facturan automáticamente y listo bueno acá ya vamos viendo algunas ventas si y es me sirve esto acá perfecto quiero ver acá producto vincha si la vincha yo ya la tenía creada en el sistema y permitfacturar Sí yo tengo tres tipos de facturación manual masiva y automática la manual es haciendo clic acá en facturar sí esto emite la factura la adjunta Mercado libre en tienda nube la envía por tienda nube eh puedo obviamente editar la factura si quiero cambiar alguna descripción precio producto lo que sea datos del comprador si yo quiero cambiar algún dato del comprador ya sea el quid me pidió por por privado que que que modifique los los datos bueno perfecto lo puedo modificar de acá y después ya más cuestiones particulares como alícuota de IVA ver la vista previa de la factura son tratamientos particulares para la venta después tenemos facturar ventas online sí que me va a decir para facturar de manera masiva Yo acá por ejemplo quiero facturar del 1 de Julio al 7 de agosto bueno acá puedo tener distintos filtros Mercado libre si tuviese tienda nube me aparece tienda nube también el estado del pedido bueno distintos filtros que yo puedo manejar acá le voy a aceptar me va a traer todas las ventas que cumplen con estos filtros y acá van a ver que solo por ejemplo me deja esta Ahora les voy a explicar por qué eh Entonces ustedes van tildando Cuáles quieren facturar y cuál no las que les permite en este caso solo la vincha me dice que se va a admitir una factura si tienen 300 400 es lo mismo le dan a aceptar y esto automáticamente va a comenzar un un proceso en paralelo para facturar todas estas ventas Bueno una vez que mande a facturar van a tener una notificación acá sí que va a decir facturación en curso es importante que cuando dice finalizado ingresar a la notificación para asegurarse que todo está facturado porque puede pasar que ustedes estén facturando como está caído fip Entonces en ese momento no se puedan emitir e Entonces siempre chequear la notificación de finalización de facturación eh masiva sí es importantísimo esto que estoy diciendo bueno y ahora se preguntarán Por qué solo me deja facturar unas y tengo muchas más por qué me dice estas vincular porque como les decía yo no tengo el producto cargado en el sistema entonces me está avisando Mira Che te olvidaste de cargar la zap un producto con el sku zapatilla orden Entonces qué pasa Yo me está diciendo que lo tengo que vincular Por eso yo les digo que siempre creen previamente los productos antes de importar ventas o antes de que recibir ventas de productos para que directamente les venga como el ejemplo de la vincha y no como el producto de la zapatilla jorda si yo tuviera todo creado bien todos me van a decir para facturar Entonces es importante esto para los que llevan stock obviamente para los que no llevan stock por cómo hablamos de la configuración les va a aparecer todas en facturar y se van a crear los productos y demás para que lleva stock es importante que lo tengan creado para que no les aparezca este botón bien cómo me doy cuenta que un producto Está bien vinculado lo primero que hago es entrar al producto yo voy acá la parte de vincha y yo veo acá que ya me vinculó acá a una publicación de donde tengo la vincha Sí yo tengo acá este producto e con el el sku entonces un producto bien vinculado Es que diga es acá y la publicación y el botón de vincular esos TR tres parámetros tienen que estar presentes para que el producto esté bien vinculado Entonces esto ya me está diciendo que si yo hago un ajuste de stock Por ejemplo yo ya me quedo tranquilo que esto va a sincronizar el stock en mercado libre si obviamente tenemos un apartado stock de cómo hacer cargas y demás Pero lo importante es que esto esté bien vinculado Si yo hago stock y el producto no está vinculado de hecho vamos a ver un producto vamos a hacer una cosa vamos a crear la zapatilla Jordan si bien Esto es del módulo de stock les quiero mostrar rápidamente es más vamos a poner acá en Nuevo vamos a crear rápidamente un producto no me voy a detener mucho zapatilla Jordan vamos a asignar el sku le damos a aceptar Cómo se ve un producto que no está vinculado bueno acá tenemos acá zapatilla Jordan tenemos el producto sin vincular si me aparece acá no tengo la publicación si tengo el sku me falta vincularlo entonces si yo cargo stock de este producto no me lo va a sincronizar Y si yo vinculo tampoco Sí porque después tengo que sincronizarlo o sea la vinculación es que el producto esté asociado a una publicación de Mercado libre y de tienda nu e si yo tuviera acá tienda nube aparecería otra solapa con la tienda nube correspondiente entonces a todo me va a aparecer a todas las publicaciones en las cuales está Esta zapatilla Jordan Entonces cómo me aseguro que esté vinculado vengo puedo venir desde dos maneras tengo desde vincular productos con tiendas sí tienda nu y MercadoLibre sí que me va a vincular todos los productos si yo lo quiero hacer masivo Sí si yo lo quiero hacer individual vengo acá más acciones vincular con tiendas vamos a vincularlo a Mercado libre bien perfecto Yo vengo acá vamos a actualizarlo zapatilla Jordan ya está vinculada a su publicación entonces a partir de ahora movimiento esto que yo haga que se genere en el sistema me lo va a sincronizar en mercado libre si tuviese tienda nube también y si tengo más de una publicación de Mercado libre también me lo va a sincronizar bien Entonces eso es lo primero con respecto a lo que es la parte de stock que esté bien vinculado al producto si si ustedes van y cargan un ajuste de stock y no les está cambiando en las en las publicaciones lo primero que tienen que hacer es asegurarse esto Es más yo les diría que cada vez que o sea cuando tengan que hacer Así un ajuste por primera vez vayan a vincular masivamente Sí desde acá para que eh les vincule todos los productos a las tiendas y ahora pónganle que ustedes cargaron stock de todos sus productos Se olvidaron de vincularlo entonces van y no vinculan el stock no va a sincronizar porque la vinculación es solo conectar el producto no es voy y sincronizo entonces ahí ustedes tienen la opción de venir acá sincronizar con tiendas seleccionan la cuenta Mercado libre seleccionan la opción stock el depósito sí Y ahí ponen aceptar entonces Esto va a sincronizar todos los productos el stock que tengan en el sistema Pero cuidado con esto si el stock tiene cero les va a pausar la publicación Entonces siempre asegúrense de tener bien el stock cargado en el sistema y es muy importante que no actualicen el stock desde Mercado libre siempre lo hagan desde tfactura porque si no van a empezar a a ha inconsistencias entre las dos plataformas Sí porque el el stock lo pasamos a manejar Nosotros bien y en el caso de precios simplemente ponen acá Mercado libre precios y es el mismo concepto la única diferencia es que si ustedes actualizan un precio en el sistema Sí o sí tienen que venir a sincronizarlo de manera manual o o sea por producto o de manera masiva si es con el stock una vez que cargan si está el producto vinculado va a sincronizar el stock solo bien Ahora volviendo al apartado de ventas online Ya vimos bueno la facturación automática es lo que les comentaba antes venta que se importa venta que ent en el proceso de facturación automática para que se que que se facture automáticamente cuando llega al Estado que ustedes eligieron facturación masiva importar ventas online como les digo solo lo hacen clic acá si ya consultaron con nosotros si están seguros lo que van a importar de ventas viejas eh pero si no si no fuera por ese caso una primera importación cuando arrancan en el día a día no van a tener que hacer esto porque la importación es automática bien después tenemos el gestionar ventas online que básicamente el gestionar me va a decir el estado de todas las ventas por ejemplo vamos a poner del 31 de Julio al 7 de agosto esto recuerden va a ir a buscar toda la información a Mercado libre y me va a decir En qué estado está cada una de las ventas ven cancelado Esto está para vincular si estuviese disponible para facturar me va a decir editar y facturar eh si está facturado me va a decir facturado y el comprobante correspondiente si tiene una nota de crédito me va a decir cancelado y la nota de crédito correspondiente bueno Y acá pueden Consultar si me dicen Mira no encuentro una factura bueno pueden venir acá directamente a la fecha y buscarlo por El vendedor y después tenemos dos operaciones más tenemos el imprimir etiquetas si quieren imprimir etiquetas masivamente s las etiquetas de envío mi factura de ventas online si quieren ver todas las facturas de las tiendas Sí y Eh bueno idea última agregar una nueva tienda si tien más de una tienda de Mercado libre más de una tienda de tienda nube eh o quieren agregar mercado pago eh Y yendo a esto aprovecho este este vivo de integraciones para mostrar rápidamente La mercado pago que si bien es muy similar la de tienda nu es exactamente lo mismo eh que que lo de Mercado Libre Mercado pago me quiero detener rápido para mostrarles simplemente tenemos para seleccionar el tipo de comprobtfactura de venta porque Recuerden que acá no vienen los productos sino solo vienen montos para facturar el punto de venta la condición de venta el medio de pago mercado pago el cliente genérico se se un cliente que no tiene datos cargados en mercado pago Bueno le ponemos cliente genérico para datos con órdenes para datos incompletos sí que asocie un consumidor final un producto genérico porque obviamente nada se se utiliza un producto genérico para que salga en el detalle de la factura el tema para las cancelaciones para las devoluciones de cobros la facturación automática acá mercado pago factura automáticamente todo todo lo que se importa se factura automáticamente Sí no hay ningún tipo de filtro Así que tengan en consideración esto si lo quieren utilizar y si tienen tienda en nu eh tengan en cuenta que no se divide las las órdenes de Mercado pago y tienda nube es decir si vos te compraron por tienda nube y te pagaron con mercado pago esa orden va a llegar por mercado pago y por tienda nube sí facturar la por tienda nube lógicamente pero tengan en cuenta esto a la hora de integrar para no no tener las dos órdenes ahí a disposición o que factur la misma orden bueno Y acá directamente ponen vincular tienda y los va a llevar a mercado pago sí eh e no me quiero detener mucho más la única aclaración Que quiero hacer de tiendas online con respecto a tienda nube es que van a poder ustedes eh cambiar el precio de lo que es precio original y precio promocional aquellos que tienen tienda nube me van a entender que tienen los dos campos de precio original y presión promocional e creo que no me estaría olvidando nada más tienen todo lo que es todos los procesos eh recuerden tienen también los canales de consulta para si tienen dudas en la primera en la en la primera integración con las tiendas o en el día a día eh tienen dudas con cualquier apartado de tiendas online o cualquier parte del sistema pueden consultarnos pero con este instructivo van a estar más que capacitados para por su cuenta poder implementar de factura recuerden siempre igual estamos a disposición para cualquier ayuda que necesit eh espero haya sido claro y nos vemos en un próximo instructivo de poniendo en marcha de factura

Como empezar a usar TFactura desde cero Parte 4

Bienvenidos a un nuevo capítulo de parametrizando tfactura en esta oportunidad vamos a ver de qué manera configurar el sistema para la generación de comprobantes y posterior vamos a estar viendo De qué manera generar una factura de venta lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al menú principal configuración parámetros generales acá vamos a encontrarnos con los diferentes zócalos para la paramet ación sí en este caso vamos a mencionar que existe el de contabilidad stock y tesorería que son tres funcionalidades que en el caso que querramos trabajar con ellas desde acá vamos a tener que indicar eh que sí vamos a trabajar la opción de Sí y eh después en nuestro canal eh tenemos un apartado para cada uno de estas de estas funcionalidades en el caso que quieran eh comenzar a trabajar y parametrizar van a encontrar un video tutorial para cada una de estas funcionalidades bien por otro lado tenemos el pasaje a tango IVA que en el caso que trabajemos con Tango gestión tenemos la posibilidad de hacer ese pasaje tenemos la opción de ticket de cambio en el caso que trabajemos en algún comercio y querramos trabajar con ticket de cambio para darles al cliente En caso que deba generar algún cambio y demás eh lo parametrizando también desde acá acá y eh hace muy poquito agregamos también un video instructivo con respecto a la importación de compras eh Por Inteligencia artificial que eso también lo van a poder encontrar en nuestro canal Ahora sí vamos a hacer mención a los parámetros más importantes eh En este caso sí tenemos por un lado el parámetro de comportamiento sí que acá en este caso nos va a dar las siguientes opciones eh abrir detalle Volver al listado o crear uno nuevo esto que quiere decir que yo al momento de emitir un comprobante tanto de venta como de compra el parámetro me está preguntando qué quiero yo que haga el sistema si una vez que genero una factura me abra el detalle de esa factura para poder imprimirla o si quiero ir al listado de todas las facturas o directamente ente que me indique crear uno nuevo ahora si yo por ahí trabajo en un Comercio en el cual necesito facturar constantemente y no quiero perder tiempo viendo el detalle y no necesito imprimir esa factura y quiero que esto sea más Dinámico puedo indicar el parámetro creando uno nuevo Y de esa manera crear una factura atrás de otra eh después tenemos el parámetro que dice confirmar datos de compra esto que quiere decir que yo al momento de cargar una factura de compra una factura que me da mi proveedor me va a preguntar una vez que cargo todos los datos si los confirmo en el caso que yo no quiera este parámetro voy a dejar que no y después tenemos tanto como para ventas como para compras para crear un nuevo registro lo mismo nos va a preguntar si queremos abrir el detalle Volver al listado o crear uno nuevo bien Y por último tenemos eh la emisión de comprobantes que acá esto Esta configuración es es bastante importante acá nos va Nos va a preguntar Qué cantidad de decimales queremos manejar ya sea para la cantidad o para los precios eh la moneda del comprobante que yo quiero que me traiga por defecto si puede ser pesos o o dólar si ustedes manejan varias monedas e acá podemos indicar la que queremos que nos traiga el comprobante por defecto actualizar los precios al cambiar la cotización lo mismo si Quiero actualizar o no actualizar o que me pregunte e acá tenemos un parámetro que es ante bonificaciones simultáneas que hacer Sí el sistema me pregunta por ejemplo yo puedo tener un cliente con una bonificación en particular y y además una condición de venta que ya tenga cargada también una bonificación y el sistema me está preguntando acá Qué hacer si la sumamos si tomamos solo la del cliente si solamente vamos a tomar la condición de venta la la la bonificación de la condición de venta o si vamos a tomar el porcentaje mayor o menor entre ambas lo mismo va a ser para los recargos en el caso que querramos utilizar la firma personalizada la vamos a parametrizar desde acá abajo y este siguiente campo es para indicar qué mail quiero que salgan la factura si el de la empresa el del administrador el del vendedor en este caso vamos a dejar el de la empresa y en este campo podemos indicar qué motivo vamos a dejar por defecto Al momento de generar un crédito de venta Sí si yo ya quiero que por defecto Al momento de hacer una nota de crédito indique que es por devolución lo puedo parametrizar desde este campo lo mismo Cliente por defecto si yo quiero cargar un cliente por defecto para para el para generar facturas de compra lo puedo hacer vamos a poner de ejemplo consumidor final y acá tenemos para parametrizar todos los tipos de comprobantes que yo quiero que se generen también por defecto que que me traiga por defecto en este caso vamos a poner factura de venta que es el que yo voy a utilizar siempre que quiera facturar y voy a seleccionar me también un talonario por defecto Entonces yo al momento de Ingresar a generar la factura ya me va a traer por defecto mi cliente mi tipo de comprobante y mi talonario el siguiente parámetro nos indica si vamos a permitir modificar alícuotas dentro de del Al momento de generar el comprobante y un depósito por defecto si yo manejo stock y manejo depósitos y quiero que me traiga un depósito por defecto lo parametrizar comprobantes a color y en este en este caso si nosotros tenemos el sistema integrado con lo que es mercado pago este parámetro lo que va a permitir es que al momento de enviar la factura por ba a un cliente les llegue de forma automática un link en el que puedan ingresar y realizar el pago Desde allí y después tenemos la solapa datos de impresión que desde acá vamos a configurar todo lo que tenga que ver con eh la impresión de la factura S como quiero yo visualizar la factura también vamos a hacer mención a la nueva funcionalidad que es la facturación rápida que es tocando acá sobre este rayito que vemos acá arriba Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo Sí yo les hago mención para que lo tengan en cuenta puedan ingresar a nuestro canal y ver eh el tutorial respecto a a esta funcionalidad y y puedan utilizarla bien Ahora vamos a ver eh De qué manera crear una factura de venta nos vamos a dirigir al módulo de ventas Vamos a ingresar desde factura nuevo el icono demás y como podemos observar acá ya me está trayendo el cliente el tipo de comprobante y el talonario que yo indiqué por defecto en la configuración anterior Sí entonces acá yo ya tengo mi tipo de comprobante mi talonario y mi cliente por defecto Ahora lo único que me falta es indicar si quiero el tipo de operación sea productos y servicios solo servicios o productos la fecha en que voy a facturar la condición de venta que puede ser tanto cuenta corriente o un contado mostrador en el caso que yo eh vaya a cobrar esa factura en el momento y no requiera de una cuenta corriente lo puedo facturar en contado mostrador y automáticamente Al momento de generar la factura ya va a salir cobrada en el caso que yo genere con cuenta corriente la factura me va a quedar pendiente a cobrar y yo la voy a cobrar luego a través de un recibo Sí luego voy a indicar lo que es la moneda e del comprobante si es peso si trabajo con dólar y desde acá voy a indicar el producto el producto lo puedo tener previamente cargado o lo puedo crear directamente desde el signo más le voy a indicar que perfil hacer si va a ser un producto para tanto para venta como para compra le voy a indicar una descripción si quiero indicar una descripción ampliada el tipo si es producto o servicio y si es grabado o no grabado y en el caso que sea grabado le puedo indicar la alícuota En caso que yo quiera trabajar con productos ya previamente cargado lo voy a buscar desde acá vamos a seleccionar el producto este creado previamente ya tiene un importe eh cargado el producto puede tener cargado el precio como no eso es a comodidad de de cada uno de ustedes y por último venimos a corroborar que el total nos dé y nos coincida con el total de acá arriba si está todo okay ya le damos a aceptar tenemos la opción En caso que trabajemos con remitos de agregar un remito previamente generado y lo asociamos directamente desde acá a la factura podemos desde la solapa otros impuestos agregar más impuestos con los que nosotros trabajemos tenemos la opción de indicar un medio de pago si yo voy a trabajar con la condición contado mostrador

voedo indicar desde acá qué medio de pago es el que con qué medio de pago es el que yo estoy cobrando esa factura efectivo tenemos varios Eso depende con el que trabajen ustedes eh Y por último podemos agregarle alguna observación a la factura que querramos una vez que ya tengamos todo esto chequeado vamos a dar a aceptar y ya tenemos la factura correctamente creada esto ha sido todo Espero que les haya gustado y nos vemos en un nuevo capítulo de parametrizando factura

Como empezar a usar TFactura desde cero Parte 5

Bueno muy buenas tardes a todos hoy seguimos con esta con esta integración de de Tfactura s hoy toca ver el módulo de cuenta corriente Primero quiero dar una breve explicación de qué se trata este módulo el módulo de cuenta corriente arranca su proceso cuando nosotros emitimos una factura de venta o de compra por ejemplo en cuenta corriente Qué significa básicamente que nuestro cliente al que le estamos vendiendo o nosotros mismos que le pagamos a nuestro proveedor ese cobro o ese pago no se hace en el momento sino que es un pago o un cobro diferido Entonces nosotros emitimos una factura de venta por ejemplo en el que el cliente no los paga en el momento sino que nos paga a los 15 días supongamos entonces lo que tenemos que hacer nosotros es emitir esa factura no nos pagó el cliente por el momento cuando llegue el momento de que ese cliente nos pague venimos al módulo de cuenta corriente y cargamos el recibo en el caso de ser una compra que nosotros no le pagamos en el momento al proveedor cuando llegue el momento de pagarle venimos al módulo de cuenta corriente y cargamos el pago o sea el módulo de cuenta corriente sirve tanto para cobros como para pagos lo que vamos a hacer ahora primero para arrancar es arrancar este círculo emitiendo una factura de venta en cuenta corriente Entonces nos venimos al módulo de ventas factura botón del más para crear una nueva y como paso número uno ponemos al cliente que estamos haciendo esta en este caso supongamos que es construcciones río plata paso número dos seleccionar lación de venta en este caso sería cuenta corriente o sea este cliente no nos está pagando en el momento después acá abajo directamente traemos el producto que le estamos vendiendo supongamos que es aceite para motores le damos en aceptar y en importe vamos a poner un número redondo supongamos que sale 10,000 pes este producto le damos en aceptar y ya emitimos esta factura en cuenta corriente cuando llegue el momento de que este cliente nos pague lo que tenemos que hacer nosotros es venir al módulo de cuenta corriente y cargar el recibo o sea dejar saldada esa deuda cerrar el círculo entonces para cargar el recibo venimos al módulo ponemos en recibo botón del más para crear uno nuevo y como paso número uno tenemos que colocar el cliente nos está pagando Entonces lo buscamos en este caso era construcciones río plata después Esto no es necesario modificarlo En todo caso la moneda dependiendo qué moneda hayan utilizado y después directamente nos vamos a la solapa de detalles que acá hay dos caminos para para cargar el recibo primero la forma más sencilla Sí si este cliente viene a pagarnos esa factura que quedó pendiente sería relacionar directamente esa factura ura traerla a este recibo se hace desde acá ven que dice comprobante está vacío desde la Lupita podemos Buscar esta factura que hicimos recién que era de 10,000 pesos Le damos en aceptar y la traemos al recibo ven que acá ya directamente trae el importe O sea que si yo le diy en aceptar esta deuda que tenía el cliente conmigo de 10,000 pesos quedaría saldada ya se cerraría ese ese círculo acá abajo podemos elegir el medio de Entonces le damos en aceptar y ya está ese cliente nos pagó esos 10,000 pes que nos debía y ya quedó registrado en el sistema ya no nos debe más otro caminopara cargar un recibo sería cargarlo a cuenta sí o sea sin necesidad de adjuntar ninguna factura a ese a ese recibo simplemente supongamos que un cliente viene nos paga 5000 pes y nosotros lo tenemos que dejar registrado a favor de ese cliente esos 5000 pes entonces lo que tenemos que hacer es crear el recibo nuevamente el botón del más colocamos el cliente al que que nos está pagando es ese monto venimos a la solapa de detalles y acá no hace falta rellenar ningún tipo de factura ni comprobante porque no está relacionado lo que hay que hacer es directamente en la solapa de medios de pago sí ponemos el importe acá que nos pagó supongamos que nos pagó 5000 pes y lo queremos dejar a favor de ese cliente entonces acá Bueno ponemos el medio de pago con con el que lo hizo en este caso supongamos que es efectivo y Podemos agregar una descripción Si queremos por ejemplo no sé eh saldo le pongo esa descripción para un registro interno y le damos en aceptar ahora ya cargamos ese saldo a favor a nuestro cliente ese cliente ya tiene 5,000 pes a favor ahora qué pasa si nosotros queremos esos 5,000 p que nos pagó relacionarlos a un comprobante por ejemplo justo le habíamos emitido una factura de venta eh Por 5000 pesos a ese mismo cliente entonces queremos relacionar esa factura con este nuevo recibo que acabamos de hacer eso se hace desde la solapa de operaciones desde imputar comprobantes acá vamos a tener que elegir un módulo en este caso estamos hablando de ventas Recuerden que esto mismo es lo mismo para compras Entonces seleccionamos el módulo de le damos en aceptar acá Bueno podemos elegir la moneda en la que está la cuenta corriente de ese cliente puede ser en la moneda que ustedes quieran no hay problema le damos en aceptar y acá por un lado vamos a tener los comprobantes que se emitieron de ese cliente y por este lado vamos a tener los recibos que nosotros le hicimos a ese cliente entonces justo acá nosotros justo tenemos una factura que le hicimos por 5000 a ese cliente que no nos pagó en el momento no entonces justo recién Nosotros le hicimos un recibo de 5000 pesos a ese mismo cliente lo que queremos hacer ahora es unir ese recibo con esa factura de venta para que quede la deuda cancelada entonces de este lado vamos a tener el recibo por 5000 pes lo que hacemos es arrastrarlo directamente e imputar a esta factura que se dio la casualidad que eran 5000 pes todo redondo le damos en guardar le damos en terminar y ya está ahí nosotros cancelamos esa deuda que tenía ese cliente de esos 5000 pes bueno Recuerden que este mismo proceso que hicimos para los recibos o sea en una factura de venta es lo mismo que haciéndolo para una factura de compra o sea cargando un pago eh sería el mismo proceso no hay diferencias De igual forma cualquier duda que tengan nos pueden contactar por WhatsApp o mismo agendarse una demo y les damos una mano eh pero sería exactamente el mismo proceso cargamos una factura de compra la emitimos en cuenta corriente después venimos acá y cargamos el pago para saldar esa deuda con ese proveedor Eh así que sería el mismo proceso después bueno eh tenemos distintos informes también en el módulo de cuenta corriente más que nada para tener un control de esto mismo vamos a ver alguno de ellos por ejemplo este este informe que se llama saldos de cuenta corriente de clientes Sí este informe nos muestra la siguiente información que vemos acá entonces supongan que yo quiero ver el cliente x qué saldo tiene conmigo es decir si me debe o le debo o está en cero Entonces clicamos en ese informe saldos de cuenta corriente de clientes elegimos el cliente al que queremos queremos ver el saldo por ejemplo en este caso elegí consumidor final Como ven acá pero bueno pueden elegir el cliente que quieran y en este caso vemos que este cliente consumidor final nos figura menos 10,000 pes Eso quiere decir que este cliente tiene plata a favor Es decir tiene 10,000 pesos a su favor en el que nosotros en un futuro Bueno podemos relacionar con algún tipo de comprobante o o como queramos hacer eh ese es uno de los informes como vimos recién saldo de cuenta de corriente de clientes después hay otro que es composición de saldos de clientes es el mismo informe Solo que primero

podemos filtrar por fechas Sí si yo cliqueo en este informe podemos poner un Rango de fechas para ver más precisamente los los movimientos que se hicieron seleccionamos el cliente y nos va a mostrar detalladamente qué qué comprobantes tiene ese cliente Además del saldo porque en este informe que vimos antes eh saldos de cuenta cor ente de clientes nos dice simplemente el saldo que tiene no nos da mucho detalle de qué comprobantes están afectando ese saldo entonces eh desde composición de saldo de clientes nosotros podemos poner un Rango de fechas por ejemplo este elijo un cliente en este caso consumidor final le damos en aceptar y nos va a salir eh Este detalle en este caso este cliente consumidor final tiene un recibo hecho Acá está la fecha del recibo por 10,000 pes es decir esa misma ese mismo saldo que vimos recién acá lo detalla nos dice por qué tiene 10,000 pes a favor es por este recibo en concreto después bueno Tenemos muchos más informes eh Por ejemplo podemos ver todos los recibos que nosotros emitimos eh Para tener un control después podemos eh Por ejemplo ver las cobranzas que nos quedan por realizar es decir que todavía no hicimos quedaron pendientes después Bueno podemos filtrarlos por medio de pago también esas cobranzas eh podemos ver la reexpresión de las cuentas corrientes es decir por ejemplo queremos ver una cuenta corriente en dólares pasada a pesos eso lo podemos hacer desde acá eh podemos ver las deudas vencidas que tenemos para tener un control también sobre eso o las cobranzas que vamos haciendo por mercado pago recordemos también que estos mismos informes que vimos para cobros están para pagos Sí sería el mismo proceso para tener un control también de los pagos a proveedores bueno Esto fue un breve resumen del módulo de cuenta corriente Recuerden que si quedó alguna duda nos pueden escribir por nuestros canales de atención ya sea por WhatsApp dentro del sistema por el chat de soporte si no bueno también pueden agendar una una demo y y lo vemos así que bueno Muchas gracias Y espero que estén bien

Como empezar a usar TFactura desde cero Parte 6
Hola cómo están mi nombre es Valentina el día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo de todo el proceso de contabilidad yo les voy a estar mostrando Cómo pueden hacer activación de la contabilidad Cómo van a poder cargar sus cuentas contables tipos de asiento etcétera eh tengamos en cuenta de que esto es un pantallazo muy general de todo el proceso de contabilidad en caso de que ustedes tengan una duda puntual sobre este tema eh pueden agendarse una demo O también consultarnos por nuestros canales de soporte que es por el WhatsApp o nuestro canal de soporte que está directamente en nuestra página eh inicialmente vamos con la activación de contabilidad entonces ingreso a mi sistema de factura voy a la opción de configuración y acá selecciono la opción de parámetros generales en parámetros generales selecciono la opción de contabilidad y lo único que me va a pedir el sistema es si quiero eh generar asientos para mis ventas y para mis compras sí o no entonces acá colocamos Sí o sí es el primer paso es lo que primero tienen que hacer si van a usar el módulo de contabilidad adicional a esto el sistema les da la opción de descargar una guía de implementación que es más o menos lo que estamos viendo acá solo que escrito eh para manejar todo el proceso de contabilidad Entonces le doy aquí aceptar después de eso vamos al módulo de contabilidad y acá en el módulo de contabilidad tenemos dos opciones la primera es cargar nuestras cuentas contables de forma eh manual por medio de el botón del más y lo mismo nuestros tipos de asientos de forma manual en caso de que ya lo tengamos registrado en un Excel o que sean Muchas cuentas contables o muchos tipos de asientos Lo pueden cargarde forma masiva esto lo van a poder cargar de forma masiva por la opción de parametrizar cuentas contables yo aquí le doy clic acá acá previamente ya están cargadas voy a la alta masiva de cuentas contables o de tipos de asientos cuando ustedes le dan esta opción el sistema lo que va a hacer es mandarles un instructivo que es el instructivo de Cómo cargar esta información y les va a dar la opción de descargar un Excel les va a descargar un Excel que sería este lo único que tienen que hacer es llenar la información del código y la descripción y subimos el Excel le damos a aceptar eh Y lo mismo con nuestra opción de asientos eh Y operaciones de de venta y de compra entonces en nuestras operaciones de venta lo que vamos a hacer es cargar todas esas cuentas a nuestras cuentas habituales entonces voy a colocar deudores de venta coloco la cuenta eh contable que registré para esa opción eh lo mismo para productos y servicios o percepciones de ingresos brutos etcétera o sea lo que van a hacer acá es seleccionar A qué cuenta habitual va esa cuenta contable adicional a eso recuerden es muy importante colocar el tipo de asiento en cada eh operación en este caso la operación para venta vamos a colocar un tipo de asiento de venta y la operación de tipo de asiento para cobro una de cobro eh Lo mismo para las operaciones de compra entonces llenamos toda la información en cuentas habituales y con colocamos los tipos de asientos Yo acá ya le doy aceptar y lo que va a hacer el sistema es ya tenerme registrada toda esta información tengan en cuenta que al dejar este registro de toda esta información ahora tenemos que decirle al sistema A qué cuentas contables Y a qué generar asientos entonces si yo quiero generar un asiento a mi tipo de comprobante de factura que es todas las ventas que voy a generar yo tengo que ir a mi configuración voy a tipos de comprobante selecciono el botón del medio que es para ver todo los tipos de comprobante que ya tengo registrados y selecciono a la que yo vaya a usar eh A la que yo quiero que genere asiento en este caso Bueno voy a a la factura de venta que es a la que le quiero generar asiento le doy acá en la opción de modificar y lo que va a hacer el sistema es registrarme eh decirme si quiero generarle asiento contable a este tipo de comprobante yo le puedo colocar que sí si le doy que sí tengo que elegir el tipo de asiento Y también me pregunta si quiero permitir editar ese asiento esto para qué Para que a la hora que ustedes vayan a hacer una factura esta información quede registrada y que la puedan modificar les dejé modificar e la la información de la descripción o el valor que van a tener en el haber y el debe e le dan aceptar y ya quedara registrada esta información cómo se va a ver en la factura ya les voy a mostrar Cómo se ve a la hora de generar digamos alguna venta ya les voy a mostrar Cómo se ve cuando generan una venta entonces yo voy a ventas factura botón del más y voy a decir eh como ya había seleccionado mi tipo de comprobante al que le generamos asiento acá colocamos acá sí se dan cuenta cuando yo coloco tipo de comprobtfactura de venta aquí en la parte de abajo me dice genera asiento contable y adicional me eh aparece esta pestaña de asiento contable acá no me aparece información porque no la he llenado entonces voy a elegir un cliente le doy aceptar elijo un producto bu en este caso no tengo solo el producto genérico elijo mi producto genérico selecciono un importe y esto ya debe modificarme la información y colocarme la información requerida que yo coloqué en mi parametrización de cuentas contables y tipos de asientos entonces me va a aparecer la leyenda Esto me lo deja modificar porque yo coloqué para editar asientos En caso de que ustedes lo coloquen esta información no se las va a dejar editar eh Y le damos aceptar y quedaría ya registrada toda esta información contable en nuestra factura de venta Lo mismo para la factura de compra Recuerden que esta parametrización o esta eh información la van a poder manejar en medios de pago en productos en diferentes tipos de comprobante Eh Así que por ese lado quédense tranquilos Eh bueno adicional a eso tengamos en cuenta que tenemos otra opción para mandarle toda esta información al contador la realidad es que es muchísimo más sencillo que el contador se

haga cargo de esto que es la persona que sabe Cuáles cuentos contables tenemos que sabe toda la información digamos necesaria para llenar el sistema de datos entonces tienen la configuración acá van a poder crearle un colaborador al contador le dan acá en el botón del más y acá van a poder elegir qué rol van a a diferenciar en este caso sería el rol de contador acá colocan un n hombre le colocan un correo electrónico a él le va a llegar una invitación por correo electrónico y va a poder ingresar al sistema y editar toda esta información va a poder descargar los informes va a poder llenar estas cuentas contables Estos tipos de asientos de forma masiva etcétera tenemos la opción de regenerar asientos esta opción nos va a servir en caso de que hayamos colocado mal alguna información en nuestra factura de venta donde queremos editar alguna información o no le hayamos activado eh el para esa venta o para ese producto o para ese tipo de comprobante acá lo que van a poder hacer es solucionar ese inconveniente y activarlo y generarle asiento a esa a esa factura de venta o a ese comprobante que generar eh adicional a eso bueno tenemos diferentes informes donde van a poder ver los movimientos por cuentas acá lo van a poder parametrizar por eh fechas O también por cuentas contables e También tenemos la opción de asientos registrados que es es un informe general de todos los asientos que ustedes manejan si quieren información puntual de algún asiento también la van a poder tener sin ningún inconveniente y asientos que difieren del total esperado esta información la genera el sistema en caso de no sé alguien editó alguna información en el haber o en el debe y acá les va a aparecer esa información o sea Digamos como que les va a aparecer si se hizo Alguna algún cambio en alguno de los asientos que se hayan generado si quieren modificar alguna información se va a poder ver desde esta opción también por último Bueno no es eh de más mencionar que el sistema está e digamos conectado con todo el proceso de eh contabilidad de Tango de contabilidad que es otra paquete que nosotros ofrecemos Eh Esto lo vamos a poder tienen acceso directo para esa información contable van a poder tener eh posibilidad de parametrizar todas esa información y juntar esa información en caso de que tengan tango contabilidad eh adicional a esto bueno manejamos todo lo que es impuestos desde este módulo de impuestos también van a tener diferentes informes para el contador como resúmenes para el contador van a poder manejar todo lo que es libre I ventas libre compras ventas por jurisdicción retención de percepción de ingresos brutos y van a tener todo tipo de presentaciones Fiscales que es eh que les exija la fip eso sería todo por el video de hoy eh Espero que se haya entendido en caso de que tengan alguna duda nos pueden consultar por nuestro WhatsApp o directamente pueden agendar una reunión en caso de que sea necesario y espero verlos pronto que tengan buen día

Como empezar a usar TFactura desde cero Parte 7

Bienvenidos a un nuevo episodio tfactura hoy vamos a ver cómo cargar una factura de compra Sí bueno vamos a ir directamente acá al sistema vamos a ir al módulo de compras acá en compras Bueno ya en este módulo van a ver que tienen acá para emitir los comprobantes tienen compras remitos y tienen informes bueno en este caso vemos las facturas vamos al más para crear una nueva y en este caso ustedes van a tener que crear o cargar Mejor dicho todos los datos de las facturas que le emite el proveedor sí Entonces ustedes previamente ya pueden haber tenido cargado al proveedor sí en este caso si ya lo tienen cargado vamos a seleccionar desde la lupa lo seleccionamos y damos aceptar Si en el caso de que no lo tengan cargado directamente Lo pueden cargar desde acá aprietan el signo

más Sí y cargan todos los datos necesarios todo lo que está acá marcado en rojo saben que es obligación eh tener eh cargado bien bueno salimos de acá en este caso Yo ya tengo este cliente que como les decía lo tenía cargado previamente este proveedor perdón y vamos a crear en este caso una factura de compra Sí entonces seleccionamos la factura de compra sí cargamos acá eh los datos que vienen en la factura como les digo es solamente copiar lo que viene ya en la factura bueno por ejemplo cargamos con fecha de hoy sí acá pueden seleccionar si la fecha de la factura es si la contable es la misma Sí después acá tienen la condición de compra bien que es la que les pone el proveedor en la factura puede ser cuenta corriente contado mostrador s lo de vemos ahí en contado vence en 10 días y acá completan si la factura es a o b o c o m si el punto de venta supongamos que es uno y tenemos la factura 33 bien acá la moneda del comprobante puede ser en pesos o en dólares cargamos en pesos s acá si ustedes tienen alguna lista de precios en este caso no eh No tenemos Entonces no la cargamos Bueno desde acá pueden seleccionar productos sí En el caso de que todavía no tengan cargados Los productos de este proveedor sí Lo pueden cargar desde el signo más en este caso como yo ya tengo productos eh que ya les compré y los tengo cargados Busco desde la lupa y selecciono los productos eh que me está facturando por ejemplo que compré alicates sí lo selecciono y acá en este caso el producto este yo ya lo tenía cargado con precios Entonces lo puedo dejar con el precio que está o con el precio e en el caso de que coincida con la factura No pero si no acaba el importe de la factura bien como les digo y vuelvo a repetir todo esto tiene que ser igual idéntico a la factura bien entonces cargamos todos los datos si hay para agregar más de un producto Podemos agregar seguimos buscando por ejemplo otro producto una bombillas acá cargamos la cantidad podemos cambiar la cantidad se cambia el total es más como yo les decía si el precio de la factura nueva que llegó sí eh es otro ponemos 5000 pes sí Y ahí directamente me hace el cálculo bien perfecto una vez cargado todos los datos le damos a aceptar y ahí se crea el comprobante Bueno desde compra también podemos cargar los remitos que nos envían los proveedores vamos desde el más seleccionamos el proveedor seleccionamos el tipo de comprobante que en este caso sería remito acá la letra RX acá completamos con el punto de venta que tenga el remito sí acá ponen una referencia si quieren o el transporte el depósito al que va a ir el producto cuando lo carguemos puede ser por ejemplo depósito general Sí y Acá hay dos opciones o creamos Perdón cargamos un remito el remito que nos envía el el proveedor cargamos producto por producto si es uno buscamos en la lupa por ejemplo alicates otra vez acá podemos cambiar la cantidad pueden ser dos y si tenemos varios productos directamente selección múltiple voy a seleccionar estos dos también le pueden cambiar la cantidad 3 y 5 bien la otra opción es desde la segunda solapa en dear productos es ir a comprobantes agregar y acá tenemos una lupa sí en este caso nos van a aparecer los los comprobantes e las facturas sí del proveedor que cargamos en en la pestaña principal por ejemplo acá si yo toco me aparece la factura que cargamos hace un momento bien pero en este caso como no la vamos a cargar desde acá directamente cargamos producto por producto sí y le damos aceptar y creamos el remito de compra una vez cargada la factura entrando desde compras ingresamos desde el listado de los comprobantes cargados y podemos seleccionar en este caso la factura que cargamos en este caso esta factura está en cuenta corriente sí En el caso de que yo quiera cancelarla Vamos a ingresar a la factura al comprobante desde ver sí a más acciones y tenemos varias opciones tenemos para imputar comprobantes o pagar bien en este caso imputar comprobante sería si yo ya tengo cargado una una nota de crédito si a favor lo busco desde acá en este caso no lo tengo y lo imputo si así queda saldada la factura de compra bien o en este caso directamente quiero pagarla ahora en este momento vamos a pagar la factura s un nuevo pago ya me trae el proveedor si la fecha el tipo de comprobante pago talonario ya tenemos creado un talonario de

pagos moneda pesos en detalle acá va a aparecer el detalle de la factura el monto total a pagar y acá tenemos lo que es el medio de pago en la lupa ustedes pueden seleccionar el medio de pago que van a utilizar para cancelar esta factura efectivo banco cheque en este caso yo lo voy a cancelar con efectivo sí pueden poner alguna descripción efectivo si quieren acá les sale el total alg en observación si tienen algo para agregar eh cancelación de la factura o lo que sea y con estos datos le damos aceptar y queda el pago listo entonces para corroborar yo entro otra vez a compras Busco la factura Sí hago doble clic acá en la factura que creamos que est en cuenta corriente Sí y vamos a los comprobantes relacionados y acá ya me aparece relacionado el pago sí por el mismo importe es por eso mismo que tenemos un saldo cero O sea que no tenemos ninguna deuda con el proveedor esto vimos es un modo de carga de comprobantes el otro modo es el siguiente acá como pueden ver en el módulo compras También tenemos importación de compras ia sí Entonces vamos a configuración primero el primer paso es esto vamos a parámetros generales y acá tocamos el botón de importación de compras s y acá tenemos toda la configuración que esto es lo primero que tenemos que hacer para la importación de compras esto el primer renglón lo que señala es eh A qué depósito van a ir los productos que cargamos con la importación sí pueden seleccionar por ejemplo depósito general lo segundo para configurar acá es que si al ingresar el producto o sea al cargar la factura y se cargan obviamente los detalles de los productos si ustedes a esos productos ya los tienen cargado previamente porque es un proveedor al que ya les compran esos productos Eh no problema porque los reconoce sí En el caso de que sean nuevos productos acá el sistema está preguntando eh Cómo actuar bien o sea si ustedes ingresan nuevos productos o servicios que no existen desea crearlo si ponen que sí Bueno se crea el producto tal como está en la factura como se carga y en el en el caso de que no quieran que no se cree directamente acá tiene la opción de crear un eh producto o servicio genérico por ejemplo eh ya pueden haber creado desde acá Crean un producto genérico por ejemplo un perfil de compraventa le ponen el código que ya saben uno que no esté en uso descripción eh productos de limpieza le ponen un sku en el caso de que utilicen si quieren y van completando bien lo crean y yo ya tengo ese producto genérico o sea Qué quiere decir esto que al ingresar un producto que no está cargado en en el sistema en tango directamente se lo va a crear con este nombre después tienen tipo de comprobante que acá lo que se se selecciona es la factura de compra que es como se va a cargar el acá en este caso si el sistema no encuentra la condición de venta de la factura cargada si consulta qué es lo que quieren utilizar habitualmente pueden tener cuenta corriente o contado mostrador o contado s por ejemplo contado de 10 días después acá les pregunta el tema de la fecha de emisión Sí si la quieren poner como fecha contable o si no de lo contrario se utiliza la fecha actual y después el tema de impuestos s si deseas agrupar los impuestos que no sean IVA bien de lo contrario el sistema no va a tener en cuenta otros impuestos pueden poner sí o no y qué impuestos en el caso de que sí eh de agrupar los otros impuestos que no sean de IVA tienen que crear un impuesto genérico bueno pueden crearlo desde ahí o no s en ese caso con todo esto completo le dan a aceptar y ya estaría la configuración una vez hecha la configuración van otra vez al módulo de compras sí ingresan acá a importación de compras acá van a tener toda la información para la importación del archivo eh También tiene un video instructivo donde les da el paso a paso y acá lo que tienen que tener en cuenta es el tipo de comprobante que acepta Sí ustedes pueden cargar eh comprobantes que generen eh desde afip los comprobantes que les emite de factura aof Mercado Libre Mercado pago mercado envíos y tienda Nube En el caso de que ustedes quieran cargar otro comprobante de un proveedor que no que no les emitió el comprobante mediante estos mencionados nos avisan a nosotros y eh los ayudamos con la carga Bueno también menciona y es importante de que tengan en cuenta que el archivo

admitido es solamente en formato pdf si tienen alguna si tienen para cargar alguno de estos archivos que el sistema sí los acepta este y tienen algún tipo de consulta o que hay algo que no es preciso Igualmente se contactan con nosotros una vez que tengan el archivo Sí el PDF tocan desde acá seleccionan lo cargan y le dan a aceptar una vez que le dan aceptar aparece todo eh toda la carga como si estarían cargando desde acá directamente cuando hacíamos compra manual cuando cargábamos manualmente el el comprobante Bueno les va a aparecer todo esto pero ya cargado con los productos y todo eso como para que ustedes lo verifiquen verifiquen el tipo de comprobante Igualmente Recuerden que esto va a venir por defecto de acuerdo a la configuración que hicieron si y de acuerdo obviamente primero a lo que este dice en la factura que están cargando una vez cargado todo esto le dan aceptar y ya estaría cargada la factura en el módulo de compras También tienen eh aparte de cargar los comprobantes tienen la posibilidad de ver los informes Sí por ejemplo tienen lo que es el ranking de compras por proveedor listado de clientes y proveedores compras registradas remitos registrados eh entre otros Igualmente cualquier consulta saben que se pueden contactar con nosotros por eh agendar una demo o directamente desde el chat desde su cuenta o tienen los WhatsApp sí del departamento comercial o de eh soporte así que bueno Cualquier cosa esperamos su contacto

Condiciones de Venta y Compra

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura hoy vamos a ver lo que son las condiciones de compra y venta eh vamos acá al sistema al menú ingresamos desde configuración y eh vamos acá listado de condiciones de compra y venta el sistema ya tiene algunas condiciones creadas que vienen por defecto y también pueden crear algunas ustedes o modificar las que ya están en este caso eh tenemos tres tipos de condiciones tenemos lo que es contado contado mostrador y cuenta con corriente bien Por ejemplo a estas que están acá ustedes las pueden modificar de acuerdo al criterio que necesiten para facturar por ejemplo lo que sería contado mostrador como para que entiendan cada condición de compra venta sería cuando en la factura seleccionan contado mostrador sería cuando el cliente les paga a ustedes en el momento o sea que la factura queda sin saldo el cliente no tiene saldo y está todo todo en cero bien eh al seleccionar contado y cuenta corriente vendría a ser eh diferente a lo que es contado mostrador por ejemplo vamos a ver lo que es contado por ejemplo pongo acá modificar como para que puedan entender e es más puedes crear una nueva en este caso yo ya la tengo creada el código ponen algún código que no esté en el listado este acá por ejemplo los códigos que no se repita e por ejemplo no voy a poder usar ninguno de estos toco modificar en contado le ponen un nombre con el que les sea fácil a ustedes identificar acá en la condición selecciona lo que es contado contado mostrador o cuenta corriente en este caso seguimos con lo que es contado eh cantidad de días del vencimiento ustedes lo seleccionan en este caso yo seleccioné que sean 10 días sí que venza los 10 días desde la fecha de facturación y pueden seleccionar si vence en días hábiles o no sí lo seleccionan desde acá Además de eso tiene la opción de poner si eh al poner esta condición Tienen alguna bonificación o recargo en este caso no tiene ninguna bien bueno lo sacamos a esto quiero que ve en otro ejemplo por ejemplo esta yo puse en la misma condición contado cre esta puse cuenta cliente 12 pongo modificar porque puse 12 como para identificar de que se vence a los 12 días en este caso para darle esta condición al cobrarle con esta condición eh les pongo un recargo del 10% en la factura bien lo ponemos acá y en este caso hice Otra condición similar Sí donde en realidad van a ser la cantidad de días menos a la anterior en este caso Son 5 días obviamente esto es a

criterio de cada uno y eh En este caso seleccioné una bonificación del 10% eso lo van a ver reflejado una vez que hagan la factura después tenemos lo que es eh cuenta corriente sí en este caso puedo ofrecer lo que son tres cuotas selecciono las tres cuotas acá pongo modificar como para ver si quiero usar esta condición o puedo hacer algún cambio en este caso puse tres cuotas para identificar el tipo de condición sería cuenta corriente no contado ni contado mostrador cantidad de cuotas acá también tenemos para seleccionar eh lo que si el tema de utilizar el día fijo de vencimiento Y si vencen días hábiles o no en este caso eh las cuotas se van a vencer cada 30 días Bien también tengo la opción de poner una bonificación o recargo por utilizar esta condición a acá me marca las cuotas como yo puse acá que van a ser los días de vencimiento entre cuotas cada 30 días en este caso tengo la primer cuota vence en 30 días la segunda en 60 y la tercera en 90 Acá tengo los porcentajes s que se van a editar en cada cuota y observación que puedo poner algo como para identificar esta condición eso también es opcional lo que sí es necesario siempre es todo lo que tiene marcado acá en rojo bien entonces estas serían más o menos las condiciones como para que vean también contado mostrador quiero mostrarles en este caso no hay una fecha o unos días porque como lo que les decía es que al usar esta condición se tomaría como que es en efectivo que queda saldada la factura se selecciona la condición con todo mostrador y también pueden poner alguna condición si tienen alguna bonificación o recargo y observ aciones en cimiento a la fecha de la factura bien aceptamos y estas serían las condiciones de compr venta como yo les digo si ustedes quieren crear una nueva o varias lo hacen desde acá sí tocan en Nuevo cargan el código cargan el nombre la condición si quieren que sea algo de contado contado mostrador o cuenta corriente y eh Ya tienen una nueva condición en el caso de que lo requieran bueno acá vamos a ir a ver un ejemplo con una factura vamos a ventas desde el módulo vamos al signo más para crear una nueva seleccionamos algún cliente tenemos la factura y vamos a la condición de venta Sí por ejemplo yo quiero seleccionar esta eh en tres cuotas sí voy a dar esta condición el cliente me compra un producto en tres cuotas selecciono por ejemplo un buzo amarillo y el uso me sale 50.000 pes bien entonces cambiamos por 60,000 así es más fácil para que vean las cuotas 6.000 pesos listo acá pueden ver en vencimientos la fecha en que se va a vencer por ejemplo hoy es 6 de agosto y vamos a ver de que la primer cuota se vence en 30 la segunda en 60 y la tercera er 90 tal cual indicaba la condición de venta y acá tenemos los importes bien una vez que hacemos Todo esto le damos a aceptar bien y quedaría creada la factura bien si yo veo la factura acá como es una condición eh cuenta corriente tengo el saldo bien en el caso de que yo eh elegiría la hacer una factura en condición contado mostrador acá tendría saldo cero porque se supone que con en esa condición el cliente le abonó la factura en el momento ahora vamos a ver otro ejemplo ponemos nuevo usamos cuenta corriente y ahora vamos a usar Otra condición de venta vamos a ir con el mismo cliente usamos la condición de venta por ejemplo que teníamos esta que vence en 5 días Bien seleccionamos esta condición seleccionamos un producto eh otra vez un buso y ponemos que el uso sale 10,000 pes bien perfecto en la condición habíamos marcado que eh al vencer en 10 días Sí perdón en 5 días tenía una bonificación del 10% entonces acá vemos que en el subtotal vemos el subtotal del buso y acá tenemos lo que es la bonificación del producto bien acá vamos a ver los vencimientos que es a los 5 días Hoy es 6 de agosto y vence el 11 de agosto y tendríamos esto y creamos la factura bien si yo ingreso a ver la factura voy a tener el saldo porque está porque no está en contado mostrador y está en contado s bien Ahora lo que vamos a ver podemos ingresar desde cuenta corriente a ver estas facturas Sí el estado de las facturas voy al saldo puedo ingresar desde acá por ejemplo ingreso selecciono el cliente selecciono moneda pesos porque la condición la moneda de de las facturas que acabo de hacer son en pesos y voy a aceptar sí en este caso Busco las facturas que

se hicieron hoy sí Y serían estas dos yo tenía esta y esto estas dos facturas que las voy a ver con la condición cuenta corriente en tres cuotas y cuenta cliente cco sí a 5 días las puedo ver desde acá o también puedo verlas desde el mismo módulo que es cuenta corriente composición de saldo del cliente por ejemplo hoy eh Quiero ver la composición del saldo desde el primero de agosto por ejemplo hasta el eh 14 por ejemplo igual hoy es se pero puedo poner una fecha posterior en el caso que lo necesite selecciono el cliente pamp peres la moneda la puedo seleccionar o no en este caso Sí porque quiero ver lo que es en pesos y vamos a la composición de saldos bien acá me salen las facturas Sí y los saldos acá me salen las cuotas de esta si se acuerdan la factura 16 que es la que está en tres cuotas bien y la 15 que es en una cuota porque es a los 5 días Bien acá son los informes con los que puedo verificar los movimientos del cliente bien Esto fue todo en cuanto son las condiciones de ventas y nos vemos en uno instructivo i

Lleva subscripciones en tu empresa de forma fácil

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Guada y en esta oportunidad vamos a ver de qué manera vamos a configurar crear y facturar un nuevo abono Vamos a ingresar desde el módulo de configuración a los parámetros generales socalo facturación automática y vamos a indicar Con qué condición de venta queremos trabajar si con contado mostrador o con algún tipo de cuenta corriente vamos a indicar el medio de pago habitual efectivo cheque tarjeta de crédito el medio de pago que ustedes decidan utilizar y tengan previamente cargado acá nos consulta Si queremos considerar la condición de venta del cliente Esta es la que está previamente cargada en cada perfil de cada cliente en el caso que querramos considerarla vamos a indicar que sí En el caso que no lo dejamos en no el tipo de comprobante si trabajamos con stock vamos a indicar un tipo de comprobante que afecte stock en el caso que no podemos dejar en factura de venta vamos a indicar el talonario a y el talonario B que utilicemos para facturar y el tipo de operación que puede ser productos servicios o productos y servicios de esta manera le damos a aceptar y ya dejaríamos el sistema correctamente configurado para comenzar a facturar abonos entonces para crear un nuevo abono Vamos a ingresar desde el módulo abonos y tareas vamos a presionar sobre el signo más desde el Zócalo abonos y lo primero que nos va a pedir Es que le indiquemos un nombre identificatorio a nuestro Bono en este caso vamos a poner de ejemplo que somos dueños de un gimnasio y queremos facilitar la facturación mensual o quincenal de nuestros clientes Entonces vamos a crearnos un abono que se llame abono gy podemos indicar el responsable la moneda en este caso vamos a dejar pesos la fecha de inicio va a ser la fecha eh Por defecto en que que se esté creando el abono la frecuencia si va a ser mensual o quincenal vamos a dejarlo mensual y el tipo de facturación Si queremos que sea a mes adelantado o a mes vencido luego podemos indicar desde el siguiente parámetro Si queremos que este abono contenga una fecha de finalización si sabemos que el abono va a durar durante dos o tres meses podemos indicarle que tiene una fecha de fin en el caso que esto no lo tengamos decidido lo dejamos en no Luego pasamos a la solapa datos de facturación acá nos va a preguntar si vamos a trabajar con un único producto o servicio o si vamos a utilizar tareas pactadas en este caso va a ser un abono por el servicio del gimnasio vamos a dejarlo así previamente Tenemos que tener nuestro servicio cargado s acá lo vamos a a seleccionar la cantidad que vamos a facturar por cliente S como va a ser un abono por cliente vamos a dejar en cantidad uno y le podemos indicar acá el precio con IVA vamos a poner ahí está bien Luego

pasamos a la sol p clientes asociados desde acá Podemos agregar de a uno el cliente que querramos o podemos hacer la selección múltiple tocamos acá y vamos tiando todos los clientes que queremos asociar a nuestro abono de esta manera el sistema nos los va a ir cargando luego desde datos adicionales Podemos agregar alguna observación que querramos que salga en la factura luego podemos hacer una vista previa para corar que esté todo correctamente cargado y así es como nos va a salir la factura del abono le damos a aceptar y ya tenemos cargado correctamente nuestro abono entonces para facturar un abono Vamos a ingresar desde el módulo abonos y tareas tenemos la posibilidad de facturar el abono de manera individual podemos ingresar desde más acciones y dar sobre el botón facturar o también tenemos la posibilidad En caso que tengamos más abonos y querramos facturarlos todos juntos utilizar la facturación masiva en este caso ingresamos al Zócalo facturación masiva vamos a indicar la fecha de emisión que querramos que salgan las facturas vamos a indicar la moneda y después vamos a poder indicar desde Hasta qué cliente abono o fecha queremos facturar además si queremos que incluya tarea finalizadas o no una vez que le damos aceptar el sistema nos va a traer todos los abonos que tengamos pendientes a facturar contemplando los filtros que aplicamos bien en este caso nos arroja que tenemos un abono por facturar desde esta flechita vamos a poder visualizar Cuáles son los clientes que tenemos a facturar En caso que haya alguno en particular que no querramos que se le facture vamos a indicar que no En caso que querramos que sí lo dejamos en Sí ahora existe una nueva funcionalidad si para clientes que por ahí tengan algún tipo de parentesco que sean amigos y no quieran cobrarle la B Total que le van a cobrar a los mismos clientes a todo el listado de clientes y por ahí Quieren aplicarle algún descuento particular si en ese caso vamos a visualizar este cliente alegre Román Juan Manuel el importe de la cuota es de 13413 pesos yo a este cliente quiero dejarle a la mitad entonces lo que voy a hacer es ingresar desde ventas clientes y proveedores voy a posicionarme sobre el cliente en cuestión y voy a tocar desde más acciones precios acordados voy a agregar el producto o servicio que yo esté facturando en este abono en este caso es abono Jim voy a indicar la moneda y voy a indicar que valor quiero cobrarle le doy aceptar y cuando vaya a facturar mi abono este cliente ya tiene que aparecer con el descuento aplicado vengo a la flechita y acá voy a ver que el cliente alegre Román Juan Manuel me aparece con el importe modificado una vez que tengamos todo correctamente Vamos a darle aceptar y ya me arroja el sistema que se facturaron las siete las sietfacturas correspondientes a este abeno Esto fue todo Espero que haya sido Clara y nos vemos en un próximo video instructivo de estfactura

Factura ventas recurrentes

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Guada y en esta oportunidad vamos a ver de qué manera facturar un abono entonces para facturar un abono Vamos a ingresar desde el módulo abonos y tareas tenemos la posibilidad de facturar el abono de manera individual podemos ingresar desde más acciones y dar sobre el botón facturar o también tenemos la posibilidad en caso que tengamos más abonos y querramos facturarlos todos juntos utilizar la facturación masiva en este caso ingresamos al Zócalo facturación masiva vamos a indicar la fecha de emisión que querramos que salgan las facturas vamos a indicar la moneda y después vamos a poder indicar desde Hasta qué cliente abono o fecha queremos facturar además si queremos que incluya tareas finalizadas o no una vez que le damos aceptar el sistema nos va a traer todos los abonos que tengamos pendientes a facturarcontemplando los filtros que aplicamos bien en este caso nos arroja que tenemos un abono por facturar desde esta flechita vamos a poder visualizar Cuáles son los clientes que tenemos a facturar En caso que haya alguno en particular que no querramos que se le facture vamos a indicar que no En caso que querramos que sí lo dejamos en Sí ahora existe una nueva funcionalidad si para clientes que por ahí tengan algún tipo de parentesco que sean amigos y no quieran cobrarle el abono Total que le van a cobrar a los mismos clientes a todo el listado de clientes y por ahí Quieren aplicarle algún descuento particular Sí en ese caso vamos a visualizar este cliente alegre Román Juan Manuel el importe de la cuota es de 13413 pes yo a este cliente quiero dejarle la cuota a la mitad entonces lo que voy a hacer es ingresar desde ventas clientes y proveedores voy a posicionarme sobre el cliente en cuestión y voy a tocar desde más acciones precios acordados voy a agregar el producto o servicio que yo esté facturando en este abono en este caso es abono gy voy a indicar la moneda y voy a indicar Qué valor quiero cobrarle le doy aceptar y cuando vaya a facturar mi abono este cliente ya tiene que aparecer con el descuento aplicado vengo a la flechita y acá voy a ver que el cliente alegre Román Juan Manuel me aparece con el importe modificado una vez que tengamos todo correctamente chequeado Vamos a darle aceptar y ya me arroja el sistema que se facturaron las siete las sietfacturas correspondientes a este abono Esto fue todo Espero que haya sido Clara y nos vemos en un próximo video instructivo de tfactura

Creación de un nuevo abono

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Guada y en esta oportunidad vamos a ver de qué manera creamos un nuevo abono entonces para crear un nuevo abono Vamos a ingresar desde el módulo abonos y tareas vamos a presionar sobre el signo más desde el Zócalo abonos y lo primero que nos va a pedir Es que le indiquemos un nombre identificatorio a nuestro abono en este caso vamos a poner de ejemplo que somos dueños de un gimnasio y queremos facilitar la facturación o quincenal de nuestros clientes Entonces vamos a crearnos un abono que se llame abono gim podemos indicar el responsable la moneda en este caso vamos a dejar pesos la fecha de inicio va a ser la fecha por defecto en que se esté creando el abono la frecuencia si va a ser mensual o quincenal vamos a dejarlo mensual y el tipo de factura Si queremos que sea a mes adelantado o a mes vencido luego podemos indicar desde el siguiente parámetro Si queremos que este abono contenga una fecha de finalización si sabemos que el abono va a durar durante dos o TR meses podemos indicarle que tiene una fecha de fin en el caso que esto no lo tengamos decidido lo dejamos en no Luego pasamos a la solapa datos de facturación acá nos va a preguntar si vamos a trabajar con un único producto o servicio o si vamos a utilizar tareas pactadas en este caso va a ser un abono por el servicio del gimnasio vamos a dejarlo así previamente tenemos que tener nuestro servicio cargado sí acá lo vamos a a seleccionar la cantidad que vamos a facturar por cliente sí como va a ser un abono por cliente vamos a dejar en cantidad uno y le podemos indicar acá el precio con IVA vamos a poner ahí está bien Luego pasamos a la solapa clientes asociados desde acá Podemos agregar de a uno el cliente que querramos o podemos hacer la selección múltiple tocamos acá y vamos tiando todos los clientes que queremos asociar a nuestro abono de esta manera el sistema nos los va a ir cargando luego desde datos adicionales Podemos agregar alguna observación que querramos que salga en la factura luego podemos hacer una vista previa para corroborar que esté todo correctamente cargado y así es como nos va a salir la factura del abono le damos a aceptar y ya tenemos

cargado correctamente nuestro abono Esto fue todo Espero que haya sido Clara y nos vemos en un próximo video instructivo de tfactura

Configuración de un abono

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Guada y en esta oportunidad vamos a ver de qué manera configuramos un nuevo abono Vamos a ingresar desde el módulo de configuración a los parámetros generales sócalo facturación automática y vamos a indicar Con qué condición de venta queremos trabajar si con contado mostrador o con algún tipo de cuenta corriente vamos a indicar el medio de pago habitual efectivo cheque tarjeta de crédito el medio de pago que ustedes decidan utilizar y tengan previamente cargado acá nos consulta Si queremos considerar la condición de venta del cliente Esta es la que está previamente cargada en cada perfil de cada cliente en el caso que querramos considerarla vamos a indicar que sí En el caso que no lo dejamos en no el tipo de comprobante si trabajamos con stock vamos a indicar un tipo de comprobante que afecte stock en el caso que no podemos dejar en factura de venta vamos a indicar el talonario a y el iario B que utilicemos para facturar y el tipo de operación que puede ser productos servicios o productos y servicios de esta manera le damos a aceptar y ya dejaríamos el sistema correctamente configurado para comenzar a facturar abonos Esto fue todo Espero que haya sido Clara y nos vemos en un próximo video instructivo de tfactura

Cómo crear una caja

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Romina y hoy vamos a estar viendo lo que es crear una caja para eso vamos a ir al listado buscamos Dónde está tesorería vemos acá que está el botón de caja y vemos acá una estrellita que es si la tocan queda en favoritos después tenemos las tres rayitas del medio que es para abrir el listado en el caso de que tengan varias cajas creadas y para crear una nueva vamos desde el signo más apretamos el código un código interno que ustedes lo van a crear sí van a poner alguno que todavía no hayan utilizado Sí por ejemplo 004 y acá en la descripción le van a poner el nombre de la caja que quieran por ejemplo tengo caja caja Sur Sí después en la solapa de medios de pagos vamos a elegir los pagos que quieran sí aprietan en la Lupita por ejemplo buscan efectivo acá ponemos agregar y pueden agregar otro medio de pago por ejemplo mercado pago esto queé quiere decir que cualquier movimiento que ustedes realicen por estos dos medios de pago van a impactar en la caja sí pueden agregar más o dejar un solo medio de pago en la solapa colaboradores podemos ver de que acá aparezco yo como administrador que es mochilita si en este caso y tenemos la opción de agregar un colaborador por ejemplo busco en la Lupita y lo elijo a Juan ponemos aceptar y acá en esta opción tenemos en el desplegable para elegir cierre ciego o completo esto qué quiere decir por ejemplo yo como administradora Quiero que mi colaborador Juan tenga un cierre ciego esto Para qué serviría por un tema de seguridad eh Por ejemplo al momento de la apertura o cierre de la caja el colaborador no puede ver ningún registro sol ente puede agregar por ejemplo lo que tiene al cierre de la caja en efectivo en el caso que solamente hayamos elegido ese medio de pago s o el completo puede ver todos los movimientos que Se realizaron en la caja en este caso yo no quiero elegir ningún colaborador lo saco acá tenemos la otra solapa de observaciones que pueden poner lo que ustedes quieran si no quieren completar con nada Está bien y le damos a aceptar

Bueno y con esto ya tendrían creada la caja Z esto ha sido todo y nos vemos en un nuevo instructivo de Tfactura

Lleva distintas cajas en tu empresa

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Romina y hoy vamos a estar viendo lo que es apertura arqueo y cierre de caja para eso vamos a ir al módulo de tesorería vamos a apertura de caja elegimos acá desde el desplegable en este caso Yo elijo caja sur y le damos aceptar acá lo que tenemos que hacer en este caso yo tengo los medios de pago activados que es efectivo y mercado pago estoy hablando de lo que es la caja azul Sí vamos a informar el monto con el que abro la caja por ejemplo en efectivo tengo 2500 pes Sí y el mercado pago en este caso lo voy a dejar en cero porque esto mientras que vaya eh pasando el día con todos los movimientos que se realicen ya sea de facturación y otros movimientos eh se va a ir completando sí Bueno una vez completado esto le damos a aceptar y ya estaría lo que es la la apertura de caja acá en este caso podemos ver el estado como pueden ver la caja Sur tenemos estado abierto y la fecha de apertura y la hora Sí para el arqueo de caja vamos a tesorería arqueo de caja elegimos la caja que hace un momento hice la apertura damos a aceptar y acá van a poder ver todos los movimientos que Se realizaron en el día todos los que quedaron impactados que Se realizaron por los medios de pago eh que ustedes eligieron por ejemplo en esta caja que es efectivo y mercado pago por ejemplo en efectivo si tocan acá en el botón detalle van a poder ver todos los movimientos que se hicieron en efectivo al igual que el mercado pago acá les deberían aparecer los movimientos s bien esto sería todo lo que es arqueo y para hacer el cierre de caja al final del día o al final del turno de de la persona que está encargada de la caja sí vamos a ir a lo que es tesorería nuevamente vamos al botón cierre de caja elegimos la caja en este caso caja otra vez vamos a aceptar y el monto informado vamos a informar el monto que tenemos al final del día por ejemplo acá en efectivo yo había iniciado con un saldo de 2500 y después se reflejaron los movimientos que pasaron y tengo que hacer el recuento físico de la plata y en este caso a mí me coincide y pongo lo que es lo mismo 2es sí y en mercado pago también pongo por ejemplo tuve un ingreso un movimiento de 8,000 pes Sí igualmente acá podemos ver el detalle y después de corroborar todo eso le damos a aceptar y ahí estaría todo lo que es el cierre eh de la caja esto ha sido todo y nos vemos en un nuevo instructivo de Tfactura

Activar el módulo de Cajas

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Romina y hoy vamos a estar viendo cómo activar cajas primeramente vamos a ir al módulo configuración luego nos vamos a dirigir a parámetros generales tenemos este botón y este ingresamos a tesorería bien acá me quiero detener un momento porque antes de activar caja Tenemos que tener activado lo que es eh tesorería Bueno luego de tener activado vamos a cajas os sí Y tenemos la opción de agregar desde el más una caja sí o en el caso que ya tengan creada una la seleccionan desde acá en este caso Yo tengo una que dice caja Romina y le damos a aceptar esto ha sido todo y nos vemos en un nuevo instructivo de Tfactura

Automatización de compras en tu empresa

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Santiago el día de hoy vamos a estar viendo cómo cargar las facturas de compra eh únicamente adjuntando el PDF con Inteligencia artificial si esta nueva funcionalidad que que tenemos en el en el sistema para eso lo que tenemos que hacer es venir directamente a nuestro módulo de configuración para primero parametrizar y configurar eh esta esta esta funcionalidad para luego en el módulo de compras simplemente adjuntar el PDF y cargar el comprobante venimos a configuración tenemos acá en la parte de parámetros generales en la parte de parámetros generales tenemos un nuevo eh botón que se llama importación de compras que básicamente tenemos un par de parámetros para configurar primero nos va a preguntar qué depósito queremos utilizar a al realizar la importación de compra es decir si nosotros manejamos hacemos un control de stock con nuestras facturas de compra y queremos utilizar qué depósito va a tomar seleccionamos acá en la lupa el que queremos yo en este caso voy a usar el depósito general después les cuento un poco Cómo funciona esto básicamente lo que hace ustedes adjuntan el PDF si cargan el PDF en el en el sistema lo va a a escanear digamos va a leer eh el el PDF con la Inteligencia artificial y va a identificar en el caso de además de toda la información que hay en el comprobante en el caso de los productos va a buscar la descripción que tiene el comprobante y se va a fijar si en el sistema tenemos creado ese producto con la misma descripción es decir debe coincidir la descripción con lo que tenemos cargado en el sistema con lo que dice la la factura de compra Entonces si el producto existe en el sistema va a tomar ese producto ahora si no existe qué deseamos hacer deseamos que se cree solo ponemos que sí o deseamos que siempre tome un genérico y por ejemplo yo acá tengo el ajedrez de genérico en este caso yo voy a poner que me lo cree esto puede ser por ejemplo si nosotros eh No sé vendemos telas o perdón compramos telas eh Y queremos que siempre salga las telas no importa la descripción Que nos ponga nuestro proveedor eh cuando acemos la factura de compra que nos tome como que eh que que estamos cargando una factura de compra relacionada a un producto llamado teclas después tenemos el tipo de comprobante que vamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar factura de compra Recuerden que después en el apartado de tipos de comprobante pueden configurar si esto afecta stock si genera asiento contable y demás ya son cuestiones eh particulares del tipo de comprobante pero acá seleccionamos cuál vamos a usar después tenemos eh si el sistema no encuentra la condición de venta porque está generada otra manera el proveedor que nos nos entrega el el PDF y demás si no encuentra la condición de venta cuál queremos utilizar por defecto sí en este caso yo tengo contado mostrador pero si la encuentra va a poner la eh condición de venta que tiene el comprobante Y por último Si queremos utilizar la fecha de emisión que tiene el comprobante como fecha contable eh o no en este caso eh si si ponemos que no como dice acá se utilizará la fecha actual sí la la fecha del día en el cual Estamos cargando el comprobante yo en este caso voy a utilizar la fecha de admisión como fecha contable una vez que tenemos esto le damos aceptar ya eh completa todo lo que es la parte de configuración y nos vamos efectivamente a lo que es la carga de la factura de compra una vez configurado venimos al módulo de compras y tenemos este nuevo botón que se llama importación de compras ia acá simplemente ingresamos a este apartado vamos a leer el detalle que nos va Nos va a explicar una serie de pasos y requisitos a tener en cuenta bueno el día de la fecha que está grabado el video este instructivo tenemos únicamente el formato afip pero eh se van a ir agregando distintos formatos Como por ejemplo la factura de Mercado libre La de tienda nube y y demás si tienen un modelo que eh que que no está contemplado al momento que ustedes quieren ingresar no están en las facturas admitidas al momento eh pueden contactarse con el chat de soporte acá abajo pueden enviarnos un WhatsApp se comunican con nosotros para enviarnos las las facturas de compra

que tienen para entrenar eh ese entrenar el modelo con su su formato de factura para que puedan cargar las las futuras facturas de compra importante acá lo que dice toda factura cargada va a ser escaneada sí eh aquellos que no lo usaron eh nunca est esta funcionalidad tienen 10 descargas de prueba y después bueno van utilizando depende a los eh los planes que tengan Sí eso pueden consultarlo con el área comercial eh después bueno revisar que cada producto en el sistema tenga el mismo nombre esto que les explicaba con el tema de la descripción y que esté configurado los parámetros generales que configuramos antes el único formato que acepta es formato pdf acá simplemente lo que tenemos que hacer es venimos acá cargar facturas elegimos ahí yo tengo acá la factura de esta de café tenemos acá una previsualización del PDF que estamos cargando le damos a aceptar y acá va a empezar a escanear a leer eh va va a trabajar la Inteligencia artificial y va a ir completando los campos que tenemos de nuestro comprobante una vez escaneada la factura van a ver que me va completando toda la información el proveedor el tipo de comprobante que tenía predeterminado la fecha que es la misma que la fecha contable van a ver que acá es me pone si el do porque es la fecha del comprobante eh la condición de compra que en este caso es contado mostrado la letra el punto de venta bueno toda la información de mi de de de mi factura de compra de hecho acá por ejemplo y este producto no lo tenía no lo tenía creado y como yo puse que me lo cree ya me creó el producto productos y servicios de cafetería con la descripción que tiene el importe la cantidad y demás sí acá tiene todo como para que nosotros confirmemos que los datos son correctos y una vez que ya lo tenemos le damos simplemente aceptar y queda nuestra factura de compra cargada una una vez que le damos aceptar queda nuestra factura de compra cargada ahí está ahí vemos se registró correctamente el comprobante podemos ingresar y ver el detalle de esta factura de compra de esta manera simplemente adjuntando el PDF eh tenemos nuestra factura de compra cargada Donde antes previamente teníamos que estar ingresando dato por dato bueno Esto fue todo sobre el instructivo de Cómo cargar facturas de compra con Inteligencia artificial únicamente adjuntando el PDF una gran incorporación para tfactura espero que haya sido claro cualquier duda saben que estamos a disposición y nos vemos en un próximo video instructivo

Maneja ordenes de compra en tu empresa

buenas a todos hoy vamos a estar viendo cómo hacer una orden de compra entre factura esto quizá les puede servir para todo lo que es cuando le hacen un pedido un proveedor cuáles son sus artículos que quieren las cantidades o para mandarle a varios proveedores y luego evaluar qué es lo que quieren así que acompáñenme y vamos al sistema como siempre estamos en nuestra página de Iniciar sesión cualquier duda que les quede de todo lo que estamos viendo hoy pueden agendar una demo y lo vemos más en detalle o no se escriben por WhatsApp o nuestros canales de soporte y lo vemos también voy a Iniciar sesión con mi usuario de Google de siempre entramos a toda la mochilas acá vamos directo a la sección de configuración lo primero que vamos a hacer va a ser configurar este tipo de comprobante que probablemente ya viene por defecto creado muchas empresas pero les muestro cómo hacerlo vamos a ir a tipos de comprobante más para crear uno nuevo en tipo de operación vamos a seleccionar de compras tipo de comprobante vamos a seleccionar orden de compra y acá ya completamos simplemente los datos con un código que no está repetido una descripción como puede ser orden de compra podríamos agregar un dato adicional como puede ser como agrupar los productos servicios en impresión o el formato Si queremos un formato ticket o no

en esto por lo general siempre se usa cuatro Ya que se envía por correo estas estas órdenes y alguna observación que querramos Que aparezca siempre para nuestro proveedor si está todo Ok ya apretamos a aceptar Y tenemos todo listo y ahora vamos a dirigirnos directamente a la sección de compras y en compras en el más para crear una nueva orden de compra acá mismo vamos a seleccionar el tipo de comprobante orden de compra y como ven Ya se nos cambia un poco el panorama y lo que hay que seleccionar principalmente es el proveedor la fecha en la cual nosotros estamos emitiendo Este comprobante y la fecha contada en la cual queremos que afecte De todas formas contablemente no genera ningún tipo de saldo no genera ningún tipo de pago de tesorería ni nada por el estilo es más que nada una cotización vamos a seleccionar un proveedor por ejemplo como fulanito la fecha vamos a poner la fecha de hoy ya automáticamente se pone la contable nosotros queremos pagar al contador mostrador el número de comprobante vamos a poner que es el número 2 este el o la orden de compra nos lleva un contador automático pero sí que no nos deja repetir el mismo orden de número de compra así que no se preocupen de que no van a tener órdenes de compra repetidas bueno podríamos seleccionar una lista de precios en particular una lista de precios en dólares por ejemplo o si no podemos no elegir ninguna en particular Entonces le quiero pedir a Cosme fulanito que me cotice un ajedrez y una placa de video en este caso la última vez que le compramos tenemos unos precios de referencia pero no sabemos si él va a mantener esto es una forma de nosotros ver cuánto nos pasa de todo esto ya automáticamente me toma todas las cuestiones impositivas y lo tenemos listo para generar apretamos aceptar y el sistema genera la orden de compra si entramos a ella misma podemos ver acá un poco información sobre esta misma orden de compra que Estuvimos viendo y ya con eso tendríamos nuestra orden de compra generada Recuerden que cualquier duda pueden contactarnos en soporte agendar una demo con nosotros y lo vemos más en detalle

Cobra todos los meses en tu empresa de forma agil

bienvenidos un nuevo tfactura en directo como todos los miércoles a las 11 el día de hoy un nuevo tema abonos recurrentes Pero antes de arrancar con el tema el día de la fecha como siempre quiero presentar al equipo el día de la fecha marco yo a buen día Buenos días Ya hicimos esto no se imaginan toman número 50 Sí más o menos problemas técnicos por así decirlos así que nada vamos a fingir demencia y acá nos pasó nada y vamos a hacer internas acá después tengo que hacer el video de la después tenemos a la tarde ahora en este momento mañana sale a las 11 tenemos en el post tipo a las 7:30 en salir el Lander de lo que pasa atrás de los vivos hay quién es Ángel de Brito Vicky para mí vi que quería la que va con el micrófono en esta grabación en esto voy a tratar de no moverme con la sillita porque en los anteriores estaba todo el tiempo así el tema es que claro yo siempre estoy en el estudio de arriba como verán el fondo no es el mismo no tengo la 9 de julio al frente y claro no tengo la silla que gira entonces acá me tocó justo la silla que gira y mi ansiedad me hace volverme todo el tiempo en la tarde de la oficina y la veo ya estamos todas las cosas ella me traje la almohada me quedo Así que parada en un toque hacemos ahí explicamos todo lo que es abono que es súper simple y ya estamos Bueno vamos con agenda que esta vez me toca a mí no esta vez a vos vamos con la agendado como si no pues la toma número más o menos 3 o 4 lo dicho a la agenda ahora las 50 también me toca a mí vamos a estar viendo ahí todo lo que es la configuración de parámetros generales para la parte de abonos todo lo que la facturación automática que son muy importantes pues sirve para varias partes del sistema no solo para laparte de bonos también todo lo que es presupuestos y facturación por Excel que lo vamos a ver en un próximo vivo que la facturación por Excel está muy bueno después tenemos todo lo que es creación de abonos y facturación masiva para poner el moño a todo esto y obviamente hay informes en cuestión pero creo que la frutillita del postre está más en la facturación masiva Así que eso es un poco de la generalidad cualquier cosa cualquier cosa parroquiales cualquier cosa que vayamos a ver hoy que les quedan dudas nos pueden Escribir WhatsApp que está ahí en pantalla arriba o agendarse una demo con nosotros con el horario que les quede cómodo nos juntábamos lo vemos charlamos en cualquier cuestión que quieran ver y bueno refinamos bien el tema sea bonos o otras cuestiones del sistema después el próximo miércoles tenemos todo lo que factura de crédito electrónica un tema muy importante para las pymes que facturan a grandes empresas que bueno obviamente tfactura te ayuda todo lo que es la emisión de la factura crédito electrónica y cómo llevarla etcétera Pero también les vamos a contar un par de cuestiones más de cómo comercializar la factura de crédito electrónica no voy a entrar en detalle ahora pero va a estar muy piola con la gente de invotion vamos a contarles un poco ellos que hacen y cómo les pueden servir a ustedes y como siempre las cucardas que nos encanta hablar de esto somos MercadoLibre platinum somos socio del ecosistema Microsoft y somos la aplicación de gestión de tienda nube nos encanta contar esto pues es muy complicado y la vara está alta para llegar a donde estamos nosotros Así que perfecto cuando quieran arrancamos buenísimo bueno como decíamos Esto va a ser un pantallazo muy genial del sistema si ustedes quieren agendarse una demo lo van a poder hacer desde nuestro página principal que es web.tfactura.io directamente desde acá se pueden agendar una demo para ver esto mismo en detalle o si tienen algunas otras dudas también se pueden agendar sean o no sean clientes en el caso que ya sean clientes directamente de inician sesión y van a la pantalla principal del sistema y en el caso que no van a tener un mes de prueba para que lo puedan probar totalmente gratis sí directamente ponen en probarlo gratis y ahí se registran para comenzar con el período una vez dicho esto pasamos a la pantalla principal del sistema hoy nos vamos a enfocar 100% en lo que es en el módulo de abonos y tareas Antes que nada bueno para antes de empezar a registrar lo que son los abonos deberían chequear lo que es la paramilitarización de los mismos Sí a la hora bueno obviamente para que se facture todo como corresponde para eso vamos a ir primero a lo que es configuración vamos a ir a parámetros generales y directamente acá tenemos que ir a lo que es facturación automática acá nos va a aparecer distintos Campos a completar en este caso tengan en cuenta que este apartado de facturación automática También sirve para lo que es presupuestos y también para lo que es para la gente que factura por Excel que esa es otra joyita de nuestros de nuestro sistema otra funcionalidad que bueno eso lo vamos a ver en otro vivo más en detalle pero bueno lo que es facturación automática estos parámetros es sirve para justamente para presupuestos para el Excel y para abonos acá básicamente les va a preguntar Bueno lo que es la condición de venta como ustedes quieren que salgan las facturas si es a cuenta corriente o si es acotado mostrador tengan en cuenta que todas las facturas va a tomar esta condición ahora si ustedes quisieran no sé supongamos que ustedes tienen un cliente que siempre le hacen factura a cuenta corriente entonces ahí lo que lo que sería lo ideal sería que Ustedes pongan que considere la condición de venta del cliente entonces directamente Por más que ustedes tengan contado mostrador acá si el cliente tiene configurado para que siempre se le facture a cuenta corriente va a tener en cuenta esa condición de venta Sí y si no directamente ponen que no y listo y dejamos que sea todo atado mostrador después pasamos a lo que es al medio de pago habitual si acá en este caso ustedes pueden poner el que quieran yo en este caso voy a dejar efectivo que es el genérico quiero que todas salgan como efectivo después pasamos a lo que es el tipo de comprobanteacá básicamente ustedes van a tener que seleccionar si ustedes quieren que se facture a través de factura de venta recordemos que factura de ventas solamente genera lo que es la factura de venta y si no tiene la opción de también factura de venta stock acá se hace la factura Y también genera el movimiento de stock en este caso yo lo voy a dejar como factura de venta después nos va a pedir lo que es el talonario a y el talonario b y lo que es el tipo de operación es decir si vamos a facturar productos servicios o ambos Yo acá recomiendo que pongan ambos por las dudas pero si ustedes solamente trabajan con servicios obviamente pongan servicios Sí una vez hecho esto le vamos a aceptar y ya quedaría lo que es la configuración principal Ya lista para para empezar a armar lo que son los abonos en este caso una vez que ya tengo esto voy a pasar a lo que es el módulo de abonos para gestionar el mismo vamos a bonos vamos al más y acá voy a crear Bueno nos va a pedir a completar distintos tipos de Campos en este caso el nombre del abono yo en este caso quiero hacer un abono no sé son un curso de inglés si entonces pongo acá ahí como Ven Bueno ya estaba antes que no se note que esto lo hicimos varias veces ahí directamente pongo curso de inglés lo que es el responsable básicamente te va a tomar el usuario automáticamente el usuario que esté haciendo este abono yo en este caso como entré con el usuario de Totoro mochilitas lo pone automáticamente Sí si ustedes no quieren Que aparezca acá directamente nada ponen el tachito de basura y lo eliminan después pasamos Bueno a la moneda en este caso va a ser pesos la fecha de inicio es decir cuando yo estoy creando este abono voy a dejar la fecha del día de hoy lo que es la frecuencia si es mensual o si es quincenal yo en este caso quiero que el curso se facture de forma mensual Entonces lo voy a dejar mensual tipo de facturación lo voy a dejar quiero que sea a mes vencido Entonces voy a poner así automáticamente la fecha del periodo me la va a tomar sola como yo puse a mes vencido me toma el primero de junio al 30 de junio ahora posee fecha de fin sí o no supongamos que si yo este curso digo Bueno cuando finaliza no se llega diciembre y este curso va a dejar de existir porque no lo voy a dar más o caduca por x motivo directamente acá pongo que sí y colocó la fecha de fin Esto va a ser Que obviamente no se siga regenerando lo que es la factura que no se pueda seguir facturando si este abono no tiene una fecha de fin entonces directamente y le pongo que no después pasamos a la solapa siguiente que es datos de facturación acá Bueno nos va a preguntar cómo Nosotros queremos hacer este abono Si queremos utilizar un único producto o servicio o si utilizamos las tareas pactadas yo en este caso voy a utilizar solamente el servicio de lo que es el curso de inglés y entonces yo pongo acá utilizo un único producto y voy a poner curso ingresa a ver para vamos a poner mejor ahí así nos busca y listo automáticamente Bueno ya me va a traer lo que es el precio ahora un tips si ustedes tienen un abono que necesita Sí o sí más de un servicio dentro ahí lo que corresponde o sea lo ideal sería que Ustedes pongan acá en utilizo tareas pactadas y lo que va a hacer es que si ustedes colocan acá Este campo del producto se va a poner en gris y van a tener que completar acá abajo entonces ustedes Acá van a poder agregar todos los tipos de tarea que quieran que por lo general se usan tareas genéricas para poder justamente poner un producto o un servicio por tarea y bueno Y que en el abono haya varios ítems Sí y si no directamente bueno hacen como yo que voy a utilizar solamente este servicio después pasamos a la solapa siguiente que es de clientes asociados acá básicamente vamos a asociar todos los clientes que van a estar dentro de este abono lo vamos a agregar a Juan porque Juan siempre está en todos nuestros abonos Así que lo vamos a agregar a Juan vamos a agregar a este a botes a Castro y a Cosme fulanito porque no puede faltar una vez que están todos le damos aceptar y ya nos trae todos los clientes que van a estar asociados a este abono acá Bueno en datos adicionales si ustedes quieren pueden agregarle alguna que otra observación si no no hace falta una vez que ustedes ya completaron toda las solapas y chequean que esté todo Ok directamente ahí le pueden dar aceptar y ya se genera lo que es el abono bueno acá me dice que el nombre ya existe esto también es súper importante que si ustedes ya tienen un abono con el mismo nombre les va a decir así que yo acá voy a poner bueno curso inglés 2 Sí para que no me pase y directamente ahí ya se creó lo que es el abono ahora este abono también se le pueden agregar cositas como por ejemplo si vamos a más acciones registrar un consumo y registrar una novedad Pero para esto está Marco que la tiene más clara y nos va a explicar el Para qué sirve esto todo tuyo bien Vamos con la parte de Qué son los consumos de abonos y qué son las novedades bueno como le mostró yo antes cuando estaba creando el mismo abono puede registrar distintas tareas estas tareas son como consumos que va teniendo adentro del abono el ejemplo que siempre doy o suelo dar es el del gimnasio supongamos que pagamos una uno gimnasio que me permite ir a la parte de las máquinas pero aparte también tengo una clase de yoga por ejemplo y una clase de natación Entonces yo todos los meses pago el abono y tengo incluida esas dos clases cuando voy a una clase de natación o una clase de yoga en la parte de administración me registra que yo consumí eso y me lo agregan el abono si yo me paso ese consumo ya sería como una novedad o como vos también se puede registrar con un consumo pero pasa a ser una novedad que luego después esto se puede cobrar aparte en la si tiene un precio Obviamente si los datos están cargados se puede cobrar aparte cuando se hacen la facturación masiva a fin de mes creo que con eso perfecto claro ahí bueno lo que es la novedad como decía se puede cobrar y lo que tiene bueno es que esto Bueno ya no se Santi si vos querés agregar algo más a esto o no Yo creo que lo que dijo Marco que es un experto en el tema está más que claro hoy pongo la cara nada más lo que sí quería decir que así como marco del ejemplo del gimnasio Hay un montón de ejemplos empresa de seguridad clientes que no sé un consorcio que tiene que cortar todos los meses cualquier suscripción de hecho Netflix no se usa nuevamente tranquilamente Claro pero así cualquier tipo así membresía o suscripción puedo utilizar la funcionalidad de abonos colegios gimnasios clubes y bueno y la joyita de esto es que justamente cuando llega bueno el periodo a facturar no lo tienen que hacer de forma individual a cada factura justamente lo pueden hacer de forma masiva Así que les voy a mostrar Cómo hacer eso volvemos a lo que es al módulo de abonos y acá vamos a encontrar en las operaciones para facturar de forma masiva si nosotros entramos acá directamente Bueno vamos a pedir nos va a pedir la fecha de emisión la fecha con la cual va a salir la factura yo en este caso voy a poner a partir del 8 bueno como dijimos tuvimos unos problemas técnicos anteriores Así que programó hicimos varias facturas Así que nada tengo que facturar Sí o sí a partir del 8 yo en el caso de ustedes van a tener que facturar en la fecha que sea correcta obviamente después tienen varios apartados Como por ejemplo si ustedes quieren filtrar por clientes por abonos Así que en este caso si ustedes quieren lo pueden hacer más específico a lo que es la facturación masiva o directamente completan con lo que es la fecha y pueden poner también desde y Hasta qué fecha yo en este caso quiero que me traiga el abono que hice a mes vencido que era de entonces directamente pongo Desde esa fecha sí acá bueno hablando justo de las tareas también ustedes van a poder poner para que incluyan también las tareas finalizadas y demás es decir en el caso que hayan registrado novedades y quieran facturar esas novedades Sí yo en este caso quiero solamente que me traiga los abonos entonces una vez puesto esto directamente le doy aceptar y me debería traer el abono que yo creé recién sí como digo Esto justamente Bueno si ustedes tienen al cliente cargado con mail se le va a enviar lo que es la factura de forma automática a su casilla de correo y bueno ahora ahí nos trajo bueno acá justo También tenemos el ejemplo del alquiler que esto no solamente sirve para colegios y demás también Bueno si tenés que facturar no sé un tipo de alquiler ya sea de cochera estacionamiento lo que vos quieras también te va a servir esto ahora a mí me trajo dos abonos supongamos que yo quiero facturar solamente uno quiero facturar el curso no más lo

que yo voy a hacer acá en este caso puedo ir a la flechita que me figura acá y pongo en facturar puedo poner como que no no quiero facturar ninguno de este abono y voy a ir al curso a los cuatro clientes y en este voy a querer solamentfacturar a Juan a Juan siempre le facturamos Así que en este caso le quiero facturar a Juan y a los otros no estos idiomas que nada supongamos que un cliente te pagó y nadie le tenés que hacer la factura a ese cliente y a los otros no entonces directamentfacturas este a ese cliente y los otros van a quedar pendientes para seguir Bueno para facturarles después en este caso le doy que sí una vez que está OK le damos a aceptar y ahí ya se genera lo que es la factura así de sencillo obviamente esto después tenemos distintos tipos de informes en donde van a impactar estos estas facturas y demás acá Bueno como me como ven Ya me autorizó el comprobante ya aparece bueno el nombre del abono el cliente etcétera Sí después en cuanto a los informes Si volvemos a lo que es abonos vamos a tener distintos tipos de informes Como por ejemplo para ver justamente el ranking de abonos sí es decir cuál fue el abono que más veces facturé o demás entonces directamente acá pongo lo que es la fecha puedo filtrar también por monedas y quiero pero no es mi caso y directamente acá me trae bueno el ranking de abonos me trae que el más facturado es el del alquiler el segundo curso número 2 y así y así les va a aparecer todos los abonos que ustedes tengan si entran al monto del abono va a aparecer los clientes a los cuales ustedes facturaron Sí después tenemos Bueno lo que es informes como ya saben se pueden exportar un Excel un PDF imprimir enviarlo por correo electrónico lo que ustedes quieran después bueno siguiendo con los informes también van a encontrar Como por ejemplo listado de los consumos las hojas de trabajo el listado de actividades y demás Así que nada así Si tenés lo que es un abono mensual este módulo es para vos y no sé chicos si ustedes quieren agregar algo más súper completo creo que hay muchísimo en esta versión esta versión me gustó esta versión y cosas espontáneas que están en el momento esto que hablaba de las hojas de trabajo y etcétera está muy buenas porque después te va ordenando toda la parte de tareas Así que aquellos que tengan aplican esas necesidades Pero nos tienen en profundidad no queríamos hoy andar en eso pues queremos hacer más foco en toda la parte de abonos y como facturarlos no así que muy bueno y muy interesante todo es más encima en las tomas anteriores Santi había hablado más que no se note que son ninguna persona fue obligada a hacer este vivo nadie estamos todos de acuerdo Así que el sentimiento esperamos un poco más en el camino que hay que hablar entonces estamos optimizado Exactamente Bueno pero bueno ahora le hablo para el sorteo Exacto antes de eso sí pero antes de eso todas las preguntas que vayan teniendo vayan dejándolas que las respondemos Monster del otro lado de todas formas y si no se genera una demo y nos vemos bien a fondo etcétera se agendan a la demo el horario que ustedes quieran que les quede cómodos y Hacemos todas las les explicamos bien cómo funciona todo esto damos y cualquier otra cuestión más bien y ahora sí momento sorteo botellita remera y gorra pero nada sepan que los días grabados el sorteo es a través de WhatsApp tienen que mandarnos la palabra demo al WhatsApp 1170820 687 y sorteamos la otra semana sí entre los que mandan sorteamos el ganador y Qué pasa si te olvidas y Bueno claro se te olvidas de reclamar el mismo día que ganamos O sea que el mismo día que sorteamos perdés el premio queda vacante Así que tenés que conectar tenés que mandar la palabra demo al WhatsApp y el y la semana que viene conectarte también al vivo para ver si ganaste o no y otros sorteo Así que United Bueno sí perfecto yo creo que las bueno las preguntas las vamos a ir contestando duda preguntas y bueno Y si no se agendan una demo hablamos de la vida de hablamos de la vida de nada hacemos de psicólogos del sistema de todo Sí charlamos un poquito cómodo Y el miércoles que viene yo ahora aparte hago los anuncios si quieren miércoles que viene vuelvo a repetir factura de crédito electrónica va a estar muy bueno podemos encontrar un par de cuestiones del Nicho de la factura electrónica

y cómo los puede ayudar a su negocio y no nos aburrimos de decirlo las insignias son MercadoLibre platino un socio del ecosistema Microsoft y mejor aplicación de gestión en tienda nube por todo lo que hemos logrado Perfecto Bueno chicos los despidos y hago el cierre listo el miércoles y ahora sí cerramos con el vídeo del día de la fecha abonos recurrentes la única mención que voy a hacer para la semana que viene Es que la semana que viene vamos a estar viendo en un nuevo vivo miércoles 12 a las 11 como todos los miércoles a las 11 el video de factura de crédito electrónica si no te lo querés perder suscríbete al Canal activar las notificaciones así te llegue el celular unos minutos antes de que arranque y dale like a tu video antes que te vayas deja tu like que nos ayuda suscríbete activa las notificaciones y como siempre Gracias por estar del otro lado de la pantalla que tenga una muy buena semana

Informe de Cobros

Bienvenidos a todos a un nuevo instructivo de de factura hoy vamos a seguir con lo que es cuenta corriente y vamos a ver los informes de cobros es decir aquellos informes que me sirven para ver la cuenta corriente de mis clientes vamos a dirigirnos a el módulo de cuenta corriente y el renglón de cobros como ven nosotros tenemos muchos para elegir los cuales vamos a seleccionar según las necesidades que tengamos En ese entonces el primero es residuos emitidos es justamente lo que dice la frase es los recibos que yo emití en determinado periodo de tiempo si yo ingreso puedo seleccionar la fecha yo por ejemplo Quiero ver aquellos recibos que metí desde diciembre hasta hoy Y también puedo poner algún cliente tengan en cuenta que si yo dejo esto vacío me va a tomar todos los clientes si no yo puedo seleccionar alguna específico algún talonario y alguna moneda yo cuando termino de completar estos filtros le voy a dar a aceptar y ya el sistema me va a tirar el informe con todos los recibos que yo emití en ese periodo de tiempo que era de diciembre al día de hoy sí tengan en cuenta que todos los informes los podemos pasar a Excel a PDF y obviamente también los podemos enviar por correo electrónico o imprimio volviendo tenemos ya los que nos dicen más de la cuenta corriente del cliente Sí primero tenemos lo que es saldos de cuenta corriente de clientes esto es justamente es un resumen de la plata que ese cliente tiene A favor o en contra o sea únicamente nos va a decir el numerito que ese cliente tiene en su cuenta su ingreso pongo el cliente o no lo puedo dejar así vacío yo en este caso voy a poner a Homero que es al cliente el cual yo le impute comprobantes anteriormente y puedo poner alguna moneda o si quiero incluir saldos en cero cuando le doy aceptar como yo les dije el sistema me va a tirar únicamente el numerito que tiene Homero en su cuenta en este caso tiene 8823 pesos a favor Sí ahora si nosotros queremos ver cómo es que está compuesto ese saldo o sea cómo es que está formado esa plata que tiene Homero a favor Voy a utilizar el informe de composición de saldos que justamente me va a decir Bueno este este saldo está hecho por facturas por nota de crédito Por recibos se me va a decir cómo es que está conformado yo ingreso acá puedo poner la fecha o no voy a elegir de vuelta a Homero y la moneda la voy a dejar así y si queremos también incluir botas sin saldo cuando le doy a aceptar como yo les dije me hice el total del saldo que era 8.823 y todas las facturas que yo le fui emitiendo con sus respectivos recibos a este cliente Sí si yo sigo para abajo van a ver qué bueno vamos a tener un montón porque aún no le metimos un montón de comprobantes Sí este informe es muy importante Ya que muy probablemente los clientes que se manejen en cuenta corriente les quieran pedir bueno todo su resumen que de la cuenta sí entonces este también lo pueden enviar por correo electrónico Por Excel o por PDF después También tenemos lo que es represión de cuenta corriente en el caso de que nosotros manejemos con alguna otra

moneda por ejemplo el dólar y nosotros queremos ver cómo es que está formada esa cuenta corriente pero en dólares vamos a utilizar este informe que básicamente es ingresar poner si queremos de clientes o proveedores yo en este caso voy a poner de clientes también podemos seleccionar alguno específico y después la moneda de reflexión o sea yo quiero que la cuenta corriente del cliente me la reescriba digamos en dólares sí cuando yo le voy a dar a aceptar ya directamente me va a dar esa cuenta corriente si en la moneda que yo elija es muy importante que nosotros también si dejemos la moneda le podemos cambiar la cotización al momento si puede ser que nosotros nos hayamos olvidado de actualizarla y la cotización bueno aumentó Entonces se la puedo cambiar acá después uno de los también de los importantes es lo que es cobranzas a realizar este informe nos va a servir para nosotros emitimos facturas a cuenta corriente y todavía no le realizamos el recibo o sea el cliente todavía no nos pagó nosotros queremos estar bien seguros de bueno Cuáles clientes son los que yo tengo que ir a reclamarles la plata voy a utilizar este informe que justamente me van a tirar aquellas facturas que todavía no fueron fueron pagadas O sea no fueron saldadas y también lo que es deudas vencidas va a servir si nosotros emitimos alguna factura a cuenta corriente con algún tipo de vencimiento por ejemplo vence en 30 días Si en esos 30 días la factura no fue saldada o sea yo no le adjudique el recibo me va a aparecer como que está vencida y yo en el caso de querer tener un control de eso voy a utilizar este informe de de udas vencidas y ya finalmente tenemos lo que es cobranzas por medio de pago que justamente nos va a decir bueno Cuáles son los medios de pago que yo utilicé para hacer los recibos Sí nosotros lo mismo podemos elegir alguna fecha y podemos seleccionar algún medio de pago específico yo en este caso quiero que me salgan todos los medios de pago Así que lo voy a dejar en blanco también podemos poner algún cliente lo voy a dejar en blanco también así lo podemos ver mejor y finalmente alguna moneda y si queremos incluir todas las cobranzas o solo las con todos a mostrador que esto Bueno me va a decir aquellas facturas que fueron a contado mostrador Me las va a saldar por medio de pago y todas excepto cuando vamos a ahorrar o sea aquellos facturas que fueron por ejemplo a cuenta corriente si yo en este caso voy a dejar todas también podemos poner que el informe esté detallado o no si esto informe detallado significa que me van a aparecer las facturas que componen el saldo del medio de pago en este caso lo voy a dejar que no cuando le damos a aceptar como ven me va a aparecer los medios de pago que yo fui utilizando por ejemplo en efectivo y el total en efectivo Ahora yo sí quiero puedo tocar el total o sea voy a tocar este en efectivo y me va a salir como está compuesto ese saldo o sea por esta facturas sí Y acá mismo me dice si fue a contado o en cuenta corriente les recuerdo que yo había puesto que me aparezcan todas las facturas y finalmente lo mismo se los recuerdo lo pueden pasar a PDF a Excel o mismo imprimirlo en el momento eso fue todo por el vídeo de hoy como ven hay muchos informes para lo que es la parte de cobros y pueden utilizar el que más les sirva según la necesidad de que tengan en el momento Espero que les haya servido y nos vemos en el

Aprende cómo facturar las ventas de tu empresa

bienvenidos un nuevo tfactura en directo termino el fin de largo y hoy como todos los miércoles a las 11 toca aprender sobre el sistema sobre el mejor sistema de gestión de factura hoy toca ver todo lo que es la parte de facturación manual Pero antes de arrancar como siempre presentar el equipo del día de la fecha marco yo a buen día cómo están Buen día chicos Cómo están Buenos días semanita corta esta eh estuvo bueno para relajar un poco

se vino el frío con todo Hola polar el fin de semana no estuvo muy fresco no sé qué hicieron ustedes Pues yo estuve muy tranquilo en casita feliz amigo para mí se quedaron esperando o sea estaban contando los días para que sea miércoles y vernos a nosotros parroquiales vamos con los anuncios parroquiales bueno y vamos a estar viendo todo lo que es la facturación manual recordad que si querés ver más sobre este tema o sobre cualquiera de los temas del sistema puedes agendar una demo escaneando el QR ingresando nuestra web y eligiendo el horario que les quede cómodo ya sea que quieren ver el sistema por primera vez o son clientes si quieren empezar a sacarle más provecho a la funcionalidades escanear el QR se agenda del horario que les quede cómodo nos conectamos y charlamos sobre su negocio y les contamos lo que tenemos para ofrecerles además no se olviden si que la semana que viene vamos a seguir con los vivos vamos a estar viendo todo lo que es la parte de impuestos sí la semana pasada Yo no estoy la parte contable la semana que viene toca todo lo que es la parte de impuestos Así que suscríbete al Canal activar las notificaciones deja tu like en este vídeo y activar las notificaciones no te lo vas a perder porque te va a llegar la notificación al celular y como siempre lo más importante las las menciones gracias a los clientes MercadoLibre platinum no cualquiera es platinum no saben lo difícil que es tener esa esa insignia de hecho por qué vas a confiar en alguien que no no es MercadoLibre platino somos los líderes en lo que son las calificaciones de tienda nube que nos van dejando los clientes que pueden Ingresar a verlas y también somos socios del ecosistema de Microsoft sí seguridad garantizada como siempre Y si les gustó quiero recalcar que si les gustó el vivo con Gus de contabilidad el de impuestos también va a estar bus Así que van a poder evacuar muchas dudas más especiales encuestas de impuestos que no pudimos evacuar el miércoles pasado así que para que lo tengan en cuenta muy bien así que bueno nada cuando quieran este tema cortito preciso sí la agenda la digo yo va a ser creación de factura manual primero después vamos a estar viendo dos cosas que pueden ser pueden pasar desapercibidas pero son importantes que son los parámetros generales y el comportamiento Por qué vamos a ver esto porque va a permitir agilizar la facturación en manual digamos en el local Sí así que quédense hasta el final para ver para ver esto que nos No es simplemente ver cómo hacer la factura Así que yo a todo tuyo perfecto Ahora sí Bueno como estábamos diciendo es un tema bastante preciso cortito si ustedes tienen dudas se pueden agendar una demo las veces que quieran y nada y si no a nuestro canal de WhatsApp sí una vez dicho esto paso a compartir pantalla vamos a iniciar en la pantalla principal de lo que es el sistema mismo desde acá ustedes se pueden agendar una demo sean o no sean clientes van a tener lo que es el primer mes totalmente gratis para que puedan probarlo y en el caso que ya sean clientes directamente inician sesión y pasamos a la pantalla de vamos a enfocarnos 100% en lo que es la factura manual la factura manual te va a servir Bueno más que nada Si no si es que no vendes por MercadoLibre porque Supongo que si vendes por MercadoLibre ya tenés la tienda integrada al sistema y no vas a necesitar entrar acá pero si es que necesitas hacer una factura manual vamos a ir a ventas factura más sí Esto bueno los campos que yo voy a ir repasando acá tengan en cuenta que al finalizar ahora esto vamos a Mostrar cómo se pueden dejar parametrizados para hacer la factura mucho más ágil ahora vamos a repasar uno por uno en la factura te va a pedir lo que es un cliente si ustedes van a poder hacer lo que es a consumidor final o a un cliente en específico van a poder tener cargado lo que es la base de datos de los clientes y buscarlo directamente desde la Lupita y ahí seleccionar el que ustedes quieren o directamente trabajar con lo que es el consumidor final que te viene como genérico en el sistema Ahora qué pasa si Viene un cliente ocasional y vos necesitas tener los datos de ese cliente guardados directamente Ahí vamos al más y acá creas lo que es el nuevo cliente le ponemos bueno el perfil lo que es los datos del cliente y demás después pasamos a lo

que es en este caso yo voy a dejar consumir final sí en este caso pasamos a lo que es el tipo de comprobante el sistema te va a dar por defecto dos opciones que es el que dice factura de venta que si ustedes prestan atención acá abajo dice que no afecta stock esto solamente va a servir para hacer lo que es la factura y después el que dice factura de venta stock este Al contrario del otro Este sí va a afectar stock va a generar lo que es esa factura Y también este movimiento de stock después bueno la fecha en donde íbamos a hacer lo que es la factura lo que es el talonario ustedes van a tener la posibilidad de hacer Bueno factura B factura a o la que corresponda dependiendo la categoría en positiva después pasamos lo que es el tipo de operación acá en lo que es el tipo de operación si ustedes quieren hacer una factura que incluya productos y servicios y la dejan así sino directamente Bueno ahí lo van a ver dependiendo a la factura que tengan que hacer si ustedes ponen de servicios o que incluya que sea servicios le va a aparecer lo que es una fecha desde y hasta para justamente poner el periodo del mismo y si no directamente en productos esta fecha desaparece después pasamos a lo que es la condición de venta la condición de venta significa Cómo es que esta factura se va a abonar es decir si el cliente te paga en el momento directamente ahí sería contado mostrador ahora supongamos que ustedes tienen que hacer una factura y después el cliente te dice Mirá dentro de un mes o dentro de 15 días te la pago directamente ahí se recomienda que se haga a cuenta corriente así después ustedes Bueno le generan esa cuenta corriente al cliente y después le cargan el recibo por el módulo de cuenta corriente que esto si no me equivoco también vivo vimos un vivo hicimos hace muy poquito así que lo pueden ir a chusmear después pasamos a la solapa de lo que es El vendedor sí acá El vendedor si ustedes le dan permiso a lo que es un colaborador el nombre va a aparecer por defecto de ese colaborador sino igual de todas formas ustedes lo pueden seleccionar de forma manual después lo que es la moneda del comprobante y la moneda para el precio ustedes van a tener estas dos opciones Bueno si es una factura en pesos argentino directamente dejan Así que sean pesos y si no si ustedes quieren que sea en dólares las factura seleccionan que sea en dólares y listo y acá colocan lo que es la cotización también lo que pueden hacer es poner una que sea moneda para el precio supongamos que sea dólares y la moneda para el comprobante pesos así Bueno después esto ustedes van a convertir lo que es el precio que ustedes tenían del producto en dólares lo va a convertir en pesos en la factura dependiendo la cotización que ustedes tengan y acá lo que es por último lo que es la lista de precios justamente Bueno si ustedes quieren hacer esto Supongo que la mayoría que trabaja con los productos en dólares debe tener lo que es una lista de precios entonces directamente la seleccionan o mismo lo que es lista mayorista la lista que ustedes necesiten si no trabajan con lista de precios directamente no seleccionan nada Y por último los productos acá los productos ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar uno de forma individual desde la Lupita crear uno nuevo desde el más y en el caso que sean muchos productos que tengan que seleccionar se recomienda que pongan acá seleccionar múltiples entonces acá directamente hacemos clic y vamos seleccionando todos los productos que va a contener esta factura y mismo desde acá Ustedes pueden ir tipeando las cantidades una vez que está esto le damos aceptar y directamente acá nos aparecen todos los productos como Ven a mí Bueno ya me trae lo que es el depósito el importe en el caso que los productos ya tengan el importe cargado les va a traer ese importe y si no ustedes lo pueden poner de forma manual lo mismo pueden hacer con lo que es la unificación ustedes pueden agregar lo que es una bonificación particular a cada producto o sino al total de la factura si nosotros bajamos vamos a encontrar acá lo que es bonificación y recargo esto se aplica a lo que es al total ahora supongamos que bueno Esto no lo mencioné pero lo que es la condición de venta al igual que los otros tipos de apartados ustedes tienen la libertad de crear todos los que necesiten de forma específica

supongamos que ustedes tienen no sé descuento por efectivo y no quieren estar haciendo justamente esto de hacerlo individual o al total de la factura directamente ustedes pueden crear lo que es una condición de venta a cuanto a mostrador con un descuento Entonces ustedes directamente van a seleccionar esta condición de venta y ya automáticamente se va a hacer el descuento a todos los productos que ustedes vayan agregando Sí eso es un tips después una vez ya completado lo que es esta solapa ustedes van a tener otras Como por ejemplo lo que es otros impuestos en donde pueden agregar de forma individual bueno algún impuesto particular un vencimiento en el caso que sea a cuenta corriente en el caso que sea a contado mostrador les va a aparecer una solapa que hice medios de pago acá ustedes pueden poner algo más específicos decir con qué medio de pago la persona pagó si pago por efectivo por tarjeta de crédito Por lo que ustedes quieran y después por último alguna que otra observación algo que quiero también remarcar es que ustedes tienen por lo general cuando ustedes crean los productos se crean lo que es al 21 Sí pero en el caso que ustedes necesiten con un producto particular en Sí bueno de por sí que se pueden eso modificar y demás de forma masiva pero supongamos que ustedes necesiten en la factura de forma particular muy modificar la posición y positiva de este producto solo con hacer clic acá en las flechita directamente nos va a aparecer el que la posición impositiva de este producto por ejemplo está grabado al 21 y si yo la quisiera cambiar directamente pongo no grabado y ahí bueno directamente me pone el 0% pero si no si quiero solamente cambiar y ponerlo al 10,5 voy a poder hacerlo lo que es la factura a ustedes si tienen al cliente cargado con mail se le envía automáticamente a su casilla de correo y si no la pueden configurar para que imprima en formato A4 o en formato ticket que eso el formato tick es solamente compatible con lo que es una con bandera térmica de 80 no obviamente esto es traté de dar obviamente todo bien específico con lo que lo que se puede hacer en la factura Pero bueno si tienen dudas nos pueden ir a ir escribiendo lo que es por el chat No sé chicos a ustedes que que opinan increíble a mí Lo que más me gusta es la función de lista de precios lista de precios y una cosa es importante también que esto se integra con un lector al código de barra sigo esta semana nos consultaron mucho sobre esto así que la lectura de código de barras está es compatible para integrarla y agilizar lo que es ahí la la facturación y además no solo la lectora de código de barras puede agilizar hay otras parametrizaciones que pueden agilizar el hecho de la facturación Así que yo así querés Cuáles son Me encantó perfecto acá como ustedes ven en lo que es la factura bueno van a ver distintos Campos que están en color rojo todo lo que está en rojo todo se puede dejar predeterminado cosa de ser mucho más ágil la factura Cómo es que se hace esto es muy sencillo directamente vamos a lo que es al menú izquierdo vamos a configuración y acá nos dirigimos a lo que es parámetros generales cuando entremos acá vamos a ir a lo que es emisión de comprobantes y acá nos va a aparecer bueno distintos Campos que nosotros podemos ir configurando Depende como nosotros querramos pero lo más importante para dejar la que la factura se haga mucho más ágil vamos a ver distintos Campos Como por ejemplo el cliente por defecto van a poder ustedes poner Bueno qué cliente quieren Que aparezca yo en este caso tengo lo que es el consumidor final pero si ustedes quieren poner algún otro particular lo pueden hacer Esto va a ser que por ejemplo yo cada vez que entre a la factura me aparezca ya consumidor final obviamente se puede modificar Sí después lo que es comprobante de factura de venta por defecto yo en este caso tengo factura de venta pero ustedes con el que quieran lo que es lo mismo para las notas de crédito los que son los comprobantes de débito de recibo de presupuesto etcétera y también lo que es el talonario ustedes pueden dejar uno predeterminado como para que directamente ya aparezca ese y esto también es muy importante que es el permite modificar lo que es la licuota acá directamente ustedes son este caso como ven yo les mostré

cómo se hacía porque lo tenía como que sí Si usted no quieren por un control de seguridad o lo que fuese directamente ponen que no y eso no va a permitir O sea no va a permitir que se pueda modificar en lo que es la factura también van a poder seleccionar lo que es el depósito por defecto es decir para que ustedes siempre que pongan todos los productos en esa factura ya les descargue lo que es la mercadería de un depósito particular yo en este caso Tengo este después van a bueno tienen otras configuraciones Como por ejemplo lo que es los comprobantes a color si ustedes quieren generarlos a color o blanco y negro y demás detalles que la verdad que está bastante copado justamente si ustedes buscan lo que es agilizar la factura y algo más otro tips es que ustedes pueden también configurar lo que es el comportamiento es decir cuando ustedes están haciendo la factura Cómo quieren que después se comporte una vez que ustedes las facturan si nosotros vamos acá donde dice comportamiento van a ver que acá me dice después de emitir un comprobante de venta que quiero que que haga es decir si yo quiero abrir el detalle Esto me va a permitir que una vez que yo le dé a aceptar a la factura si me abra lo que es el PDF obviamente sino Volver al listado me va a llevar al listado de todas las facturas o crear uno nuevo el crear uno nuevo está copado más que nada bueno si tienen mucho flujo de gente capaz no quieres que te esté abriendo lo que es la ventana del PDF que es directamente hacer una factura Y que ya te parezca la ventana para hacer otra factura Así que esto está bastante copado y lo mismo bueno para lo que es los comprobantes de compras y para los nuevos registros esto es cuando ustedes crean no sé ya sea un producto o un cliente de forma individual otro detalle particular es que por ejemplo acá en lo que es compras te pregunta si vos querés confirmar los datos de compras si ustedes ponen acá que sí directamente cuando ustedes están en la factura de compra antes de darle a aceptar les va a aparecer como una pequeña confirmación en donde ustedes tienen que justamente confirmar todos los datos Y si no directamente lo dejan hable muy rápido no uno muy bien clarísimo para mí perfecto yo solamente saludo vital Pero eso lo vital para cualquiera que quiera ahorrar tiempo al momento de la facturación si tiene que hacer factura sacar facturas rápidas mostrador o tiene un listado enorme de facturas para hacer esto le puede ahorrar muchísimo tiempo así que es muy importante tenerlo en cuenta tal cual la verdad que es y nadie hace justamente mucho más ágil el método de lo que es la la factura en ese momento creo que no se tiene que quedar con bueno el sistema funciona esta forma me acomodo sino como que tiene las posibilidades de configurarlo lo único que tiene hacer es mirarse vivo y ver cómo se hace exactamente y Bueno yo ya me adelanto a próximas emisiones pero otro cuando hablamos de facturación ágil de muchas facturas y demás la facturación por Excel ya la veremos como un animal tal cual clave o a la gente también qué día es hoy Qué día es hoy exactamente y hace frío yo creo yo creo que yo creo que engañamos a la gente es momento de decirlo es momento porque vamos a pasar con el sorteo del día de hoy y siempre saben que es palabra clave de chat y voz pero bueno hoy no estamos en vivo estamos grabados nos ven va pueden darse cuenta por la sombra que hay atrás de yoga se pueden dar cuenta que no es el miércoles O sea que no es un día a las 11 de la mañana claro no es mañana Por lo menos no es martes 13 del 6 a las cuatro así que bueno pero para mí la gente pudo haber pasado que era Sí hasta este momento estaba creída que estábamos en vivo lo queremos grabar antes del fin de largo que probablemente se complique un poco para ya el miércoles salir justo sobre la marcha Qué malo que somos hicimos todo el acta Y de qué hicieron el fin de chicos claro no no muy malo y para sortearlo bueno como saben día que no es no es en vivo La modalidad tienen que mandar la palabra clave al WhatsApp sí lo tiene en pantalla 11 7082 06 87 y la palabra clave sencilla hacemos mandan gorra de WhatsApp y bueno la el otro vivo la semana que viene el 25 van a tener que conectarse para saber 28 va a tener que conectarse para saber si se llevaron la gorra o no así que suscribanse al Canal a este

video dejenle like y active las notificaciones para no perderse el de la semana que viene y el próximo sí va a ser en vivo Así que no nos vamos a engañar con gusto vamos a estar viendo la parte de impuestos y bueno la semana pasada hicimos el de contabilidad Pero bueno nada espero que haya quedado todo claro y bueno Y si no saben que se pueden agendar una demo siempre y esto lo vemos Esto y mucho más en detalle así que nada y cualquier cosita a nuestro WhatsApp también y si no al chat de soporte que está dentro del sistema Bueno si le parece chicos los despide de hoy el cierre un placer nos vemos el próximo miércoles bueno Y ahora sí Cerramos el vídeo del día de la fecha facturación manual cortito pero simple fácil de entender cómo es la funcionalidad en Sí todos los tips que nos tiró yo y recuerden Como dijo si quieren ver más sobre este tema o sobre algo en particular agendan una demo ya sea escaneando el QR o ingresando a nuestra web no importa si quieren ver el sistema por primera vez O si quieren ya son clientes si quieren ver más bueno agendan eligen el horario que les quede cómodo nos conectamos charlamos sobre su negocio lo que tenemos para ofrecer y demás y cómo automatizar su negocio sí la semana que viene como le dijimos vamos a estar viendo el vídeo de impuestos con Gus Ya vimos contabilidad Ahora toca impuestos Así que suscríbete al Canal activar las notificaciones para no perdértelo y antes de irte déjanos tu like en el vídeo y como siempre las menciones especiales que son somos MercadoLibre platinum no se olviden de eso si vendes por MercadoLibre que conviene estar con alguien que tiene esta este insignia porque es la más alta que se puede conseguir y es muy difícil conseguir las todo gracias a los comentarios de los clientes como también mejorar de gestión en lo que es tienda nube Y por supuesto socios del ecosistema de Microsoft eso fue todo por el día de hoy Gracias por estar del otro lado otro lado de la pantalla que tenga una muy buena semana

Manejá los roles en tu empresa

Bienvenidos a un nuevo tfactura en directo estamos acá nuevamente viendo para ver roles personalizados tuvimos algún pequeño inconveniente técnico o todos los miércoles a las 11 calculo que nos estarán viendo hoy sí vamos a ver en completo vamos a ver nuevamente todo lo que es los errores personalizados los accesos a los distintos colaboradores Pero bueno antes de arrancar vamos a presentar el equipo del día de hoy marco Joa buen día cómo están Buen día chicos Cómo están Todo bien qué tal acá de vuelta haciendo el segundo intento Así que no hubo error técnico solamente queríamos hacer un cambio de look solamente eso cambio de look claro la ropa anterior entonces dije Vamos a cambiar ropa hay que renovar Pero bueno para que vean que estamos comprometidos nuevamente acá haciendo el de El de roles personalizados porque sólo queremos lo mejor para para nuestros espectadores y queríamos que quede perfecto este vivo para sí de de una funcionalidad nueva muy importante sí que son las las limitaciones y los accesos que tienen cada uno de sus empleados de sus de sus colaboradores que al fin y al cabo como dijimos previamente y para los que nos están viendo por primera vez es la seguridad de su negocio sí tener un control de quién está haciendo cada acción y quién puede hacer cada acción en el sistema para eso la agenda del día de hoy que tenemos vamos a ver los tipos de roles y esta nueva funcionalidad que se agregó hace unas semanas nada más después Cómo crear un rol particularmente en el sistema Y por último Cómo crear un colaborador y poder asignarle este rol que justamente bueno que suele ocurrir que en todas las empresas que hay distintos roles para cada uno de los empleados y antes de arrancar con con todo lo que es la explicación que siempre

charlamos un poco de lo que es las tiendas y los reconocimientos que tenemos es importante destacar tres particularmente que son somos MercadoLibre platinum sí la calificación más alta y la la insignia más alta que se puede obtener en en lo que es Mercado Libre como aplicación para integración somos el número uno lo que es tienda nube Sí con una después vamos a estar viendo alguna que otra calificación que no fueron dejando Y por último socios lo que es Microsoft sigue en uno de los líderes en todo lo que es la parte tecnológica que nos respalda que somos Partner si quiere si quieren decirlo junto con Microsoft Así que nada que esto al fin al cabo lo hablan lo dicen los clientes por nosotros se siente lindo hacer los mejores no por favor es el fruto de todo el esfuerzo que hacemos todos los días y bueno así que y lo lindo que no es dicho por nosotros Exacto opiniones reales tanto Microsoft MercadoLibre y tienda nube dicen lo que dicen nosotros no es lo que ellos les pinta decir así que estamos contentosos que vamos a ver hoy o sea fue o sea también principal de todas las cosas que nos pedían los clientes que era siempre nos decían en una demo Cuándo va a venir esto tienen esto y nosotros ya va a venir ya va a venir y vino o sea parecía mentira pero vino llegó y esto también habla de cómo escuchamos al cliente no un montón de funcionalidades que nos van recomendando que nos van contando que son necesidades que tiene el día a día de sus negocios y que nosotros no hacemos oídos sordos sino que prestamos atención a lo que nos dicen todos los días Tratamos de mejorar y agregar funcionalidades que les hagan mucho más fácil el trabajo cotidiano acá estamos para para mostrarles vamos entonces buenísimo bueno arrancamos con el tema del día de hoy saben que Esto va a ser un pantallazo general de de en este caso de la nueva funcionalidad que son roles Pero bueno si ustedes quieren ver algo puntual saben que se pueden agendar una demo las veces que quieran escribirnos a nuestro chat de Whatsapp o mismo de soporte así que bueno no tienen para quedarse con dudas No se tienen que quedar con ninguna duda Ahora sí paso a compartirles pantalla vamos a comenzar en la pantalla de inicio de tfactura ustedes ingresan a web punto de factura punto io y directamente desde acá pueden agendar una demo en el caso que ustedes ya sean clientes directamente inician sesión y en el caso que no pueden directamente hacer clic acá Iniciar sesión y les va a guiar para inscribirse para registrarse para el primer mes de prueba una vez dicho esto pasamos a la pantalla principal del sistema en este caso nos vamos a enfocar como dijimos en lo que son los colaboradores y los roles hasta el día de hoy ustedes tenían tres principales roles que venían por defecto en el sistema entre ellos estaba lo que era el colaborador de acceso total el contador y el operador sí venían bueno estos tres tipos de perfiles venían con accesos Como por ejemplo el operador solamente iba a poder emitir comprobantes el contador solamente iba a poder entrar a lo que es el módulo de contabilidad y al de impuestos y el colaborador de acceso total y va a tener básicamente acceso a todo menos capaz a la parte administrativa Sí pero ustedes no podían modificar lo que son esos permisos ya venían por defecto hoy en día con esta nueva funcionalidad ustedes van a poder crear distintos perfiles perfiles y justamente darles el acceso que ustedes quieren sí en este caso Yo por ejemplo tengo creado uno que ya lo cree que es cajero pero les voy a mostrar cómo sería para crear uno nuevo ustedes van acá a Nuevo ponen lo que es un código cualquiera que no lo tengan utilizado la descripción ustedes obviamente pueden ponerle el nombre al perfil que quieran en este caso vamos a hacer de cuenta que vamos a crear otro cajero no sé cajero número dos supongamos que es de otra sucursal y acá en la parte importantísima que es la de los permisos qué permiso va a tener este perfil sí supongamos que es un cajero que solamente quiero que facture y nada más entonces voy a ir a ventas y acá voy a seleccionar solamente la parte de factura nota de crédito nota de débito y recibo factura Y no sólo eso sino que ustedes también pueden si hacen clic acá en esta flechita ustedes pueden elegir si quieren que cree la factura si quiere si también va a poder

modificar la factura ver los comprobantes el detalle y si solamente quieren que solamente la cree directamente dejan así en crear si en este caso yo voy a poner para que pueda hacer todo lo que tenga que ver con lo que es la factura y más que eso que no pueda entrar a ningún otro apartado que no sea esto Una vez que está OK le dan aceptar y directamente ahí ya se crea lo que es el perfil yo en este caso ya lo tengo creado Así que no lo voy a crear ahora cómo hacemos para que este perfil esté asignado a lo que es un colaborador si a un usuario en este caso vamos a tener que ir nuevamente a lo que es bueno la parte de configuración a crear lo que es el colaborador en este caso vamos al más creamos un nuevo colaborador como hacíamos de costumbre ponemos el nombre de la persona en este caso yo le voy a crear un acceso a Santi si vamos a poner así preste la atención al apellido ahora un ratito les digo porque pero presten atención al apellido lo digo ahora chicos ustedes que dicen listo palabra clave Nada más no voy a decir nada más una vez dicho eso no se comentan en el chat Así que el WhatsApp lo tiene arriba Así es así que una vez dicho eso continuamos una vez que ustedes completan Bueno con el nombre el correo electrónico Recuerden que los datos obligatorios son Solamente los que se encuentran en rojo si lo demás es opcional y acá abajo va a aparecer el rol si el rol que ustedes le van a poner a este colaborador en este caso como ven se me agregó la opción también De cajero que es el que había creado y directamente le ponemos cajero ahí bueno ustedes si quieren pueden agregar datos adicionales observaciones lo que ustedes quisieran sí en este caso lo dejamos así Le damos a aceptar y ya estaría creado lo que es el colaborador de Santi con el rol de cajero es decir cuando Santi le llegue la invitación solamente va a poder Acceder al sistema al permiso que yo leí que era solamente para crear lo que es acá estamos el colaborador que le cree solamente a crear lo que es la factura ahí Santi no sé si vos querés llegó ya la invitación hagamos hagamos el pase acá paso a compartir yo la pantalla así les muestro que todo lo que está contando yoga no es mentira es real así que paso a compartir pantalla ahí seguramente indíquenme si están viendo mi pantalla deberían estar viendo acá ponemos a prueba todos Así que Exactamente lo ponemos en tiempo real la prueba vamos a ir acá el mail que me que me llegó la invitación Santi tango recuerda esta palabra la palabra clave me llevó la invitación para para ser colaborador ponemos aceptar invitación yo ya directamente ya tengo la el acceso logrado recuerden cuando si el mail de Gmail o Hotmail o Live ustedes tienen que ingresar directamente desde el apartado abajo donde dice Google o Microsoft según el proveedor que tengan si es con clave un mail empresarial tienen que registrar primero ese mail desde registrarse ahora con el mail y clave y luego si ahí entran por la invitación y ponen el milic clave ustedes sabían creado en este caso yo lo tengo ya logueado como colaborador y acá lo que vamos a mostrar esto que contaba yo los distintos roles como puso el ejemplo del cajero uno cajero dos También muchas veces Puede ocurrir que tienen un empleado dedicado a lo que es ventas un empleado bloques compras uno que solamente quiere el apartado de stock en este caso a mí yo me creo solo para emitir comprobantes Así que vamos a probarlo yo sí quiero venir acá a factura puedo emitir una nueva factura si le doy al más obviamente me va a dejar crear la factura que yo quiera ahora Esto es lo único que ya me permitió si me hubiese permitido más cosas podría haberlo hecho pero en este caso no no no voy a poder Por ejemplo si quiero ver un informe ranking de ventas por cliente acá me tira la alerta de que el rol que tengo definido no permite que ingrese esta opción Sí entonces debo ponerme en contacto con el propietario que es el administrador de la cuenta que configuró estos permisos recuerden los permisos y los colaboradores lo puede modificar únicamente el administrador de la cuenta ahora si yo por ejemplo también vengo a compras y quiero emitir una factura de compra que bueno quizás uno se puede confundir ahí puedo hacer facturas de venta y de compra No si yo vengo acá al más no me va a permitir porque en el apartado de compras no

estoy tildado para emitir facturas de compra una línea una bajada línea terrible o sea directamente no puedes ingresar ahí eso ese no es tu trabajo totalmente un control por una cuestión de Ya de por sí la palabra uno quiere tener control sobre sus empleados uno quiere evitar el error humano que sea más los que estén trabajando en el apartado stock o demás por ejemplo no quiere que hagan modificaciones empleados que uno no quiere o que no le corresponden o no que no saben de Ese área Bueno entonces uno puede poner estas estas limitaciones y obviamente puedo estar probando todos los apartados no vamos a entrar en en cada uno porque se entiende el concepto que únicamente van a poder ingresar a lo que le permitimos nosotros a la hora de configurar el rol es una maravilla y es importante destacar que esta funcionalidad está en el plan negocios producir aquellos que todavía no se crearon una cuenta no son clientes tienen un mes de prueba gratis con esta funcionalidad y todas las funcionalidades del sistema una vez que ya tengan que elegir un plan está únicamente en el plan negocios perdón sí y bueno y en los planes anteriores bueno en el caso del plan negocios van a poder utilizar Solamente los que ya vienen genéricos en el sistema que eran los que yo mostré al principio que era operador contador y acceso total pero no van a poder modificar nada o sea es así como como viene directamente así que eso depende de cada uno de las necesidades que tenga para su negocio y lo que quiera total y bueno sumado todo lo que decían no solo es para el dueño del negocio o el administrador o el gerente o lo que sea sino también para el mismo operador que si tienen ciertos permisos y ciertos roles se queda tranquilo de que no se está mandando no se la está mandando no está entrando un lugar que no debe Quizá no sabe muy bien Cómo usar el sistema no tuvo ninguna demo no subió ningún vídeo en YouTube donde no sabe muy bien dónde está entrando Entonces no se la manda básicamente está haciendo que hacer también ayuda ayuda a todos también al operador tanto como al dueño que sabe que está todo en tranquilidad y en orden y ahí el dueño y el operador tienen que Bueno aparte de utilizar esta función para delimitar tiene que mandar al operador a una demo para iba a decir lo mismo también pasó exactamente y bueno algo que no dijimos al principio pero que es importante tenemos el sorteo el súper sorteo yo tiré la palabra Así que espero que la hayan guardado bien porque la tenemos la tienen que mandar En dónde al WhatsApp No perfecto mandan ahí la palabra clave para anotarse para el sorteo que lo vamos a estar mencionando al siguiente vivo si el ganador para aquellos que no pensaron que pensaron que el premio de la semana pasada quedó vacante lo ganó Pablo de Seven escribió por WhatsApp se había ido cinco minutos antes y volvió para verlo y se llevó el premio Lo reclamó ya llegó el combo remera gorra y botellita Así que el próximo que se lleve ese premio puede ser vos mandar la palabra clave si no la escuchaste ya la dijimos genio en el vivo mandale al WhatsApp sí tengo ganas de un día hacer algo así como que tienen que llamar No sé cuando estemos en vivo que llamen al teléfono y digan de repente un hola Susana o sea Hola Marco entendés Yo quiero algo así pero bueno eso lo podemos lo podemos hacer cuando estemos en vivo y Bueno y con el tema de hoy Yo creo que quedó bastante claro como vieron es muy muy fácil de ponerlo en marcha igual como siempre si tienen dudas se agendan una demo ahí está escanean el QR o en nuestra web pueden elegir horario que les quede cómodo nos conectamos charlamos sobre su negocio sobre sus necesidades y no se olviden de suscribirse al Canal darle al vídeo Así que es muy importante para nosotros y activar las notificaciones Sí porque el próximo vídeo que vamos a estar viendo va a ser el 10 de mayo con todo lo que es el manejo de listas de precios Así que activar las notificaciones así te avisas en el celular y te conectas a la hora que que corresponde vamos a estar viendo todo lo que es el manejo de listas de precios Así que yo que vos no me lo pierdo y bueno y ahí como como estamos demostrarlo exactamente Mostrar las insignias que tenemos y además yo vi recién Santi cuando compartiste la pantalla que tenías algo ahí arriba

no yo soy muy observadora comparto pantalla acá pero que vamos a correr esto por acá y tenemos acá en lo que es tienda nube la tienda de aplicaciones las calificaciones y los comentarios que no fueron dejando Isabella lo va ex flux la gente de Brooks que tiene un cariño muy especial por parte de nosotros filomena filomena que arrancó tenía miedo por arrancar un sistema de gestión y hoy lo usa cada vez las consultas son menos ya tiene el manejo aceitado de lo que es el sistema Así que nada vayan ahí mandándonos si tienen tienda nube déjenos su calificación esperemos que sea positiva y si no positivo nos comentan que en qué podemos mejorar porque siempre estamos atentos a las necesidades de ustedes y en dónde podemos mejorar y además como decimos son opiniones reales que eso es lo más importante A ver cuando vos vas a comprar ya sea un producto ropa lo que fuese vos lo que vas a ver son las opiniones mismo cuando no se te vas de vacaciones a un hotel y vas y te fijas las opiniones si son malas Chau directamente me voy a otro lado Así que nada y pueden chequear que son reales no se busca en instagram en algún lado deben estar pero eso es lo Eso es lo más importante Así es bueno sin más bueno esperamos sus palabras clave por por el WhatsApp Pablo Ya se llegó el premio caro si no me equivoco se llevó borra la semana pasada por favor el próximo video lo vamos a mostrar esperamos la foto de Pablo que nos mande con todos los productos así que bueno vos también puedes participar mandando la palabra clave cerramos con el vivo chicos los despidos y hago el cierre Bueno nos vemos y ahora sí cerramos con el vivo de errores personalizados está en Nueva funcionalidad en el sistema que seguramente te va a servir si no la Estás usando te recomiendo que ya la comiences a usar el Obviamente el 10 de mayo vamos a estar viendo todo como todos los miércoles a las 11 lo que es el manejo de listas de precios así que por favor suscríbete al Canal activar las notificaciones y No te pierdas Ninguno de los de los vivos deja tu like también antes antes de irte Y si tienes dudas te agendas una demo con nosotros ingresas a nuestra web elegís el horario que te quede cómodo nos conectamos y te ayudamos en lo que necesites ya sea alguien que todavía no está usando un sistema de gestión o que ya sos cliente del sistema y quieres sacarle más jugo a tfactura Así que nada sin ir más lejos nos vemos en el próximo eh factura que tenga una muy buena semana

Crear un colaborador

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago el día de hoy vamos a estar viendo cómo crear un colaborador en el sistema Sí para esto venimos al apartado de configuración tenemos acá colaboradores Recuerden que en la estrellita para agregar a favoritos el listado de los colaboradores y el más para crear uno nuevo en este caso vamos a ir al más recuerdo a los colaboradores son distintos usuarios depende del plan que elijan para tener más o menos para que puedan darle acceso a un empleado a un socio o a quien sea como para que pueda manipular el sistema van a tener distintos roles y a cada rol le van a poder aplicar distintos permisos Sí ahora vamos a ver todo en detalle primero creamos el nombre y hago apellido o recuerden todo lo que está en rojo es obligatorio el resto no presión no lo voy a cargar después mail ponemos el mail con el que queremos que ingrese Por ejemplo si esto fuera Gmail lo ponemos Gmail también el nombre a mostrar Si queremos cargar alguno habilitamos el colaborador le ponemos como que sí tiene acceso a tantas factura sí Y acá el rol tenemos distintos roles sí predeterminados vienen estos roles colaboradores de acceso total contador operador sí por defecto el acceso total tiene acceso a todo menos a lo que es la modificación de colaboradores y la licencia el contador tiene acceso a la parte impositiva y la parte contable y el operador tiene acceso a todo menos a lo que es la parte de informes elegimos el rol sí en este caso Yo quiero darle el acceso de colaborador de acceso total vamos a agregar un dato adicional Si queremos cargar

alguna información o alguna observación en particular le damos a aceptar Yo en este caso no no lo voy a no voy a ingresar al mail pero esto lo que hace automáticamente es se manda al mail una invitación con un link para que entre al sistema una vez que lo lleve al sistema yo le voy a mostrar a dónde los va a llevar los va a traer directamente a la pantalla de inicio de sesión sí Y acá van a tener que seguir distintos caminos Dependiendo el tipo de mail que les vaya a usar su colaborador si ustedes le crearon al colaborador con un mail que sea arroba gmail.com o arroba hotmail.com si en el caso de Hotmail van a entrar desde acá con la clave con la que entran al mail Generalmente delegamos el inicio a lo que es Microsoft si es por Gmail delegamos el inicio a lo que es Google sí por el mail y clave con el que entra en el mail Y si llega a ser un mail diferente que no es ni dominio Microsoft ni dominio Google tienen que hacer un procedimiento extra para eso lo que va a tener que hacer previo abrir la invitación el cliente Si por ejemplo si mi colaborador es arrobaxoff.com como es mi mail lo que tiene que hacer es antes de abrir la invitación antes de hacer cualquier cosa viene acá se registra con un mail y clave que elija su colaborador si van a poner registrarse Ahora les va a pedir un correo electrónico que les envíe un código de verificación una contraseña confirma la contraseña y el nombre para mostrar se crea en la cuenta y a usted le va a aparecer un apartado que dice crear empresa real y crear empresa de prueba cuando pasa esto cierran el navegador Sí y van directamente Ahora sí abrir el mail Abre en el mail abre la invitación y los va a traer a este apartado una vez en este apartado directamente ponen el mail y la contraseña que habían creado previamente y de esta manera van a entrar le van a dar le van a dar a aceptar el permiso y ya van a tener acceso a los colaboradores una cuestión más que quiero tratar con respecto a los colaboradores si tienen 50 con si están en el periodo de prueba o cuentan con la funcionalidad del plan con el con el plan negocios Pro para tener lo que es el apartado de permisos por rol el permiso por rol es como les comentaba van a por limitar absolutamente todo según el rol que quieran yo por ejemplo cree a mi colaborador con el mail con el acceso el rol colaborador de acceso total una vez acá yo puedo decir que todos los colaboradores de acceso Total que yo creé tengan acceso por ejemplo a crear clientes pero que no los puedan modificar que no puedan ver los clientes y no puedan ver los detalles yo quiero que por ejemplo puedan crear comprobantes Perdón que no puedan crear comprobantes pero que puedan verlos Sí después por ejemplo puedo hacer que ingresen que puedan crear recibos que no tengan acceso directamente al módulo de tesorería porque no quiero que vea los movimientos de dinero no quiero que entre la parte contable no entro que quiera la parte que entra la parte de impuestos y así van a poder ir limitando si entran en cada desplegable hasta el más fino detalle a la más fina funcionalidad que tiene el sistema sí De esta manera van a tener el permiso Lo mismo para el contador y para el operador sí De esta manera todos los colaboradores de acceso Total que creen van a cumplir con estos parámetros todos los contadores todos los operadores van a cumplir con estos parámetros el que el que elijan no una vez hecho esto le dan aceptar y ya quedan guardados los permisos sí Esto fue todo sobre cómo crear un colaborador es sencillo si es importante presten la atención al médico lo que lo están creando si es hotmails y Gmail o si es un mail empresarial que no tiene ninguno de esos dominios obviamente cualquier duda nos pueden consultar espero haya sido claro y nos vemos en un próximo vídeo instrutivo

Cancelación de ventas de mercado libre

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago del día de hoy vamos a estar viendo algo particular para aquellos vendedores tanto de MercadoLibre como tienda

nubes y de tiendas online algo que suele ocurrir algo que les pasa constantemente de hecho ahora cuando se cuente van a decir Sí suele pasar esto que es que ustedes realizan una venta el cliente compra ustedes emiten la factura a los datos que tiene ese cliente cargados en MercadoLibre suele ser por ejemplo a su dni personal y una vez que ya emitieron la factura el cliente Les mando un mensaje por privado y le dice buenas Estoy buscando la factura a nombre de este cuit sí al quick de la empresa por ejemplo u otro diferente al que tiene cargado en la cuenta de MercadoLibre o tienda nube qué pasa en este caso la solución la única solución es hacer la nota de crédito y refacturar nuevamente con los datos correctos Sí nosotros agregamos una nueva función para agilizar esto porque sabemos que es algo con lo que suelen lidiar los vendedores de tiendas online Así que les voy a explicar cómo hacer para agilizar esto y cómo manejarlo Sí para eso vamos a replicar este caso venimos a ventas mis ventas online vamos a suponer que nosotros recibimos esta venta así por la Silla antigua y la facturamos una vez facturada la venta llega pasan dos días y el cliente nos manda este mensaje diciendo Yo quería que me hagan la factura a otro Quiz entonces ahí nosotros entramos a nuestro sistema vamos a al apartado de facturas si vuelvo acá ventas factura botón del medio y buscamos la última factura que se emitió si en este caso tenemos la 448 acá venimos acá a más acciones generar nota de crédito y me dice las órdenes que se encuentran asociadas al comprobtfactura de venta B serán revertidas Para volver a facturarse desea continuar sí esto lo que va a comenzar es generar hacer primero la nota de crédito Y en segundo plano me va a devolver la venta Para poder yo facturarla bien ya se hizo una nota de crédito fue el primer paso segundo paso venimos a ventas mis ventas online y van a ver que acá tenemos de vuelta la venta disponible para facturar obviamente va a tener los datos que cargó el cliente MercadoLibre pero en este caso como ya sabemos que tenemos que hacer este cambio venimos acá a las tres rayitas venimos a datos del comprador y cargamos el quick que corresponda sí en este caso no lo voy a hacer pero ponemos el quick que corresponda le damos a aceptar y una vez que lo guardamos ya le damos facturar o lo podemos facturar masivamente como deseen Pero de esta manera ustedes en un par de clics Ya hicieron la nota de crédito y la facturación al cuit correspondiente que les pidieron al mercado libre de esta manera agilizaron todo este proceso que sabemos que es algo con lo que lidian y es algo con lo que siempre vamos a convivir por una cuestión de que suele haber equivocaciones por por parte del cliente en este caso espero les haya sido útil haya sido Clara la explicación cualquier duda estamos a disposición y que tengan un muy buen día nos vemos en un próximo vídeo

Permisos por Rol

Bienvenidos a un instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y Leo y vamos a estar viendo Cómo configurar los distintos permisos por roles y para nuestros colaboradores esta nueva funcionalidad para eso venimos a configuración Ahora les cuento un poquito más de qué se trata permisos por rol justamente permisos por rol lo que hace es que ustedes puedan limitar si bien ya por defecto el los distintos roles que hay tienen una limitación por defecto que las parametrizamos Nosotros con la nueva funcionalidad de permisos por rol que se encuentra en el plan negocios Pro van a poder limitar absolutamente todo en el sistema si van a poder elegir a dónde tiene acceso Y a dónde no tiene acceso los distintos roles Sí para eso primero en el apartado de permisos por rol elegimos Cuál es el rol que quiero modificar en este caso por ejemplo Quiero el colaborador colaborador de acceso total quiero modificar y van a ir entrando en el desplegable Sí para elegir a dónde quieren que entre Y a dónde no cada cada uno de sus colaboradores de acceso total por ejemplo nosotros podemos elegir que en el

apartado de ventas puedan no puedan ni crear ni modificar facturas nota de crédito nota de débito recibe factura pero que puedan ver los comprobantes por ejemplo para dar un después lo mismo podemos permitirles emitir remitos emitir presupuestos podemos limitar los informes y si no quiero que vea ningún informe se lo destildamos también por ejemplo puedo hacer que no entre al módulo de tesorería directamente entonces limitamos todo el módulo de tesorería y así van a ir jugando con cada una de los apartados y van entrando en detalle en cada en cada flechita van a tener los distintos procesos los cuales pueden limitar o habilitar de esta manera lo que ustedes configuren para el acceso total va a ser para todos los colaboradores de acceso total y lo mismo para el contador que hagan y el operador que hagan de esta manera en un par de clics ya pueden tener control de A dónde ingresa cada uno de sus empleados qué es lo que está haciendo qué es lo que puede ver porque hay veces que no queremos que vean todo formación sensible como que no haga manejos que no quieren que lo haga parte de su negocio sí De esta manera lo configuran eso fue todo es sencillo es corto el instructivo espero haya sido claro y nos vemos en un próximo vídeo destructivo

Administra los cheques de tu empresa

Bienvenidos a un nuevo tfactura en directo hoy no tan indirecto porque Bueno espero que nos estén viendo como todos los miércoles a las 11 como les comentamos la semana pasada Esta es una modalidad nueva este este video está siendo grabado estamos ahora haciendo el vivo de cheques Seguido lo que es la parte de tesorería Pero bueno antes de arrancar a contarles un poco lo que vamos a ver y las novedades que tenemos voy a presentar el equipo que me acompaña el día de la fecha marco Vicky buen día cómo están Buenas Cómo andan formato nuevo es un poco triste que Comenten un poco más que es una interacción más de otra forma igual va a haber interacción lo de siempre he empezado unos Saludos esperemos lo estén viendo que porque no sé en vivo no lo no lo vean diferido sino que estén ahí como todos los miércoles a las 11 prendidos a nuestro canal de YouTube y bueno Recuerden que esto va a seguir todos los miércoles vamos a ir alternando vivo con esta modalidad Así que para no perderse ninguno suscribanse a nuestro canal active las notificaciones y bueno ya que están denle like al video Después vamos a ver cómo cómo rindió así que esperamos los likes porque vamos a estar atentos a eso aparte hay altos sorteo eh o sea el combo completo del sorteo hay remera botellita y gorra Así que exactamente debe estar atentos nada de me conecto al final para para poner la palabra de nada No porque puede ser en cualquier momento de este vivo Así que estén atentos porque va a haber un momento que decimos las condiciones para para el sorteo y si no lo vieron se lo van a se lo van a perder así que bueno cheques vamos con la agenda del día de la fecha hoy vamos a estar viendo una una parte de lo que es la tesorería lo vivimos en dos episodios hoy toca el primero que es todo lo que es la parte de cheques vi que nos va a estar mostrando todo lo que es la configuración de cheque tercero de las chequeras y después de la los cheques propios Y por último los informes que tiene cada uno de estos de estos medios de pago no que tenemos en el sistema Obviamente si quieren ver más más en detalle cada uno de los módulos se pueden agendar una demo ahí tienen el QR para escanear en pantalla sino en nuestra web pueden agendar una demora lo que les quede cómodo ya sea si son clientes o si está quieren probar el sistema quieren conocer el sistema se agendan para que charlemos un poco y les mostramos todo lo que tenemos por profesor ahí también tiene WhatsApp para cualquier consulta nos pueden mandar 11 11 7 0 8 12 0 6 8 7 nos mandan un WhatsApp y nos ayudamos a lo que necesiten bueno arranca Víctor listo Bueno ahí arrancamos Ahí estaba lista ahí estamos

bueno primero ya saben se pueden agendar una demo esto siempre es la de Santi dentro de la página nuestra pueden elegir si son clientes si son interesados en el sistema ustedes eligen fecha y hora y arrancan sí yo acá ya voy a Iniciar sesión en verdad ya la tengo lista y voy a empezar a manejar todo lo que es cheques sí tengan en cuenta que el sistema tiene todos los circuitos que puedan querer con lo que es cheques Lo pueden cargar de una manera de otra pueden ver ustedes la manera que necesiten se adapta a las necesidades que que requiere cada cliente Sí para utilizar cheques en primer lugar es necesario que activen tesorería desde configuración sí van a parámetros generales hay un botón que dice tesorería le dan clic en sí y listo y ya ahí se les activa todo lo que es el módulo de tesorería no sino también los comprobantes que los vamos a estar viendo Próximamente en el vídeo de la semana que viene sí vivo video como sea bien primero vamos a ver lo que es cheque de tercero o sea aquellos cheques que me da los clientes sí lo que tiene bueno los cheques de terceros Sí es que nosotros podemos cargarlo y después Este cheque lo podemos utilizar para pagarle algún proveedor o utilizarlo por ejemplo en un pago Sí primero vamos a cargar un cheque de tercero en una venta sí en una factura que esto sería el proceso más más común que hay sí viene el cliente nos pagó y tenemos que cargar ese cheque Así que vamos a ventas factura Y tocamos acá el más acá lo que vamos a hacer es ir completando todos los datos de la factura esto seguramente si ya vienen de higos anteriores lo tienen más que claro Sí primero ponemos un cliente yo acá voy a tocar desde la lupa a ver si ya tengo alguno vamos a poner axo seleccionamos el tipo de comprobante y el talonario ya con este caso voy a poner el talonario de venta ahí está el electrónico Ahí está Ela y después la condición de venta bien tengan en cuenta que lo que es la condición de venta nos va a afectar digamos en el manejo de los cheques Sí nosotros podemos hacer la factura a cuenta corriente y después cargar el cheque a la hora de hacer el recibo o si no si es una factura con todo mostrador que es la factura que ya la cargamos y ya está apagada directamente le ponemos con todo mostrador y cargamos el cheque desde medios de pago sí esto es exactamente lo mismo si ustedes ponen cuenta corriente van a cargar el cheque en el recibo únicamente Eso sí después antes de cargar el cheque voy a elegir el producto así seleccionamos el importe bien vamos a poner la placa de video ahí está el importe ya lo tiene cargado y acá desde medios de pago como les había dicho vamos a seleccionar el medio de pago cheque este ya viene creado por defecto Así que ustedes no tienen que crear nada más sí ponen cheque Y si activamos tesorería previamente nos va a aparecer esta flechita que nosotros podemos apretar y agregar el cheque de tercero Al momento de facturarlo sí Entonces primero ponemos el tipo yo en este caso voy a poner común al portador pero si no pueden poner algún otro tipo Sí el número del cheque vamos a poner ahí la fecha de emisión el banco estos también ya vienen todos creados por el sistema si ustedes quieren pueden crear una un banco diferente pero en verdad por lo general los clientes se manejan con estos si yo voy a poner acá Citibank El Clarín que sería el horario que nos da el cliente para para depositar acá el cheque sí vamos a ponerle acá 38 horas sí la fecha el cuit ahí está y la sucursal de este cheque sí también ponemos el código postal y ya ahí digamos podemos darle a aceptar y terminar esta factura con ya el cheque cargado sí esto como les dije es una factura con todo mostrador hicimos la factura ya está paga y cargamos el cheque sería como la manera más rápida de manejarlos Sí pero es lo mismo si ustedes necesitan llevar esta factura a cuenta corriente y cargar el cheque desde un recibo Sí ahí le vamos a dar a aceptar después Qué puede pasar también puede ser que carguemos la facturas y nos olvidemos de cargar el cheque o sea de agregarlo acá como estoy haciendo yo o también puede suceder que nosotros no teníamos activado tesorería y queremos empezar a utilizarlo ahora y cargar nuestros nuestros cheques ahora Entonces qué Vamos a hacer directamente vamos a dirigirnos a tesorería y vamos a ir a cheques de tercero más esta opción sirve

justamente para eso para agregarle un cheque alguna factura que nosotros ya emitimos previamente tengan en cuenta que las facturas que nos van a aparecer acá van a ser aquellas facturas que pusimos en el medio de pago cheque sino si pusimos emitimos una factura con el medio de pago efectivo no nos va a aparecer Sí entonces venimos acá y vamos a completar los mismos datos que completamos recién solo que en esta parte primero seleccionamos el tipo vamos a hacer común el portador de vuelta el número del cheque el banco vamos a poner de vuelta Citibank la fecha de emisión El Clarín sí después ponemos de vuelta la fecha acá hoy es 12 el cuit lo mismo Sí está la sucursal el código postal y finalmente el importe de ese cheque sí por ejemplo acá de 10.000 y ahora como van a ver me pide un tipo de comprobante relacionado en este caso el tipo de comprobante relacionado es un ingreso de tesorería porque porque el cheque de tercero lo que hacemos Es cargar un cheque que nos dio el cliente entonces obviamente es un ingreso de plata en el sistema Sí entonces por esa razón nos da resultado tesorería y después se nos abre la solapa comprobante relacionado en donde acá si nosotros tocamos la Lupita nos va a aparecer alguna factura que nosotros ya hagamos hayamos emitido antes con el medio de pago cheque sí Entonces esta opción sirve si por ejemplo o nos olvidamos o si recién arrancamos a utilizar tesorería y queremos poner el sistema en marcha lo dejamos bonito con todos los cheques cargados cargamos los cheques de terceros por ahí en este caso por ejemplo yo tengo esta factura sí que la hice hoy pero me olvidé de agregarle cheque entonces directamente la seleccionó y listo y elegimos obviamente el medio de pago cheque antes de eso y cuando yo le voy a dar le voy a dar a aceptar ahí lo que el sistema es agregarle ese cheque de tercero a una factura que yo ya tuve antes sí entonces directamente dejamos todo el línea del sistema cargamos todos los datos Y no es necesario tener tener que completar todo cargar todas las facturas de vuelta sino que lo hacemos por esta manera y listo Sí qué les pareció chicos clarito en la parte hecho que tercero eh Y la variedad que hay para cargarlo sí como dijo Vicky desde desde la misma factura desde tesorería asociándole un comprobante que ya hice o desde el recibo que de hecho Bueno ahora no no quiero spoilear pero ahora vi que nos va a mostrar la parte de cheques propios como para ver también el camino de de cuenta corriente no me quería olvidar del Main sponsor de los vivos Hoy estuvo por la Office y nos mandó vasitos vino una demo personal ahí café Delivery y el café ni hablar el café ya ya somos habitudes de los cafés exactamente de café Delivery por por todos los mismos que nos da y por ser el cliente nuestro obviamente Bueno vamos con de repente hay una sorpresa en esta sección Claro así como nosotros nos llevamos los vasitos ustedes se pueden llevar algo completo remera gorra tengo acá la gorra el termito tengo acá la remera no tengo la botellita pero ya la conocen ya la botellita térmica los ven exactamente y si lo estás viendo deben ir se quieren ser las las 11:25 del ser más o menos casi llegando a las 11 y media de la mañana del miércoles mándanos un WhatsApp sí ahí el número que aparece en pantalla el 11 70820 687 diciéndonos estamos viendo cheques tercero decinos algo que creamos que claro una pregunta una foto también viendo el vivo es buena doble chance y vamos a elegir un ganador entre los que manden obviamente dentro tienen tiempo hasta cuándo tienen tiempo y hasta luego hasta antes que grabemos el vídeo que viene o sea ponele hasta el viernes Yo te diríamos el fin de semana lunes a primera hora ya hasta el último la fecha límite perfecto hasta el lunes lunes vamos a ver qué cae el lunes hasta el lunes 17 de abril tienen chances para mandarnos un WhatsApp ahí el número que aparece viendo el vivo y participan para llevarse tipo de facturas sí que el ganador obviamente lo vamos a anunciar en el vivo de la semana que viene segunda parte de tesorería Así que la palabra clave que tienen que decir es café Delivery café Delivery Ahí está tiene que decir café Delivery como palabra clave por WhatsApp si quieren participar hasta el 17 de abril y para enterarse el ganador van a tener

que sumarse la semana que viene miércoles a las 11 para ver el segundo episodio de tesorería sorteo grandes aclarar que si no está suscripto se participa no vale nada así que suscríbete al Canal activar las notificaciones y bueno quizás ganas el el sorteo la semana que viene Así es vamos con la segunda parte Entonces ya vimos Cómo cargar los cheques de los clientes Ahora quedaría bueno Cómo cargar nuestros cheques sí acá lo que cheques propios se maneja muy similar a lo que es el cheque tercero lo podemos cargar en la compra en un pago o sino también lo podemos crear al momento Sí pero para eso el cheque propio donde está en una chequera entonces a diferencia del cheque tercero tiene ese pequeño primer paso que hay que hacer previo que es generar la chequera sí que igualmente son dos segundos sí venimos acá tesorería y creamos la chequera acá le vamos a poner un código Sí por ejemplo es un numerito que no tengamos en el sistema después vamos a seleccionar el medio de pago y cobro tengan en cuenta acá Igualmente si yo toco el símbolo de pregunta me dice que medio de pago tengo que poner que es un tipo banco cuenta corriente Sí si nosotros no tenemos configurado ese medio de pago lo que vamos a hacer es ir a configuración Y crearlo sí yo en este caso ya lo tengo Sí hoy estoy muy Citibank no sé por qué me gusta el nombre y le pongo el medio pago banco cuenta corriente que es Citibank Sí seleccionamos el primer número esto es por ejemplo si nosotros ya usamos una chequera antes Si queremos seguir la numeración podemos seguirla Yo acá en este caso va a ser el primer número va a ser el uno y el último número Ahí vamos a hacer este sí y después finalmente le Podemos agregar Si queremos alguna observación yo en este caso ahí terminé la chequera y le voy a dar a aceptar una vez que nosotros ya tengamos la chequera creada Ahí vamos a poder generar lo que son los cheques propios Sí primero yo lo voy a crear A diferencia de que dice en cheque de tercero lo voy a crear desde este apartado cheques propios más sí que esto sería para generar un cheque sin relacionarlos Sí entonces venimos acá bueno primero vamos a seleccionar la chequera que yo acá en este caso había hecho la de Citibank sí acá vamos a completar los mismos datos que hay para el cheque de tercero vamos a poner el tipo si lo voy a poner a común el portador el número del cheque la fecha de emisión sí El Clarín vamos a ponerlo acá los días sí que es lo que tiene el cliente para usar ese cheque el cuit y un numerito y el código postal después acá podemos hacer lo mismo que hicimos con con el cheque de terceros Si queremos y si nos olvidamos de registrar el cheque propio en una factura de compra la podemos hacer si seleccionamos acá el tipo de comprobante sería un egreso obviamente porque estamos gastando con el cheque propio y relacionarlo a la factura de compra sí estos Exactamente lo mismo sino yo en mi caso por ejemplo no lo quiero relacionar lo voy a dejar así cargado en el sistema y listo sí Y obviamente también hay que ponerle el importe de este cheque bien una vez que nosotros ya hagamos ya hayamos completado todos los datos le vamos a dar a aceptar y ahí ya creamos el cheque propio en nuestra en nuestra cartera sí después también si no tenemos la otra parte o cargarlo en la factura de compra o cargarlo en un pago yo en este caso como ya hice la factura de venta en el cheque de tercero voy a cargar un pago en cheques propios Para que vean que es un movimiento bastante similar sí vamos a ir a cuenta corriente y vamos a ir a la parte de pagos y agregamos uno nuevo para generar el pago Sí vamos a elegir el proveedor vamos a poner de vuelta axof sí Y acá en detalles vamos a completar Bueno cómo es que vamos a llenar este pago comprobante en este caso no tengo ninguno para asociar yo únicamente leí el cheque Access para que él después se encargue y después lo puede utilizar sí y en medio de pago no vamos a elegir cheque esto es una confusión bien el cheque esto es para los cheques de tercero sí acá nosotros lo que tenemos que elegir es el medio de pago banco que creamos para hacer la chequera sí en este caso era el Citibank bien acá en tipo de operación le vamos a poner cheque propio Y si desglosamos vamos a poder cargar de vuelta el cheque acá sí Si

queremos nosotros podemos seleccionar el cheque que creamos anteriormente yo si vengo acá sí puedo seleccionarlo que es el que creé antes en este caso no lo voy a hacer sino que voy a crear uno nuevo Sí vamos a poner de vuelta a la chequera seleccionamos que es la que habíamos creado antes el tipo el número del cheque y la cantidad de días El Clarín la fecha el quite todos los datos que estamos completando normalmente bien y el importe obviamente del cheque sí ahí vamos a ponerle ahí y listo y yo le voy a aceptar Entonces qué hice acá genere un pago y le cree un cheque sí este cheque Yo después si voy a peques sí asesoría y voy a cheques propios me va a aparecer porque yo lo cree Pero solo que de otra manera sí lo mismo pasa con los cheques de tercero los cheques de tercero Yo también los voy a poder ver por más que lo haya creado Al momento de facturar Sí y lo que nos permite el sistema es ver los estados de los cheques esto ya sean cheques de terceros o en cheques propios Sí por ejemplo yo tengo este cheque propio de tercero que creamos recién si el laxoff y fui al banco y me salió rechazado Entonces qué hago está en cartera lo puedo modificar y le voy a poner estado rechazado sí Sino obviamente también lo podemos poner devuelto vencido o anulado bien pero esto mismo ocurre ya sea para los cheques de tercero o para los cheques propios Nosotros le podemos cargar el cambiar el estado y ver toda la cartera de nuestros cheques ya sean propios o de terceros qué les pareció chicos importante también bueno es Y si da rechazado el cheque no solo cambiarle el estado sino salir a buscar el cliente no más que la mano vacía pero bueno súper súper claro y bueno esto En definitiva te sirve para llevar todo el control de la administración de cheques que hay momentos empieza a volver engorroso y hay mucho circulando Y etcétera y ahí está dentro del sistema que puede ayudarte a administrar todo eso no es importante Sí los tienen como un medio de pago alternativo y lo pueden manejar así por separado lo que son los cheques de papel con lo que son los each es una consulta muy frecuente eso así que si se manejan con ese tipo de cheques sepan que lo van a poder manejar desde acá y van a poder tenerlo todo centralizado en el en el sistema y bueno todas las preguntas y todas las cuestiones que se agenden una demo sino que no se quedan número de arriba no bueno no hay más preguntas al número de arriba el once siete cero ocho dos cero seis ocho siete nos mandan las consultas y obviamente la palabra clave de café Delivery nos manda una fotito ahí viendo viendo viendo el vivo para participar del sorteo la gorra la remera y la botellita y si no como dijo Marcos agenda una demo escanear el QR o en nuestra web eligen horario que les quede cómodo Y se conecta con nosotros y charlamos un poco de su negocio Ver cómo pueden sacarle más jugo al sistema y la semana que viene vamos a estar viendo todo lo que es el manejo de tu dinero segunda parte sí todo lo que es los comprobantes de tesorería hoy Estuvimos viendo los chicles la semana que viene toca lo que es comprobantes de tesorería y bueno también vamos a estar anunciando el ganador Así que yo que vos me suscribo al Canal activo las notificaciones y no me lo pierdo si quiero primero Aprender a usar el sistema y segundo saber quién fue el ganador si ganaste si es que participaste creo que está al revés el orden de prioridades Así que nada impecable Vicky muy buena la explicación y muy clara la necesidad que cubre totalmente y no cubre chicos es como que lo siento cortito como Bueno ya está terminó pero bueno les mandamos un saludo no vivo así ya ya volverá el tfactura en directo realmente en directo Pero esto es otra modalidad que está muy bueno y es es otra manera de estar conectados junto a ustedes así que bueno somos Inteligencia artificial lo dejamos con los lo dejamos con los reels con Los reels Sí vamos directamente a los reels un saludo gente Espero que les haya gustado hasta luego esta mochila que compré el otro día por la página web Ay no Disculpame pero es como que no si en la página decía que había Pero se terminó Disculpame pero un sistema para gestionarlo cómo empieza altura Ay no no sabíamos para la selección en el cielo vio en la tierra como en malvinas preparado para la guerra en la ilusión por la tercera cuarenta

millones te siguen donde sea porque también Considero que a veces la envidia es muy fuerte Yo me siento sumamente envidiada pero bueno a veces el éxito no se puede tapar yo porque me va bien y no lo puedo hay algo que no puedo tapar cómo me va No necesito más eternidad

Crear un producto individual

Mi nombre es Santiago y el día de hoy vamos a estar viendo cómo crear un producto de manera individual Recuerden que tienen la creación de productos masiva tienen el instructivo para esto con el paso a paso pero el día de hoy vamos a estar viendo cómo hacerlo de manera individual crear solo un producto bueno no les conviene usarla más igual Les recomiendo usar la carga manual para eso vamos a el apartado de inventario productos y servicios tienen la estrellita para ver Los favoritos el listado de todos los productos que tienen y el más para crear uno nuevo antes quiero hacer un parate si van a tener dos tipos de productos simple que es un propietario Y tienen lo que es el producto combo esta nueva función el producto combo tenemos un vídeo particular para Cómo armar los combos de manera manual y de manera masiva Así que recomiendo que lo vayan a ver en este caso nos vamos a tener en productos individuales y no tanto en la parte de compost sí dicho esto venimos acá a la creación del producto primero tenemos el perfil Si es de venta compra o compraventa un producto que quizás solo lo ofrecemos a la venta o un producto que únicamente es este tipo compra o un producto que hacemos compras y ventas Así que en ese caso nos permitiría elegir compraventa una breve aclaración para el producto combo para que lo sepan si nosotros ponemos de venta nos va a poder nos va a dar la posibilidad elegir si es simple o cómo sí en este caso yo lo voy a mantener de compraventa y el producto va a ser simple descripción va a ser el nombre del producto acá nosotros recomendamos que carguen todo sobre el producto sí tiene una remera azul talle l bueno cargan toda la descripción skv es el código que van a utilizar para las tiendas sí importante el concepto de sku si no tiene los productos de tiendas online MercadoLibre tienda nube cargado con sku vayan y carguen los porque es primero les va a dar un orden a ustedes para para sus productos y segundo lo van a necesitar el caso que quieran hacer un control de stock en el sistema Bueno Carmen el sku recuerden los datos en rojo son obligatorios el resto no descripción ampliada es si quieren agregar algo más por ejemplo la familia de productos que quieren agregar un nombre de un proveedor lo que sea lo pueden agranda en descripción ampliada no es obligatorio pueden ir utilizarlo como prefieren ustedes luego tenemos el tipo si es producto o servicio lógicamente para aquellos que se manejen con servicios van a tener que crear el servicio la unidad de medida en caso que tengan no sé por ejemplo venden productos por kilogramo bueno bueno utilizar esa medida de afip la posición impositiva si es grabado o no grabado o exento la licuota de IVA correspondiente muchas veces hay clientes que tienen una lipota diferente al 21 por defecto viene el 21 la cuenta contable de ventas y de compras a la cual va a estar asociado a este producto la solapa tiendas esto directamente es para confirmar que el sku que ustedes cargaron Acá se cargan las tiendas pero por ejemplo si yo acá elijo sku pelota van a ver que me va a preguntar si quiero utilizar este sku para la tienda así que doy así directamente me lo va a cargar para mis tiendas luego tenemos el apartado de precios sí por defecto ustedes tienen un sin lista de precios que donde dice seleccionar ingresan el precio de venta y de compra del producto que justamente el precio de venta del producto si ustedes tienen distintos precios para este producto pueden agregar listas de precios Sí por ejemplo lista mayorista Bueno le agregan otro precio lista minorista le agregan otro precio ya el el la primera fila se contempla como una lista más entre comillas aparece el

precio del producto si no manejan listas no hace falta carguen nada y recuerden también lo pueden lo pueden crear listas de precios de manera masiva luego tenemos el apartado de stock Sí el apartado stock nos va a decir lleva saldo o no Si el producto va a hacer un control de stock o no O sea voy a necesitar cargar mis cargar mis unidades o no Si no lleva saldo obviamente nos va a preguntar si el producto es remitible o no Sí si lo vamos a poder generar remite el producto y si lleva saldo obviamente es remitible y la posibilidad de permitir saldo negativo es decir que a nosotros nos deje facturar a pesar de que no tenemos más cantidad de nuestros productos si nosotros permitimos saldo negativo y teníamos cero de cantidad voy a poder seguir facturando y va a estar en menos uno Negativo si yo permito que no cuando quiera facturar ese producto que tengo en cero me va a tirar una alerta de que ya no tengo cantidades luego tenemos lo que se llama como saldo mínimo saldo máximo y punto de pedido sí saldo mínimo es así como yo está diciendo que cuando uno llega a cero el sistema no me va a permitir facturar para atrás En caso que no tenga permitir saldo negativo yo puedo poner el punto de corte donde ya no me deje facturar por ejemplo si yo quiero tener un repuesto de dos unidades lo voy a poder poner saldo máximo va a ser la cantidad máxima que puedo ingresar en el sistema si para mi producto en este caso por ejemplo 5 y el punto de pedido es cuando quiero que me genere una alerta si hagan las campanitas para que me avise que debo reingresar stock de este producto si por ejemplo yo quiero que me avise cuando toca mi saldo mínimo cuando me quedan disponibles dos unidades bueno el sistema me va a generar una alerta de que alcance el punto de pedido y debo reponer mi mercadería luego en datos adicionales tenemos todo lo que es la parte de impositiva si si queremos elegir la configuración el impuesto importante la parte de impuestos y nosotros queremos agregar un impuesto en particular hay un video instructivo particularmente todo lo que es la parte de creación de impuestos de percepciones y retenciones recuerden para todo lo que es percepción debe estar cargados este este impuesto en el producto y también en el cliente Así que a la hora de crear el producto deben ver este apartado para agregarlo sí previamente tienen que estar creados los impuestos en el sistema y luego tenemos el apartado observaciones y queremos agregar alguna observación en particular para el producto una vez que completamos todo le damos a aceptar Yo acá no le puse la inscripción Así que producto instructivo Vamos a ponerle y una vez completado todo le damos a aceptar y el sistema va a crear mi producto bueno Esto fue todo sobre cómo crear un producto de manera manual espero haya sido claro y nos vemos en un próximo instructivo

Cargar un recibo y pago

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y hoy vamos a estar viendo cómo cargar recibos y pagos en el sistema recuerden ustedes pueden hacer todo lo obviamente esto desde el manejo de cuentas corrientes van a poder cargar los recibos y los pagos a proveedores los recibos los clientes los van a poder imputar a facturas o hacer residuos a cuenta pero vamos directamente a ver cómo generarlos vamos a ir a cuenta corriente recibo vamos a ir directamente al más Recuerden que la estrellita para agregarlo a favoritos y el listado de todos los recibos que generaron venimos acá al más y nos va a llevar a el apartado nuevo recibo Cómo crear un recibo como cargar un pago es exactamente lo mismo lo que cambia es si elegimos proveedor o cliente Así que en este caso arranquemos con la parte de primero elegimos el cliente en cuestión yo voy a usar el de axor Argentina ponemos la fecha del comprobante el tipo de comprobante el recibo de cobranza ya vienen creados en el sistema Pero pueden crear nuevos el talonario de recibos que ya lo tenemos acá creado el número

que va a utilizar el recibo en este caso la moneda que va a llevar y después vamos a ir a la solapa de detalles la solapa de detalles acá va a definir Por ejemplo si nosotros vamos a hacer un recibo asociado a una factura o un recibo a cuenta el primer caso vamos con el más sencillo si nosotros queremos hacer un recibo a cuenta directamente elegimos el medio de pago sí en este caso voy a tener efectivo cheque tarjeta de crédito que querramos recuerden esto genera un movimiento de tesorería sí de un ingreso de tesorería Así que dijimos el medio de pago que queremos podemos elegir más de uno si tenemos clientes nos paga por parte en efectivo parte en tarjeta aparte en cheque los que querramos en este caso voy a usar solamente efectivo y ponemos el importe que nos está dando el cliente en este caso 5000 pesos obviamente la parte de comprobantes a cobrar no vamos a elegir nada porque esto es un recibo cuenta es un ingreso de dinero que no tiene una factura asociada un comprobante asociado luego Podemos agregar una observación que querramos este recibo pero una única vez una vez que lo hacemos también me gustaría aclarar que si en el medio de pago ustedes pueden poner acá el concepto que va para el que se va a cargar después el movimiento de tesorería en este caso no lo voy a agregar nada le damos a aceptar y Esto va a generar mi recibo para actos Argentina a cuenta si esto después va a ir a la parte informes y lo van a poder ver De hecho después van a poder saldarlo ahora vamos al otro ejemplo si un recibo que está asociado a una factura en este caso vamos a elegir nuevamente acceso Argentina venimos acá la parte de detalles y tenemos la parte de comprobar si nosotros podemos asociarlo a varios comprobantes por ejemplo el cliente primero nos había comprado algo a 5.000 pesos Una factura y después nos compró algo a 10.000 pesos otra factura viene y nos paga la deuda que son 15 mil pesos podemos asociarlo a más de un comproba en este caso bueno obviamente lo pueden ir seleccionando tenemos dos botones acá que están buenos para tener en cuenta si primero el de imputar automáticamente que nos va a permitir esto que si yo por ejemplo vamos a ver los comprobantes que tengo a este cliente como verán acá tenemos el importe sí de la factura de la factura inicial y acá el saldo qué es lo que me queda por saltar lo que le queda al Cliente por pagarme si esto acá quiere decir que el cliente a mí ya me pagó me hizo un pago parcial de esta de 5 mil pesos y entonces me quedan 7.900 por saldar está todavía no le falta en total y está Le faltan Bueno ahí 100 dicho esto nosotros van a ver que podemos justamente saldar parte de la factura me si yo pongo acá el importe a cobrar no sé ahora el cliente vino y dejó 3000 pesos más si yo le doy a aceptar me genera el recibo vamos a ir nuevamente uno nuevo para mostrarles Cómo cómo modifica esto vamos a soft Y si yo vengo acá a los comprobantes me dice que el saldo es 4900 sí porque era 7900 me dio 3000 más ahora vamos a estos botones sí imputar comprobantes imputar automáticamente y vencimientos por un lado vencimientos me van a decir en la fecha de vencimiento de las facturas próximas al ser y voy a poder cobrar elegir cuales quiero cobrar automáticamente Sí en este caso por ejemplo sólo quiero cobrar esta le doy aceptar y mira va a cargar la factura para cobrarla la otra alternativa que tengo es yo puedo por ejemplo eliminar este comprobante ingresar acá un monto por ejemplo vamos a suponer que me pagaron 4.900 y yo puedo imputar automáticamente esto que va a hacer me va a traer automáticamente la factura para que yo quiero saldar sí en este caso la de 4900 la del número más próximo también Obviamente si son de la misma fecha va a tomar por orden de número de compro después tenemos Si yo por ejemplo no sé bien el cliente me deja 20 mil pesos Si yo pongo imputar automáticamente me va a traer los comprobantes que permiten generar la suma de esto Sí ahora pero si yo pongo vamos a poner el cliente me trae 35 mil pesos tiene también de más por lo que sea si yo pongo a intentar automáticamente me va a traer todas las facturas para ya saldar la cuenta de este cliente una vez hecho esto yo puedo obviamente nuevamente elegir los medios de pago que quiero puedo agregar más de uno si me paga más de un medio de

pago y si no directamente por ejemplo no sé vamos a poner acá efectivo ponemos solo quiero Vamos a ponerle solo una factura le ponemos vamos a poner que 4000 pesos lo pago con efectivo y también me pagó con tarjeta de crédito y vamos a ponerle 5049.77 una vez que cargado esto Perdón acá estaba poniendo el número de tarjeta vamos a poner acá el importe 5.049 con 77 me pagó en tarjeta le damos a aceptar y automáticamente me genera el recibo de cobranza y ya quedan saldadas esas factura ven van a ver que ya está totalmente saldado de esta manera queda creado el recibo si ya vimos las dos maneras recibo cuenta y recibo asociado a un comprobante yo les voy a mostrar el de pagos sí que vamos al más no voy a repetir el proceso porque el proceso es exactamente el mismo pero con los proveedores Sí desde elegir un cliente elegimos un proveedor y el concepto es exactamente el mismo con la diferencia que directamente elegimos los comprobantes correspondientes recuerden tanto en recibos como en pago van a tener la posibilidad de manejarse por cuotas Pero esto obviamente va a depender de cómo esté creado el comprobante originalmente van a ver que es el mismo formulario mismo concepto que para la parte de recibos y una vez que lo completan le dan aceptar y quedado el lo que es el pago a proveedores de esta manera quedan generados los residuos y los pagos recuerden después tienen todos los informes para ir viendo cómo vienen las cuentas corrientes de sus clientes tenemos otros vídeos uno para informe de pagos y uno para informe de cobros Para que vean De qué trata cada uno y cómo manejarlo lo mismo para eso fue todo sobre Cómo cargar un recibo y un pago en el sistema espero haya

Tipos de comprobantes

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo Cómo configurar un tipo de comprobante Sí para eso vamos al apartado de configuración y venimos acá a tipos de comprobante obviamente tenemos la estrellita para agregarlo a favoritos el listado para ver todos los que tenemos y el más para crear uno nuevo en este caso vamos al más como verán ahí me abre la solapa de tipo de comprobante es importante recuerden Hay ciertos aspectos Que que maneja el tipo de comprobante primero de por sí es si va a ir para el módulo de ventas para compras para stock o tesorería en este caso nos vamos a detener por ejemplo en el apartado de ventas y elegimos el tipo de operación ya lo tenemos la factura que comprobante va a ser y va a ser una nota de crédito nota de débito recibo factura un recibo de cobranza un presupuesto un remito una devolución cual queremos elegir cuál queremos crear recuerden pueden crear todos los que quieran sí en este caso vamos a detenernos en la factura código elegimos cualquier código es importante que no se repita con los que ya tenemos creados descripción ponemos cualquiera tipo de comprobante de venta el régimen que queremos utilizar si Recuerden que Estuvimos viendo también cómo hacerlo de la factura de crédito electrónica la factura exportación en otros de los videos en este caso vamos a dejarlo como régimen general se genera asiento contable o no y en ese caso Qué tipo de asientos va a utilizar en este caso no hay haciendo genera asiento contable luego tenemos el apartado de datos adicionales sí esto es importante tenemos primero el tipo de operación Sí si va a ser para productos servicios o productos y servicios recuerden esto se puede modificar después el modelo de impresión que queremos utilizar podemos puede ser según servicios productos o según el tipo de operación que estemos utilizando y la agrupación de productos es decir cómo lo queremos agrupar si por producto servicio o por comproba relacionado Sí luego tenemos el afecta stock Si queremos que afecte stock nuestra factura recuerden si afecta stock No no va a generar remito Sí porque va a haber un

doble descuento ahí en este caso vamos a decir que genera stock y después imprime formato ticket o formato 4 en este caso Yo quiero que me imprimía en formato ticket que me imprima el logo en el ticket y que al aceptar la factura es decir cuando yo lo voy a aceptar ya me abre el PDF para poder imprimirlo como impresora térmica de 80 milímetros importante esto la impresión de Ticket es únicamente con impresión térmica de 80 milímetros le damos que sí luego tenemos los talonarios que son los que vamos a utilizar pueden ver el vídeo cómo crear los talonarios que va a determinar básicamente si es un registro interno si es una factura a una factura B factura c Cuál es el horario que voy a usar en este caso vamos a seleccionar múltiples y voy a utilizar el tal horario a y b perfecto estos tres este ya lo tengo repetido Así que lo vamos a sacar y venimos observaciones Y si queremos en la factura cada vez que utilice este comprobante salga una leyenda en particular ingresamos acá vídeos de factura perfecto cada vez que yo genere una factura con este tipo de comprobante y va a salir esta leyenda de impresión como verán es súper sencillo también obviamente tenemos por ejemplo en el apartado de compras hacer los que querramos por ejemplo con los distintos códigos de afip ser distintos comprobantes de compras sí van a tener acá el registro de digamos el detalle de cuál pueden utilizar pero después en aspectos generales es lo mismo para cada uno de los tipos de comprobantes Sí una vez finalizado esto le dan aceptar y ya lo pueden utilizar en todos sus comprobantes eso fue todo sobre cómo crear un tipo de comprobantes Pero eso ha sido claro y nos vemos en un próximo vídeo

Crear talonarios

bienvenidos un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y hoy vamos a estar viendo cómo crear un talonario en el sistema vamos a ver los distintos tipos de talonarios y Cómo deben crearlos esto le va a ser Útil para distintos cambios que van a hacer en el sistema Así que para eso vamos directamente a configuración vamos a ir acá al apartado de talonarios Recuerden que tienen la estrellita para agregarlo a favoritos el botón para ver el listado de los que ya están creados muchas veces les va a servir chequear qué tan creados para para ver si deben crear uno nuevo o ya viene uno en el sistema y luego tenemos el más para crear vamos a hablar un poquito de qué Define el talonario si van a ver que tenemos diferentes tipos arranquemos por primero por lo que es la parte de ventas el talonario va a definir Por ejemplo si esto es un comprobante interno o es un utilizamos el punto de venta registrado en afip sí un talonario electrónico si es de letra a letra b m es de letra T O letra e Sí para todos los tipos de facturación que hay el Kai que tiene este este talonario y su fecha de vencimiento recuerden igual si ya seleccionan un punto de venta electrónico que está registrado en afip de hecho Nosotros sí seleccionamos el 01 que ya está registrado ya todo eso me lo trae del punto de venta en cuestión no tengo que seleccionar nada pero el concepto es ese es el tipo de factura que vamos a emitir y si es un registro interno o no esto les va a ser muy útil si por ejemplo ustedes Crean un punto de venta crean en un punto de ventana fipi no no están registrados los talonarios correspondientes bueno van a tener que hacer el talonario hay el tanario B para ese punto de venta entonces ahí directamente eligen un código donde código es un código interno para el talonario que no puede ser repetido la descripción va a ser el nombre que le van a poner este talonario la letra y el punto de venta que van a usar Sí si es uno electrónico o es uno interno obviamente la cantidad de copias que va a emitir el comprobante una vez que lo utilicemos y después la solapa tipos de comprobante que es a qué tipos de comprobante lo vamos a utilizar asociar digamos Recuerden que tenemos un instructivo

para como generar los tipos de comprobante pero es por ejemplo si nosotros Únicamente lo vamos a usar en facturas de venta que no afecten stock seleccionamos el de factura de venta y así con los comprobantes que querramos siempre recomendable asignarlo a la mayor cantidad para que después a la hora de emitir un comprobante siempre nos aparezca este talonario otro tipo tenemos es lo que es la parte de presupuestos por ejemplo Que obviamente va a ser un registro interno el presupuesto y acá el punto de venta que van a utilizar es un punto de venta para presupuesto Sí ustedes van a tener el instructivo de cómo crear los distintos puntos de venta y hay de distintos tipos generales o de presupuestos en este caso los talonarios de presupuesto eligen utilizan Perdón puntos de venta para presupuestos el mismo concepto código descripción la cantidad de copias la letra en este caso es únicamente es la x y los tipos de comprobante después tenemos por ejemplo de recibos donde lo mismo código descripción acá ya ni necesitamos el punto de venta y si queremos que estén bien automáticamente por correo electrónico o no después Tenemos los de pago que es el mismo concepto de recibos a casi debemos elegir el punto de venta correspondiente el código de la descripción y asociarle un tipo de comprobante luego Tenemos los de stock que son para lo que son los movimientos de stock en el sistema si es un talonario para para utilizar y poder hacer los ajustes en este caso el código la descripción lo mismo la letra porque es algo interno el punto de venta que vamos a utilizar para esto debemos crear un punto de venta interno para lo que es el movimiento de stock si le queremos poner alguna numeración para seguir nuestros comprobantes de stock luego lo que es la parte de remitos Sí para esto ya tenemos un vídeo particular con toda la configuración de remitos así que no me voy a detener en esto y por último uno de tesorería sí un talonario de tesorería donde vamos a utilizar Generalmente un punto de venta para tesorería ya viene uno creado en el sistema si no pueden crear los que quieran y el mismo concepto código descripción los números y la cantidad de copias y los tipos de comprobante que vamos a asociar es muy sencillo crear un talonario muchas veces no lo van a requerir y muchas veces sí depende el proceso que vayan a tener que hacer y una vez que lo crean le dan aceptar y ya queda creado en el sistema y como le decía lo van a poder ver desde configuración y el listado de talonarios Esto fue todo sobre cómo crear talonarios en el sistema las distintas alternativas espero haya sido claro y nos vemos en un próximo

Crear una lista de precios

Bienvenidos a un nuevo incentivo de tfactura hoy vamos a estar viendo cómo crear una lista de precios en el sistema vamos a dirigirnos al módulo configuración Y tocamos el botón lista de precios más lo primero que nos pide acá es un código Este es un código interno que tengan en cuenta que es para identificar la lista en el sistema yo en este caso le voy a poner el siguiente y además podemos ponerle una descripción que sería el nombre de lista yo voy a poner que es la lista de precios novia además podemos ponerle alguna fecha de vigencia o no Yo en este caso como es la lista de precios noviembre voy a seleccionar que comienza el primero y termina el 30 y además un perfil es decir si es de venta compra o compraventa además podemos ponerme alguna observación si nosotros queremos agregar algún dato extra y finalmente una vez que tengamos esto le vamos a dar a aceptar una vez que tengamos la lista de precios creada hay que agregarle productos o servicios a la misma para eso vamos a ir a más acciones Y tocamos el botón agregar productos y servicios tengan en cuenta que también podemos agregarle clientes y proveedores que es del mismo proceso que se crean los productos y servicios vamos a poner acá y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la lista de precios en este caso voy a poner la lista de precios noviembre el tipo Si

queremos que aparezcan productos o servicios y además podemos agregarle alguna moneda específica yo en este caso le voy a seleccionar el peso pero podemos ponerle alguna cosa descargamos el Excel lo abrimos y como ven es un Excel con dos hojas La primera que dice productos y servicios en lista me va a figurar siempre vacía sí siempre al comienzo de que nosotros queremos lista menos configurar vacía porque nosotros no tenemos productos agregados a la misma Entonces no figura en blanco y la otra hoja es productos y servicios en tfacturas Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar estos productos y servicios que nosotros queramos Por ejemplo yo voy a seleccionar estos pueden poner todos los voy a copiar y los voy a poner en la hoja productos y servicios entonces acá agregamos los productos que teníamos en factura y los pusimos hasta además digamos un poquito para la derecha podemos ponerle algún precio final de venta o algún precio final de compra yo en este caso voy a seleccionar estos productos tienen este precio lista y estos tienen un precio de compra de una vez que nosotros agregamos los productos y le agregamos un precio a cada uno le vamos a dar guardar y ponemos este mismo Excel en El Paso 3 seleccionamos la lista lista de precios noviembre y ponemos el archivo le vamos a aceptar y ya habremos creado la lista de precios en el sistema además de esto podemos por ejemplo una vez que nosotros la habíamos productos tenemos varias formas de Modificar el precio una es actualizar lista de precios por porcentaje si nosotros Nos dirigimos acá podemos seleccionar la lista que nosotros queremos noviembre y asignarle un porcentaje de aumento en el precio de compra y un porcentaje de aumento en el precio de venta tengan en cuenta que esto se aplica para todos los productos igual y además podemos Modificar el precio por margen de ganancia Por ejemplo si nosotros queremos tener una ganancia del 10%, esta función tomará el precio de compra y le asignará un 10% más al precio de venta Entonces vamos a seleccionar la lista de precios noviembre y queremos unas ganancia del 10% le vamos a aceptar y ya habremos modificado el precio de venta según el margen de ganancia que nosotros queramos y Esto fue todo por listas de precios tengan en cuenta que lo que es agregar clientes y proveedores se hace de la misma manera que productos y servicios Espero que les haya resultado los espero en el siguiente

Imputar comprobantes

muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura hoy vamos a estar viendo el proceso de imputación de comprobantes este proceso de imputación de comprobantes se da cuando nosotros tenemos algún cliente al cual Nosotros le emitimos facturas a cuenta corriente y este cliente tiene ya saldo a favor O sea nosotros ya le realizamos recibos pero sin relacionar a ningún tipo de comprobante entonces lo que nosotros tenemos que hacer es relacionar esa cantidad de plata que tiene el cliente en su cuenta para cancelar aquellas facturas que también tiene su cuenta que todavía no están saltadas Sí para esto lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos al módulo cuenta corriente y vamos a ir a operaciones imputar comprobantes tengan en cuenta que esta operación justamente imputar comprobantes se hace ya sea para ventas o para compras lo mismo si nosotros tenemos algún proveedor tiene facturas a cuenta corriente y lo mismo tiene plata en a favor vamos a utilizar el proceso de imputación de comprobantes yo en este caso voy a seleccionar lo que es el módulo de ventas después podemos seleccionar algún cliente o proveedor sí acá nosotros si lo dejamos vacío podemos hacer una imputación masiva o sea el sistema nos va a tirar todos aquellos clientes que tienen saldo en su cuenta y facturas a cuenta corriente para saldar yo en este caso para que se entienda un poquito mejor voy a elegir un cliente específico que es Homero Ahí

está después vamos a elegir alguna fecha desde o hasta en la cual nosotros queremos imputar estos comprobantes y finalmente la moneda de la cuenta y si queremos incluir comprobantes sin saldo una vez que nosotros le vamos a aceptar el sistema se va a dividir en dos pantallas como ven el cliente tiene determinadas facturas que dan este saldo de 20.989 pesos y por el otro lado el cliente tiene esta plataforma o sea tiene 12.100 166 pesos a su favor entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente agarrar esta plata y cancelar aquellas cuentas aquellas facturas es muy sencillo este proceso prácticamente lo que hay que hacer es ir agarrando a aquellos recibos yo por ejemplo voy a agarrar este 700 y lo voy a asociar a la primer factura como ven el esta factura era de 3000 yo la cancelé con una de 700 y Todavía siguen quedando 2.300 pesos así esto mismo lo podemos hacer a lo largo de toda la factura para ir cancelando la sí como ven Yo sigo sumando esta plata ahora en el caso de que nosotros tengamos muchos recibos o muchas facturas y no queremos estar agarrando y arrastrando cada recibo lo que podemos hacer es el botoncito tocar el botoncito perdón de Cancelar por antigüedad entonces lo que el sistema nos hace es justamente adjudicar todos los recibos a las facturas más antiguas sí acá en este caso ya cancelamos estas dos Sí y está todavía como ven sigue en pendiente de cobro porque la plata del cliente no le alcanzó como yo les había dicho tenía mil pesos y tenía un saldo de 20.000 entonces quedó esta plata a favor una vez que nosotros terminemos este proceso le vamos a dar guardar y una vez que ya estemos le vamos a dar a terminar entonces finalmente ahí lo terminamos este cliente después me va a seguir pasando recibos y yo voy a poder ir cancelando aquella factura que me quedó pendiente eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya quedado clarísimo y nos vemos en el próximo

Comprobantes de tesorería

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Joanna y hoy vamos a estar viendo los distintos tipos de comprobante de tesorería para qué sirven y cómo se utilizan para eso vamos a dirigirnos al módulo de tesorería comprobante de tesorería y vamos a ir al botón de más Recuerden que desde el más ustedes pueden crear un nuevo movimiento sí en este caso el sistema viene con unos tipos de comprobante por defecto que ahora vamos a ir repasando uno por uno pero en el caso que ustedes quieran pueden crear uno más específico desde el más en este caso vamos a ir primero por el que es boleta de depósito lo que es bolita de depósito sirve más que nada cuando tienen que depositarse plata en efectivo en una cuenta de banco es decir ustedes quieren sacar plata de la caja para llevarla a lo que es una cuenta de banco en este caso en el primer mediopo de cobro se le va a pedir que ustedes seleccionen tu cuenta de banco en este caso yo voy a seleccionar el banco francés y voy a poner que voy a ingresar 5000 y luego se le va a pedir que pongamos de dónde va a salir ese dinero en este caso yo voy a poner que lo voy a sacar del dinero que tengo en efectivo y voy a poner acá 5000 obviamente ustedes acá arriba tienen lo que es el concepto en donde ustedes podrían poner algo que ayuda a identificar este tipo de movimiento para que el día de mañana como ustedes chequen los movimientos que realizaron puedan identificar De dónde vienen Y por qué fueron hechos en este caso pasamos al siguiente que es lo que es bolita de extracción La bolita de extracción sirve más que nada cuando ustedes quieren sacar dinero del banco para llevarla a una caja en efectivo si en el primer caso te va a pedir que coloques lo que es el banco vamos a colocar el mismo que pusimos anteriormente y vamos a sacar de este banco vamos a sacar 5000 de nuevo y luego nos va a pedir que pongamos el medio de pago y cobro donde queremos llevar estos 5.000 en este caso yo a esta plata la quiero llevar bueno Yo tengo dos

cajas creadas Así que lo quiero llevar a la caja número 1 entonces voy a poner que van a ingresar a esta caja 5000 esto sirve más que nada cuando por ejemplo ustedes tienen que hacer un pago a un proveedor y Necesitan sacar plata de su cuenta de banco para llevarla a lo que es a una caja entonces más que nada para dejar plasmado ese tipo de movimiento Luego pasamos al tercer tipo de comprobante que es lo que es egreso de tesorería los que vimos recién son movimientos de doble partida ya sea la boleta de depósito y boleta de extracción es decir realizas un ingreso Y un egreso en el mismo movimiento en el caso que ustedes quisieran podrían lo que hacer lo que son movimientos individuales es decir pueden hacer lo que es un egreso de forma individual vamos por pongamos que yo quiero sacar de efectivo quiero sacar 5000 entonces coloco que directamente voy a sacar sin una vez que yo esta transacción luego voy a tener que hacer un ingreso en el caso que yo quiera estos 5.000 llevarlos a una cuenta a una caja o lo que fuese es decir sería movimientos individuales entonces una vez que yo saco este dinero le doy a aceptar después si yo quiero ingresarlo Voy a tener que hacer un ingreso de tesorería selecciono el mío de Pau y cobro donde yo Quiero ingresar estos 5000 en este caso yo me lo quiero depositar me lo Quiero ingresar a lo que es la cuenta Banco entonces directamente pongo y me lo voy a depositar 5000 esto sería más que nada para hacerlo de forma individual lo que se recomienda obviamente más que nada por un tema de rapidez es que en ese caso utilicen lo que son boleta depósito y boleta de extracción en el caso que tengan que hacer Así de doble partida y si no bueno en el caso que solamente tengan que sacar dinero y no tengan que ingresarlo en ningún otro lado directamente hacen un egreso o un ingreso sí depende lo que ustedes quisieran hacer después pasamos a lo que es transferencia bancaria transferencia bancaria básicamente usted pueden enviarse dinero de un banco a otro banco Sí en el primer medio pago bueno se le va a pedir que Ustedes pongan lo que es un banco en este caso vamos a poner banco tipo operación va a ser de transferencia egreso voy a sacar de la cuenta francés voy a sacar 5000 y me lo voy a depositar a otro banco que es al Banco Galicia en este caso y voy a ingresar estos cinco y ahí directamente ya estaría creado el movimiento una vez que le demos aceptar Y por último tenemos lo que es transferencia entre cuentas lo que es transferencia entre cuentas te va a servir más que nada cuando tienen que enviar dinero de una caja a otra caja en el caso que manejen más de una caja o de un medio de pago de cobro de efectivo a otro que también sea en efectivo es decir por ejemplo Yo quiero enviar de la caja número uno voy a sacar 5000 pesos y lo voy a llevar a la caja número 2 esto sirve más que nada para los negocios que manejan buenos varios sucursales o tienen más de una caja y Necesitan sacar dinero de una para enviarla a otra por x motivo Sí entonces acá lo dejamos prama plasmado con este tipo de movimiento Recuerden que bueno el concepto como mencioné antes los ayuda a identificar Así que lo ideal sería que en este caso pongan acá en concepto supongamos envío de dinero a la sucursal tanto sin más que nada para un control de ustedes y ahí ya quedaría hecho una vez que le hemos aceptar el movimiento eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de tfactura

Depósitos

Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura en el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo crear un nuevo depósito vamos a dirigirnos al módulo configuración y vamos a tocar el botón depósitos más lo primero que tenemos que hacer es ponerle un código a este depósito es un código interno es más que nada para identificarlo en el sistema yo por ejemplo le voy a poner Depp m y por qué m porque este depósito se va a llamar depósito misiones en

mi caso estos serían los datos obligatorios o sea los que están en rojo ahora si yo quiero le puedo poner un encargado yo en este caso le voy a poner alguno que tengan en cuenta que son los colaboradores que nosotros creamos vamos a ponerle que es Muriel encargado Y también si queremos algún teléfono también algún correo electrónico y lo mismo con el domicilio tengan en cuenta lo repito son datos que no son obligatorios todo lo que no está en rojito es si nosotros queremos yo en este caso lo voy a dejar así y finalmente vamos a poner si este depósito va a estar habilitado para ventas para compras para stock y para las tiendas online por ejemplo este depósito no lo voy a habilitar para tiendas online porque es únicamente un depósito que voy a utilizar yo para vender y comprar en el local y lo voy a dejar así también si queremos le podemos poner alguna observación en el caso de que nosotros queramos obviamente y cuando tengamos todos los datos listos le vamos a poner a aceptar una vez que esté eso vamos a tener cargado nuestro depósito y como ven podemos tener todos los que nosotros queramos en el caso de querer modificarlo obviamente podemos tocar acá el depósito y modificarlo eliminarlo O deshabilitarlo sí tengan en cuenta que lo que son depósitos lo van a utilizar para todo lo que tiene que ver con stock ingresar sacar también pueden hacer transferencias todo eso lo que con lo que son los comprobantes o el ajuste por Excel Sí eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya quedado claro y nos vemos

Crear puntos de venta

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo cómo crear puntos de venta en el sistema hay distintas maneras de traer lo que son los puntos de venta al sistema uno puede ser a través de afip ustedes si van al portal de afipa administración de puntos de venta y domicilios van a poder crear ahí los puntos de venta para digamos electrónicos para traerlos acá al sistema Recuerden que el tipo de cada uno de esos puntos de ventas y somos monotributistas es monotributo web Services Y si son responsables y criptos rece para aplicativos y web Services porque aclaró esto porque muchas veces crean los puntos de venta como venían utilizándolo en la página de la afip Pero para lo que son sistemas de gestión es diferente y deben usar estos que que mencioné de todos modos esto se crea que cuando carga el certificado digital está todo explicado en un instructivo y Próximamente vamos a tener un vídeo con el paso a paso de cómo crear únicamente un punto de venta en después como traerlos acá el sistema tenemos diferentes maneras primero tenemos en punto de venta registrados en afips ustedes crearon tuvieron que agregar un nuevo punto de venta lo crearon en la afip van a venir acá y les va a aparecer directamente un botón que dice crear para que se creen los talonarios o que quede el punto de venta y ustedes vayan y creen los talonarios a y b correspondiente van a tener el video instructivo de cómo crear estos talonarios si no la otra manera vienen acá a puntos de venta tienen recuerden para agregar a favoritos el listado pueden chequear cuales ya están creados y el más vamos a ir al más para crear un nuevo punto de venta vamos a ir a general acá tenemos dos tipos general y presupuestos todo lo que son comprobantes factura nota de crédito remito todo lo que no sea presupuesto utiliza un punto de venta general y el presupuesto utiliza un punto de venta de presupuestos no la diferencia del General es que los distintos comprobantes puedo usar un punto de venta electrónico electrónico una alternativa para crear un electrónico es utilizar el mismo número de punto de venta que ustedes crearon así por ejemplo si ustedes fueron afip crearon el 4 en vez de ir por la parte de puntos de venta registrados en afip pueden crear desde acá el 4 que es electrónico le ponen la descripción punto de venta afip y acá tienen un apartado que es si ustedes quieren diferenciar la información que sale cuando

facturan con este punto de venta van a poner acá datos de impresión punto de venta y modifica esto porque por ejemplo ustedes tienen un local en avellaneda y tienen otros Palermo entonces quieren que cuando facturan con el local del 4 que es la avellaneda sale con la dirección de ese local entonces utilizan los datos de impresión del punto de venta si ustedes tienen esos dos locales pero siempre quieren que salga la misma información de la empresa ponen que los datos que tomas son de la empresa sí obviamente acá tienen todos los campos para modificar yo en este caso voy a dejarlo con los datos de la empresa también pueden por ejemplo diferenciar los logos muchas veces tienen distintas actividades para un mismo tweet utilizan distintos puntos de venta y son distintos logos Sí así que es importante eso diferenciarlo si lo quieren hacer desde datos del punto de venta van a ver que si yo pongo que es electrónico claramente interviene en IVA ventas e imprime comprobantes y después cuando utilizamos un no electrónico Por ejemplo si nosotros vamos a hacer comprobantes para registro de saldos o queremos como ya vimos en otro instructivo replicar la facturación que hicimos en la filtrarla al sistema para no duplicarla utilizamos un punto de venta no electrónico O también por ejemplo para comprobantes como ajustes de stock como recibos pagos que quedan acá en el sistema Crean un punto de venta no electrónico sí importante para todo el número de punto de venta no puede estar repetido sí es un código que que no puede repetirse en los distintos puntos de venta así que en ese caso asegúrense que sea una diferencia luego la descripción ponen el punto de venta interno si quieren o el nombre que quieran ponerle y una vez que ya todo creado acá obviamente intervienen IVA ventas si ustedes quieren ya sacar el informe de facturación el libro a ventas si no quieren duplicar esto deberían poner que no interviene ni va a ventas Lo mismo para lo que son el registro de stock de recibos es un comprobante que no es un punto de venta que no impacta en el IVA ventas porque es para otro tipo de no es para facturas sino que es para otro tipo de compro y después Se imprime comprobante ya si desean ustedes que imprima o no una vez hecho esto obviamente van a poder ver la vista previa de cómo quedaría en un comprobante toda esta información le dan aceptar y ya automáticamente queda creado el punto de venta en el sistema Yo acá ya tengo toda la información le doy aceptar Y tenemos ese punto de venta registrado una vez finalizada esto ya tienen todo esto fue todo sobre cómo crear puntos de venta y Cómo registrar los puntos de venta en el sistema espero haya sido claro y nos vemos en un próximo video

Imputar Comprobantes de forma manual

muy buenas a todos Espero que se encuentren muy bien hoy en este nuevo instructivo de tfactura vamos a ver los informes pero para la parte de pagos ya Estuvimos viendo la parte de cobros tengan en cuenta que lo que son los pagos o sea para ver la cuenta corriente de tus proveedores sigue en la misma línea vamos a ir a lo que es cuenta corriente y nos dirigimos al módulo al renglón pagos Sí primero que nos aparece es pagos registrados que lo mismo lo que dice son aquellos pagos que yo fui realizando en un periodo de tiempo los ingresos a este informe puedo seleccionar la fecha yo en este caso como no tengo muchos pagos cargados voy a poner una fecha antigua por ejemplo desde octubre también si quiero poner algún proveedor yo si lo dejo vacío el sistema me va a tomar todos los pagos que yo

realicé a cualquier proveedor o si no puedo directamente seleccionar alguno específico Sí también puedes poner algún talonario y alguna moneda una vez que tengamos los filtros le vamos a dar a aceptar y como ven el informe el sistema me va a tirar un informe con todos los pagos que yo realicé que es muy importante ustedes lo pueden pasar a PDF a Excel o también lo pueden imprimir e enviar por correo electrónico siguiendo la misma línea tenemos lo que es saltos de cuenta corriente de proveedores esto es únicamente un resumen de la plata Que tiene el proveedor en su cuenta si es únicamente el numerito nosotros ingresamos acá podemos seleccionar algún proveedor yo en este caso lo voy a dejar vacío para que me tome todos los saldos de los proveedores y alguna moneda también podemos poner si incluye saldos en cero o no cuando le doy aceptar como yo les había mencionado el sistema me va a decir por ejemplo el proveedor axof tiene esta plata en su cuenta Sí pero no me dice cómo es que está compuesta es únicamente el resumen del proveedor y así con todos los demás ahora si nosotros queremos ver Bueno cómo es que llegó el proveedor a tener esta cantidad de plata vamos a ir a lo que es cuenta corriente y ponemos composición de saldos es justamente me va a decir cómo es que está compuesto ese saldo por facturas nota de créditos pagos Sí yo en este caso no voy a seleccionar ninguna fecha y voy a poner el proveedor accessoft que era el que yo les había mencionado podemos poner alguna moneda y si queremos incluir cuotas sin saldo y una vez que le doy aceptar como ven me dice el total que tenía el proveedor que era el total que nos apareció en el informe anterior y todas aquellas facturas que componen ese saldo sí y por ejemplo es algo importante que por ejemplo esta factura tiene un crédito esta factura tiene un pago Y así seguimos sí este es creo que de los más importantes tengan en cuenta que lo mismo lo pueden enviar a correo electrónico lo pueden pasar a Excel o lo pueden también pasar a PDF después tenemos lo que es el informe de pagos a realizar este también es muy importante este informe significa todas aquellas facturas de compra que nuestros proveedores nos hicieron y nosotros cargamos al sistema y las pasamos a cuenta corriente y todavía no le hemos hecho el pago este es muy importante para nosotros saber cómo manejar la plata o sea nos va a decir cuáles son las facturas que nos faltan pagar y no derivar esa plata en otra cosa sino primero pagarle a los proveedores Sí este es muy importante y lo mismo también está con pagos vencidos si nosotros hacemos cargamos una factura de un proveedor con una condición de compra que no sé tengo un día de vencimiento de diez días y en esos 10 días nosotros no hemos hecho el pago vamos a utilizar este informe de pagos vencidos que justamente nos va a avisar Bueno ten en cuenta que esta factura fue Bueno ya está vencida pagala sí Hasta le va a dar prioridad y bueno Y finalmente vamos por medio de cobro que es muy similar a cobranzas por medio de pagos y que nosotros venimos acá el sistema nos va a decir bueno Cuánta plata hay en los determinados medios de pago o sea con Cuánta plata yo saldé cada factura en los determinados medios de pago sí podemos elegir alguna fecha yo voy a poner de vuelta octubre podemos seleccionar algún medio de pago yo en este caso lo voy a dejar vacío así podemos ver el saldo que tenemos en todos los medios los proveedores alguna moneda y si queremos poner todos los pagos a contador sí Y también si queremos poner un informe detallado es decir si ese informe nos va a decir Bueno cómo es que está compuesto ese saldo en los medios de pago en este caso le voy a poner que sí Bueno le damos a aceptar como ven me dice por ejemplo medio de pago banco y acá el pago que está hecho para este medio sí Y el total Y así seguimos con todos los demás por ejemplo en efectivo me sale el total y aquellas facturas que fueron hechos fueron componiendo este saldo este medio de pago lo mismo muy importante lo puede pasar a Excel o PDF o enviarlo por correo electrónico sí como ven tienen un montón de informes para lo que es cuenta corriente Ya sea para sus clientes o para sus proveedores y es muy divertido elegir el que ustedes quieran porque como ven el sistema les provee un montón Espero que les

haya quedado clarísimo tengan en cuenta que cualquier duda nos pueden consultar y nos vemos en el próximo video

Activar el módulo de Cajas

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Romina y hoy vamos a estar viendo cómo activar cajas primeramente vamos a ir al módulo configuración luego nos vamos a dirigir a parámetros generales tenemos este botón y este ingresamos a tesorería bien acá me quiero detener un momento porque antes de activar caja Tenemos que tener activado lo que es eh tesorería Bueno luego de tener activado vamos a cajas os sí Y tenemos la opción de agregar desde el más una caja sí o en el caso que ya tengan creada una la seleccionan desde acá en este caso Yo tengo una que dice caja Romina y le damos a aceptar esto ha sido todo y nos vemos en un nuevo instructivo de Tfactura

Automatización de compras en tu empresa

Bienvenidos a un nuevo instructivo de Tfactura Mi nombre es Santiago el día de hoy vamos a estar viendo cómo cargar las facturas de compra eh únicamente adjuntando el PDF con Inteligencia artificial si esta nueva funcionalidad que que tenemos en el en el sistema para eso lo que tenemos que hacer es venir directamente a nuestro módulo de configuración para primero parametrizar y configurar eh esta esta esta funcionalidad para luego en el módulo de compras simplemente adjuntar el PDF y cargar el comprobante venimos a configuración tenemos acá en la parte de parámetros generales en la parte de parámetros generales tenemos un nuevo eh botón que se llama importación de compras que básicamente tenemos un par de parámetros para configurar primero nos va a preguntar qué depósito queremos utilizar a al realizar la importación de compra es decir si nosotros manejamos hacemos un control de stock con nuestras facturas de compra y queremos utilizar qué depósito va a tomar seleccionamos acá en la lupa el que queremos yo en este caso voy a usar el depósito general después les cuento un poco Cómo funciona esto básicamente lo que hace ustedes adjuntan el PDF si cargan el PDF en el en el sistema lo va a a escanear digamos va a leer eh el el PDF con la Inteligencia artificial y va a identificar en el caso de además de toda la información que hay en el comprobante en el caso de los productos va a buscar la descripción que tiene el comprobante y se va a fijar si en el sistema tenemos creado ese producto con la misma descripción es decir debe coincidir la descripción con lo que tenemos cargado en el sistema con lo que dice la la factura de compra Entonces si el producto existe en el sistema va a tomar ese producto ahora si no existe qué deseamos hacer deseamos que se cree solo ponemos que sí o deseamos que siempre tome un genérico y por ejemplo yo acá tengo el ajedrez de genérico en este caso yo voy a poner que me lo cree esto puede ser por ejemplo si nosotros eh No sé vendemos telas o perdón compramos telas eh Y queremos que siempre salga las telas no importa la descripción Que nos ponga nuestro proveedor eh cuando acemos la factura de compra que nos tome como que eh que que estamos cargando una factura de compra relacionada a un producto llamado teclas después tenemos el tipo de comprobante que vamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar factura de compra Recuerden que después en el apartado de tipos de comprobante pueden configurar si esto afecta stock si genera asiento contable y demás ya son cuestiones eh particulares del tipo de comprobante pero acá seleccionamos cuál vamos a usar después tenemos eh si el sistema no encuentra la condición de venta porque está generada otra

manera el proveedor que nos nos entrega el el PDF y demás si no encuentra la condición de venta cuál queremos utilizar por defecto sí en este caso yo tengo contado mostrador pero si la encuentra va a poner la eh condición de venta que tiene el comprobante Y por último Si queremos utilizar la fecha de emisión que tiene el comprobante como fecha contable eh o no en este caso eh si si ponemos que no como dice acá se utilizará la fecha actual sí la la fecha del día en el cual Estamos cargando el comprobante yo en este caso voy a utilizar la fecha de admisión como fecha contable una vez que tenemos esto le damos aceptar ya eh completa todo lo que es la parte de configuración y nos vamos efectivamente a lo que es la carga de la factura de compra una vez configurado venimos al módulo de compras y tenemos este nuevo botón que se llama importación de compras ia acá simplemente ingresamos a este apartado vamos a leer el detalle que nos va Nos va a explicar una serie de pasos y requisitos a tener en cuenta bueno el día de la fecha que está grabado el video este instructivo tenemos únicamente el formato afip pero eh se van a ir agregando distintos formatos Como por ejemplo la factura de Mercado libre La de tienda nube y y demás si tienen un modelo que eh que que no está contemplado al momento que ustedes quieren ingresar no están en las facturas admitidas al momento eh pueden contactarse con el chat de soporte acá abajo pueden enviarnos un WhatsApp se comunican con nosotros para enviarnos las las facturas de compra que tienen para entrenar eh ese entrenar el modelo con su su formato de factura para que puedan cargar las las futuras facturas de compra importante acá lo que dice toda factura cargada va a ser escaneada sí eh aquellos que no lo usaron eh nunca est esta funcionalidad tienen 10 descargas de prueba y después bueno van utilizando depende a los eh los planes que tengan Sí eso pueden consultarlo con el área comercial eh después bueno revisar que cada producto en el sistema tenga el mismo nombre esto que les explicaba con el tema de la descripción y que esté configurado los parámetros generales que configuramos antes el único formato que acepta es formato pdf acá simplemente lo que tenemos que hacer es venimos acá cargar facturas elegimos ahí yo tengo acá la factura de esta de café tenemos acá una previsualización del PDF que estamos cargando le damos a aceptar y acá va a empezar a escanear a leer eh va va a trabajar la Inteligencia artificial y va a ir completando los campos que tenemos de nuestro comprobante una vez escaneada la factura van a ver que me va completando toda la información el proveedor el tipo de comprobante que tenía predeterminado la fecha que es la misma que la fecha contable van a ver que acá es me pone si el do porque es la fecha del comprobante eh la condición de compra que en este caso es contado mostrado la letra el punto de venta bueno toda la información de mi de de de mi factura de compra de hecho acá por ejemplo y este producto no lo tenía no lo tenía creado y como yo puse que me lo cree ya me creó el producto productos y servicios de cafetería con la descripción que tiene el importe la cantidad y demás sí acá tiene todo como para que nosotros confirmemos que los datos son correctos y una vez que ya lo tenemos le damos simplemente aceptar y queda nuestra factura de compra cargada una una vez que le damos aceptar queda nuestra factura de compra cargada ahí está ahí vemos se registró correctamente el comprobante podemos ingresar y ver el detalle de esta factura de compra de esta manera simplemente adjuntando el PDF eh tenemos nuestra factura de compra cargada Donde antes previamente teníamos que estar ingresando dato por dato bueno Esto fue todo sobre el instructivo de Cómo cargar facturas de compra con Inteligencia

artificial únicamente adjuntando el PDF una gran incorporación para tfactura espero que haya sido claro cualquier duda saben que estamos a disposición y nos vemos en un próximo video instructivo

Maneja ordenes de compra en tu empresa

buenas a todos hoy vamos a estar viendo cómo hacer una orden de compra entre factura esto quizá les puede servir para todo lo que es cuando le hacen un pedido un proveedor cuáles son sus artículos que quieren las cantidades o para mandarle a varios proveedores y luego evaluar qué es lo que quieren así que acompáñenme y vamos al sistema como siempre estamos en nuestra página de Iniciar sesión cualquier duda que les quede de todo lo que estamos viendo hoy pueden agendar una demo y lo vemos más en detalle o no se escriben por WhatsApp o nuestros canales de soporte y lo vemos también voy a Iniciar sesión con mi usuario de Google de siempre entramos a toda la mochilas acá vamos directo a la sección de configuración lo primero que vamos a hacer va a ser configurar este tipo de comprobante que probablemente ya viene por defecto creado muchas empresas pero les muestro cómo hacerlo vamos a ir a tipos de comprobante más para crear uno nuevo en tipo de operación vamos a seleccionar de compras tipo de comprobante vamos a seleccionar orden de compra y acá ya completamos simplemente los datos con un código que no está repetido una descripción como puede ser orden de compra podríamos agregar un dato adicional como puede ser como agrupar los productos servicios en impresión o el formato Si queremos un formato ticket o no en esto por lo general siempre se usa cuatro Ya que se envía por correo estas estas órdenes y alguna observación que querramos Que aparezca siempre para nuestro proveedor si está todo Ok ya apretamos a aceptar Y tenemos todo listo y ahora vamos a dirigirnos directamente a la sección de compras y en compras en el más para crear una nueva orden de compra acá mismo vamos a seleccionar el tipo de comprobante orden de compra y como ven Ya se nos cambia un poco el panorama y lo que hay que seleccionar principalmente es el proveedor la fecha en la cual nosotros estamos emitiendo Este comprobante y la fecha contada en la cual queremos que afecte De todas formas contablemente no genera ningún tipo de saldo no genera ningún tipo de pago de tesorería ni nada por el estilo es más que nada una cotización vamos a seleccionar un proveedor por ejemplo como fulanito la fecha vamos a poner la fecha de hoy ya automáticamente se pone la contable nosotros queremos pagar al contador mostrador el número de comprobante vamos a poner que es el número 2 este el o la orden de compra nos lleva un contador automático pero sí que no nos deja repetir el mismo orden de número de compra así que no se preocupen de que no van a tener órdenes de compra repetidas bueno podríamos seleccionar una lista de precios en particular una lista de precios en dólares por ejemplo o si no podemos no elegir ninguna en particular Entonces le quiero pedir a Cosme fulanito que me cotice un ajedrez y una placa de video en este caso la última vez que le compramos tenemos unos precios de referencia pero no sabemos si él va a mantener esto es una forma de nosotros ver cuánto nos pasa de todo esto ya automáticamente me toma todas las cuestiones impositivas y lo tenemos listo para generar apretamos aceptar y el sistema genera la orden de compra si entramos a ella misma podemos ver acá un poco información sobre esta misma orden de compra que Estuvimos viendo y ya con eso tendríamos nuestra orden de compra generada Recuerden que cualquier duda pueden contactarnos en soporte agendar una demo con nosotros y lo vemos más en detalle

Cobra todos los meses en tu empresa de forma agil

bienvenidos un nuevo tfactura en directo como todos los miércoles a las 11 el día de hoy un nuevo tema abonos recurrentes Pero antes de arrancar con el tema el día de la fecha como

siempre quiero presentar al equipo el día de la fecha marco yo a buen día Buenos días Ya hicimos esto no se imaginan toman número 50 Sí más o menos problemas técnicos por así decirlos así que nada vamos a fingir demencia y acá nos pasó nada y vamos a hacer internas acá después tengo que hacer el video de la después tenemos a la tarde ahora en este momento mañana sale a las 11 tenemos en el post tipo a las 7:30 en salir el Lander de lo que pasa atrás de los vivos hay quién es Ángel de Brito Vicky para mí vi que quería la que va con el micrófono en esta grabación en esto voy a tratar de no moverme con la sillita porque en los anteriores estaba todo el tiempo así el tema es que claro yo siempre estoy en el estudio de arriba como verán el fondo no es el mismo no tengo la 9 de julio al frente y claro no tengo la silla que gira entonces acá me tocó justo la silla que gira y mi ansiedad me hace volverme todo el tiempo en la tarde de la oficina y la veo ya estamos todas las cosas ella me traje la almohada me quedo Así que parada en un toque hacemos ahí explicamos todo lo que es abono que es súper simple y ya estamos Bueno vamos con agenda que esta vez me toca a mí no esta vez a vos vamos con la agendado como si no pues la toma número más o menos 3 o 4 lo dicho a la agenda ahora las 50 también me toca a mí vamos a estar viendo ahí todo lo que es la configuración de parámetros generales para la parte de abonos todo lo que la facturación automática que son muy importantes pues sirve para varias partes del sistema no solo para la parte de bonos también todo lo que es presupuestos y facturación por Excel que lo vamos a ver en un próximo vivo que la facturación por Excel está muy bueno después tenemos todo lo que es creación de abonos y facturación masiva para poner el moño a todo esto y obviamente hay informes en cuestión pero creo que la frutillita del postre está más en la facturación masiva Así que eso es un poco de la generalidad cualquier cosa cualquier cosa parroquiales cualquier cosa que vayamos a ver hoy que les quedan dudas nos pueden Escribir WhatsApp que está ahí en pantalla arriba o agendarse una demo con nosotros con el horario que les quede cómodo nos juntábamos lo vemos charlamos en cualquier cuestión que quieran ver y bueno refinamos bien el tema sea bonos o otras cuestiones del sistema después el próximo miércoles tenemos todo lo que factura de crédito electrónica un tema muy importante para las pymes que facturan a grandes empresas que bueno obviamente tfactura te ayuda todo lo que es la emisión de la factura crédito electrónica y cómo llevarla etcétera Pero también les vamos a contar un par de cuestiones más de cómo comercializar la factura de crédito electrónica no voy a entrar en detalle ahora pero va a estar muy piola con la gente de invotion vamos a contarles un poco ellos que hacen y cómo les pueden servir a ustedes y como siempre las cucardas que nos encanta hablar de esto somos MercadoLibre platinum somos socio del ecosistema Microsoft y somos la aplicación de gestión de tienda nube nos encanta contar esto pues es muy complicado y la vara está alta para llegar a donde estamos nosotros Así que perfecto cuando quieran arrancamos buenísimo bueno como decíamos Esto va a ser un pantallazo muy genial del sistema si ustedes quieren agendarse una demo lo van a poder hacer desde nuestro página principal que es web.tfactura.io directamente desde acá se pueden agendar una demo para ver esto mismo en detalle o si tienen algunas otras dudas también se pueden agendar sean o no sean clientes en el caso que ya sean clientes directamente de inician sesión y van a la pantalla principal del sistema y en el caso que no van a tener un mes de prueba para que lo puedan probar totalmente gratis sí directamente ponen en probarlo gratis y ahí se registran para comenzar con el período una vez dicho esto pasamos a la pantalla principal del sistema hoy nos vamos a enfocar 100% en lo que es en el módulo de abonos y tareas Antes que nada bueno para antes de empezar a registrar lo que son los abonos deberían chequear lo que es la paramilitarización de los mismos Sí a la hora bueno obviamente para que se facture todo como corresponde para eso vamos a ir primero a lo que es configuración vamos a ir a parámetros generales y directamente acá tenemos que ir a lo que

es facturación automática acá nos va a aparecer distintos Campos a completar en este caso tengan en cuenta que este apartado de facturación automática También sirve para lo que es presupuestos y también para lo que es para la gente que factura por Excel que esa es otra joyita de nuestros de nuestro sistema otra funcionalidad que bueno eso lo vamos a ver en otro vivo más en detalle pero bueno lo que es facturación automática estos parámetros es sirve para justamente para presupuestos para el Excel y para abonos acá básicamente les va a preguntar Bueno lo que es la condición de venta como ustedes quieren que salgan las facturas si es a cuenta corriente o si es acotado mostrador tengan en cuenta que todas las facturas va a tomar esta condición ahora si ustedes quisieran no sé supongamos que ustedes tienen un cliente que siempre le hacen factura a cuenta corriente entonces ahí lo que lo que sería lo ideal sería que Ustedes pongan que considere la condición de venta del cliente entonces directamente Por más que ustedes tengan contado mostrador acá si el cliente tiene configurado para que siempre se le facture a cuenta corriente va a tener en cuenta esa condición de venta Sí y si no directamente ponen que no y listo y dejamos que sea todo atado mostrador después pasamos a lo que es al medio de pago habitual si acá en este caso ustedes pueden poner el que quieran yo en este caso voy a dejar efectivo que es el genérico quiero que todas salgan como efectivo después pasamos a lo que es el tipo de comprobante acá básicamente ustedes van a tener que seleccionar si ustedes quieren que se facture a través de factura de venta recordemos que factura de ventas solamente genera lo que es la factura de venta y si no tiene la opción de también factura de venta stock acá se hace la factura Y también genera el movimiento de stock en este caso yo lo voy a dejar como factura de venta después nos va a pedir lo que es el talonario a y el talonario b y lo que es el tipo de operación es decir si vamos a facturar productos servicios o ambos Yo acá recomiendo que pongan ambos por las dudas pero si ustedes solamente trabajan con servicios obviamente pongan servicios Sí una vez hecho esto le vamos a aceptar y ya quedaría lo que es la configuración principal Ya lista para para empezar a armar lo que son los abonos en este caso una vez que ya tengo esto voy a pasar a lo que es el módulo de abonos para gestionar el mismo vamos a bonos vamos al más y acá voy a crear Bueno nos va a pedir a completar distintos tipos de Campos en este caso el nombre del abono yo en este caso quiero hacer un abono no sé son un curso de inglés si entonces pongo acá ahí como Ven Bueno ya estaba antes que no se note que esto lo hicimos varias veces ahí directamente pongo curso de inglés lo que es el responsable básicamente te va a tomar el usuario automáticamente el usuario que esté haciendo este abono yo en este caso como entré con el usuario de Totoro mochilitas lo pone automáticamente Sí si ustedes no quieren Que aparezca acá directamente nada ponen el tachito de basura y lo eliminan después pasamos Bueno a la moneda en este caso va a ser pesos la fecha de inicio es decir cuando yo estoy creando este abono voy a dejar la fecha del día de hoy lo que es la frecuencia si es mensual o si es quincenal yo en este caso quiero que el curso se facture de forma mensual Entonces lo voy a dejar mensual tipo de facturación lo voy a dejar quiero que sea a mes vencido Entonces voy a poner así automáticamente la fecha del periodo me la va a tomar sola como yo puse a mes vencido me toma el primero de junio al 30 de junio ahora posee fecha de fin sí o no supongamos que si yo este curso digo Bueno cuando finaliza no se llega diciembre y este curso va a dejar de existir porque no lo voy a dar más o caduca por x motivo directamente acá pongo que sí y colocó la fecha de fin Esto va a ser Que obviamente no se siga regenerando lo que es la factura que no se pueda seguir facturando si este abono no tiene una fecha de fin entonces directamente y le pongo que no después pasamos a la solapa siguiente que es datos de facturación acá Bueno nos va a preguntar cómo Nosotros queremos hacer este abono Si queremos utilizar un único producto o servicio o si utilizamos las tareas pactadas yo en este caso voy a utilizar solamente el servicio de lo que es el curso de inglés y entonces yo pongo acá

utilizo un único producto y voy a poner curso ingresa a ver para vamos a poner mejor ahí así nos busca y listo automáticamente Bueno ya me va a traer lo que es el precio ahora un tips si ustedes tienen un abono que necesita Sí o sí más de un servicio dentro ahí lo que corresponde o sea lo ideal sería que Ustedes pongan acá en utilizo tareas pactadas y lo que va a hacer es que si ustedes colocan acá Este campo del producto se va a poner en gris y van a tener que completar acá abajo entonces ustedes Acá van a poder agregar todos los tipos de tarea que quieran que por lo general se usan tareas genéricas para poder justamente poner un producto o un servicio por tarea y bueno Y que en el abono haya varios ítems Sí y si no directamente bueno hacen como yo que voy a utilizar solamente este servicio después pasamos a la solapa siguiente que es de clientes asociados acá básicamente vamos a asociar todos los clientes que van a estar dentro de este abono lo vamos a agregar a Juan porque Juan siempre está en todos nuestros abonos Así que lo vamos a agregar a Juan vamos a agregar a este a botes a Castro y a Cosme fulanito porque no puede faltar una vez que están todos le damos aceptar y ya nos trae todos los clientes que van a estar asociados a este abono acá Bueno en datos adicionales si ustedes quieren pueden agregarle alguna que otra observación si no no hace falta una vez que ustedes ya completaron toda las solapas y chequean que esté todo Ok directamente ahí le pueden dar aceptar y ya se genera lo que es el abono bueno acá me dice que el nombre ya existe esto también es súper importante que si ustedes ya tienen un abono con el mismo nombre les va a decir así que yo acá voy a poner bueno curso inglés 2 Sí para que no me pase y directamente ahí ya se creó lo que es el abono ahora este abono también se le pueden agregar cositas como por ejemplo si vamos a más acciones registrar un consumo y registrar una novedad Pero para esto está Marco que la tiene más clara y nos va a explicar el Para qué sirve esto todo tuyo bien Vamos con la parte de Qué son los consumos de abonos y qué son las novedades bueno como le mostró yo antes cuando estaba creando el mismo abono puede registrar distintas tareas estas tareas son como consumos que va teniendo adentro del abono el ejemplo que siempre doy o suelo dar es el del gimnasio supongamos que pagamos una uno gimnasio que me permite ir a la parte de las máquinas pero aparte también tengo una clase de yoga por ejemplo y una clase de natación Entonces yo todos los meses pago el abono y tengo incluida esas dos clases cuando voy a una clase de natación o una clase de yoga en la parte de administración me registra que yo consumí eso y me lo agregan el abono si yo me paso ese consumo ya sería como una novedad o como vos también se puede registrar con un consumo pero pasa a ser una novedad que luego después esto se puede cobrar aparte en la si tiene un precio Obviamente si los datos están cargados se puede cobrar aparte cuando se hacen la facturación masiva a fin de mes creo que con eso perfecto claro ahí bueno lo que es la novedad como decía se puede cobrar y lo que tiene bueno es que esto Bueno ya no se Santi si vos querés agregar algo más a esto o no Yo creo que lo que dijo Marco que es un experto en el tema está más que claro hoy pongo la cara nada más lo que sí quería decir que así como marco del ejemplo del gimnasio Hay un montón de ejemplos empresa de seguridad clientes que no sé un consorcio que tiene que cortar todos los meses cualquier suscripción de hecho Netflix no se usa nuevamente tranquilamente Claro pero así cualquier tipo así membresía o suscripción puedo utilizar la funcionalidad de abonos colegios gimnasios clubes y bueno y la joyita de esto es que justamente cuando llega bueno el periodo a facturar no lo tienen que hacer de forma individual a cada factura justamente lo pueden hacer de forma masiva Así que les voy a mostrar Cómo hacer eso volvemos a lo que es al módulo de abonos y acá vamos a encontrar en las operaciones para facturar de forma masiva si nosotros entramos acá directamente Bueno vamos a pedir nos va a pedir la fecha de emisión la fecha con la cual va a salir la factura yo en este caso voy a poner a partir del 8 bueno como dijimos tuvimos unos problemas técnicos anteriores Así que

programó hicimos varias facturas Así que nada tengo que facturar Sí o sí a partir del 8 yo en el caso de ustedes van a tener que facturar en la fecha que sea correcta obviamente después tienen varios apartados Como por ejemplo si ustedes quieren filtrar por clientes por abonos Así que en este caso si ustedes quieren lo pueden hacer más específico a lo que es la facturación masiva o directamente completan con lo que es la fecha y pueden poner también desde y Hasta qué fecha yo en este caso quiero que me traiga el abono que hice a mes vencido que era de entonces directamente pongo Desde esa fecha sí acá bueno hablando justo de las tareas también ustedes van a poder poner para que incluyan también las tareas finalizadas y demás es decir en el caso que hayan registrado novedades y quieran facturar esas novedades Sí yo en este caso quiero solamente que me traiga los abonos entonces una vez puesto esto directamente le doy aceptar y me debería traer el abono que yo creé recién sí como digo Esto justamente Bueno si ustedes tienen al cliente cargado con mail se le va a enviar lo que es la factura de forma automática a su casilla de correo y bueno ahora ahí nos trajo bueno acá justo También tenemos el ejemplo del alquiler que esto no solamente sirve para colegios y demás también Bueno si tenés que facturar no sé un tipo de alquiler ya sea de cochera estacionamiento lo que vos quieras también te va a servir esto ahora a mí me trajo dos abonos supongamos que yo quiero facturar solamente uno quiero facturar el curso no más lo que yo voy a hacer acá en este caso puedo ir a la flechita que me figura acá y pongo en facturar puedo poner como que no no quiero facturar ninguno de este abono y voy a ir al curso a los cuatro clientes y en este voy a querer solamentfacturar a Juan a Juan siempre le facturamos Así que en este caso le quiero facturar a Juan y a los otros no estos idiomas que nada supongamos que un cliente te pagó y nadie le tenés que hacer la factura a ese cliente y a los otros no entonces directamentfacturas este a ese cliente y los otros van a quedar pendientes para seguir Bueno para facturarles después en este caso le doy que sí una vez que está OK le damos a aceptar y ahí ya se genera lo que es la factura así de sencillo obviamente esto después tenemos distintos tipos de informes en donde van a impactar estos estas facturas y demás acá Bueno como me como ven Ya me autorizó el comprobante ya aparece bueno el nombre del abono el cliente etcétera Sí después en cuanto a los informes Si volvemos a lo que es abonos vamos a tener distintos tipos de informes Como por ejemplo para ver justamente el ranking de abonos sí es decir cuál fue el abono que más veces facturé o demás entonces directamente acá pongo lo que es la fecha puedo filtrar también por monedas y quiero pero no es mi caso y directamente acá me trae bueno el ranking de abonos me trae que el más facturado es el del alquiler el segundo curso número 2 y así y así les va a aparecer todos los abonos que ustedes tengan si entran al monto del abono va a aparecer los clientes a los cuales ustedes facturaron Sí después tenemos Bueno lo que es informes como ya saben se pueden exportar un Excel un PDF imprimir enviarlo por correo electrónico lo que ustedes quieran después bueno siguiendo con los informes también van a encontrar Como por ejemplo listado de los consumos las hojas de trabajo el listado de actividades y demás Así que nada así Si tenés lo que es un abono mensual este módulo es para vos y no sé chicos si ustedes quieren agregar algo más súper completo creo que hay muchísimo en esta versión esta versión me gustó esta versión y cosas espontáneas que están en el momento esto que hablaba de las hojas de trabajo y etcétera está muy buenas porque después te va ordenando toda la parte de tareas Así que aquellos que tengan aplican esas necesidades Pero nos tienen en profundidad no queríamos hoy andar en eso pues queremos hacer más foco en toda la parte de abonos y como facturarlos no así que muy bueno y muy interesante todo es más encima en las tomas anteriores Santi había hablado más que no se note que son ninguna persona fue obligada a hacer este vivo nadie estamos todos de acuerdo Así que el sentimiento esperamos un poco más en el camino que hay que hablar entonces estamos optimizado Exactamente Bueno pero

bueno ahora le hablo para el sorteo Exacto antes de eso sí pero antes de eso todas las preguntas que vayan teniendo vayan dejándolas que las respondemos Monster del otro lado de todas formas y si no se genera una demo y nos vemos bien a fondo etcétera se agendan a la demo el horario que ustedes quieran que les quede cómodos y Hacemos todas las les explicamos bien cómo funciona todo esto damos y cualquier otra cuestión más bien y ahora sí momento sorteo botellita remera y gorra pero nada sepan que los días grabados el sorteo es a través de WhatsApp tienen que mandarnos la palabra demo al WhatsApp 1170820 687 y sorteamos la otra semana sí entre los que mandan sorteamos el ganador y Qué pasa si te olvidas y Bueno claro se te olvidas de reclamar el mismo día que ganamos O sea que el mismo día que sorteamos perdés el premio queda vacante Así que tenés que conectar tenés que mandar la palabra demo al WhatsApp y el y la semana que viene conectarte también al vivo para ver si ganaste o no y otros sorteo Así que United Bueno sí perfecto yo creo que las bueno las preguntas las vamos a ir contestando duda preguntas y bueno Y si no se agendan una demo hablamos de la vida de hablamos de la vida de nada hacemos de psicólogos del sistema de todo Sí charlamos un poquito cómodo Y el miércoles que viene yo ahora aparte hago los anuncios si quieren miércoles que viene vuelvo a repetir factura de crédito electrónica va a estar muy bueno podemos encontrar un par de cuestiones del Nicho de la factura electrónica y cómo los puede ayudar a su negocio y no nos aburrimos de decirlo las insignias son MercadoLibre platino un socio del ecosistema Microsoft y mejor aplicación de gestión en tienda nube por todo lo que hemos logrado Perfecto Bueno chicos los despidos y hago el cierre listo el miércoles y ahora sí cerramos con el vídeo del día de la fecha abonos recurrentes la única mención que voy a hacer para la semana que viene Es que la semana que viene vamos a estar viendo en un nuevo vivo miércoles 12 a las 11 como todos los miércoles a las 11 el video de factura de crédito electrónica si no te lo querés perder suscríbete al Canal activar las notificaciones así te llegue el celular unos minutos antes de que arranque y dale like a tu video antes que te vayas deja tu like que nos ayuda suscríbete activa las notificaciones y como siempre Gracias por estar del otro lado de la pantalla que tenga una muy buena semana

Informe de Cobros

Bienvenidos a todos a un nuevo instructivo de de factura hoy vamos a seguir con lo que es cuenta corriente y vamos a ver los informes de cobros es decir aquellos informes que me sirven para ver la cuenta corriente de mis clientes vamos a dirigirnos a el módulo de cuenta corriente y el renglón de cobros como ven nosotros tenemos muchos para elegir los cuales vamos a seleccionar según las necesidades que tengamos En ese entonces el primero es residuos emitidos es justamente lo que dice la frase es los recibos que yo emití en determinado periodo de tiempo si yo ingreso puedo seleccionar la fecha yo por ejemplo Quiero ver aquellos recibos que metí desde diciembre hasta hoy Y también puedo poner algún cliente tengan en cuenta que si yo dejo esto vacío me va a tomar todos los clientes si no yo puedo seleccionar alguna específico algún talonario y alguna moneda yo cuando termino de completar estos filtros le voy a dar a aceptar y ya el sistema me va a tirar el informe con todos los recibos que yo emití en ese periodo de tiempo que era de diciembre al día de hoy sí tengan en cuenta que todos los informes los podemos pasar a Excel a PDF y obviamente también los podemos enviar por correo electrónico o imprimio volviendo tenemos ya los que nos dicen más de la cuenta corriente del cliente Sí primero tenemos lo que es saldos de cuenta corriente de clientes esto es justamente es un resumen de la plata que ese cliente tiene A favor o en contra o sea únicamente nos va a decir el numerito que ese cliente tiene en su cuenta su

ingreso pongo el cliente o no lo puedo dejar así vacío yo en este caso voy a poner a Homero que es al cliente el cual yo le impute comprobantes anteriormente y puedo poner alguna moneda o si quiero incluir saldos en cero cuando le doy aceptar como yo les dije el sistema me va a tirar únicamente el numerito que tiene Homero en su cuenta en este caso tiene 8823 pesos a favor Sí ahora si nosotros queremos ver cómo es que está compuesto ese saldo o sea cómo es que está formado esa plata que tiene Homero a favor Voy a utilizar el informe de composición de saldos que justamente me va a decir Bueno este este saldo está hecho por facturas por nota de crédito Por recibos se me va a decir cómo es que está conformado yo ingreso acá puedo poner la fecha o no voy a elegir de vuelta a Homero y la moneda la voy a dejar así y si queremos también incluir botas sin saldo cuando le doy a aceptar como yo les dije me hice el total del saldo que era 8.823 y todas las facturas que yo le fui emitiendo con sus respectivos recibos a este cliente Sí si yo sigo para abajo van a ver qué bueno vamos a tener un montón porque aún no le metimos un montón de comprobantes Sí este informe es muy importante Ya que muy probablemente los clientes que se manejen en cuenta corriente les quieran pedir bueno todo su resumen que de la cuenta sí entonces este también lo pueden enviar por correo electrónico Por Excel o por PDF después También tenemos lo que es represión de cuenta corriente en el caso de que nosotros manejemos con alguna otra moneda por ejemplo el dólar y nosotros queremos ver cómo es que está formada esa cuenta corriente pero en dólares vamos a utilizar este informe que básicamente es ingresar poner si queremos de clientes o proveedores yo en este caso voy a poner de clientes también podemos seleccionar alguno específico y después la moneda de reflexión o sea yo quiero que la cuenta corriente del cliente me la reescriba digamos en dólares sí cuando yo le voy a dar a aceptar ya directamente me va a dar esa cuenta corriente si en la moneda que yo elija es muy importante que nosotros también si dejemos la moneda le podemos cambiar la cotización al momento si puede ser que nosotros nos hayamos olvidado de actualizarla y la cotización bueno aumentó Entonces se la puedo cambiar acá después uno de los también de los importantes es lo que es cobranzas a realizar este informe nos va a servir para nosotros emitimos facturas a cuenta corriente y todavía no le realizamos el recibo o sea el cliente todavía no nos pagó nosotros queremos estar bien seguros de bueno Cuáles clientes son los que yo tengo que ir a reclamarles la plata voy a utilizar este informe que justamente me van a tirar aquellas facturas que todavía no fueron fueron pagadas O sea no fueron saldadas y también lo que es deudas vencidas va a servir si nosotros emitimos alguna factura a cuenta corriente con algún tipo de vencimiento por ejemplo vence en 30 días Si en esos 30 días la factura no fue saldada o sea yo no le adjudique el recibo me va a aparecer como que está vencida y yo en el caso de querer tener un control de eso voy a utilizar este informe de de udas vencidas y ya finalmente tenemos lo que es cobranzas por medio de pago que justamente nos va a decir bueno Cuáles son los medios de pago que yo utilicé para hacer los recibos Sí nosotros lo mismo podemos elegir alguna fecha y podemos seleccionar algún medio de pago específico yo en este caso quiero que me salgan todos los medios de pago Así que lo voy a dejar en blanco también podemos poner algún cliente lo voy a dejar en blanco también así lo podemos ver mejor y finalmente alguna moneda y si queremos incluir todas las cobranzas o solo las con todos a mostrador que esto Bueno me va a decir aquellas facturas que fueron a contado mostrador Me las va a saldar por medio de pago y todas excepto cuando vamos a ahorrar o sea aquellos facturas que fueron por ejemplo a cuenta corriente si yo en este caso voy a dejar todas también podemos poner que el informe esté detallado o no si esto informe detallado significa que me van a aparecer las facturas que componen el saldo del medio de pago en este caso lo voy a dejar que no cuando le damos a aceptar como ven me va a aparecer los medios de pago que yo fui utilizando por ejemplo en efectivo y el total en efectivo Ahora yo

sí quiero puedo tocar el total o sea voy a tocar este en efectivo y me va a salir como está compuesto ese saldo o sea por esta facturas sí Y acá mismo me dice si fue a contado o en cuenta corriente les recuerdo que yo había puesto que me aparezcan todas las facturas y finalmente lo mismo se los recuerdo lo pueden pasar a PDF a Excel o mismo imprimirlo en el momento eso fue todo por el vídeo de hoy como ven hay muchos informes para lo que es la parte de cobros y pueden utilizar el que más les sirva según la necesidad de que tengan en el momento Espero que les haya servido y nos vemos en el

Aprende cómo facturar las ventas de tu empresa

bienvenidos un nuevo tfactura en directo termino el fin de largo y hoy como todos los miércoles a las 11 toca aprender sobre el sistema sobre el mejor sistema de gestión de factura hoy toca ver todo lo que es la parte de facturación manual Pero antes de arrancar como siempre presentar el equipo del día de la fecha marco yo a buen día cómo están Buen día chicos Cómo están Buenos días semanita corta esta eh estuvo bueno para relajar un poco se vino el frío con todo Hola polar el fin de semana no estuvo muy fresco no sé qué hicieron ustedes Pues yo estuve muy tranquilo en casita feliz amigo para mí se quedaron esperando o sea estaban contando los días para que sea miércoles y vernos a nosotros parroquiales vamos con los anuncios parroquiales bueno y vamos a estar viendo todo lo que es la facturación manual recordad que si querés ver más sobre este tema o sobre cualquiera de los temas del sistema puedes agendar una demo escaneando el QR ingresando nuestra web y eligiendo el horario que les quede cómodo ya sea que quieren ver el sistema por primera vez o son clientes si quieren empezar a sacarle más provecho a la funcionalidades escanear el QR se agenda del horario que les quede cómodo nos conectamos y charlamos sobre su negocio y les contamos lo que tenemos para ofrecerles además no se olviden si que la semana que viene vamos a seguir con los vivos vamos a estar viendo todo lo que es la parte de impuestos sí la semana pasada Yo no estoy la parte contable la semana que viene toca todo lo que es la parte de impuestos Así que suscríbete al Canal activar las notificaciones deja tu like en este vídeo y activar las notificaciones no te lo vas a perder porque te va a llegar la notificación al celular y como siempre lo más importante las las menciones gracias a los clientes MercadoLibre platinum no cualquiera es platinum no saben lo difícil que es tener esa esa insignia de hecho por qué vas a confiar en alguien que no no es MercadoLibre platino somos los líderes en lo que son las calificaciones de tienda nube que nos van dejando los clientes que pueden Ingresar a verlas y también somos socios del ecosistema de Microsoft sí seguridad garantizada como siempre Y si les gustó quiero recalcar que si les gustó el vivo con Gus de contabilidad el de impuestos también va a estar bus Así que van a poder evacuar muchas dudas más especiales encuestas de impuestos que no pudimos evacuar el miércoles pasado así que para que lo tengan en cuenta muy bien así que bueno nada cuando quieran este tema cortito preciso sí la agenda la digo yo va a ser creación de factura manual primero después vamos a estar viendo dos cosas que pueden ser pueden pasar desapercibidas pero son importantes que son los parámetros generales y el comportamiento Por qué vamos a ver esto porque va a permitir agilizar la facturación en manual digamos en el local Sí así que quédense hasta el final para ver para ver esto que nos No es simplemente ver cómo hacer la factura Así que yo a todo tuyo perfecto Ahora sí Bueno como estábamos diciendo es un tema bastante preciso cortito si ustedes tienen dudas se pueden agendar una demo las veces que quieran y nada y si no a nuestro canal de WhatsApp sí una vez dicho esto paso a compartir pantalla vamos a iniciar en la pantalla principal de lo que es el sistema mismo desde acá

ustedes se pueden agendar una demo sean o no sean clientes van a tener lo que es el primer mes totalmente gratis para que puedan probarlo y en el caso que ya sean clientes directamente inician sesión y pasamos a la pantalla de vamos a enfocarnos 100% en lo que es la factura manual la factura manual te va a servir Bueno más que nada Si no si es que no vendes por MercadoLibre porque Supongo que si vendes por MercadoLibre ya tenés la tienda integrada al sistema y no vas a necesitar entrar acá pero si es que necesitas hacer una factura manual vamos a ir a ventas factura más sí Esto bueno los campos que yo voy a ir repasando acá tengan en cuenta que al finalizar ahora esto vamos a Mostrar cómo se pueden dejar parametrizados para hacer la factura mucho más ágil ahora vamos a repasar uno por uno en la factura te va a pedir lo que es un cliente si ustedes van a poder hacer lo que es a consumidor final o a un cliente en específico van a poder tener cargado lo que es la base de datos de los clientes y buscarlo directamente desde la Lupita y ahí seleccionar el que ustedes quieren o directamente trabajar con lo que es el consumidor final que te viene como genérico en el sistema Ahora qué pasa si Viene un cliente ocasional y vos necesitas tener los datos de ese cliente guardados directamente Ahí vamos al más y acá creas lo que es el nuevo cliente le ponemos bueno el perfil lo que es los datos del cliente y demás después pasamos a lo que es en este caso yo voy a dejar consumir final sí en este caso pasamos a lo que es el tipo de comprobante el sistema te va a dar por defecto dos opciones que es el que dice factura de venta que si ustedes prestan atención acá abajo dice que no afecta stock esto solamente va a servir para hacer lo que es la factura y después el que dice factura de venta stock este Al contrario del otro Este sí va a afectar stock va a generar lo que es esa factura Y también este movimiento de stock después bueno la fecha en donde íbamos a hacer lo que es la factura lo que es el talonario ustedes van a tener la posibilidad de hacer Bueno factura B factura a o la que corresponda dependiendo la categoría en positiva después pasamos lo que es el tipo de operación acá en lo que es el tipo de operación si ustedes quieren hacer una factura que incluya productos y servicios y la dejan así sino directamente Bueno ahí lo van a ver dependiendo a la factura que tengan que hacer si ustedes ponen de servicios o que incluya que sea servicios le va a aparecer lo que es una fecha desde y hasta para justamente poner el periodo del mismo y si no directamente en productos esta fecha desaparece después pasamos a lo que es la condición de venta la condición de venta significa Cómo es que esta factura se va a abonar es decir si el cliente te paga en el momento directamente ahí sería contado mostrador ahora supongamos que ustedes tienen que hacer una factura y después el cliente te dice Mirá dentro de un mes o dentro de 15 días te la pago directamente ahí se recomienda que se haga a cuenta corriente así después ustedes Bueno le generan esa cuenta corriente al cliente y después le cargan el recibo por el módulo de cuenta corriente que esto si no me equivoco también vivo vimos un vivo hicimos hace muy poquito así que lo pueden ir a chusmear después pasamos a la solapa de lo que es El vendedor sí acá El vendedor si ustedes le dan permiso a lo que es un colaborador el nombre va a aparecer por defecto de ese colaborador sino igual de todas formas ustedes lo pueden seleccionar de forma manual después lo que es la moneda del comprobante y la moneda para el precio ustedes van a tener estas dos opciones Bueno si es una factura en pesos argentino directamente dejan Así que sean pesos y si no si ustedes quieren que sea en dólares las factura seleccionan que sea en dólares y listo y acá colocan lo que es la cotización también lo que pueden hacer es poner una que sea moneda para el precio supongamos que sea dólares y la moneda para el comprobante pesos así Bueno después esto ustedes van a convertir lo que es el precio que ustedes tenían del producto en dólares lo va a convertir en pesos en la factura dependiendo la cotización que ustedes tengan y acá lo que es por último lo que es la lista de precios justamente Bueno si ustedes quieren hacer esto Supongo que la mayoría que trabaja con los

productos en dólares debe tener lo que es una lista de precios entonces directamente la seleccionan o mismo lo que es lista mayorista la lista que ustedes necesiten si no trabajan con lista de precios directamente no seleccionan nada Y por último los productos acá los productos ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar uno de forma individual desde la Lupita crear uno nuevo desde el más y en el caso que sean muchos productos que tengan que seleccionar se recomienda que pongan acá seleccionar múltiples entonces acá directamente hacemos clic y vamos seleccionando todos los productos que va a contener esta factura y mismo desde acá Ustedes pueden ir tipeando las cantidades una vez que está esto le damos aceptar y directamente acá nos aparecen todos los productos como Ven a mí Bueno ya me trae lo que es el depósito el importe en el caso que los productos ya tengan el importe cargado les va a traer ese importe y si no ustedes lo pueden poner de forma manual lo mismo pueden hacer con lo que es la unificación ustedes pueden agregar lo que es una bonificación particular a cada producto o sino al total de la factura si nosotros bajamos vamos a encontrar acá lo que es bonificación y recargo esto se aplica a lo que es al total ahora supongamos que bueno Esto no lo mencioné pero lo que es la condición de venta al igual que los otros tipos de apartados ustedes tienen la libertad de crear todos los que necesiten de forma específica supongamos que ustedes tienen no sé descuento por efectivo y no quieren estar haciendo justamente esto de hacerlo individual o al total de la factura directamente ustedes pueden crear lo que es una condición de venta a cuanto a mostrador con un descuento Entonces ustedes directamente van a seleccionar esta condición de venta y ya automáticamente se va a hacer el descuento a todos los productos que ustedes vayan agregando Sí eso es un tips después una vez ya completado lo que es esta solapa ustedes van a tener otras Como por ejemplo lo que es otros impuestos en donde pueden agregar de forma individual bueno algún impuesto particular un vencimiento en el caso que sea a cuenta corriente en el caso que sea a contado mostrador les va a aparecer una solapa que hice medios de pago acá ustedes pueden poner algo más específicos decir con qué medio de pago la persona pagó si pago por efectivo por tarjeta de crédito Por lo que ustedes quieran y después por último alguna que otra observación algo que quiero también remarcar es que ustedes tienen por lo general cuando ustedes crean los productos se crean lo que es al 21 Sí pero en el caso que ustedes necesiten con un producto particular en Sí bueno de por sí que se pueden eso modificar y demás de forma masiva pero supongamos que ustedes necesiten en la factura de forma particular muy modificar la posición y positiva de este producto solo con hacer clic acá en las flechita directamente nos va a aparecer el que la posición impositiva de este producto por ejemplo está grabado al 21 y si yo la quisiera cambiar directamente pongo no grabado y ahí bueno directamente me pone el 0% pero si no si quiero solamente cambiar y ponerlo al 10,5 voy a poder hacerlo lo que es la factura a ustedes si tienen al cliente cargado con mail se le envía automáticamente a su casilla de correo y si no la pueden configurar para que imprima en formato A4 o en formato ticket que eso el formato tick es solamente compatible con lo que es una con bandera térmica de 80 no obviamente esto es traté de dar obviamente todo bien específico con lo que lo que se puede hacer en la factura Pero bueno si tienen dudas nos pueden ir a ir escribiendo lo que es por el chat No sé chicos a ustedes que que opinan increíble a mí Lo que más me gusta es la función de lista de precios lista de precios y una cosa es importante también que esto se integra con un lector al código de barra sigo esta semana nos consultaron mucho sobre esto así que la lectura de código de barras está es compatible para integrarla y agilizar lo que es ahí la la facturación y además no solo la lectora de código de barras puede agilizar hay otras parametrizaciones que pueden agilizar el hecho de la facturación Así que yo así querés Cuáles son Me encantó perfecto acá como ustedes ven en lo que es la factura bueno van a ver distintos Campos que están en color

rojo todo lo que está en rojo todo se puede dejar predeterminado cosa de ser mucho más ágil la factura Cómo es que se hace esto es muy sencillo directamente vamos a lo que es al menú izquierdo vamos a configuración y acá nos dirigimos a lo que es parámetros generales cuando entremos acá vamos a ir a lo que es emisión de comprobantes y acá nos va a aparecer bueno distintos Campos que nosotros podemos ir configurando Depende como nosotros querramos pero lo más importante para dejar la que la factura se haga mucho más ágil vamos a ver distintos Campos Como por ejemplo el cliente por defecto van a poder ustedes poner Bueno qué cliente quieren Que aparezca yo en este caso tengo lo que es el consumidor final pero si ustedes quieren poner algún otro particular lo pueden hacer Esto va a ser que por ejemplo yo cada vez que entre a la factura me aparezca ya consumidor final obviamente se puede modificar Sí después lo que es comprobante de factura de venta por defecto yo en este caso tengo factura de venta pero ustedes con el que quieran lo que es lo mismo para las notas de crédito los que son los comprobantes de débito de recibo de presupuesto etcétera y también lo que es el talonario ustedes pueden dejar uno predeterminado como para que directamente ya aparezca ese y esto también es muy importante que es el permite modificar lo que es la licuota acá directamente ustedes son este caso como ven yo les mostré cómo se hacía porque lo tenía como que sí Si usted no quieren por un control de seguridad o lo que fuese directamente ponen que no y eso no va a permitir O sea no va a permitir que se pueda modificar en lo que es la factura también van a poder seleccionar lo que es el depósito por defecto es decir para que ustedes siempre que pongan todos los productos en esa factura ya les descargue lo que es la mercadería de un depósito particular yo en este caso Tengo este después van a bueno tienen otras configuraciones Como por ejemplo lo que es los comprobantes a color si ustedes quieren generarlos a color o blanco y negro y demás detalles que la verdad que está bastante copado justamente si ustedes buscan lo que es agilizar la factura y algo más otro tips es que ustedes pueden también configurar lo que es el comportamiento es decir cuando ustedes están haciendo la factura Cómo quieren que después se comporte una vez que ustedes las facturan si nosotros vamos acá donde dice comportamiento van a ver que acá me dice después de emitir un comprobante de venta que quiero que que haga es decir si yo quiero abrir el detalle Esto me va a permitir que una vez que yo le dé a aceptar a la factura si me abra lo que es el PDF obviamente sino Volver al listado me va a llevar al listado de todas las facturas o crear uno nuevo el crear uno nuevo está copado más que nada bueno si tienen mucho flujo de gente capaz no quieres que te esté abriendo lo que es la ventana del PDF que es directamente hacer una factura Y que ya te parezca la ventana para hacer otra factura Así que esto está bastante copado y lo mismo bueno para lo que es los comprobantes de compras y para los nuevos registros esto es cuando ustedes crean no sé ya sea un producto o un cliente de forma individual otro detalle particular es que por ejemplo acá en lo que es compras te pregunta si vos querés confirmar los datos de compras si ustedes ponen acá que sí directamente cuando ustedes están en la factura de compra antes de darle a aceptar les va a aparecer como una pequeña confirmación en donde ustedes tienen que justamente confirmar todos los datos Y si no directamente lo dejan hable muy rápido no uno muy bien clarísimo para mí perfecto yo solamente saludo vital Pero eso lo vital para cualquiera que quiera ahorrar tiempo al momento de la facturación si tiene que hacer factura sacar facturas rápidas mostrador o tiene un listado enorme de facturas para hacer esto le puede ahorrar muchísimo tiempo así que es muy importante tenerlo en cuenta tal cual la verdad que es y nadie hace justamente mucho más ágil el método de lo que es la la factura en ese momento creo que no se tiene que quedar con bueno el sistema funciona esta forma me acomodo sino como que tiene las posibilidades de configurarlo lo único que tiene hacer es mirarse vivo y ver cómo se hace exactamente y Bueno yo ya me adelanto a próximas

emisiones pero otro cuando hablamos de facturación ágil de muchas facturas y demás la facturación por Excel ya la veremos como un animal tal cual clave o a la gente también qué día es hoy Qué día es hoy exactamente y hace frío yo creo yo creo que yo creo que engañamos a la gente es momento de decirlo es momento porque vamos a pasar con el sorteo del día de hoy y siempre saben que es palabra clave de chat y voz pero bueno hoy no estamos en vivo estamos grabados nos ven va pueden darse cuenta por la sombra que hay atrás de yoga se pueden dar cuenta que no es el miércoles O sea que no es un día a las 11 de la mañana claro no es mañana Por lo menos no es martes 13 del 6 a las cuatro así que bueno pero para mí la gente pudo haber pasado que era Sí hasta este momento estaba creída que estábamos en vivo lo queremos grabar antes del fin de largo que probablemente se complique un poco para ya el miércoles salir justo sobre la marcha Qué malo que somos hicimos todo el acta Y de qué hicieron el fin de chicos claro no no muy malo y para sortearlo bueno como saben día que no es no es en vivo La modalidad tienen que mandar la palabra clave al WhatsApp sí lo tiene en pantalla 11 7082 06 87 y la palabra clave sencilla hacemos mandan gorra de WhatsApp y bueno la el otro vivo la semana que viene el 25 van a tener que conectarse para saber 28 va a tener que conectarse para saber si se llevaron la gorra o no así que suscribanse al Canal a este video dejenle like y active las notificaciones para no perderse el de la semana que viene y el próximo sí va a ser en vivo Así que no nos vamos a engañar con gusto vamos a estar viendo la parte de impuestos y bueno la semana pasada hicimos el de contabilidad Pero bueno nada espero que haya quedado todo claro y bueno Y si no saben que se pueden agendar una demo siempre y esto lo vemos Esto y mucho más en detalle así que nada y cualquier cosita a nuestro WhatsApp también y si no al chat de soporte que está dentro del sistema Bueno si le parece chicos los despide de hoy el cierre un placer nos vemos el próximo miércoles bueno Y ahora sí Cerramos el vídeo del día de la fecha facturación manual cortito pero simple fácil de entender cómo es la funcionalidad en Sí todos los tips que nos tiró yo y recuerden Como dijo si quieren ver más sobre este tema o sobre algo en particular agendan una demo ya sea escaneando el QR o ingresando a nuestra web no importa si quieren ver el sistema por primera vez O si quieren ya son clientes si quieren ver más bueno agendan eligen el horario que les quede cómodo nos conectamos charlamos sobre su negocio lo que tenemos para ofrecer y demás y cómo automatizar su negocio sí la semana que viene como le dijimos vamos a estar viendo el vídeo de impuestos con Gus Ya vimos contabilidad Ahora toca impuestos Así que suscríbete al Canal activar las notificaciones para no perdértelo y antes de irte déjanos tu like en el vídeo y como siempre las menciones especiales que son somos MercadoLibre platinum no se olviden de eso si vendes por MercadoLibre que conviene estar con alguien que tiene esta este insignia porque es la más alta que se puede conseguir y es muy difícil conseguir las todo gracias a los comentarios de los clientes como también mejorar de gestión en lo que es tienda nube Y por supuesto socios del ecosistema de Microsoft eso fue todo por el día de hoy Gracias por estar del otro lado otro lado de la pantalla que tenga una muy buena semana

Generar Remitos

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago ilía y vamos a estar viendo cómo generar remitos en el sistema así como cargarlos antes de que sigas viendo Este vídeo te recuerdo que vayas a ver el de Cómo configurar los ramitos que es importantísimo si no están configurados no vas a poder emitirlos Así que te recomiendo que lo vayas a ver y una vez configurado todo vengas a ver este video para descargarlos en el sistema para eso vamos a

ventas vamos a remito acá tenemos la estrellita para agregar Los favoritos el botón del medio para ver el listado de todos los remitos que emitiste y el más para generar uno nuevo van a ver que es muy sencillo es muy parecido a factura nota de crédito nota débito y todos los formularios que hay en vamos al más nos trae acá al apartado de remito Sí primero como siempre debemos elegir el cliente como en la factura la nota de crédito en todos los comprobantes elegimos primero el cliente pueden recuerden desde la lupa pueden buscar uno que ya tienen creado en el sistema desde el más crear uno nuevo acá elimina el cliente y por ejemplo a este le quieren cambiar algún dato pueden venir acá el muñequito y cambiamos luego tenemos el tipo de comprobante y acá vamos a diferenciar un poco porque son en el mismo instructivo vamos a explicar tres tipos de remitos tenemos el remito no valorizado el remito valorizado y la devolución de remito vamos a arrancar con un no valorizado así que es únicamente un movimiento de mercadería no que no tiene tal valor obviamente tenemos acá la fecha del comprobante cuál estamos emitiendo el talonario que vamos a utilizar si acá esto lo van a ver en la configuración lo están para para crear el remito la referencia si le quieren agregar algún alguna leyenda o algo para que después en el listado sea más simplificar el transporte que vamos a utilizar en este caso yo tengo también con acoplado pueden crear los que quieran recuerden todos los datos que tiene el rojo a la izquierda es obligatorio y el resto no hace falta es opcional el depósito que vamos a utilizar acá es importante el remito siempre afecta stock no hay manera de configurar para que no afecte esto porque aclaro esto porque ustedes van a tener dos procesos pueden hacer un remito que después desde una factura llamen ese remito o pueden hacer el proceso inverso pueden hacer primero la factura Y luego hacen el remito llamando esa factura Entonces si ustedes por ejemplo hacen una factura que afecta esto que después hacen un remito están haciendo un doble descuento de mercadería por eso importante tener eso en cuenta si nosotros una factura le vamos a remitir luego esa factura no debería afectar Esto sí lo mismo que si nosotros primero hacemos el remito esto ya está descontando esto y después lo llamamos ese no Debería Debería un comprobante que no afecte Esto entonces acá el depósito es de dónde va a sacar la mercadería luego tenemos El vendedor que es quien estaba generando este comprobante Y empezamos con lo que son los productos podemos recuerden seleccionar múltiples Si queremos a varios o podemos seleccionar individualmente yo en este caso voy a seleccionar por ejemplo la placa de video y el teclado logitech en el caso que nosotros Yo acá estoy haciendo un remito Simplemente estoy cargando los productos estoy haciendo el Ramito en el caso que nosotros por ejemplo ya habíamos hecho una factura por la placa de video y por el teclado lo que tenemos que hacer es venir acá a comprobantes y en La lupa buscamos ese esa factura que nosotros emitimos por ejemplo yo tengo acá esta factura que simplemente la factura tenía una mochila de Kitty de dos unidades Sí entonces si yo acá le doy a aceptar obviamente sacando estos productos y yo acá le doy a aceptar lo que estoy remitiendo es una mochila dos mochilas de equipo sí estoy haciéndose descuento de stock con el remito obviamente a este Ramito le Podemos agregar más conceptos Si queremos por ejemplo es la factura más dos productos más porque lo que sea le Podemos agregar para que después pero de esta manera nosotros podemos hacer la el remito a partir de una factura si nosotros no lo vamos a hacer a partir una factura directamente sacamos esos ese comprobante elegimos mis dos productos y yo voy a remitir la placa de video y el teclado puedo agregar las cantidades pero van a ver que no puedo agregar un importe Por qué Porque este comprobante es no valorizado Obviamente le pueden agregar una observación y una vez generado el remito le dan a aceptar y se Este es el primer tipo de remito es un remito no valorizado este es uno de los pasos recuerden después si esto lo emiten desde una factura van a poder llamar este reto sí pasemos al valorizado obviamente recuerden los tipos

de comprobante los pueden configurar para es elegir si quieren tener remitos valorizados o no valores eso lo van a ver en el apartado de configuración o mismo en el apartado de cómo crear tipos de comprobante pero en el sistema ya les vienen creados ambos bien acá es lo mismo ven acá tenemos nosotros el el se agregan como Campos lo que son las monedas Sí para qué tipo de monedas vamos a utilizar que si se pasan un remito en dólares un remito en pesos y que qué moneda estamos tomando del producto el producto si tiene precisión cuál estamos tomando si presentar teléfono y lo mismo si tiene listas de precios van a poder seleccionar pero van a ver que a fines prácticos Es simplemente se elige el producto y se agrega el precio unitario y el total por ese producto sí Y obviamente el remito Tiene un total el resto del funcionamiento es lo mismo que el no valorizado así que no hay no hay grandes modificaciones Y por último tenemos la devolución de remito sí que esto es como lo dice su nombre si nosotros generamos un remito como veíamos antes Un ramito no valorizado por ejemplo Un ramito de r y por x motivo ese ese Ramito debemos cancelarlo digamos recuerden los remitos r no se pueden anular los ramitos X sí se pueden anular el remito de red no no se puede anular deben hacer la devolución correspondiente entonces para eso elegimos el tipo de comprobante devolución de remito y acá agregamos los remitos que querramos generar la devolución en este caso por ejemplo el consumidor final no tiene ningún remito creado vamos a ver si tenemos algún Cliente por ejemplo botes de Aventura macona vamos a chequearlo si tiene algún Ramito sí bien tiene este remito no valorizado que ven acá tenemos el bolso Rosa I love you tiene cantidad 1 de qué depósito destino y el motivo acá vamos a seleccionar Cuál fue el motivo por ejemplo una devolución por rotura o falla Sí entonces eso se lo va a aplicar a todos los productos obviamente toda la información de arriba es igual lo que era el remito valorizado y no valorizó se le agrega el motivo de devolución de este de este remito y el remito que estamos generando la devolución Sí pero para para que nosotros podamos elegir uno siempre lo primero que deben hacer es seleccionar el cliente eso tómenlo como hábito siempre que arrancan un comprobante lo primero que deben hacer es elegir en tu tienda entonces acá elijo el cliente elijo el remito que quiero generar la devolución me va a mostrar qué es lo que tiene de hecho nosotros podemos hacer una devolución parcial por ejemplo si el remito tenía una cantidad de dos y yo solo quiero hacer una evolución de uno bueno puedo hacer lo puedo hacer modificando de acá mismo también si el cliente por x motivo les envía ese producto y un producto más en algún caso en particular lo pueden agregar para para esa devolución una vez hecho esto le dan aceptar ya genera queda generada la devolución de la observación Esto fue todo sobre cómo generar los remitos Los invito si no quedó algo claro hacernos las consultas que quieran a través del chat de soporte el WhatsApp agendar una demo con nosotros pero eso fue todo es muy sencillo y van a poder ver el vídeo que quieran espero haya sido claro y nos vemos en un próximo vídeo

Informes de impuestos

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo detectura Mi nombre es Joanna y vamos a estar viendo los distintos informes de impuestos en este caso vamos a ir a impuestos y vamos a encontrar distintos informes vamos por el primero que es el libro divaventas si nosotros hacemos clic acá nos va a pedir que completemos distintos tipos de filtros por ejemplo el formato si lo queremos detallado o agrupado en este caso yo lo voy a dejar detallado una fecha desde ya está y si lo queremos enviar por correo electrónico yo en este caso no lo quiero enviar por correo electrónico Así que pongo que no una vez que esté esto OK le damos a aceptar y

nos debería traer toda la info que nosotros necesitamos ustedes a esta información pueden exportarla a lo que es un Excel o enviarlo a un PDF en lo mismo tenemos para lo que es el libro de IVA compras si nosotros vamos a este informe nos va a pedir exactamente los mismos detalles También tenemos lo que es venta por jurisdicción en este caso en el caso que nosotros vendamos a varias provincias podemos sacar un informe detallado de todas las provincias que nosotros le vendemos entramos y nos va a aparecer en detalle todas las provincias con los distintos importes esto también lo podemos imprimir enviar a un Excel o un PDF o enviarlo por correo electrónico en el caso que necesitemos Luego pasamos a lo que es resumen para el contador Bueno ya que estamos en este módulo Cabe destacar de que ustedes desde el sistema pueden accederle lo que es un permiso al contador para que el día de mañana ingrese a lo que es el módulo de impuestos y contabilidad y saque bueno en este caso todo tipo de informe que necesite para saber cómo accederle un permiso al contador pueden ver el video instructivo que está en nuestro canal de YouTube donde dice Cómo crear un colaborador una vez dicho esto seguimos con el vídeo después tenemos lo que es compras por jurisdicción que es lo mismo que ventas si ustedes venden a más de una provincia le va a aparecer bien en detalle todas las compras de todas las provincias Y por último tenemos lo que es retenciones y percepciones también nos va a pedir un desde y hasta y acá en lo que es información a incluir si nosotros queremos ver individual lo que es unas retenciones y las percepciones o si queremos ver un informe donde estén los dos juntos una vez que estés OK le damos aceptar Y también vamos a poder bueno como todos los informes en este caso yo no tengo información después tienen lo que es el informe de retenciones Y percepciones en donde ustedes van a colocar también una fecha desde y hasta y acá en lo que es información incluir ustedes tienen la posibilidad de ver lo que son las retenciones y las percepciones de forma individual O sino un informe en donde incluyan ambas en este caso yo voy a poner que me aparezcan las retenciones y las percepciones juntas una vez que esté Es OK le damos aceptar y este mismo informe ustedes Bueno pueden lo que es exportarlo a un Excel o un PDF imprimirlo y también enviarlo por correo electrónico este caso me figuran las percepciones la jurisdicción de cada uno cada provincia lo que son los comprobantes si bajamos bueno acá te da un total por ejemplo lo que es el total de catamarca en este caso que yo tengo acá lo que son las retenciones saco este caso son las percepciones Y si bajamos no van a encontrar lo que son las retenciones efectuadas por cobros sí Y por último tenemos lo que son las Fiscales las distintas presentaciones Fiscales que bueno a veces nos requiere afip Así que como mencioné antes lo ideal sería que ustedes pueden accederle un permiso al contador así se encarga exclusivamente bueno de sacar todo tipo de archivo y ustedes no tienen que estar ahí enviándole las cosas así que esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de té factura

Parámetros generales Emisión de Comprobantes

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo Cómo configurar si lo que es la parte de emisión de comprobantes esto nos va a permitir agilizar lo que es la facturación manual si demostrador con ciertos parámetros que están buenos que tengan en consideración para eso vamos a ir a configuración parametros generales van a ver que tenemos muchos parametrizaciones hoy nos vamos a detener en este vídeo en realidad nos vamos a tener particularmente lo que es la parte de emisión de comprobantes vamos a tener instructivos para los otros apartados sí en este caso vamos a ir a la parte de emisión de comprobantes y acá vamos a ver porque hay muchas cosas que pueden serles

útil primero que no hay mucha explicación que son como lo dicen los títulos cantidades decimales para la cantidad sí las cantidades Cuántos decimales queremos que utilice 246 cantidad de decimales para el precio unitario del producto lo mismo 2 4 6 Cuántos decimales queremos que aparezcan la factura la moneda que se utiliza por defecto sí que queremos hacer con los al cambiar la cotización Si queremos que se actualice que no se actualicen los precios o queremos que nos pregunte cada vez que modifique la cotización recuerden obviamente tienen los helpers y para saber un poquito más de cada apartado ante las bonificaciones que haya Si queremos sumarlas tomar solo la que tiene el cliente sumar solo la que tiene la condición de venta o tomar la mayor o menor entre ambas lo mismo con los recargos la firma de correo electrónico sí como queremos que salga en el correo electrónico como se manda la factura recuerden hasta el mail de cliente cargado Y ustedes lo configuraron se manda automáticamente la factura por mail podemos elegir una firma por defecto que es la que ya viene en el sistema o una personalizada que en el caso de estar personalizada nos va a permitir acá modificarla en este caso yo voy a tomar la que viene por defecto y después enviar comprobantes como como Qué tipo de usuario queremos que se manden siempre con el usuario administrador con lo como empresa como El vendedor que está haciendo que digamos que está generando esta venta con el usuario de registración con usuario activo ustedes pueden elegir el que quieran luego acá se pone interesante y es lo que más se usa para agilizar la facturación Cliente por defecto para comprobantes de ventas Sí si ustedes venden las facturas manuales son ventas por local que son a consumidor final ustedes no les interesa el dato del cliente son clientes que vienen les compran y se van y deben hacer una factura si no quieren estar eligiendo siempre consumidor final tienen la posibilidad acá elegir uno por defecto si ya ustedes tienen creado un consumidor final cuando se crea en la cuenta pueden crear uno nuevo con otro nombre pero acá esto les va a permitir que cuando vayan a abrir las factura ya en el apartado de cliente les aparezca consumidor final luego tenemos el comprobante de factura de venta por defecto lo mismo si ustedes quieren por ejemplo siempre hacer facturas de venta stock ponen por defecto el comprobtfactura de venta stock Sí si ustedes quieren que siempre se usen Para no afectar esto pueden usar siempre factura de venta lo mismo este el mismo concepto va a ser para la nota de crédito cualquiera utilizar por defecto para las notas de débito para los recibos para lo que son los remitos que recuerdan tienen los instructivos para configurarlo para lo que son los presupuestos y después algo se diferente es el talonario si por ejemplo ustedes siempre quieren utilizar el talonario del punto de venta 4 pueden venir acá y elegiremos en este caso yo tengo el uno pueden venir acá y seleccionan el punto de venta 1 para que cada vez que ustedes creen una factura ya por defecto les traiga ese talonario Obviamente si ustedes cargan un cuit Y corresponde facturada cuando carguen el cliente les va a hacer la facturada pero sí En el caso de los clientes B siempre por defecto va a traer el talavario electrónico B luego tenemos el permite modificar alícuota esto que quiere decir esto quiere decir que si ustedes quieren tener la posibilidad no sé un producto lo tiene encargado con una licuota del 21% pero el momento de la venta le van a cambiar la licuota al 10,5 Entonces si ustedes para mí Te modificar la licuota Al momento de hacer la factura van a poder modificar la en el momento luego el depósito por defecto para ventas para no tener que elegir si hacer una factura de venta stock en cada uno del depósito que de donde van a sacar pueden utilizar uno por defecto para que se los carguen todos y obviamente si alguno en particular lo sacan de otro depósito lo pueden seleccionar pero por defecto en este caso voy a poner oficinas luego tenemos La Firma lo que veíamos antes Si queremos generar los comprobantes a color o en blanco y negro tiene la posibilidad de ver la vista previa si quieren imprimir el total exento o no O lo quieren discriminar obviamente acá en el helper les van a explicar un poquito más sobre eso los datos

de impresión qué datos queremos imprimir en nuestra factura el modelo si es un modelo para venta de productos o venta de servicios lo que es cómo queremos Que aparezca la razón social descripción código descripción o descripción y código observaciones de cotización Si queremos que se impriman en la factura y después lo que es la parte de abonos y tareas Si queremos que usar esas observaciones o no luego Podemos agregar alguna leyenda adicional tanto en el encabezado como en el pie Y por último van a tener la leyenda final que dice generado en factura lo puede modificar puede poner lo que quieran Sí una vez generado esto le damos a aceptar y queda guardada nuestra configuración de emisión de comprobante ahora esto lo van a ver reflejado cada vez que deban hacer una factura y van a poder agilizar lo que son el proceso de facturas esto ha sido todo sobre esta configuración de misión de comprobantes espero que haya sido claro y nos vemos en un próximo instru

Configuración de remitos

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo Cómo configurar el talaranio de remito así como configurar los remitos para poder comenzar a emitirlos es algo muy importante este esta funcionalidad muy requerida así que vamos directamente a la configuración para eso lo primero que tenemos que ir es el apartado de configuración lo el primer paso de todos es crear el punto de venta que tenemos sí va a ver que tener en cuenta muchas cuestiones sí que va dependiendo de cómo se manejan ustedes con los permitos Así que eso lo vamos a ir viendo paso a paso Recuerden que todo esto nos pueden ir consultando si a nuestro canal del soporte a nuestro WhatsApp de ventas o agendar una demo para verlo en detalle pero vamos a tratar de dejarlo bien claro con este vídeo para eso primero vamos a ir a crear el punto de venta así configuración punto de venta más y vamos a crear este este punto de venta que nosotros ya tenemos para los remitos sí recuerden si ustedes tienen en papel punto de venta correspondiente que van a utilizar tienen que crear el mismo número en este lado por ejemplo en este caso vamos a suponer que yo tengo el número 86 Obviamente ficticio el punto de venta le pone es electrónico No la descripción punto de venta para remitos podemos seleccionar acá la información sino que tome la información de la empresa que ya tenemos cargado o si lo queremos diferenciar podemos utilizarlo punto de venta tanto del punto de venta y cambiar la información en este caso voy a usar los de la empresa acá tenemos la opción de intervenido a ventas lo ponemos como no imprime comprobantes lo ponemos como Sí una vez creado esto le damos aceptar y ya tenemos nuestro punto de venta creado ahora tenemos que ir al apartado de talonarios Sí el tal horario de remito que es lo que nos va a permitir y donde las mayores configuraciones pasan Sí para eso vamos a configuración talonarios le damos al más y venimos acá al apartado donde dice remito empecemos por esto primero código sí código como todos los talonarios que venimos viendo es un código interno que no debe ser repetido con los otros talonarios yo en este caso le voy a poner el 456 descripción el nombre que ustedes quieran Yo le voy a poner talonario remito instructivo instructivo perfecto y después empezamos acá con las particularidades primero letra r o letra X si la letra r es aquel remito que ustedes están habilitados por así para realizar este Este es un remito oficial y el remito x es un remito interno si es un registro interno para el sistema van a ver que si yo pongo el Ramito x ya me saca todo el apartado lo que es el Kai y la fecha de vencimiento de Kai porque justamente es algo interno y no lo tenemos pero nos vamos a detener en el apartado de r ya que para el X va a ser lo mismo luego elegimos el punto de venta que nosotros ya hemos creado previamente también lo pueden crear desde acá si si ustedes Se olvidaron del primer paso lo pueden hacer desde acá

la creación del punto de venta yo en este caso vamos a ver el punto de venta para remitos y el punto de venta interno ya tenía uno creado pero usamos este para para este para este instructivo primer número sí es el primer número o sea el primer número de la numeración justamente que nos da esta tanda de herramientas que tenemos para para hacer Sí y el próximo número es el próximo número con el que va a salir en el sistema porque pasa esto porque por ejemplo o sea nosotros nos dieron la numeración del 100 al 200 y yo ya emití por por otro medio los primeros tres si el 101 el 100 101 y 102 el siguiente número que veríamos al 103 pero el primer número es el 100 el próximo número que vamos a la interfactura es el 103 Esa es la la explicación Sí entonces acá pondríamos el próximo número que utilizaríamos vamos a usar Este ejemplo pongamos que el primer número es el 100 y el próximo número que tenemos que utilizar es el 103 y lo último número el número que corresponda yo le voy a poner el 200 por ejemplo cantidad de copias son las cantidad de copias que va a salir este remito sí puede ser 123 los que quieran esos a criterio ustedes en este caso voy a dejar uno después el Kai y la fecha de vencimiento del Kai si acá van a tener que poner el código que se les brinda y su fecha de vencimiento sin importar por el medio que lo obtengan ahora vamos a ver cuál es el medio que lo obtiene si Pauta impresora impreso pero en este caso deben completar con el dato que ustedes ya tienen Sí este caso vamos a poner un número ficticio Ahí está tenemos el cai egresado y vamos a ponerle la fecha de vencimiento porque como Julio de 2023 y ahora vamos a luego una de las partes más importantes de esta configuración qué es lo que es auto impresor imprime y pre impreso bien aquello que son auto impresores Generalmente ya saben que son Hay ciertos rubros que pueden ser autoimpresor así que si tienen duda de esto lo pueden Consultar con su contador su contadora que les indique si ustedes son tus inversores o mismo en afip lo pueden identificar Sí y solamente impresores quiere decir que van a poder generar sus propios remitos digamos van a poder tener la la numeración directamente desde afip Sí de hecho van a tener acá en las ayudas una breve explicación de la posibilidad de esto Sí en el caso que no sean un auto impresores deben poner que no en el caso que sean autopresores deben poner que sí en este caso no soy auto impresora Así que voy a ponerle que no siguiente caso si ustedes no son autopresores van a la imprenta la imprenta les da la numeración sí de de sus desde acá y a la fecha de vencimiento y la numeración que tienen de sus talonarios de sus remitos Perdón entonces tienen dos posibilidades que la imprenta ya les dé un formato pre impreso de cómo cómo va a ir la distribuido el remito o puede ser que ustedes lo vayan a imprimir una hoja en blanco que no necesiten un formato en particular Entonces en ese caso si no es un pre impreso es una hoja en blanco donde van donde van a cargar los datos nosotros ya cargamos toda esa información como si fuera una hoja en blanco Sí en ese caso sería un no a pre impreso en el caso que ustedes tengan un pre impreso porque la imprenta les da la numeración y el formato preimpreso que debe respetar este remito entonces deben poner que sí y acá seleccionar los datos que deben imprimir porque por ejemplo quizás imprenta ya les da todo lo que es el título y datos pero con los datos de la empresa Entonces ustedes necesitan sacarle los datos de la empresa que nosotros no lo agreguemos a esa a esa impresión Entonces en ese caso lo configuran como sin datos de la empresa acá obviamente van a elegir qué es lo que quieren imprimir en base al preimpreso que ustedes les haya dado el la imprenta aclarado esto obviamente recuerden si tienen dudas nos puedes consultar hacemos al último paso que es la parte de tipos de comprobante tipos de comprobante va a ser A qué tipo de comprobante estás asociado cosa de que cuando yo vaya a ser un remito pueda seleccionar este tal horario que yo creé recuerden igual que ustedes van a tener la posibilidad de asociarlo más de un tipo de comprobante y que todo lo que es la explicación de cómo generar el remito lo van a ver en otro vídeo si acabamos estamos directamente en la configuración les vamos a dejar el link

para ver el video de cómo generar los rollitos pero es muy sencillo todo lo que es la parte de facturación notas de crédito y todos los demás comprobantes en este caso venimos acá tipos de comprobantes seleccionamos yo por ejemplo voy a utilizar el remito no valorizado el remito valorizado que lo tengo creado dos veces y el remito y devolución de remito le damos aceptar siempre recomendamos que lo asocien a la mayor cantidad de tipos de comprobante que puedan Así cuando tengan que utilizar alguno de ellos no tengan que venir a cargar de vuelta eterna Lo creamos le damos a aceptar automáticamente se crea nuestro tal horario de remix Esto fue todo sobre Cómo configurar el tablero remitos recuerden tienen el vídeo para ver cómo después genera Cómo generarlos Y si tienen dudas No duden en consultarnos espero haya sido claro y nos vemos en un próximo vídeo

Facturación masiva de tiendas online

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo cómo facturar masivamente mis ventas de MercadoLibre o tienda nube siguen mis tiendas online Recuerden que además de la facturación masiva tenemos lo que es la facturación automática si ustedes quieren no hacer absolutamente nada les dejamos los vídeos para configurar la facturación automática como lo deseen ustedes Ahora sí vamos al apartado primero de ventas mis ventas online una vez en el apartado de ventas online vamos a venir acá el proceso que hice facturar ventas online ingresamos y van a ver que tenemos distintos filtros para para ver para seleccionar en este caso yo como quiero que me traiga ventas vamos a traer de ventas bastante para atrás por ejemplo desde agosto para el día de la fecha podemos seleccionar la hora que queramos en un periodo de tiempo la tienda que queremos utilizar en este caso eso voy a filtrarlo únicamente por MercadoLibre la cuenta recuerden si tienen más de una cuenta de MercadoLibre Bajo el mismo cuit las pueden integrar pueden seleccionar las que quieran los canales de venta si quieren separarlo por MercadoLibre y mercado Shops yo en este caso no lo voy a separar si quieren elegir algún comprador en particular pero el cual quieren buscar la venta la provincia para aquellos que quieran ir viendo cuánto están facturando por provincia lo pueden realizar con este filtro y después tenemos tipo de factura Si queremos filtrar la porrada o b o en el caso de que tengan facturar en facturarse lo mismo el estado del pedido se está aprobado devuelto o cancelado para ver cuál es el estado de cada una el modo de envío sí Si queremos únicamentfacturar mercado envío solo mercado envío Flex solo los full como querramos hacerlo y el estado Sí si nosotros por ejemplo Yo solo quiero facturar masivamente lo que está entregado venimos y ponemos el estado entregado este caso no voy a seleccionar ninguno es solo para mostrarles y en el caso que utili nube van a tener el estado de envío de tienda nube que quieran elegir una vez seleccionado esto Nosotros le damos clic en aceptar el sistema automáticamente me va a traer todo el listado de facturas que yo tenga para realizar van a ver en este lugar tengo todas estas en este caso 127 y acá tenemos distintas alternativas para hacer Tenemos las posibilidades de seleccionar todas de de seleccionar todas yo puedo seleccionar todas también pero por ejemplo alguna no la quiero tildar también tengo la posibilidad de invertir la selección si yo ya elegí alguna si quiero todo lo contrario lo que elegí yo en este caso para para realizar la prueba voy a seleccionar solamente cuatro facturas Sí para que hagamos la prueba después Recuerden que van a tener la posibilidad de ver la vista previa de la factura en este botón cambiar los datos del comprador si por ejemplo por x motivo quieren cambiar los datos de este cliente porque les pidió como siempre decimos les pido por mensajería que cambien el cuit al cual quiere que le facturen Bueno lo pueden cambiar desde acá y bueno obviamente los datos del producto el

importe el comprador que realizó esa venta más arriba vamos a poder ver el total por lo que estamos facturando y la cantidad de facturas que se van a emitir importante este número si recordarlo y tenerlo en cuenta si usan la facturación masiva en este caso Yo veo que se van a emitir cuatro facturas y si ustedes van a emitir 150 Recuerden el número 150 le damos a aceptar esto automáticamente va a iniciar un proceso de facturación en segundo plano si esto quiere decir que nosotros vamos a poder seguir utilizando el sistema sin ningún inconveniente y se va a generar acá arriba y por favor presten atención a este apartado lo que son las notificaciones sí en este caso tenemos acá la campanita automáticamente va a empezar un proceso de facturación en este caso al ser muy corto ya me aparece finalizado correctamente pero miente si es un de factura más grande va a decir en curso hasta que finalice ese esa facturación una vez que finaliza que ya terminó ya no dice más en curso dice finalizado correctamente ingresar a la notificación Sí ingresamos y nos va a aparecer este botón que dice Ver resultado y es importante que entremos nos tomemos como hábito hacer esto si vamos a ver resultado automáticamente nos va a decir comprobantes autorizados y la cantidad por eso le decía que recuerden la cantidad para que coincida con el número que No Y ahí todos los comprobantes que se emitieron en el caso que no se haya emitido ninguno porque por ejemplo el cliente puso mal los datos que tiene para facturación no existe ese cuit o por ejemplo si hacen un control de stock Y ustedes no lo sincronizaban y el momento de facturar ya no tenían stock es otro caso eso ahí es un tema de configuración les va a decir acá comprobantes no autorizados Y la posibilidad de ver el detalle para ver el motivo por el cual no se factura sí importante esto como digo tomárselo como hábito chequear las notificaciones cuando uno manda una facturación masiva para en el momento ya chequear que fue todo realizado una vez finalizado esto ya Pueden seguir trabajando ya después realizada la facturación masiva y les recordamos que tienen la facturación automática si ustedes no quieren estar mandando a facturar pueden tener la facturación automática con distintos filtros guardador de paga orden entregada orden despachada o apenas genera la venta sí Esto fue todo sobre cómo hacer la facturación masiva de tiendas online espero que haya sido claro y nos vemos en un próximo

Facturar automáticamente en Mercado Libre en 5 minutos

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a tener un vídeo instructivo particular para aquellos que vienen a tfactura únicamente para facturar sus ventas de tiendas online o sea MercadoLibre o tienda nube Entonces les voy a explicar el proceso más rápido para arrancar para aquellos que no manejan stock no no tiene ninguna particularidad sino que únicamente quieren vincular su tienda online y facturar de manera masiva o automática por el automático obviamente pero lo único que quieren hacer es eso conectar la cuenta que se empieza a facturar todo para eso vamos a hacer este instructivo rapidito de cómo ponerlo en marcha lo primero que les va a aparecer cuando ingresan al sistema es el asistente para la puesta en marcha donde van a crear cargar los datos de su empresa y el certificado digital Sí para esto van a tener que ver un vídeo particular que se los voy a dejar en los enlaces Para que vean Cómo cargar el certificado digital si es lo que los va a vincular con afip para poder emitir facturas electrónicas Una vez que se van a ver el vídeo instructivo del certificado lo generan lo cargan acá suben certificado y se cargan los talones y los puntos de venta correspondiente yo voy a salir del asistente para mostrarles el siguiente paso directamente a ventas y ventas online y a mí si bien me aparece el administrador la pantalla que les va a aparecer ustedes a ustedes es la siguiente los va a

llevar directamente a vincular una nueva tienda nos va a traer esta pantalla Sí donde lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la tienda en este caso yo voy a usar MercadoLibre estamos a siguiente criterio para vincular artículos no me voy a detener mucho en la explicación del porqué de cada uno pero porque ya hay un vídeo particular sobre Qué hace cada una de las configuraciones pero este video nos vamos a dedicar únicamente para aquel que quiere vincular su tienda de MercadoLibre y poner a facturar automáticamente todo en este caso ponemos criterio de para vincular artículos código de publicación o código de cpu si los tienen cargados este es indistinto si no tienen nada cargado Les recomiendo código de publicación acá al recibir ventas con productos no existen crear un producto nuevo sin lista de precios le damos a siguiente sincronizar esto que genera movimientos ponemos no comprometer esto no permites el negativo o no dejamos todo en no y acá elegimos el depósito para el control stock en este caso lo tenemos que completar obligatoriamente no implica que vaya a hacer un control de stock siguiente tipo comprobante elegimos factura de venta punto de venta elegimos el punto de venta que nosotros creamos previamente que es con el certificado digital talonario ya nos va a traer el a y el B correspondiente al punto de venta chequeen que coincida el que utilizan condición de venta contado mostrador medio de pago les recomendamos mercadopago datos Fiscales del cliente afip facturar envíos sí o no y depende de ustedes si quieren si eligen Cuáles yo en este caso voy a poner que no utilizar descripción de estfactura no siguiente crédito automático van a usar nota de créditos automáticas veamos que sí crédito de venta seleccionamos punto de venta el punto de venta correspondiente el 1000 que habíamos usado antes los talonarios le damos a siguientfacturar automáticamente recuerden venimos este instructivo para la facturación automática le ponemos que sí tipos de envío elegimos Cuál es full Flex mercado envíos cuando queremos que se facture cuando querramos podemos hacerlo con orden de entregada confirmada pagado despachada eso cuando quieran ustedes que se factura automáticamente en este caso quiero con orden pagada por ejemplo vamos a siguiente calificar automáticamente ponemos que no traer ventas ponemos últimos siete días Le damos a vincular tienda y esto automáticamente nos va a llevar a lo que es la MercadoLibre para que se loguen en su cuenta y le den la autorización para que se conecte una vez terminado esto obviamente yo pongo Cancelar pero los va a llevar a la pantalla principal y les va a decir el botón de importar ventas acá directamente traemos las ventas que queremos la cuenta el pedido de fecha que queremos y nosotros queremos traer ventas para atrás lo hacemos y si no desde el momento que nosotros vinculamos la cuenta a partir de ahí se van a importar las ventas que recibamos le damos a aceptar Si importan las ventas y Listo ya tenemos todo configurado para que se empiece a facturar automáticamente nuestras ventas de tiendas online eso fue todo lo hice lo más rápido posible para que para que ya en cinco minutos tengas vinculada tu cuenta de tienda nube de MercadoLibre o la tienda la tienda online y comienzas a facturar todas tus metas Eso fue todo Espero que haya sido claro nos vemos en un próximo vídeo instructivo

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Pasar de Monotributista a Responsable inscripto

Bienvenidos a un nuevo instructivo de de factura Mi nombre es Santiago y el día de hoy vamos a estar viendo cómo realizar la configuración cuando pasamos de monotributista a responsable inscrito obviamente la la el pase lo van a hacer desde desde afip con su contador su contadora pero acá les voy a explicar cómo configurarlo para que quede todo correcto en el sistema ante

Este cambio lo primero que hay que hacer es venir a configuración vamos a ir a mi organización y venimos acá modificar en el apartado categoría impositiva seguramente ustedes tenían responsable monotributo ahora deben pasarlo a iba responsable inscrito hacemos este cambio y le damos a aceptar una vez realizado esto lo que tenemos que hacer es crear el punto de venta que corresponde para lo que es el responsable inscrito que es el RS para aplicativos y web Services ustedes seguramente tenían creado el del monotributista y Bueno tengo que crear el tipo rece para eso o se pueden acordar de como lo hicimos en a la hora de cargar el certificado digital o si no les vamos a dejar un vídeo particular para cómo crearlo gráfico obviamente esto primero lo tienen que crear en afip y luego lo van a traer a tfactura les dejo el acceso directo para que vayan a ver el vídeo de Cómo crear el punto de venta tipo rece en afip sino también le pueden Consultar los computador su computadora que seguramente sepa cómo hacerlo una vez hecho esto lo que tienen que hacer es traerlo a lo que estfactura así crear los talonarios y el punto de venta correspondiente automáticamente yo en este caso en esta cuenta es una cuenta de prueba no tengo para mostrarles cómo les va a figurar pero les cuento porque es muy sencillo una vez que lo creen en afip van a venir a cada configuración puntos de venta registrados en afip y les va a figurar el punto de venta que ustedes crearon y un botón que dice crear simplemente hacen clic ahí pero en aquel sistema conecte con afip y cree los talonarios traiga el punto de venta y una vez creado ya van a tener si ustedes van al listado de talonario van a ver que va a tener creado ese talonario con ese punto de venta una vez hecho esto quedan solamente dos pasos por realizar el primero cambiar las anécdotas de nuestros productos porque este cambio modifica lo que son las apuestas Sí el estado de los productos para eso obviamente Les explico brevemente tenemos un vídeo que van a poder tener acá con la actualización de la posición impositiva de los productos lleva un minuto hacerlo genera cada productos y servicios al listado vienen actualizar masivamente y el botón de actualización de posición impositiva esto les va a permitir descargar un Excel con todos los productos y van a tener que poner los productos como grabados y el IVA el 21 y no tiene ninguna particularidad ningún alícuota diferente Sí una vez que hacen eso lo cargan en el sistema nuevamente y ya tienen los productos con la salitas correspondientes importante seguir todos los pasos no se olviden de estos pasos Y por último para aquellos que manejen tiendas online y van a tener que venir a ventas mis ventas online van a venir al apartado de configuración seleccionan la cuenta correspondiente en este caso la de MercadoLibre y en datos para facturación van a venir acá donde dice talonario van a elegir los nuevos talonarios que se crearon en base al punto de venta Nuevo sí Lo mismo para datos para facturación y para datos para la generación de devoluciones Sí una vez hecho esto le dan a aceptar hasta que lleguen al final aceptar guardan la solicitud y una vez terminado esto corregido todo y hecho el pase correcto de monotributista responsable ya no tienen que hacer más nada ya pueden facturar correctamente y continuar utilizando el sistema Esto fue todo sobre cómo hacer el pase de monotributista a responsable inscripto en el sistema Pero yo Ha sido claro y nos vemos en un próximo vídeo

Cargar comprobantes internos

de factura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo cómo generar registros internos en tfactura o carga de saldos de clientes esto cuando suele ocurrir por ejemplo vienen a tfactura Y ustedes quieren cargar los saldos de los clientes que ya tenían previamente esta Va a ser una de las alternativas o por ejemplo una factura que ustedes ya emitieron por afip a través de la

página de la afip comienzan entre factura Y quieren cargar este registro de alguna manera pero sin duplicar lo que es la facturación sí en este caso vamos a tener la posibilidad de cargar este registro para que coincida con el documento que ustedes cargaron previamente La Firma para eso vamos a configuración y primero creamos el punto de venta venimos a punto de venta más elegimos general el punto de venta Le ponemos el número que vamos a elegir en este caso yo voy a hacer el 55 ponemos es electrónico No porque va a ser interno y le ponemos acá talón punto de venta está interno acá van a tener la posibilidad de agregar la información si quieren que tome los datos de impresión de la empresa o si quieren modificarlos para este punto de venta en particular yo voy a tomar los de la empresa y acá intervienen IVA ventas vamos a poner que no para evitar esto que les comentaba de una duplicación en primer comprobantes que vamos a poner que sí y le damos a aceptar luego vamos a el apartado de configuración vamos a ir a talonarios y vamos a tener que tener dos talonarios yo voy a explicar únicamente uno sí que va a ser el B pero este proceso lo van a poder repetir en el caso que hagan tengan que cargar una factura a Sí o sea ustedes ya metieron la facturado por la página de la FIFA y la tiene que cargar acá y debe coincidir en ese sentido para eso vamos acá tipo de talonario vamos a venta código recuerden un código interno que no esté repetido en el sistema en este caso Vamos a ponerle 446 la descripción talonario interno p o le pueden poner carga de saldo de clientes el nombre que ustedes quieran la letra que corresponde en este caso la B el punto de venta vamos a seleccionar acá el punto de venta interno el primer número y el próximo número Recuerden el próximo número va a ser con la numeración que va a continuar entre factura Sí así que si por ejemplo el próximo número que van a utilizar porque es el que tienen que cargar es el 10 perfecto cara del próximo día la cantidad de copias que quieren utilizar 1 2 y 3 auto ustedes y acá completamos el Kai sí como es algo interno van a completar con uno hasta que el sistema no se los permita más y fecha de vencimiento del Kai vamos a poner una fecha para adelante Sí cosa de que puedan seguir usando este talonar y no no les avise como que está vencido en este caso vamos a poner el 2027 y nos queda únicamente la parte de tipos de comprobante venimos acá tipos de comprobante realizamos la selección múltiple acá les recomendamos asignar la mayor cantidad Por ejemplo si son factura de venta factura de venta stock notas de crédito Aunque Generalmente no suele requerirse pero les recomendamos que ya lo carguen para que después Al momento de tener que utilizarlo no le falte en el tipo de comprobante le vamos a aceptar Yo en este caso voy a poner únicamente a factura de venta y saldos iniciales una vez generado le damos a aceptar recuerden este proceso lo tienen que hacer también en el caso de como les decía tienen que cargar facturas a que ya emitieron por afip y las quieran registrar acá tienen que crear el tamaño elevado porque cuando selecciona el quick no se los va a permitir y a demostración Para que vean Cómo funcionaría esto van a poder venir a hacer una hacer el registro digamos y por ejemplo si ustedes tienen un cliente que les debe sí dos mil pesos entonces yo puedo seleccionar ese cliente vamos a seleccionar a ver botes Aventura mocona que previamente ingresar atfactura les debía ese dinero seleccionan el talonario interno es lo ponen a cuenta corriente seleccionan el concepto que quieran yo puedo poner acá un producto genérico vamos a poner producto prueba y el importe 2000 pesos entonces Esto va a ser que cuando yo genere este registro interno a mi cuenta corriente quede como que el cliente botes de Aventura mocona me debe 2000 lo mismo con el caso de ustedes le emitieron una factura botes de aventura mocona en afip quieren registrarlo acá en el sistema hacen el mismo procedimiento Por ejemplo si yo se los pago lo ponen atado mostrador Y ustedes van a registrar esta venta para evitar el duplicado digamos No porque si ustedes utilizan el talonario electrónico B que habían creado con su punto de venta van a estar haciendo una doble facturación es por eso utilizan el interno para utilizar para registrarnos del sistema vamos a aceptar y automáticamente Esto fue todo sobre

Cómo cargar saldos iniciales de cliente y generar registros internos espero que haya sido claro y nos vemos en un próximo

Crear combos de manera masiva

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y hoy vamos a estar viendo cómo crear los combos de manera masiva en el sistema recuerden ya tienen un vídeo por sobre cómo crearlos de manera individual si quieren pocos combos quizás les conviene esa alternativa pero si no lo pueden hacer si quieren muchos pueden usarla masiva o el que prefieran ustedes en este caso el concepto del Combo es un producto que ustedes ya venden de manera individual es un producto que ya venden de manera individual pero la hora de ofrecerlo al público también los venden en contacto por ejemplo puede ser venden auriculares y una tablet de manera individual cada uno por su publicación de tienda o por su local tienen el stock de manera individual pero a la vez ofrecen la posibilidad que el cliente por un precio promocional se lleve la Tablet y el y el auricular en conjunto Entonces ustedes si venden ese combo quieren que les toque de sus productos individuales también se descuenten Porque son dos artículos menos que tienen eso más o menos la idea del Combo de todos modos pueden agendar una demo para saber más sobre esto escribirnos al chat de soporte por WhatsApp se comunica con nosotros y los ayudamos con el concepto general de esto hoy vamos a ver cómo crearlos masivamente primero vamos directamente a lo que es el apartado de inventario productos y servicios el botón del medio y venimos acá al apartado que dice actualizar masivamente crear masivamente yo lo voy a abrir en otra pestaña quiero dejarme el listado de productos ya van a ver por qué en este caso venimos acá al apartado descargamos el Excel que es lo que vamos a crear nuestro combo lo abrimos y comenzamos con las columnas que tiene este archivo primero código combo código combo al ser un producto más si nuestro listado es un producto más es un concepto más no podemos repetir el código en comparación a todos los que ya tenemos creados en el sistema Así que debe ser una diferente también les va a servir a ustedes para identificar el combo de otra manera en este caso le voy a poner combo 1 2 3 4 5 6 sku es el mismo concepto el sku del Combo es particular para ese combo si no tienen que poner el combo de los conceptos y nada porque ustedes al vender ese combo lo que están haciendo por ejemplo para tiendas online que es cuando se usa el sku es que a nosotros nos digan Yo vendiste combo con este ccu y después vamos a descontar las cantidades de los componentes individuales que contenga este combo Sí cada cada componente cada producto individual que tengan ya tiene su sku correspondiente pero para el combo van a tener que tener otro para identificarlo en este caso yo voy a usar combo 1 2 3 4 5 6 nuevamente como sku descripción es el nombre del Combo en este caso Vamos a ponerle combo tecnología para un ejemplo descripción ampliada es lo mismo que los productos si quieren poner Sí si no no hace falta tipo de productos le van a poner productos en este caso así en p mayúscula y todo el resto en minúscula y en plural importe de venta Vamos a ponerle el de venta el combo no porque tiene otro precio por ejemplo este lo vamos a vender a 15 mil pesos y luego acá viene el detalle de lo que es la parte de componentes quiero hacer un parate primero con la parte de componentes Ustedes ya tienen que tener creados en el sistema los componentes individuales Sí si nosotros estamos hablando de esto de El auricular y la tablet si ustedes vienen a crear ese combo auricular y tablet ya tienen que haber creado previamente el auricular y la tablet en el sistema con su sku con su código con su stock con su precio con todo lo que conlleva cada uno de esos componentes dicho esto Una vez que ya están creados Les explico Cómo agregarlos a

este Excel primero importante la primer fila en la cual agregamos un nuevo combo si en este caso esta fila va a ser únicamente para esta información Sí para la información del Combo si nosotros queremos empezar a agregar los componentes va a ser a partir de la siguiente fila si nosotros acá ingresamos un código de componente no lo va a tomar lo va a ignorar por eso arrancamos a partir de acá con los que lo y adelante de cada uno de esos componentes vamos a poner si el código de Combo que corresponde yo en este caso voy a ponerle dos componentes a este combo Así que Lo agrego en dos filas Ahora bien nosotros tenemos que agregar el código y descripción del componente que ya tenemos creado en el sistema alternativas para usar esto pueden descargarse de inventario nómina de productos y servicios toda la nómina para ayudarse con esa información e ir copiando y pegando directamente yo como les comentaba antes me dejé abierto acá el listado de productos para utilizar esta información yo en este caso voy a copiarme este código el 1001 vamos a agregarlo acá recuerden es en la fila siguiente a donde agregue la información del Combo la descripción la tenemos acá vamos la placa de vídeo También lo pegamos y vamos con el teclado logitech vamos acá lo pegamos copiamos el teclado logitech lo pegamos y listo y ahora acá la cantidad Qué significa la cantidad es la cantidad que tiene este combo si nosotros vendemos un combo donde vendemos dos placas de video y un teclado Entonces vamos a poner que llevándote este combo vas a tener dos placas de video y un teclado logic sí en este caso ponemos uno de esta manera queda creado lo que es la parte del Combo esto Ahora lo tenemos que subir al Excel pero les aclaro si nosotros queremos crear un nuevo combo Sí donde por ejemplo vamos a hacer lo mismo con vos [Música] 4 5 6 7 8 9 vamos a copiar este mismo código acá combo tecnología 2 Vamos a ponerle productos acá cargue como les comentaba la este sale 16.000 cargue la información del combo y en la siguiente fila vamos a agregar los componentes si no acá porque está en la misma fila del Combo en este caso yo voy a copiar lo mismo porque quiero hacer otro combo en donde es al revés llevo una placa de vídeo y dos teclados y acá Obviamente copiamos el código del Combo correspondiente una vez que está creado esto ya tenemos nuestro Excel masivo para crear los le damos guardar vamos al sistema venimos acá El Paso 3 le damos cargar creación masiva de combos aceptar Esto va a comenzar el proceso de creación de los combos y una vez finalizado me va a decir ahí productos y servicios creados con botecnología como tecnología 2 vamos a entrar a combo tecnología para que veamos y acá tenemos el detalle de nuestro compromiso podemos ver por ejemplo en componentes que incluye este combo en este caso dos placas de video y un teclado y acá algo importante lo que es la parte de saldos si me va a decir cuántos combos puedo armar con lo que yo tengo si acá por ejemplo por me lo va a discriminar por depósito en este caso en el depósito general Tengo 10 combos Por qué Porque tengo con la cantidad de stock que yo tengo de mis productos individuales placa de video ymy y teclado puedo armar disco Sí entonces si yo por ejemplo vendo uno individual de mi placa de video obviamente dependiendo de la cantidad es probable que los combos disponibles sean nueve acá van a ver que los combos disponibles me va a mostrar todos los que tengo sin discriminar depósito yo en este caso como tengo solo 10 me va a decir 10 pero si yo tenía aquí 5 en el depósito de Pilar acá cambia de decir 15 importante este el concepto del saldo si a mí Yo no tengo stop Ok el stock de los combos se va dando en base al stock de mis productos individuales que componen este combo Si eso es importante tener ese concepto porque es la manera que va a trabajar el combo Sí nosotros si tenemos acá la placa de video y el teclado si vendo uno de mis combos que tiene dos y uno me va a descontar de mis productos individuales la cantidad Ese es el concepto general del Combo y la manera de caer los masivos recuerden si tienen dudas pueden consultar y les explicamos Cómo deben manejar ustedes este esta funcionalidad eso fue todo sobre Cómo cargar los combos de manera masiva espero haya sido claro y nos vemos en un próximo video

Crear combos de manera manual

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo Cómo cargar un combo de manera individual Qué son los combos simple cuando nosotros tenemos productos que lo vendemos de manera individual pero que también le ofrecemos a la venta de manera conjunta vamos a poder crear este combo para por ejemplo para la parte de lo que es el control de stock cuando metamos uno de estos combos nos descuente las cantidades individuales para eso es simple vamos a ver la manera manual de crearlo recuerden van a tener video de cómo hacerlo de manera masiva para eso vamos a ir a inventario productos y servicios venimos al apartado más no me voy a detener en Cómo crear un producto individual ya que eso está en otro apartado hoy nos vamos a focalizar puntualmente lo que es la composición el producto combo para eso primero importante el perfil debe ser de venta por qué porque nosotros un combo no lo compramos nosotros compramos los productos individuales por eso el perfil del Combo debe ser únicamente de venta y se nos va a destildar esta parte que dice composición con la posibilidad de elegir compost una vez que elegimos combo ya nos aparece acá como verán una solapa que dice componentes componentes nosotros vamos a agregar los productos que queremos que incluya este combo por ejemplo tenemos la posibilidad de un combo si nosotros vendemos remeras de individual pero también tenemos un combo que vendemos tres remeras juntas tenemos la posibilidad de un combo que sea por cantidad no en este caso yo voy a usar ejemplos que tengo acá por ejemplo la placa de video vendo en combo 5 placas de video eso es una alternativa la otra alternativa por ejemplo que tenemos un combo de placa de video y un teclado Gamer que le ponemos 3 y el combo este lleva 5 placas de vídeo y tres teclados sí importante nosotros para poder agregar los componentes que tiene este combo previamente tenemos que haber creado los componentes digamos los productos individuales Sí así que nosotros inicialmente creamos nuestros productos individuales y después hacemos los combos correspondientes una vez que nosotros agregamos los componentes obviamente después van a poder poner el precio que tiene este combo el estoque en este caso no lo podemos manejar porque el stock viene de los productos individuales Sí si nosotros tenemos disponibles 5 5 placas de video individuales y tres teclados únicamente vamos a poder formar un combo Así que el stock el saldo que tiene este combo está dado por los saldos de los productos individuales Así que en todo caso habría que modificar los saldos de los productos que en este caso únicamente tenemos la posibilidad de remitir o no el obviamente tenemos la solapa tiendas el sku recuerden en este caso el combo va a tener un sku diferente por qué porque nosotros para el apartado de tiendas Si recibimos una venta ese Combo que ese combo va a tener un scou por ejemplo supongamos que tenemos el sku combo recibimos esa venta va a venir a buscar acá el sistema el producto que tiene el skumbo lo encuentra y lo que va a hacer es va a descontar cinco de placa de video y tres de teclado Sí entonces va a descontar el stock de los productos individuales pero cada producto individual tiene su su sku correspondiente por qué porque nosotros también lo podemos vender de manera individual en la tienda online MercadoLibre tienda nube nosotros podemos vender simple o en combo pero el combo tiene su sku particular sí importante este concepto que lo tengan bien claro después obviamente la descripción la lipota que tiene eso ya lo pueden modificar pueden agregar algún impuesto en particular algún dato adicional que queramos agregar o alguna observación que quieran tener este producto pero es sencillo Es simplemente agregar los componentes y los datos para que ya está creado le damos a aceptar

ya va a estar bueno acá tengo que ingresar la descripción como producto le damos a aceptar y ya me va a crear mi combo en el sistema una cosa importante antes de detenerme en esto si yo vengo va con vos vamos a ir a combo yo ingreso este producto y vamos a la solapa de saldos me va a mostrar las la cantidad de combos que puedo armar según las cantidades que tengo de mis componentes en cada depósito por ejemplo acá me dice que en el depósito general Tengo cuatro combos Por qué Porque con las cantidades individuales que tengo de mis teclados y multiplacas de vídeo puedo armar únicamente cuatro combos si quiere decir que mínimo tengo había un justo 5 mínimo tengo 20 placas de vídeo y 12 teclados entonces puedo armar cuatro como se lo quiere comentar y acá van a poder ver los combos disponibles de todos los depósitos y acá pues está discriminado por depósito y acá de todos los combos disponibles que yo tengo en el sistema sí sin discriminar por depósito obviamente acá van a poder ver los componentes y toda la información que tengan desde este producto lo puede modificar cuando quieran y eso es todo sobre cómo crear pero haya sido claro este instructivo y cualquier duda estamos a disposición y nos vemos en un próximo instru

Manejo de tiendas online

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo como administrar nuestras tiendas online como les comentaba en otros vídeos hoy vamos a ver cómo hacer el manejo del día a día de nuestra tienda online Recuerden que nos integramos con MercadoLibre mercadopago y tienda nube para eso vamos inicialmente a ventas mis ventas una vez en nuestro apartado de ventas online vamos a recorrer un poco todas las alternativas que tenemos antes de pasar a lo que es la facturación quiero recordarles que como les comentaba previamente si ustedes van a buscar realizar entre factura a una un control de stoxy de nuestros productos una sincronización con nuestras tiendas lo primero que deben hacer una vez cargados Los productos sus cantidades y haber integrado la tienda deben venir a lo que es el proceso de vincular productos con tiendas que hace esto lo que hace es Buscar todos los códigos que tenemos cargados entre factura Y marcharlos con los códigos que tenemos cargados en nuestras tiendas ya sea MercadoLibre o tienda nube Sí para eso primero vamos acá al botón de vincular productos con tiendas ahí tenemos tres opciones sí por un lado tenemos el vincular publicación de tfactura a tienda nube es decir vincular nuestros productos a la a la tienda de tienda nube actualizar los skus sí En el caso de que una vez ya vinculados nosotros actualicemos y queramos usar este proceso masivo y vincular publicación de tfactura a MercadoLibre sí en este caso como tengo vinculado MercadoLibre vamos a ir con la vinculación una vez finalizado el proceso nos va a mostrar la cantidad de conceptos que se vincularon y cuáles fueron los que se vincularon en este caso son 45 los conceptos que se vincularon de tfactura a MercadoLibre Sí ahora sí una vez vinculado que si nosotros En caso que tengamos configurado una sincronización de stock y vayamos al apartado no sé le agregamos cantidades por ejemplo va a sincronizar automáticamente en lo que es MercadoLibre si los productos están vinculados Recuerden que si ustedes no hacen clic ahí el producto no se va a vincular hasta que reciban una venta de ese mismo porque va a buscar el sku en este caso por ejemplo sed matero lo va a ir a buscar en mi base de productos y obviamente este proceso de vinculación sea algún producto que no tiene el mismo código en ambas plataformas no va a ser vinculado Ahora sí pasemos a lo que es el apartado de las ventas la facturación y luego nos vamos a ir deteniendo en las operaciones Sí qué tenemos en el apartado de arriba lo primero que tenemos es el importar ventas sí que esto es si nosotros

queremos traer ventas de un período de fechas en particular para atrás Debemos realizar la importación de ventas en el periodo de tiempo que nosotros querramos ahora si nosotros este este proceso se hace una sola vez luego a medida que recibamos ventas la importación se va a hacer automática si a medida que recibimos ventas se van a ir importando luego tenemos el actualizar ventas sí que es un refresh de este de este listado de ventas para que cada vez que ingresemos nos actualice si hay alguna más y luego de actualizar pagos que corresponde lo mismo pero para mercadopago vayamos a los filtros tenemos las tiendas que tenemos integradas recuerden podemos integrar las tiendas que querramos siempre y cuando estén Bajo el mismo cuit luego tenemos los canales de venta puede ser MercadoLibre mercado Shops el tipo de envío por el cual queremos filtrar y el período de fechas que queremos utilizar sí lo mismo podemos Buscar por por vendedor por número de orden por producto lo que querramos desde el buscador ahora detengámonos las ventas en particular tenemos primero el proceso de facturación manual que es haciendo clic en facturar el sistema automáticamentfactura y se y se envía bajo los parámetros que hicimos en la configuración luego tenemos el editar y facturar que es si nosotros queremos cambiar algo en las factura sacar un producto modificar algún tipo de información para esta venta tenemos la posibilidad de hacerlo datos del comprador esto como que comentábamos pre en otros vídeos nos envía un mensaje pidiendo que facturemos otro quit tenemos la posibilidad de cambiarlo Sí modificarlo para facturar esa venta bajo otros datos modificar la licota diva del producto recuerden esto se puede hacer masivamente y tenemos instructivos para esto en el apartado de inventario ver la vista previa de la factura Si queremos ver cómo va a salir ver la mensajería Por ejemplo ver el mercado libre la venta imprimir la etiqueta obtener los datos de MercadoLibre o mismo si no queremos facturar esta venta La queremos quitar de la lista lo hacemos de este botón además si venden a través de con retiro en el local van a tener una opción más extra que va a ser recibo de entrega si esto va a generar un PDF con el recibo de entrega de MercadoLibre para que lo puedan imprimir y el cliente pueda firmar Quién es el que retira este producto tengan un control de eso sí eso es importante tenerlo en cuenta porque siempre está bueno controlar quién está retirando el producto Este es el proceso de facturación manual ahora pasemos a la facturación masiva de MercadoLibre si en este caso venimos acá las operaciones tenemos el de facturar ventas online esto lo que nos va a permitir es facturar un período de fechas de manera masiva como Mira venimos a seleccionar Por ejemplo yo quiero facturar desde septiembre hasta el día de la fecha tenemos varios filtros por ejemplo solo quiero facturar MercadoLibre únicamente en el mercado libre las provincias Quiero todas podemos Buscar el tipo de facturas si es así es B hay varios filtros que podemos utilizar en este caso Vamos a darle a aceptar y el sistema nos va a traer automáticamente todas las ventas que tenemos pendientes en ese periodo de tiempo en este caso son 7 únicamente Y tenemos acá varios cambios podemos seleccionar todas de seleccionar todas seleccionar todas pero por ejemplo estas dos no las quiero omitir podemos cambiar la fecha de emisión Mientras tanto el sistema nos dice por qué total estamos emitiendo estas facturas y cuántas se van a emitir y obviamente acá podemos ver la vista previa de la factura o cambiar los datos del comprador para esta venta una vez finalizado esto le damos a aceptar y el sistema va a generar la notificación si es importante Esto está procesando y hay que tener en cuenta acá la notificación de facturación de ventas online sí acá dicen curso una vez finalizado yo le doy facturación van a venir acá la notificación y van a poner Ver resultado para ver Cuáles fueron los comprobantes en general que se generaron bajo qué número y toda la información de los que generaron por eso les damos como recomendación si tiran una facturación masiva Ingresar a ver el resultado si acá si apri lo va a llevar a ver el resultado de esta facturación para chequear que todo ya se haya realizado luego vamos a seguir con la parte de ventas online Ya vimos la

facturación de ventas online tenemos ahora el apartado de gestionar Sí el gestionar lo que me va a mostrar es absolutamente todas las ventas que yo tengo en un periodo de tiempo por ejemplo yo quiero traer desde septiembre todas las ventas y me va a mostrar diferentes estados Esta es una buena práctica para chequear por ejemplo ven acá yo tengo estas ventas que fueron canceladas esta que me quedó sin facturar porque no la facturé me olvidé Lo que sea tenemos el pago acreditado editar y facturar esta que fueron facturadas ya me tienen el número de facturación Eso está bueno para si uno quiere buscar una venta en particular ver si ya fue facturado no puede venir al gestionar buscarlo por el pedido de fechas y ver en qué estado está esa venta ahora volvamos al administrador de ventas tenemos la posibilidad de imprimir etiquetas donde podemos seleccionar una cuenta de MercadoLibre un período de fechas por ejemplo vamos de vueltas de septiembre y automáticamente el sistema me va a dar la posibilidad de imprimir las etiquetas de estas ventas y las etiquetas de envío de MercadoLibre luego finalizado esto tenemos mi facturas de ventas online para ver todas las ventas las facturas que realicé de mis de ventas online la posibilidad de agregar una nueva tienda la vinculación con productos y tiendas Y por último la sincronización con tiendas sí esto lo vamos a dejar en un vídeo aparte si particular para lo que es la sincronización pero para que lo sepan esto lo que les va a permitir es sincronizar de manera masiva lo que es el stock y precios de tus productos Sí el stock si vos tenés configurado para que sincroniza automáticamente lo va a hacer a medida que genere los movimientos pero si quieres forzar una sincronización porque en su momento no lo tenía no lo tenías configurado y ahora querés hacer una nueva carga lo puedes hacer con el botón de sincronizar tiendas y precios es justamente para sincronizar los precios de tus productos importante una aclaración con el tema de los precios esta funcionalidad es únicamente si vos tenés un sku en para una sola publicación si esto es la mayor parte de lo que es las tiendas online sos el manejo del día a día sí recuerden si tiene la facturación automática evitarían lo que es la la facturas masivas y la factura manual y bueno Por último el gráfico de ventas donde les va a ir diciendo Cuántas ventas realizaron porque total y cuánto facturaron si esto está bueno llevar un control a ver cómo viene cómo viene la facturación del mes del periodo Así que está bueno tenerlo como como control eso básicamente lo que es el manejo de tiendas online si recordemos importante luego hacer la integración vincular los productos y vas a llevar stock y luego ya depende de elegir el medio de facturación si lo van a hacer automático masivo o manual una por una Sí eso fue todo sobre Cómo manejar las tiendas online espero que haya sido claro y nos vemos en un próximo vídeo. Sincronizacion de stock y precios

Crear un comprobante o registro de stock

Bienvenidos a un nuevo instructivo desde factura hoy vamos a estar viendo cómo controlar el stock de forma manual en el sistema vamos a ir a lo que es un comprobante stock y vamos a seleccionar el Max acá nos abren una serie de pasos para ir completando lo primero que tenemos que completar es el tipo de comprobante acá tenemos varias opciones por ejemplo un ajuste de stock es cuando nosotros queremos entrar y sacar productos al mismo tiempo yo Por ejemplo si selecciono varios productos vamos a dejar seleccionado estos tres puedo poner para que algunos me entren y puedo poner para que algunos otros me salgan además podemos hacer un egreso de stock que esto es cuando todos los productos salen o un ingreso stock que sería lo contrario cuando todos los productos me entran al depósito finalmente si trabajamos con varios depósitos podemos hacer una transferencia de stock sí que es cuando

movemos mercaderías entre un depósito y el otro yo acá pongo el depósito origencito general y el depósito de destino que es A dónde serían estos productos Además le Podemos agregar una referencia para dejar algún dato anotado sobre este comprobante y obviamente podemos hacerlos valorizados es decir si nosotros queremos llevar el precio de estos productos dentro del control de stock Por ejemplo si yo elijo un egreso de stock valorizado ya me deja poner los precios unitarios de cada uno yo en este caso voy a hacer un egreso de stock En referencia puedo poner productos rotos porque justamente estos productos me salieron del depósito sin necesidad de que fuera por una venta y además le puedo poner alguna observación que también es para dejar algún dato extra que nosotros queramos para tener en cuenta este comprobante una vez que nosotros le damos aceptar ya vamos a tener nuestro stock controlado de forma manual entre factura Esto fue todo por el video de hoy los veo en un próximo

Crear una cuenta contable

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Johanna y hoy vamos a estar viendo cómo crear una cuenta contable de forma manual vamos a dirigirnos a lo que es contabilidad y acá vamos a encontrar el apartado donde dice cuentas contables Recuerden que desde la estrellita pueden añadirlo a favorito desde el botón del medio pueden ver el listado de todas las que ustedes ya tienen y desde el más pueden crear una nueva en este caso vamos a crear una desde cero y les va a pedir que completen con el código el código es un número interno que no lo tengan utilizado y la descripción en este caso yo voy a crear una cuenta contable para lo que es la caja central Si ustedes colocan obviamente la cuenta que quieran le damos a aceptar y ya se crea la cuenta contable esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de estfactura

Deshabilitar productos de forma masiva

muy buenas a todos Espero que se encuentren muy bien hoy en este nuevo instructivo de factura vamos a estar viendo cómo Deshabilitar productos y servicios de forma masiva vamos a dirigirnos a productos y servicios listados en actualizar masivamente tenemos la opción de poner Deshabilitar productos y servicios acá antes de Descargar el Excel podemos filtrar por perfil es decir si son de ventas compramos compraventa y por el tipo si son productos o servicios o en el caso de que queramos poner todos vamos a descargar el Excel lo abrimos y acá en la columna Deshabilitar vamos a tener que cambiar a la palabra si aquellos que queramos Deshabilitar yo en este caso voy a querer dejar estos deshabilitados de mi inventario vamos a guardar el Excel y lo vamos a poner en El Paso 3 una vez que nosotros dijimos asociado el Excel Vamos a darle a aceptar y ya habremos deshabilitado nuestros productos de forma masiva Esto fue todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo 

Modificar la alicuota de impuestos

Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo factura hoy vamos a estar viendo Cómo modificar la posición y positiva de tus productos y servicios de forma masiva vamos al módulos inventario y nos dirigimos al listado de productos y servicios tocamos el botón actualizar masivamente y nos dirigimos actualización de posición y positivo tengan en cuenta que todos los productos y servicios que nosotros cargamos de forma masiva vienen como grabados a 21% en el caso de que nosotros queramos modificar la posición impositiva Hola de estos de forma masiva Cómo utilizar este Excel para hacerlo más alto lo primero que hacemos Es Descargar el Excel Y antes que eso podemos seleccionar algún perfil Por ejemplo si es de venta compra o compraventa vamos a poner todos y algún tipo es decir si es un producto o un servicio también vamos a poner todos descargamos en Excel y tengan en cuenta acá que en El Paso 2 nos explica Cómo completar las columnas para modificar los datos si por ejemplo si nosotros queremos poner el producto está grabado debemos poner gr si está no grabado debemos poner ng Y si está exento ex además tenemos que modificar todas las anépotas poniendo los siguientes una vez que estemos con esto vamos al Excel y como ven se nos Abre una hoja ya con todos nuestros productos encargados lo que vamos a hacer acá es dirigirnos a la derecha y como ven tenemos las columnas posición positiva actual y Alba actual estas columnas no son las que vamos a modificar sino que son las que nos sirven de guía para saber cómo están esos productos cargados las que vamos a modificar son estas que dicen posiciones positivas nuevas y ahí va nueva como les mencioné antes podemos poner alguna posición diferente a la que se ha grabado por ejemplo podemos poner ng para seleccionar el producto no está grabado o x para seleccionar que ese producto está exento además de todo esto podemos seleccionar una lipota para varios yo en este caso Quiero poner que todos estos productos que están a 21 estén al 10,5 Entonces selecciona el número arrastro y una vez que está el Excel finalizo lo guardo y lo ponemos en El Paso 3 una vez que tengamos el Excel cargado le vamos a dar a aceptar y ya abrimos cambiado la posición de nuestros productos o la licuota de forma masiva Esto fue todo por el vídeo de hoy y los espero en el siguiente

Cargar factura y remitos de compra

Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo instructivo de The factura hoy vamos a estar viendo cómo controlar nuestras compras en el sistema vamos a dirigirnos al módulo compras y como ven tenemos dos comprobantes lo primero es una factura de compra de nuestro proveedor y lo siguiente es un remito de compra también de nuestro proveedor tengan en cuenta que para controlar las compras podemos elegir el camino que se nos adecue mejor a nuestro negocio Cuál es la situación que tenemos en el momento es decir primero podemos cargar la compra de factura de compra y luego asociarle el remito o viceversa primero cargar el remito Porque primero recibí los productos y luego recibí la factura de compra yo en este caso voy a optar por este último camino pero tengan en cuenta que pueden elegir el que más les sea adecuado para ustedes y es el mismo proceso vamos a crear primero lo que es el renito y ponemos acá más lo primero que hay que hacer es poner un proveedor en este caso ya lo tengo cargado entonces me voy a buscar desde la Lupita y voy a poner que es como un fulanito en el caso de que no lo tengo descargado lo pueden poner desde la más ambas seleccionamos el tipo de comprobante que es un remito la fecha la modificar en el caso de que no me va a tomar la cucharilla actual en el que estamos haciendo este video y la letra es decir si es un remito r bueno en este caso voy a hacer un ratito además ponemos lo que es el punto de venta de donde sale este renito vamos a poner que desde el punto de venta 1 y el número de comprobante que va a ser el

rédito 5 le podemos poner alguna referencia si nosotros queremos tener algo en cuenta cuando Nosotros sabemos el informe de remitos de compras emitidos para ver por ejemplo Qué significa este si no lo dejamos vacío y el transporte sí que también lo podemos dejar seleccionamos un depósito por defecto vamos a poner que salen del depósito general y El vendedor le podemos también poner alguna moneda específica yo en este caso voy a dejar peso y finalmente vamos a poner seleccionar vamos a poner estos dos productos que me llegaron le vamos a aceptar y ponemos las cantidades que recibimos en este caso recibí 10 cantidades la placa de video y 15 del teclado y además el precio unitario de cada sí en el caso de que nosotros hayamos hecho el paso contrario si primero cargar la factura de compra y luego el remito y le vamos a seleccionar el comprobante yo en este caso como no tengo factura de compra no se lo voy a seleccionar y una observación para este remito si es que queremos finalmente le vamos a dar aceptar y ya hemos tenido el registro cargado en el sistema una vez que tengamos esto podemos ir a lo que es compras y cargar la factura de compra para este remito vamos a ir a compras más vamos a cargar el proveedor que en este caso sería cosmos fulanito seleccionamos el tipo de comprobante que ya me viene creado por defecto en factura de compra podemos poner si es electrónica o no en este caso voy a hacer una factura de compra electrónica y la fecha sí que en este caso vamos a poner que fue realizada el mismo día del ponemos la condición de compra yo en este caso voy a poner lo que es con todo mostrador para que me figure ya saldada Y además la letra de esta factura puedo poner a b c m o t en este caso voy a poner que sea y además el punto de venta que era el punto de venta uno y el número de comprobante de esta factura le Podemos agregar al mucae o al mucay en este caso lo voy a dejar vacío alguna moneda y alguna lista de precios y ahora si nosotros ya tenemos en este caso no es necesario cargarle de vuelta a los productos sino que vamos directamente a lo que es remitos lo buscamos y como ven ya me va a traer todos los productos con el importe y las cantidades correspondientes vamos a ir directamente a lo que es medio de pago ya me Toma lo que es efectivo pero si queremos lo podemos cambiar vamos a poner que es una transferencia bancaria y finalmente alguna observación si nosotros queremos tener algo en cuenta con este con esta factura de compra cuando le vamos a dar aceptar ya habremos creado nuestro remito y nuestra factura de compra y están ambos asociados Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya resultado y los veo en el próximo

Como modificar los productos de forma masiva

muy buenas a todos Espero que se encuentren muy bien hoy en este nuevo instructivo de factura vamos a ver qué datos podemos modificar de nuestros productos o servicios de forma masiva vamos a ir al muslo inventario y nos dirigimos al listado de productos y servicios vamos a actualizar masivamente y vamos a poner actualización de productos o servicios Este es un Excel que nosotros vamos a descargar que van a ver que es bastante completo así tenemos muchos datos para completar pero nos podemos entrar en el que nosotros queramos y modificar únicamente aquellos que nosotros necesitemos lo primero que vamos a hacer es seleccionar el Excel sí podemos filtrarlo siempre lo mismo por un perfil o algún tipo si son productos o servicios y vamos a descargar el Excel tengan en cuenta que este Excel es bastante importante El Paso 2 porque como les mencioné Antes tenemos muchas columnas para completar y nosotros podemos ver en El Paso 2 Cómo podemos completarlas vamos a abrir el Excel habilitamos edición y se nos va a bajar este Excel ya con todos nuestros productos como ven acá lo primero que podemos modificar es el código si nosotros queremos poner algún

código diferente lo podemos modificar directamente desde este Excel y no Descargar el Excel que es de actualización del códigos y descripción del producto a la vez justamente hablando de lo mismo podemos actualizar la descripción del producto la descripción ampliada que está sirve para agregarle algún dato extra al producto sí Y también podemos actualizar el código sku además de esto podemos poner alguna unidad de medida para la afip tengan en cuenta que todos los productos que nosotros creamos masivamente se descargan con una unidad de medida de tipo unidad y en el caso de que nosotros trabajemos con alguna diferente por ejemplo gramos tenemos que completar acá la unidad de medida nueva sí tengan en cuenta que por ejemplo para la unidad de medida no hay que poner la palabra en el ejemplo que yo gramos sino que para eso tenemos otra página acá que es código de unidades de medida en lista Entonces tenemos que buscar el código acá por ejemplo si es gramos tenemos que poner el número 14 y completar la columna con el número 14 acá también podemos ponerle alguna cuenta contable de ventas alguna cuenta contable nueva que compras Sí y algo importante es si los productos llevan saldo en el caso de que nosotros controlemos stop estas columnas son bastante importantes también todos los productos que nosotros creemos de forma masiva se descargan como que no llevan salto y en el caso de que nosotros queremos modificar eso tenemos que poner acá que lleva saldo y ponemos queso y le damos a explorar todo corte también podemos poner si permite saldo negativo o no Si nosotros no queremos vender cosas que no tenemos Vamos a ponerle que no Además otra cosa que es muy importante para el tema del stock es si es remitible Es decir si estos productos permiten estar en un remito o no Yo en este caso esta columna la voy a dejar así pero también podemos ponerle que sí o que no para aquellos productos que nosotros necesitemos emitir en algún además de todo esto podemos ponerle algún stop mínimo es decir aquella cantidad mínima que podamos tener en el depósito en la columna algún stock máximo o algún punto de pedido para controlar de forma muy precisa lo que es nuestro finalmente ya acabamos más a la parte de impuestos sí tenemos Si queremos agregarle alguna actividad de ingresos brutos alguna actividad de la web es una categoría del ventas alguna categoría Igualmente compras y también Algún régimen o alguna nueva observación tengan en cuenta lo vuelvo a repetir que lo que es más esta parte de impuestos por ejemplo la categoría de ibagué compras vamos a tener acá las pestañas para ir completando con los códigos que nosotros enviamos cosa que hacemos enviando todo el nombre completo una vez que nosotros modificamos todo lo que queríamos modificar en este Excel y le vamos a dar guardar y lo vamos a cargar en el punto 3 una vez que le hemos aceptar ya ahí habremos cargado todos los datos y abrimos modificado todos los datos que sean necesarios para nuestro comercio y Esto fue todo por el video de hoy Espero que nos veamos en uno nuevo

Informe de inventario

Bienvenidos a un nuevo instructivo desde factura hoy vamos a estar viendo un poquito de qué informe nos da el sistema para controlar nuestro inventario vamos a ir al módulo inventario y tenemos la parte de informes acá obviamente tenemos varios para elegir y cada uno lo va a hacer según las necesidades que tenga en el momento en primer lugar tenemos lo que es comprobantes emitidos en el caso de que nosotros hagamos comprobantes de stock para mover mercadería si quieren saber qué es esto y cómo funciona pueden ver el siguiente video vamos a utilizar el informe de comprobantes emitidos nosotros lo vamos a abrir y podemos dejar una serie de filtros para poner y personalizarlo según lo que nosotros queramos primero

podemos poner alguna fecha yo en este caso voy a dejar una fecha lejana para que me tome varios comprobantes también podemos poner Qué tipo de comprobante queremos ver podemos dejar alguno fijo o si no dejamos vacío y que nos tome todos los comprobantes después también podemos poner el estado es decir si está abierto o anulado o directamente todos algún usuario alguna referencia o alguna moneda específica una vez que nosotros tengamos los filtros Vamos a darle a aceptar y se nos va a abrir el informe como ven yo solo tengo dos comprobantes pero en el caso de que ustedes tengan más les van a aparecer todos los que tengan este informe lo pueden pasar a Excel a PDF o directamente enviarlo por correo electrónico siguiendo esta línea vamos a ir a lo que es saldos por depósito en el caso de que nosotros tengamos varios depósitos y queramos controlar la cantidad de stock de cada uno vamos a poder utilizar este informe vamos a abrirlo y también nos da una serie de filtros para completar podemos dejar algún depósito fijo o si no ponemos dejarlo vacío y que nos tome todos alguna provincia Si queremos incluir depósitos deshabilitados al igual que productos y algunas opciones para depósitos estos si están habilitados para stock para compras o para tiendas online yo en este caso a este informe lo voy a dejar así y que me lo tome todo completo le vamos a dar a aceptar y como ven me aparece el depósito general y todos sus productos y cantidades ya sea la cantidad que hay la comprometida y la disponible que es la suma entre ambas y sigamos bien para abajo nos va a aparecer discriminado el otro depósito que acá tenemos con Igualmente las mismas columnas y así con todos los demás obviamente también estos informes los podemos pasar a PDF a Excel o enviarlo por correo electrónico También tenemos lo mismo pero con los productos si nosotros queremos ver las cantidades de los productos específicamente vamos a utilizar este informe vamos a hacerlos por producto vamos seleccionar un perfil es decir si son de venta compra o compraventa y una serie de filtros al igual que un producto específico le vamos a dar en aceptar el sistema nos va a ir tomando el producto y todas sus cantidades también discriminando por depósitos y obviamente la cantidad total entre estos si seguimos la línea van a ver que nos va a aparecer así con todos los productos que nosotros tengamos cantidades y todos sus depósitos además tenemos lo que es el informe de control de stock Este es un informe más que nada Un poquito más amplio nos da un paneo general de todo lo que nosotros tenemos vamos a ir a lo que es control de stock podemos seleccionar el perfil del producto al igual que les mencioné antes vamos a poner que me traiga los de venta el saldo acá si nosotros utilizamos lo que es el punto de pedido máximo y mínimo podemos filtrarlos por esta categoría si yo en este caso lo voy a dejar en todos Y si queremos incluir deshabilitados le voy a dar aceptar y como ven es un paneo más general de todos los productos me sale el producto con el código la unidad el punto mínimo máximo punto de pedido la cantidad la cantidad comprometida y la cantidad disponible como ven este informe no me filtra por depósitos sino que me incluye a todos los productos como uno y lo mismo lo podemos pasar a PDF a Excel o enviarlo por correo electrónico tenemos el movimiento de stock por producto acá en este caso si nosotros queremos ver cómo se ha movido las cantidades del producto vamos a utilizar este informe nos va a salir los egresos y los ingresos vamos a agarrar este informe podemos filtrar por alguna fecha yo en este caso voy a poner que me tomé del 24 al día la fecha vamos a seleccionar algún producto específico algún depósito el tipo de operación Si es de venta compra o compraventas el tipo de movimiento y el tipo de comprobante sí le vamos a dar a aceptar y acá como ven nos va a aparecer todos los productos discriminados y todos los movimientos que tuvo por ejemplo acá el teclado tuvo todos estos egresos y al final Tengo un saldo negativo porque se me fueron todos estos lo mismo el bonsái vamos a tener un ingreso sí y así con todos los que nosotros vamos teniendo este informe también lo podemos pasar a PDF a Excel y enviarlo por correo electrónico y finalmente tenemos lo que es el listado de productos y servicios que es más que

nada para saber los productos que nosotros tenemos cargados al sistema Espero que les haya gustado el vídeo de hoy y cualquier cosita no Espero que les haya gustado el video de hoy y nos estamos viendo

Como controlar el stock de forma manual

Bienvenidos a un nuevo instructivo desde factura hoy vamos a estar viendo cómo controlar el stock de forma manual en el sistema vamos a ir a lo que es un comprobante stock y vamos a seleccionar el Max acá nos abren una serie de pasos para ir completando lo primero que tenemos que completar es el tipo de comprobante acá tenemos varias opciones por ejemplo un ajuste de stock es cuando nosotros queremos entrar y sacar productos al mismo tiempo yo Por ejemplo si selecciono varios productos vamos a dejar seleccionado estos tres puedo poner para que algunos me entren y puedo poner para que algunos otros me salgan además podemos hacer un egreso de stock que esto es cuando todos los productos salen o un ingreso stock que sería lo contrario cuando todos los productos me entran al depósito finalmente si trabajamos con varios finalmente si trabajamos con varios depósitos podemos hacer una transferencia de stock sí que es cuando movemos mercaderías entre un depósito y el otro y acá pongo el depósito origen propósito general y el depósito de destino que es a donde serían estos productos Además le Podemos agregar una referencia para dejar algún dato anotado sobre este comprobante y obviamente podemos hacerlos valorizados es decir si nosotros queremos llevar el precio de estos productos dentro del dentro del control de stock Por ejemplo si yo elijo un egreso de stock valorizado ya me deja poner los precios unitarios de cada uno yo en este caso voy a hacer un egreso de stock En referencia puedo poner productos rotos porque justamente estos productos me salieron del depósito sin necesidad de que fuera por una venta y además le puedo poner alguna observación que también es para dejar algún dato extra que nosotros queramos para tener en cuenta este comprobante una vez que nosotros le damos aceptar ya vamos a tener nuestro kostock controlado de forma manual entre factor Esto fue todo por el video de hoy los veo en un próximo vídeo

Como contrlar el stock de forma masiva

Bienvenidos a un nuevo instructivo detentfactura hoy vamos a estar viendo cómo cargar stock de forma masiva al sistema vamos a ir a generar ajustes desde Excel desde el módulo inventario acá se nos abren una serie de pasos el cual el primero es descargar un Excel para eso podemos dejar filtrado por algún depósito por ejemplo si yo toca la Lupita voy a poder seleccionar alguna en específico o en el caso de que nosotros dejemos esto vacío nos va a tomar todos los depósitos que nosotros tengamos para cargar stock además podemos poner si queremos que el Excel incluya productos que no controlen saldo yo en este caso voy a dejar que no los incluya una vez que filtremos esto ya podemos Descargar el Excel lo abrimos lo abrimos y se nos Abre una hoja con todos nuestros productos ya previamente cargados lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la derecha y tenemos una columna que dice cantidad y otra que dice tipo de ajuste en la columna cantidad vamos a ir seleccionando todas las cantidades justamente que nosotros queremos dejar esos productos yo por ejemplo acá voy a poner que estos productos tienen además después podemos hacer que estos productos entren O sea que se sumen al stock asociando la letra e de entrada si no podemos poner la s de salida o la ID

inicial que hay tengan en cuenta que es la letra que pisa el stock que nosotros tenemos previamente cargado al sistema yo en este caso voy a dejar la e para que me sume mil cantidades a estos productos también podemos hacer algo múltiple por ejemplo dejar que estos salen poniendo la s una vez que nosotros terminemos esto Vamos a darle guardar y nos dirigimos al paso 3 acá seleccionamos el archivo de Excel que ustedes tocan y una vez que terminemos esto le vamos a dar a aceptar y ya vamos a tener cargadas cantidades de forma masiva al sistema Esto fue todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo

Como crear una cuenta contable

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Johanna y hoy vamos a estar viendo cómo crear una cuenta contable de forma manual vamos a dirigirnos a lo que es contabilidad y acá vamos a encontrar el apartado donde dice cuentas contables Recuerden que desde la estrellita pueden añadirlo a favorito desde el botón del medio pueden ver el listado de todas las que ustedes ya tienen y desde el más pueden crear una nueva en este caso vamos a crear una desde cero y les va a pedir que completen con el código el código es un número interno que no lo tengan utilizado y la descripción en este caso yo voy a crear una cuenta contable para lo que es la caja central Si ustedes colocan obviamente la cuenta que quieran le damos a aceptar y ya se crea la cuenta contable esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de estfactura

Como cargar cheques propios

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Joana y hoy vamos a estar viendo cómo cargar lo que es un cheque propio Cómo generar ese cheque propio Recuerden que ustedes van a tener dos caminos para realizar eso así que vamos a ir viendo uno por uno vamos a dirigirnos a lo que es tesorería acá van a encontrar el administrador de cheque propio Recuerden que para poder emitir un cheque propio deben tener previamente cargado lo que es una chequera si necesitan saber cómo generar esta chequera pueden mirar el vídeo destructivo anterior en donde enseñamos Cómo generar la misma una vez dicho esto vamos a generar el cheque Pro este administrador que se encuentra acá les va a servir si ustedes van al más les va a servir para crear un cheque y poder asignárselo a un proveedor que ya quede registrado que ese cheque va a ser utilizado para este proveedor o directamente pueden registrar el cheque propio para luego utilizarlo a través de un pago por ejemplo en este caso yo voy a registrar el cheque propio vamos a seleccionar la chequera y vamos a ir completando todos los datos como corresponde del cheque sí obviamente Recuerden que los campos obligatorios son los que se encuentran en rojo lo demás es opcional sí completamos todo como corresponde acá abajo le aparece si ustedes quieren ya asignarle lo que es el proveedor y el tipo de comprobante relacionados Y es de egresos sí como dije anteriormente no es necesario esto es solamente si ustedes ya quieren que este cheque ya quede asignado a un proveedor Sí vamos a poner lo que es el importe en este caso le voy a poner a 5000 una vez que ya complete todos estos datos si quieres le puedes agregar alguna que otra observación yo en este caso se la voy a dejar vacía y voy a darle a aceptar ahora una vez que yo ya registré este

cheque propio nueva figurar en el listado junto a los otros que tenga y ahora quiero utilizarlos a través de un juego si vamos a dirigirnos a lo que es cuenta corriente y vamos a realizar un pago a un proveedor sí acá obviamente hacemos el pago como como corresponde ponemos seleccionamos primero lo que es el proveedor vamos a seleccionar con fulanito en este caso detalles acá relacionamos el comprobante en el caso que tengamos que relacionar y acá en medio de pago esto es importante porque ustedes Acá deberían poner que es de banco Si el mismo de pago van a poner que es de banco ya en este caso yo había creado en su momento un medio de pago que es banco francés Así que voy a utilizar este y acá en tipo de operación voy a seleccionar cheque propio Sí una vez que yo ya seleccione lo que es cheque propio voy a ir a las flechitas que es a la flechita que se encuentra en la parte derecha a lo último hago clic y directamente me va a aparecer acá abajo donde dice seleccionar cheques propios esto es si vos ya lo tenés cargado Como por ejemplo yo recién cargue unos 5000 Así que pongo seleccionar cheques propios y acá me aparece el que recién cargue sí lo puedo seleccionar le doy a aceptar y ya directamente ya queda adjuntado a este pago Sí ahora yo voy a mencionar que ustedes tenían dos maneras de registrar un cheque propio la primera ya la vimos que es registrar el cheque para luego hacer y adjuntarlo en el momento ahora ustedes también tienen la opción de realizar el pago y directamente cargar el cheque en el momento es decir registrar ese cheque hacerlo en el momento que van a realizar el pago ahora en el caso que ustedes quieran registrar el cheque en momento que uno cuando ustedes van a realizar el pago eso también se puede hacer es la segunda opción generar el pago y directamente cargas el cheque propio en el momento Sí para eso lo que debemos hacer es directamente acá en donde aparecen todos los datos a completar ir completando con los datos del cheque como corresponde en este caso seleccionamos la chequera el tipo de cheque el número de cheque los días lo que es El Clarín el número de cuit Y por último lo que es el importe Recuerden que los datos obligatorios son los que se encuentran en rojo una vez que tengamos los datos del cheque cargado correctamente Vamos a darle aceptar y directamente ya se generaría lo que es el pago y ese cheque pasa a estar registrado esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo

Como cargar cheques de terceros

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Joana y hoy vamos a estar viendo como registrar un cheque tercero para eso vamos a dirigirnos al módulo de tesorería y vamos a encontrar el administrador que dice cheque tercero recuerden antes que para poder registrar un cheque tercero mediante este administrador debemos tener un comprobante que justifique el cheque puede ser un comprobante de ingreso Como por ejemplo o lo que es una factura de venta sí yo en este caso voy a realizar un comprobante de ingreso vamos a lo que es comprobante tesorería más y vamos a poner tipo de comprobante ingreso acá en conceptos si ustedes quieren le pueden poner algo si no lo dejan vacío talonario va a tener de tesorería si quieren pueden asignarle un cliente un proveedor yo en este caso voy a asignarle un cliente ya que es un cheque de tercero vamos a poner medios de pago acá ustedes deberían colocar un nuevo pago que sea cheque y directamente le darían aceptar para luego adjuntar este comprobante en el administrador de cheque y poder cargar el cheque como corresponde eso es una opción que ahora si quieren yo se las muestro cómo sería Pero también tienen otra opción ustedes en el caso que el cliente les pague en el momento ya sea a través de la estructura de venta o a través de este ingreso de tesorería ustedes pueden cargarlo cuando hacen el ingreso supongamos que yo quiero cargar este cheque acá ahora en este momento

voy a poner acá el monto que es de 10.000 que me va a ingresar y voy a la flechita que me aparece acá en la parte derecha y directamente acá pongo todos los datos del cheque sí voy completando todos los datos como corresponde Y le doy a aceptar sí esto sería una opción de hacerlo en el momento y si no la otra opción que es con la que vamos a continuar es por ejemplo dejar el cheque Así que es medio de pago cheque 10.000 y después le damos a aceptar y le armamos el cheque cuando nosotros queramos por el administrador de cheques de tercero Sí vamos ahora sí a lo que es tesorería vamos a cheques de tercero porque ya realizamos el comprobante que justifica este cheque vamos al más y al día de mañana cuando nosotros querramos cargar este cheque porque el cliente nos lo dio en otro momento que no fue por ejemplo el día que hicimos ese ingreso seleccionamos lo que es el tipo vamos seleccionando todos los datos del cheque como corresponde lo que es El Clarín la fecha vuelvo a repetir lo que es los datos importantes son los que se encuentran en rojo lo otro obviamente es opcional vamos a poner código postal la sucursal el importe número de cuenta y acá tipo comprobante relacionado va a ser de ingreso entonces acá me va a pedir que relacione ese comprobante que yo hice recién vamos a poner desde la Lupita y me aparece el comprobante que yo recién realice lo seleccionó pongo un medio de pago y cobro lo dejo así como está Y acá el cliente Voy a poner que era sí acá Obviamente si ustedes quieren poner un medio cobro y pago en realidad es cheque Así que en este caso como yo puse cheque de tercero lo pago y cobro que es de cheque obviamente acá Bueno no se olviden también de que tienen que completar lo que es el banco es un dato súper importante acá ponen lo que es el banco en este caso va a ser de Banco Galicia este cheque le doy aceptar y directamente ya registré el cheque tercero relacionando ese comprobante que es de ingreso Sí si vamos a lo que es el listado de cheques que ya me redirigió a lo que son los cheques me aparece que están en cartera eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo

Informes de tesoreria

Bienvenidos a un nuevo vídeo destructivo de Estfactura Mi nombre es Johana y hoy vamos a estar viendo los distintos informes de tesorería para eso vamos a dirigirnos a tesorería y vamos a encontrar distintos informes vamos a ir vamos a hacer lo que es un pantallazo general por cada uno de ellos sí por empezar tenemos lo que es saldos por medio cobro y pago este informe te permite ver cuánto tenés en cada medio de pago de cobro acá ustedes pueden poner ordenar bueno por medio de pago por las monedas en el caso que trabajen con distintos tipos de moneda en este caso también pueden filtrar por medio de cobro y pago es decir si yo quiero ver específicamente cuánto tengo en lo que es tarjeta de crédito directamente lo selecciono y pongo aceptar y me trae todo lo que tenga en ese medio de pago ahora si yo quiero ver un pantallazo general de lo que tengo en todos los medios de cobro y pago con los que yo trabajo directamente ponemos la fecha que el saldo a la fecha y te trae directamente todo Sí acá en este caso no vamos a filtrar por ningún medio de cobre y pago le damos a aceptar y nos trae detalladamente cuánto tenemos en lo que es banco Cuando tenemos en las distintas cajas en el caso que trabajemos con más de una caja lo que es por ejemplo yo tengo creado acá banco francés me dice que tengo menos 2.000 porque tengo un negativo después cuando tengo en efectivo en este caso me dice que tengo cero pesos el mercado pago me dice que tengo este monto y así con todos los medios con los que ustedes hayan trabajado en lo que es el periodo que Ustedes pongan sí acá obviamente lo que es Pueden exportarlo a lo que es un Excel o copiar al portapapeles ahora si yo quiero ver lo mismo pero más detallado es

decir si yo quiero ver cuántos comprobantes se emitieron en cada medio de cobro y pago debemos ir al informe que dice movimientos por medio cobro y pago si nosotros entramos a este informe acá básicamente nos va a pedir una fecha desde hasta y también lo mismo podemos filtrar por medio de pago y en este caso yo no voy a filtrar por ninguno porque quiero que me aparezcan todos y voy a seleccionar la fecha que quiero ver la fecha por ejemplo del primero de octubre a lo que es el primero de noviembre acá ustedes también tienen bueno operación banco si ustedes comer de algún banco en particular con los que ustedes hayan operado y el estado de tesorería si fue ingresado revertido reversión en este caso Yo quiero que me aparezca absolutamente todo entonces por lo tanto no voy a filtrar Solamente voy a poner la fecha Vamos a darle a aceptar y ahí nos aparece todos los movimientos que nosotros tenemos en los distintos medios de pago y cobro es decir por ejemplo en efectivo me aparece lo que es el número de comprobante lo que es la fecha el movimiento asociado que tiene ese comprobante Si es de ingreso o es de egreso y el estado Sí por ejemplo acá me dice que tengo de ingresado 7.500 y tengo acá en reversión 12 mil pesos Sí después si bajamos no vas no vas a ir especificando todos los medios que nosotros hayamos utilizado en ese periodo de fecha si por ejemplo la tengo de cheque también fue ingresado mercadopago ingresado y demás sí y abajo Lo importante es que te da un total Sí por ejemplo acá en total mercado pago me dice que tengo 20.234 con 96 y así en todos los medios de pago que hayamos utilizado en el caso que nosotros querramos exportar esto este informe a lo que es un Excel vamos a poder hacerlo en la parte superior nos figura para exportar a un Excel PDF imprimir copiar al portapapeles o enviar por correo electrónico sí Si volvemos a lo que es los informes vamos a dirigirnos atrás y después tenemos lo que es los cheques Sí si nosotros queremos ver todos los cheques propios que tenemos o los cheques de tercero debemos entrar a los informes que corresponden de cada uno de esos cheques Sí para los propios es el que dice cheques propios entramos también nos va a poner distintos tipos de filtros en donde nosotros podemos completar o no los completamos si nosotros completamos estos filtros el informe que nos va a tirar va a ser mucho más detallado Sí si no lo completamos directamente nos va a hacer algo general es decir por ejemplo acá fecha utilizar yo puedo poner si es la fecha de pago la fecha de ingreso o demás sí lo que es medio cobro y pago puedo seleccionar por ejemplo alguna alguna chequera que haya utilizado en específico algún banco específico que haya utilizado para emitir este cheque propio y si no directamente lo dejo así vacío me va a traer todos los cheques de todos los bancos que yo haya registrado sea ya utilizado y el estado de tesorería si existen carteras y ya fue entregado vencido etcétera sí en este caso yo no voy a poner nada voy a poner solamente la fecha Quiero ver lo que lo que hice de la fecha de ayer entre ayer y hoy de cheques propios y le damos a aceptar ahora en el caso que ustedes quieran ver lo que son lo mismo por heces de tercero directamente deberían ingresar al que se encuentra al lado por último tenemos el informe de comprobantes de tesorería si entramos acá vamos a poder filtrar también por fecha en este caso Quiero ver del primero de octubre a lo que es el 2 de noviembre y acá el tipo de comprobante yo puedo poner si quiero ver solamente alguno de estos por ejemplo boleta de depósito boleta de extracción egreso de tesorería ingreso transferencia bancaria o transferencia entre cuentas yo en este caso Quiero ver todos Así que dejo todos y solamente solamente filtro por fecha le pongo aceptar ya que me trae todos los comprobantes que se hayan realizado con tesorero me parece bueno el medio de pago y cobro lo que es el ingreso el concepto en el caso bueno que yo haya agregado en este caso mercado pago yo acá puse por ejemplo pago con tarjeta de crédito en una cuota y así con todos los medios de pago y cobro que nosotros tengamos Sí también lo mismo podemos cortarlo a un PDF a un Excel imprimir copiar al portapapeles y enviar por correo electrónico eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de te

Como crear medios de pago y cobro

Bienvenidos a un nuevo vídeo destructivo de tfactura Mi nombre es Joanna y hoy vamos a estar viendo cómo crear un medio de pago y cobro para esto vamos a dirigirnos a configuración medios de pago y cobro Recuerden que desde la estrellita pueden añadirlo a favorito desde el botón del medio el listado pueden ver los que ustedes ya tienen y desde el más pueden crear uno nuevo en este caso se recomienda que antes de crear uno nuevo chequeen los que ya tienen predeterminados una vez que esté Es OK Vamos a darle al más para crear uno nuevo y acá va a pedir completar distintos parámetros Recuerden que los parámetros que son obligatorios son los que se encuentran en rojo lo demás es optativo el código es un código interno tiene que ser un código único que no lo tengan utilizado descripción es la descripción del tipo de medio de pago y cobro recomienda que coloquen una descripción que ayude a identificar al mismo tipo de medio de pago y Core ustedes deberían seleccionar de cuál van a realizar si van a ser un tipo de pago de y cobro de efectivo de banco de cheque etcétera si ustedes seleccionan por ejemplo de efectivo Solamente les va a tener van a tener que completar descripción código y lo que es la moneda lo que es cuenta contable y demás son optativos como mencionamos anteriormente eso va a depender de cada uno en este caso Yo quiero crear uno de banco Si yo selecciono de banco me va a desplegar más casillas en este caso vamos a ir completando una por una por ejemplo código voy a seleccionar 84 descripción yo voy a hacer como es de banco voy a poner que es del banco francés tipo de medio pago y cobro lo dejo en Banco moneda en este caso en pesos el banco el código del banco decimos click sobre la flechita nos va a desplegar lo que es todos los bancos disponibles en este caso va a ser el banco francés lo seleccionamos y tipo de cuenta si nosotros queremos que sea a caja de ahorros o cuenta corriente en este caso yo voy a crear un medio de pago y cobro que sea de banco a cuenta corriente sucursal voy a seleccionar la correspondiente número de cuenta número de cbu límite descubierto y cuentas contable no le voy a colocar y si quieren pueden agregarle Y si quieren pueden agregarle alguna que otra observación en este caso Yo la voy a dejar vacía una vez que esté esto OK le damos a aceptar y ya se crea lo que es el medio de pago y cobro una vez que esté ella se crea lo que es el medio de pago y cobro eso ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo instructivo de tfactura

Facturacion manual en tiendas online

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y hoy vamos a estar explicando cómo realizar la facturación manual de tiendas online sí obviamente recuerden tienen la facturación masiva para agilizar lo que es la facturación y la automática ni te cuento para no tener que hacer nada y que se factura automáticamente todos tus ventas pero en este caso si buscan hacer una facturación manual porque tienen que hacer solo una o algo en particular vamos a hacer la explicación de cómo realizar esto para eso vamos a ventas mis ventas online ingresamos al administrador en este caso yo voy a poner todas para que me traiga todas las ventas que realice y vamos a tener acá todas las ventas que fuimos realizando Sí para facturación manual Tan sencillo como apretar acá facturar Ahí vamos a ver cómo emite el comprobante Y también si nosotros por ejemplo queremos editar el dato del comprador vamos a poder cambiar el quick del comprador antes de que la facturemos para que se emita el por ejemplo el caso de que comentábamos que es uno nos escribe por mensajes privados

buenas Quiero la factura a un quick diferente al que tengo registrado mi tienda online bueno agarramos ese cuit venimos y lo pegamos acá y después cuando leemos facturar se va a emitir El quick correspondiente y también la otra alternativa es lo que es la parte de editar y facturar si nosotros venimos a editar y facturar esto básicamente lo que va a hacer es nos va a abrir el facturador manual Sí con todos los datos de esa venta donde nosotros vamos a poder cambiar lo que querramos sí has realizado esto le vamos a aceptar se emite el comprobante y sentido automáticamente Y por último tenemos lo que es la posibilidad de modificar lo que es la elícuota diva del producto en el caso que una licuota diferente al 21% por último bueno van a tener la posibilidad de ver la vista previa de la factura y la mensajería En caso que les hayan enviado algún comprobante por último importante el recibo de entrega si ustedes tienen una venta en la cual es retiro por mostrador o acordado con El vendedor van a tener la posibilidad de con retiro de entrega generar un PDF para que el cliente pueda completar los hechos comprobante de MercadoLibre para que el cliente pueda generar los datos y firmarles el documento de Quién es la persona que está reiterando ese producto lo van a ver acá tenemos el comprobante sí recibo entrega de producto con todos los datos para que complete ustedes puedan imprimir esto pueden tenerlo en dos copias para que se quede uno de cliente y eso fue todo sobre la facturación manual de de factura como siempre les recomendamos la automática pero que haya sido claro y nos vemos

Creacion masiva de clientes

bienvenidos un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y voy a estar explicándoles Cómo crear de manera masiva a los clientes en el sistema si tenemos dos alternativas que son a través de complemento de Excel y plantilla de Excel ambas a través de Excel pero voy a explicarles cada uno que significa en que se base y Cuál les conviene en base a lo que necesiten por un lado tenemos la el complemento de Excel sí lo que tiene bueno Esto es que ustedes van a poder cargar el dato del cliente por ejemplo el cuit el dni y usar la la a través del complemento la opción de traer toda la información de afip en base que tenga ese cubito ese dni sí simplemente cargan el dni el código del cliente y trae la información lo que puede ocurrir con esto que ustedes no tengan las versiones correspondientes de Excel como para poder usar los complementos que provee Entonces no puedan recurrir a lo que es el complemento de Excel en ese caso si no tienen la posibilidad de usar el complemento tienen lo que es la plantilla la plantilla está en el sistema ustedes descargan una hoja ya les arma las tablas con los datos que tienen que cargar y tienen que tener los datos del cliente para poder recargarlo sí en este caso en este vídeo voy a estar explicándoles Cómo crear de manera masiva clientes a través de la plantilla Sí en otro vídeo van a tener el enlace para el complemento para aquellos que puedan utilizarlo para eso vamos a ventas vamos a ir a crear clientes y proveedores de manera masiva vamos a descargar el Excel correspondiente recuerden tienen acá El Paso 2 con lo que tienen que hacer paso a paso Sí para guiarse de que tienen que completar en cada columna en este caso vamos a abrir el Excel van a ver que yo tengo acá un machete armado pero les voy a explicar paso a paso Qué significa código representa el código interno del cliente si ustedes tienen una codificación para sus clientes o quieren identificarlos de alguna manera le pueden poner un código yo en este caso por ejemplo le voy a poner el cliente 900 razón social van a poner la razón social correspondiente recuerden si tienen que identificar algún cliente que no tiene el dato del cliente pueden ponerlo ustedes directamente Por ejemplo yo voy a poner acá mi nombre Santiago travieso luego tiene que completar la condición impositiva en este caso

van a ver que tenemos acá el asistente con las condiciones que podemos utilizar en este caso voy a crearlo como consumidor final consumidor final luego tenemos el tipo de documento el tipo de documento el asistente nos dice que puede ser dni y sin identificar venta global diaria que en este caso es justamente esto clientes que no necesitan el dato del dni y el cuit sino simplemente quieren identificarlo con algún nombre por para tenerlo en su base de clientes y saber con quién están hablando Luego tenemos número de documento que en el caso que utilicen los otros quick y dni deben cargarlo sino en el caso sin identificar pueden dejarlo vacío después tienen la información del domicilio Recuerden que a través de ciertas facturación es obligatorio por parte de afip el domicilio de facturación Así que van a tener que completarlo en algunos casos Si no van a hacer necesarios lo pueden dejar vacío dirección de correo electrónico en este caso Vamos a ponerle Recuerden que los comprobantes se pueden enviar automáticamente por mail si está el mail del cliente cargado Y si ustedes lo deciden y después el perfil del cliente en este caso me dice acá cliente proveedor o cliente proveedor sí en este caso le voy a poner que es cliente porque puede podemos tener clientes que también sean proveedores nuestros una vez completado esto yo acá estoy usando una sola fila pero ustedes Recuerden que pueden usar más filas Sí si tienen varios clientes los pueden cargar de manera masiva Y acá es esto lo que les decía a ustedes por ejemplo pueden tienen que tener los datos de la conexión impositiva el tipo de documento Cuál es el número si ustedes directamente tienen el tipo y número de documento con el complemento pueden traer la información de afip con todo lo que es que tenga cargado cada calle número piso etcétera En este caso Yo ya tengo mi información le voy a dar guardar y voy a ir directamente al sistema venimos acá El Paso 3 cargamos el documento que yo utilicé le damos a aceptar y automáticamente me va a crear ahí se crearon los siguientes clientes me y atravieso con el código 900 De hecho si su ingreso al cliente en el hipervínculo me lleva a ver cuál es este cliente que Acabo de crear Sí ya tengo creado esto eso es todo sobre cómo crear clientes de manera masiva espero que haya sido claro y los veo en el vídeo de facturación a través del complemento de Excel

Como generar una nota de credito

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo cómo generar una nota de crédito de manera manual en este caso como siempre vamos al apartado de ventas donde tenemos todos los comprobantes que podemos emitir y vamos a la parte de nota de crédito recuerden tenemos la posibilidad agregarlo a favoritos ver el listado las notas de crédito que ya hicimos o crear una nueva en este caso vamos al más para crear una nueva nota de crédito esto nos abre el apartado de nota de crédito como verán el formulario es muy similar a lo que es la factura manual para poder generar este comprobante en este caso elegimos el cliente que como les comentaba puede venir predeterminado si ustedes lo configuran en parámetros generales seleccionarlos desde la lupa crear un nuevo cliente en el caso que lo deseen o modificar los datos del cliente ya seleccionado en este caso yo voy a elegir consumidor final luego tenemos algo importante que son el tipo de comprobante y los talonarios el tipo de comprobante como comentábamos determina cosas como por ejemplo se afecta stock si está en formato ticket formato 4 si genera asiento contable o no pueden crear los que quieran en el sistema tanto desde la configuración como desde acá nos determina Por ejemplo si son el punto de Beta que estamos utilizando si es un cliente que utiliza tan aler electrónico A B Es un registro interno todo eso va a depender de lo que querramos hacer en este caso yo voy a elegir el consumidor final el crédito de venta y el

ternario electrónico B por qué porque yo quiero hacer la nota de crédito de la factura que hicimos en el vídeo de la factura manual recuerden Obviamente si vieron el video de facturación manual tiene la posibilidad elegir el tipo de operación el período y la fecha que están realizando la moneda que vamos a utilizar para el comprobante es decir en qué moneda va a estar este esta nota de crédito y la moneda que va a utilizar del producto se utiliza el precio que tiene en dólares en pesos en euros como lo tengamos cargado la condición de venta si es algo ya pago o es algo a cuenta corriente que todavía no me pagaron o la condición de venta que ustedes consideren y las listas de precios que vamos a utilizar en este caso se agrega una línea más a diferencia de la facturación que es el comprobante relacionado el comprobante de justamente a qué factura queremos asociar esta nota de crédito en este caso primero y principal para que nos aparezca algún comprobante relacionado tenemos que sí o sí seleccionar el cliente yo ya seleccione el consumidor final Así que ahora vamos a ver qué facturas tengo hechas ese consumidor final Como verán son varias Tengo varias facturas hechas a este cliente pero yo solo quiero hacer la nota de crédito de la primera la que hicimos para la factura porque el cliente me devolvió el producto no le interesó o el motivo que que consideren ustedes en este caso vamos a seleccionar la factura como verán acá me dice el saldo que es lo que todavía no se no se le aplicó la nota de crédito como no se le aplicó ninguna nota de crédito tenemos el saldo completo de esa factura porque esto puede ser diferente porque el sistema te permite hacer una nota de crédito parcial por ejemplo si nosotros Sólo queremos hacer una nota de crédito porque el cliente nos devolvió el almohadón tenemos la posibilidad de eliminar este producto y que sólo se haga la nota de crédito parcial por el importe de 6.000 pesos pero en este caso el cliente me devolvió los dos productos Yo quiero hacer la nota de crédito completa Así que voy a dejar los dos productos correspondientes obviamente recuerden pueden haber algún impuesto algún medio de pagos y hubo alguna modificación ahí o alguna observación que quieran que salga en el comprobante por supuesto tiene la posibilidad de ver la vista previa de la nota de crédito acá lo podemos ver Y por último si todo está cargado como deseamos le damos aceptar y el sistema automáticamente va a generar la nota de crédito correspondiente ahí lo vemos y nos va a decir obviamente A qué comprobante está relacionado en este caso a la factura que hicimos previamente una vez finalizado esto ya tenemos nuestra nota de crédito generada y guardada en el sistema para un futuro uso un futuro control de esto espero les haya servido y Pueden seguir viendo el resto de los incentivos

Como configurar la generacion de facturacion automatica y notas de credito

bienvenidos un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo Cómo configurar la facturación automática y las notas de crédito automática para lo que son las tiendas online si MercadoLibre mercado pago en este caso voy a detener MercadoLibre pero la configuración para todas las tiendas es igual o similar recuerden mientras entramos a ventas mis ventas online vamos hacia el apartado de tiendas online tenemos vídeos más completos con toda la configuración todo lo que el manejo de lo que extiendas online Así que los recomiendo Les recomiendo ir a verlo pero en este caso vamos a hacer uno más cortito explicando particularmente la configuración de facturación y nota de crédito automática para eso vamos a ir yo voy a entrar a Nueva tienda recuerden si ya tiene una tienda vinculada y solo quieren agregar esta función tienen que ir a configuración yo en este caso voy a ir a Nueva tienda para ir a verlo MercadoLibre o la tienda que estén utilizando yo directamente voy a

pasar a lo que es facturación automática llegamos al apartado de datos para la generación de comprobantes de devoluciones esto lo primero es lo que es la parte de notas de crédito para eso venimos acá crédito automático Si queremos que sean las notas de crédito automáticamente le ponemos que sí obviamente configuramos los tipos de comprobante y punto de venta que vamos a utilizar Lo mismo para la facturación está en otro vídeo más completo como les decía en este caso Sólo nos detenemos en nota de crédito y el crédito automático siguiente y vamos a los parámetros para facturar automáticamente en este caso ponemos que sí los tipos de envíos que queremos que se facturan automáticamente en este caso mercado envíos Netflix yo voy a seleccionar todos y después tenemos los cuatro estados Cuando queremos que se facture Qué quiere decir esto primero tenemos orden confirmada el cliente realiza la compra todavía el pago no está confirmado porque por ejemplo pagó por rapipago pago fácil o cualquier medio que todavía no no confirma el pago en el acto apenas entra apenas entra a la venta apenas se factura orden pagada que solamente se facturan órdenes que el pago está acreditado después tenemos orden despachada como dice el nombre cuando ya se despachó la orden que el estado de MercadoLibre es despachada ya se factura automáticamente Y por último orden entregada se factura automáticamente cuando la orden Ya está entregada en MercadoLibre recomendaciones tips de cada uno lo bueno tener orden confirmado orden pagada es que instantáneamente uno tiene facturado constantemente lo que son las ventas no hay mucho más que que hacer desventaja quizás de esto es que si el cliente nos pide un cambio de cuit para días más tarde va a haber que hacer una nota de crédito de la refacturación correspondiente y al ser instantánea la factura no nos da tiempo a cambiarlo pero bueno como les decía tienen ya todo facturado inmediatamente y después orden de fachada y entregada demora un poco más porque uno tiene que esperar a que ese producto despacho se entregue tienen las se aseguran que el ella lo tiene el producto y quizás es menos posible que que cancele esa venta aunque con la nota de crédito automático se solucionaría y tienen este este tiempo este lapso que si el cliente les pide un cambio de cuenta Ustedes pueden ir a cambiarlo antes de que se facture automáticamente Esos son los dos Campos facturación automática y nota de crédito automática la verdad lo recomiendo para aquellos que venden por MercadoLibre tienda nube una aclaración para lo que es tienda nube mercado pago la facturación automática no tiene filtros y se factura todo lo que llega Pero bueno les voy a ahorrar mucho tiempo en lo que es la parte de facturación y se van a poder dedicar a lo que es vender este fue el instructivo de Cómo configurar facturación automática y nota de crédito automática espero haya sido claro y nos vemos en un próximo

Cuando mi cliente me pide una factura con CUIT y solo tengo el DNI

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo un vídeo muy particular Sí para lo que son los vendedores de tiendas online MercadoLibre tienda nube y algo que suele ocurrirles y se van a sentir identificados que es lo que son los cambios de cuit por parte de sus clientes a la hora de hacer una factura que cuando pasa esto cuando por ejemplo uno de nuestros clientes nos hace una compra Nosotros le facturamos al Quiz que tiene cargado en la tienda correspondiente y después de unos días el cliente nos escribe Por mensaje privado y nos dice mira yo quiero la factura a otro cuit y nos pasa el cuita donde queremos a donde quiere que le haga la factura Entonces en este caso no queda otra que hacer la nota de crédito correspondiente de la factura previa que se hizo el Quiz que tenía cargado y refacturar a el nuevo cuit está solicitando el cliente Para eso les voy a explicar una

serie de pasos ya que es esto Esto es algo que suele ocurrir y se escapa a cada uno de los vendedores sino que nada la cuestión del cliente que tiene un diferente cargado en su tienda y lo voy a explicar los pasos para hacerlo que es muy sencillo para eso venimos a primero a ventas nota de crédito más Que obviamente Es la cancelación de la primer factura que que debemos hacer venimos a elegir el cliente vamos a buscar el cual en este caso yo voy a usar a nuestro querido Homero Simpson lo buscamos ahí y buscamos el comprobante relacionado yo acá voy a pasar por arriba todos los campos de cómo hacer una nota de crédito porque ya hay un video cómo hacer una nota de crédito paso a paso así que se los vamos a dejar en las referencias venimos acá vamos a elegir esta factura la mil la 13.096 te doy a aceptar y se va a generar el comprobante correspondiente una vez realizado esto nosotros tenemos que hacer la refacturación de la factura pero claro al Quiz correspondiente que nos pide para eso venimos a ventas vamos al listado de la facturas ponemos Homero Simpson este caso voy a buscar al cliente y van a ver acá la 13 096 que yo ya había emitido puedo venir acá copiar comprobante y automáticamente me va a generar la factura con [Música] los mismos datos que la factura original mismo con el cliente que no correspondía pero en este caso directamente vamos a ir a más y vamos a agregar el quick del cliente yo en este caso voy a buscar a otro vamos a buscar por ejemplo al Quiz de axoff obviamente van a poder seleccionar el tablero que corresponda lo que sea yo le doy aceptar y ya tengo la misma factura solo que al cliente que me estaba pidiendo mi comprador sí De esta manera yo hice la nota de crédito y la refacturación en un par de clics y ya el cliente termina con su factura emitida eso fue todo sobre Cómo solucionar esta Este cambio de cuit que nos solicita nuestro cliente de tiendas online espero que haya sido claro y nos vemos en un próximo

Como crear una chequera

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Johanna y hoy vamos a estar viendo cómo crear una chequera para eso vamos a dirigirnos a tesorería vamos al administrador de chequera Recuerden que como mencionamos antes de la estrellita ustedes pueden colocar en favorito desde el botón del medio pueden ver en las que ya tienen creadas y desde más crean una nueva en este caso yo voy a seleccionar más porque quiero crear una desde cero hacemos clic y nos va Nos va a pedir completar los siguientes Campos código como mencionamos siempre el código es un código único que no tienen que tener en uso en este caso yo voy a colocar el 64 medio de pago y cobro en este caso le va a pedir que ustedes seleccionen un medio pavo y coro de tipo banco a cuenta corriente si vieron el vídeo anterior nosotros creamos uno del banco francés en este caso lo voy a seleccionar y ya directamente me autocompleta lo que es el banco y la cuenta Recuerden que en el caso que ustedes no tengan creado el medio de pago de cobro pueden hacerlo con el vídeo anterior una vez que esto está OK nos va a pedir que nosotros pongamos el primer número habilitado y el último de la chequera si ustedes ya tienen una en uso pueden continuar con la numeración y si no crean una nueva ponen el primer número que ustedes tengan y el último en este caso yo voy a poner siempre una vez que esté esto Ok ustedes pueden agregarle si quieren una observación y si no lo dejan vacío Yo no le voy a no le voy a agregar nada así que le voy a dar a aceptar y así se crearía lo que es la chequera nos vemos en un próximo vídeo instructivo de tfactura

Alta masiva de cuentas contables y asientos

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Joana y hoy vamos a estar viendo cómo hacer un alta masiva de las cuentas contables para eso vamos a dirigirnos al módulo de contabilidad y vamos a ir a donde dice parametizar cuentas contables en operaciones hacemos clic acá y en la parte superior vamos a encontrar una casilla que dice alta máxima si hacemos clic ahí nos va a aparecer para dar un alta masiva de las cuentas contadores y de los tipos de asiento en este caso vamos a hacer de las cuentas contables hacemos clic acá y nos va a aparecer para descargar un Excel debemos descargar este Excel y una vez que lo tengamos descargado lo abrimos y vamos completando como Se nos pide el código y la descripción si ustedes ya tienen una base de datos de las cuentas contables pueden hacer la migración a tango copiando y respetando las columnas de código y descripción en este caso yo voy a crear una vamos a poner esta y vamos a hacer vamos a decir que es la caja una cuenta contable para la Caja Chica sí la vamos a guardar y vamos a subirlo en el acá donde dice archivo de Excel lo seleccionamos y le damos a aceptar y ahí ya se dieron de alta las cuentas contables obviamente yo lo hice con uno pero ustedes se supone que van a poder hacerlo todas las cantidades que tengan sí lo mismo podemos hacer para lo que es el alta masiva de los tipos de asientos en este caso hacemos clic en tipos de asientos descargamos el Excel y nos va a pedir Exactamente lo mismo el código y la descripción si ahí debemos completarlo y lo subimos a Excel y ya estaría eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de tfactura

Alta manual de asintos contables

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Joana y hoy vamos a estar viendo cómo cargar lo que es un tipo de asiento de forma manual para eso vamos a dirigirnos al módulo de contabilidad y vamos a encontrar el apartado que dice tipos de asientos acá Recuerden que desde la estrellita ustedes pueden añadirlo a favorito el botón del medio ustedes pueden ver todos los tipos de asientos que ya tienen cargados y desde el más pueden crear uno nuevo en este caso vamos a crear uno nuevo nos va a pedir que pongamos lo que es un código interno Recuerden que tienen que ser un código que no lo tengan utilizado en este caso yo voy a poner 81 y la descripción yo en este caso Quiero crear lo que es el tipo de asiento de dejar registrado el tipo de asiento para compras entonces voy a poner compras Vamos a darle a aceptar y directamente ya se genera el tipo de asiento es decir ya se cargó lo que es este asiento para compra y así puede ir haciéndolo con todos los que ustedes quieran de forma manual en el caso que quieran hacer una alta masiva pueden ver el vídeo de alta masiva que van

Como empezar a usar Tesoreria

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Joanna y hoy vamos a estar viendo cómo activar tesorería Los Pozos a seguir son los siguientes Nos dirigimos a configuración parámetros generales seleccionamos el apartado donde dice tesorería y acá básicamente nos va a preguntar si nosotros queremos que los procesos de ventas y de compra generen movimientos de tesorería le damos que sí y en el caso que tengamos dudas respecto a este módulo podemos consultar la guía de implementación que se encuentra junto al apartado

una vez que esto esté OK le damos a aceptar y ya quedaría configurado tesorería eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo

Como actualizar precios de forma masiva

muy buenas a todos Espero que se encuentren muy bien hoy en este nuevo instructivo de té factura vamos a estar viendo Cómo actualizar los precios de forma masiva vamos a ir al módulo inventario productos y servicios y en este caso vamos a tocar el botón del medio que es el del listado vamos a ir al botón actualizar masivamente y vamos a poner actualización de precios acá podemos filtrar una serie de opciones para descargar el Excel como nosotros queramos por ejemplo podemos poner el perfil es decir si son productos o servicios de venta compra o compraventa en este caso voy a dejar los productos de venta y justamente si son productos y servicios y como dije anteriormente voy a dejar que son los productos además podemos dejar alguna moneda específica para modificar el precio yo en este caso voy a dejar que sea en pesos descargamos el Excel lo abrimos y ya se nos abre un Excel un Excel con todos nuestros productos que ya tenemos cargados si nosotros Nos dirigimos a la derecha podemos ir completando estas columnas que dicen nuevo como ven acá tenemos precio final de venta actual y precio final de compra actual estas no son las que se deben modificar esta si no nos indican Cuál es el precio que nosotros tenemos justamente actualmente nosotros los que tenemos que modificar es la columna precio final de venta Nuevo y precio final de compra tengan en cuenta que el precio que se pone acá es con IVA incluido vamos a seleccionar que estos productos salen mil obviamente ustedes pueden poner los precios que ustedes quieren y voy a dejar que el precio de compra nuevo sea 8000 una vez que nosotros terminamos vamos a guardar el Excel y lo vamos a poner en El Paso 3 cuando terminamos esto le vamos a dar a aceptar y ya habremos actualizado los precios de forma masiva en el sistema Esto fue todo por el video de hoy los espero en uno

Reenvio masivo de comprobantes por mail

Bienvenidos a otro instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo como hacer uso de la operación de envío de comprobantes masivos por masivos por correo electrónico sí Recuerden que cuando nosotros emitimos Una factura y el cliente el mail está cargado y nosotros habilitamos para que se envíe este comprobante se envía automáticamente pero si por algún motivo nosotros no teníamos el mail del cliente cargado en su momento o no habilitamos la opción para que para que se envíe Y ahora queremos enviar estos comprobantes que hicimos previamente de manera masiva venimos directamente al módulo de ventas enviar comprobantes por correo electrónico acá vamos a seleccionar un lapso de tiempo en este caso yo voy a traer desde agosto elegimos el cliente del cual queremos enviar estos comprobantes si no Si queremos enviarles a todos los comprobantes que hicimos desde el 1 al 8 al 26 del 10 dejamos esto en blanco si es una en particular lo elegimos de la lupa y después el tipo de comprobante que queremos enviar Yo quiero enviar en este caso la fa luego Seguiremos tomar el correo electrónico el cliente o no y le damos aceptar en este caso nos va a traer como verán todo el listado de correos pendientes de enviar Es decir que no se enviaron por mail Y tenemos

la posibilidad de enviar los que sí y agregar el correo electrónico esto recuerden se puede modificar en el cliente podemos cargar el mail correspondiente o hacerlo desde este apartado una vez que seleccionamos Cuáles queremos enviar directamente le damos aceptar y el sistema nos va a generar una alerta diciendo que se está procesando el reenvío de comprobantes esto lo vamos a ver en la notificación si nos va a decir en curso y directamente una vez que esté finalizado no va a decir finalizado correctamente este periodo en este caso no se va a enviar a nadie porque nosotros yo no agregué ningún Mail para que se envíe pero en el caso que carguemos correctamente los mails se van a enviar de manera masiva todos los mails todas las facturas que nosotros hayamos generado en ese lapso de tiempo y bajo las condiciones que pusimos en esos parámetros Así que nada ese es el instructivo de Cómo enviar masivamente como reenviar masivamente los comprobantes generados tfactura espero haya

Como crear masivamente productos y servicios

bienvenidos nuevamente a todos a un nuevo instructivo tfactura hoy vamos a estar viendo cómo crear productos y servicios de forma masiva en el sistema para eso nos vamos a dirigir al módulo inventario crear masivamente productos y servicios acá el sistema nos Abre una página con una serie de pasos El Paso 1 es descargar un Excel El Paso 2 nos explica un poco como completarlo y el paso 3 es subir el Excel una vez que tengamos los datos cargados como ven es una hoja en blanco con una serie de columnas para completar yo en este caso ya tenía mis productos cargados en la computadora Así que los voy a pegar directamente lo primero que nos pide el sistema es un código el código es un código interno que sirve para identificar el producto en el sistema este como ven puede ser una cerilla de números o si no pueden poner el código de barras para esto tienen que conectar la lectura a la computadora leer el código y ya y el Excel lo Auto tipeará después nos pide un sku el código de sku sirve para conectar los productos a una tienda online por ejemplo MercadoLibre y tienda Nube En el caso de que no manejen tiendas online o no quieren controlar el stock de las mismas pueden dejar esta columna en blanco después nos pide la descripción del producto esto es el nombre del mismo y la descripción ampliada que este sirve para agregar algún dato extra por ejemplo yo en este caso elegí la familia de productos pasamos a la columna tipo de producto o servicio que es básicamente para determinar que es un producto o un servicio Como ven en el caso mío son dos productos y tengan en cuenta que tiene que estar escrito de esta manera la p mayúscula todo lo demás en minúscula y en plural igual tengan en claro que el paso 2 aclara todo esto finalmente pasamos al importe de compra y al importe de venta estos tienen que estar ambos cargados con IVA incluido en el caso de que no quieran manejar precios pueden dejar las columnas en cero y cargarle el importe a la hora de emitir el comprobante este Excel una vez que lo terminan van a guardar y lo van a cargar en El Paso 3 una vez que le dan a aceptar esperamos a que termine el proceso y ya vamos a tener cargados todos nuestros productos entre factura Esto fue todo por hoy y nos vemos en el siguiente video

Actualizacion masiva de codigos

muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura hoy vamos a estar viendo Cómo modificar los códigos y las descripciones de nuestros productos y servicios de forma masiva vamos a ir al módulo inventario productos y servicios Y tocamos el botón del listado Nos dirigimos a actualizar masivamente y ponemos actualización de códigos de productos lo primero que tenemos que hacer es descargar un Excel para eso puedo seleccionar algún perfil por ejemplo son de venta compra o compraventa Y algún tipo es decir Son productos o servicios yo en este caso voy a dejar todos y descargo el Excel lo abrimos y acá se nos va a descargar una hoja ya con todos nuestros productos cargados si nos dirigimos un poquito a la derecha como ven tenemos código de producto o servicio nuevo y descripción de producto o servicio también nuevo estas que aparecen acá son las que nos van a servir de guía es decir esta no las vamos a tener que modificar si no las que dicen nuevo por ejemplo podemos cambiar el código del producto si comenzamos a trabajar con alguna lectora de códigos de barra por ejemplo puede ser que nosotros tengamos que cambiar el código del producto o servicio porque comenzamos a trabajar con alguna lectora de código de barras en ese caso lo que tenemos que hacer es conectar la lectora a la computadora y empezar a leer los productos seleccionando esta columna y entonces ya hay Excel lo va a autopiar en este caso voy a querer cambiar los códigos porque no me gusta esta numeración y quiero poner alguna diferente yo en este caso no me gusta los códigos que tengo acá Entonces los voy a poner alguno nuevo entonces lo que voy a hacer es ir completando los códigos que yo quiero para cada uno y finalmente le doy una serie de relleno para aquellos que yo desee una vez que esté esto también podemos modificar la descripción del producto por ejemplo si nosotros queremos cambiar las marcas o queremos ponerle algún otro nombre al producto para identificarlo mejor lo podemos hacer yo en este caso lo voy a dejar así como está una vez que terminemos de completar el Excel Vamos a darle guardar y lo subimos en El Paso 3 una vez que esté todo le vamos a dar aceptar y ya habremos cambiado los códigos y la descripción de nuestros productos de forma masiva Esto fue todo por el vídeo de hoy y los espero en el siguiente

Asistente para la puesta en marcha

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de estfactura Mi nombre es Joanna y hoy vamos a estar viendo el asistente para la puesta en marcha cuando ustedes se registren les va a aparecer la siguiente pantalla en donde van a tener la opción de mirar un instructivo de todo el sistema y después van a encontrar distintas solapas que deben completar mi empresa acá básicamente les va a aparecer los datos de su negocio por ejemplo lo que es el cuit la razón social la categoría un positiva Recuerden que los datos obligatorios son los que se encuentran en rojo en el caso que no tengan algún dato Como por ejemplo el correo electrónico o el teléfono deben completarlo lo que es el logo ustedes van a tener la posibilidad de subirlo en el momento y si no directamente lo dejan así como está ponen guardar y continuar y luego lo suben desde configuración una vez que esté esto OK Vamos a la siguiente solapa y van a lo que es certificado digital el certificado digital es lo que a ustedes le va a habilitar la facturación electrónica acá lo que ustedes deberían hacer es descargar este archivo reck solamente lo descargan ya que si intentan abrirlo no les va a abrir nada porque solamente sirve para subirlo al portal de la afip una vez que tengan el archivo descargado van a mirar el instructivo que se encuentra en la parte en la parte de arriba son 6 minutos literal acá Este vídeo los va a ir guiando paso por paso en lo que es la afip para que ustedes puedan obtener el certificado

digital una vez que tengan lo que es el certificado digital vuelven a la pantalla de tango y lo suben acá donde dice certificado digital seleccionen el archivo y lo abren cuando esté Ok ponen subir certificado ahora y está todo bien les debería ya cargar los puntos de venta de forma automática una vez que ustedes hayan finalizado con esto le dan a guardar y ya queda toda la puesta en marcha lista en el caso que ustedes decidan cargar el certificado digital más tarde pueden directamente poner salir del asistente y directamente lo hacen después cuando ustedes deseen Sí eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de tfactura

Como descargar la informacion

Bienvenidos a un nuevo vídeo destructivo de tfactura mi nombre es Joanna y hoy vamos a estar viendo como Descargar información en tfactura en este caso vamos a dirigirnos a configuración bajamos y vamos a encontrar un apartado que dice Descargar información hacemos clic y nos va a preguntar la fecha en donde nosotros queremos empezar a descargar información sí en este caso comprobantes electrónicos emitidos entre ustedes van a poder poner una fecha la fecha de inicio o cuando ustedes quieran poner sí en este caso yo tengo por ejemplo del 4 del 8 de no del 2021 al 8 del 11 del 2022 obviamente esto es opcional del cliente ahora una vez que esté esto Ok ustedes Acá van a tener la posibilidad de Descargar también lo que son los clientes los productos y servicios y le dan a aceptar y se descarga toda la información de una Ahora qué pasa si yo no quiero descargar los comprobantes o no quiero descargar clientes solamente quiero descargar algo puntual en este caso ustedes deberían poner acá ustedes no quieren Descargar lo que son los comprobantes electrónicos ponen que no y descargan lo demás y así con nosotros si vos querés solamente Descargar clientes directamente dejas que sí a clientes y pones que no a los demás sí eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de tfactura

Maneja tu negocio en dolares o multimoneda /factura en multimoneda

Bienvenidos a un nuevo vídeo instructivo de tfactura Mi nombre es Johana y hoy vamos a estar viendo Cómo configurar las distintas monedas en este caso vamos a dirigirnos a configuración y vamos a ir al apartado donde dice monedas vamos a hacer clic en el más Recuerden que el botón del medio es para mirar el listado de todas las que tienen y la estrellita es para añadirlo a favorito en el caso que ustedes quieran crear uno nuevo deben seleccionar el más hacemos clic acá y vamos a seleccionar la moneda que queremos dejar configurado en este caso desplegamos la barra y nos va a aparecer todas las que están disponibles en afip vamos a configurar lo que es por ejemplo el dólar en este caso lo seleccionamos el ranking es si vos querés que te aparezca habitualmente lo pones 5 estrellas habilitada acá tenemos que chequear que diga que sí la moneda es dólar ustedes obviamente pueden cambiar lo que es la descripción quieren ponerle dólar solo o el dólar que ustedes quieran lo pueden corregir lo que es la descripción el símbolo utilizar cotización automática acá ustedes pueden utilizar si quieren de forma automática la cotización del dólar y si no ponen que no y desde la solapa de cotizaciones pueden añadirle una de forma individual usted acá con el mono la fecha del día de hoy la hora la cotización oficial y acá ustedes la cotización que quieren en este caso ustedes

quieren que esté a 200 lo colocan así y ya quedaría esta cotización para esa moneda sí que ustedes quieren agregar alguna que otra observación también pueden hacerlo una vez que esté todo esto Ok directamente le dan aceptar y ya crean lo que es la moneda esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo instructivo de tfactura

Informe de ventas

bienvenidos un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y hoy vamos a estar viendo los informes de ventas que tenemos para ver son varios vamos a estar repasando cada uno de ellos Qué información nos van pidiendo Así que para verlos el día de hoy vamos a entrar al módulo de ventas y vamos a ver que ya pasamos como generar los comprobantes y ahora tenemos la parte de informe si van a ver que son varios los informes que tenemos es bastante completo así que vamos a ir por cada uno de ellos primero tenemos el ranking de ventas por cliente qué es esto como lo dice su nombre queremos ver quiénes son nuestros clientes que más nos compran Qué cantidades nos compran En qué periodo de tiempo si un mes nos compraron más o menos compraron menos bueno el ranking de venta por clientes nos va a traer toda esa información sí obviamente van a ver que tenemos filtros por ejemplo la fecha en el cual queremos ver esta esta información si lo queremos ver por provincia por localidad algún rubro en particular de nuestros clientes Si queremos los comprobantes que nos fueron pagos o todavía no están pagos la moneda en particular que queremos elegir para ver este informe y si queremos ver clientes que ya deshabilitamos en un pasado y los impuestos que queremos de ellos en este caso por ejemplo vamos a ver vamos a volver para atrás Yo quiero ver desde septiembre hasta hoy quién fueron los clientes que más me compraron y me va a traer este informe en este caso ven tenemos a Rosa meltrini que es la que más nos compró nos hizo cuatro ven nos hizo cuatro compras para un total de 20.234 con 96 este informe puede ser descargado en Excel y en PDF para para manejar esos datos y por ejemplo podemos ver el total bajo Qué facturas Qué facturas representan ese ese total de 20.234 sí obviamente podemos Ingresar a una factura en particular me va a abrir y ver el detalle pero bueno acá tenemos un resumen de las facturas que me hizo este cliente está esto está muy bueno la verdad se los recomiendo descargárselo a Excel para jugar con eso poder nada saber algunos siempre tiene que saber cuál es su cliente estrella no luego vamos a volver al apartado de ventas para ver el resto de los informes en este caso tenemos ranking de ventas por productos y servicios mismo concepto nosotros queremos ver cuál es el producto que más vendemos el el mejor producto el que mejor es recibido por por la gente por nuestros clientes bueno tenemos este informe para ver cuánto vendemos de cada uno concepto es el mismo un periodo de fechas el tipo si es producto o servicio o ambos Si queremos qué moneda queremos utilizar Y en este caso si queremos incluir todo lo que son productos deshabilitados los impuestos y bonificaciones o recargos que vayamos haciendo en este caso vamos a volver más para atrás Yo quiero ver en estos últimos tres meses Cuál fue el producto más vendido nos va a traer el informe y por ejemplo acá vemos que tenemos que el almohadón color blanco fue un éxito en estos últimos tres meses tenemos una cantidad de 46 vendidos para un total de 166.000 Y como siempre podemos ver el detalle de Cuáles fueron las ventas que se hicieron y la posibilidad de descargarlo por Excel y PDF para ver porque al fin y al cabo uno puede tomar las decisiones las mejores decisiones para su negocio en base a los productos que más venden los clientes que más le compran visto esto volvemos al apartado de ventas vamos a la parte de informes Y tenemos lo que es el ranking de ventas por provincia esto es muy importante muy

solicitado por lo que son los contadores Si queremos ver si estamos por ejemplo en convenio multilateral y ver un informe de todas las cuentas que hicimos por provincia desglosarlo En ese sentido podemos directamente ingresar poner el período de fechas la moneda y el sistema nos va a traer automáticamente las provincias en las cuales fuimos vendiendo en este caso Buenos Aires la ciudad Autónoma la Pampa todo esto se puede descargar por Excel o PDF y van a ver después en el vídeo de impuestos que tenemos algo similar para lo que es la parte impositiva lo volvemos a la parte de informes tenemos comprobantes emitidos comprobantes emitidos es el informe que tiene absolutamente todos los comprobantes que emitiste en el sistema tfactura Vamos a ingresar vamos a poner van a ver que tenemos más filtros y esto está muy bueno tenemos el filtro en por ejemplo entre fechas por un cliente en particular Por ejemplo si quiero ver qué facturas le qué comprobantes le emite a un cliente en particular en los últimos tres meses por ejemplo acá vamos a manejarnos con los últimos tres meses un punto de venta si nosotros vendemos por varios locales y solo quiero ver los comprobantes que emití en uno de los locales puedo seleccionar uno en particular es importante que sepan que si ustedes no eligen ninguno en particular el sistema les va a traer todo Sí todos los puntos de venta todos los clientes todos los estados todos los vendedores por ejemplo puedo ver el estado de los de los presupuestos que yo de los comprobantes que yo emití Perdón en este caso tenemos todos estos estados El vendedor si quiero ver algún vendedor en particular que emitió los comprobantes la moneda y obviamente Qué tipos de comprobante si quiero ver solo la facturas las facturas y las notas de créditos y las notas de débitos si quiero incluirlos los impuestos y Las observaciones que fueron generando estos estos comprobantes y una vez armados los filtros le damos a aceptar y el sistema ven automáticamente me trae el listado de todos los comprobantes que emite Sí si yo le agrego un filtro obviamente me lo va a filtrar y lo podemos Descargar por Excel por PDF o mismo imprimir este este reporte para ver nada cómo me estuvo yendo en este último tiempo también no obviamente lo podemos enviar por correo electrónico luego volvemos a ventas pasamos a lo que es listado de clientes y proveedores y este simplemente el listado de todos los clientes que cargamos en la base ventas por aplicación si sos el caso que vendes por MercadoLibre tienda nube mercado pago vendes por mostrador también tenés la posibilidad de diferenciar esto por ejemplo Quiero ver el último mes todas las ventas que hice por MercadoLibre el sistema automáticamente me va a discriminar eso y me va a traer todos los comprobantes que yo emití por la aplicación de MercadoLibre en los últimos tres meses y nos abre el informe y podemos ver que esto fueran todos los comprobantes que emitimos por MercadoLibre en los últimos tres meses con toda la información que obviamente podemos descargarlo por Excel y PDF como les venía comentando Esto está bueno para aquellos que quieran diferenciar lo que es por ejemplo mostrador lo que es mi tienda online lo que es mi tienda nube mi MercadoLibre también si viajas en facturación por Excel lo pueden discriminar Así que está bueno este este informe para para ver esta información luego tenemos los comprobantes emitidos por vendedor algo muy solicitado si ustedes tienen distintos empleados y quieren ver cuál fue el rendimiento de cada uno en el mes en los últimos tres meses tenemos el vídeo de comprobantes emitidos por vendedor también por ejemplo si ustedes le hacen comisiones a sus vendedores tienen cierta comisión por la cantidad de ventas podemos ver esto por vendedor si en este caso vamos a traer todos obviamente podemos ver por un cliente particular un vendedor una vez visto este informe vamos a volver al apartado de ventas nos quedan poquitos después tenemos varios que se van a repetir en este caso presupuestos emitidos remitos emitidos es similar a lo que es lo de lo comprobantes lo de los comprobantes pero únicamente representa los presupuestos y los remitos diferenciados luego tenemos los presupuestos activos Recuerden que podríamos tener un presupuesto que esté aprobado pendiente de aprobación y podemos ver el estado el informe detallado de cuáles son

los que todavía están activos y tienen la posibilidad de convertirse en una venta tenemos los comprobantes pendientes de remitir es decir si tenemos alguna factura que todavía no le asignamos un remito tenemos este informe para verlo y luego los remitos pendientes de facturar si nosotros generamos un remito y nunca lo facturamos nos va a avisar el sistema para que lo hagamos en el caso que nos haya quedado alguno colgado nos olvidamos este informe nos lo va a recordar Y por último tenemos el rentabilidad bruta de por productos y servicios Vamos a ingresar a este que es básicamente es la comparación entre ventas contra compras y en base al precio que nosotros hayamos cargado de lo que son las ventas y las compras ven acá tenemos la rentabilidad bruta el total en ventas en total en compras y la rentabilidad bruta de cada productos con el detalle que van a poder descargarlo por Excel y ver en una de sus hojas el detalle de las ventas que nosotros hicimos y que incluyó qué producto incluyó cada uno de esa de esas veces Estos son todos los informes que tenemos para el apartado de ventas la verdad son muy completos cada día se van agregando más así que espero que haya sido claro la explicación este fue un nuevo instructivo en este caso los informes de ventas de tfactura y nos vemos en un próximo vídeo

Vinculacion de productos con tu tienda online

bienvenidos un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago el día de hoy vamos a estar viendo como realizar la vinculación de productos de té factura a nuestras tiendas tanto de MercadoLibre como de tienda nube Sí para eso vamos a venir al apartado de ventas mis ventas online y una vez ingresado tenemos acá las operaciones obviamente recuerden vamos a tener un instructivo para cada una de las operaciones Así que lo pueden ver en el apartado de tiendas Online para eso vamos a ver hoy el día de hoy el de vincular productos con tiendas sí esto lo que va a hacer y es importante que lo hagamos una vez vinculada a la tienda sí Si van a manejar lo que es la parte de stock es venir acá el botón y vincular la publicación de tfactura a tienda nube o MercadoLibre que hace esto lo que hace es buscalos que tenemos cargados en tres factura y los machea con los que tenemos cargados en MercadoLibre por eso es importante que estén bien cargados y que coincidan los códigos en ambas plataformas vamos a arrancar primero con el de vincular publicaciones de factura MercadoLibre y una vez Finalizó el proceso nos va a mostrar la notificación en este caso se vincularon 45 conceptos que fueron los que yo tengo correctamente cargados de sku tanto en de factura como en MercadoLibre y yo lo mismo puedo hacer este proceso para lo que es tienda nube si muchas veces ocurre que tenemos clientes que se integran con ambas plataformas venimos directamente a vincular productos con tiendas vincular publicación de tfactura a tienda nube esto lo que va a hacer es va a generar una notificación en paralelo para que nosotros podamos seguir operando con el sistema y cuando esté finalizado lo vamos a poder ver en las campanitas de en la campanita de notificaciones ahí como verán tenemos ahí finalizado el proceso correctamente y cuando ingresamos nos va a decir en este caso yo solo tengo un solo concepto con el sku correcto cargado tanto en tienda nube como en de factura así que me vinculó únicamente un concepto si ustedes tienen mil productos cargados les va a vincular los 1000 eso fue todo de vinculación de productos con tiendas online recuerden es importante hacerlo Ni bien termina de vincular su tienda de integrarla espero haya sido claro y nos

Factura automaticamente con tienda nube

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura en este caso vamos a estar viendo cómo integrar tu tienda nube una de las plataformas online con la que con las que nos integramos y para eso vamos a arrancar yendo a ventas mis ventas online recuerden vamos a venir acá a Nueva tienda pero en el caso de que ustedes no estén integrados con ninguna tienda directamente los va a traer a este apartado para arrancar acá vamos a venir a seleccionar en este caso tienda nube y vamos a pasar a siguiente recuerden nos integramos con MercadoLibre mercadopago y tienda nube pero en este caso el video es particularmente de tienda nube si quieren ver cómo integrar MercadoLibre o mercadopago tenemos otros instructivos para esto arranquemos con la vinculación de artículos Y esto es muy importante tenerlo en cuenta según el tipo de negocio y las necesidades que tengamos con la plataforma en este caso tenemos el criterio para vincular artículos Sí si nosotros buscamos realizar un control de stock debemos Sí o sí utilizar el código de producto de ckv si nosotros buscamos no realizar un control de stock y únicamentfacturar podemos elegir cualquiera de los dos si utilizamos el código de publicación o el código de producto de ccu importante esto un paréntesis a lo que es el manejo de la tienda nube si ustedes no tienen los productos cargados con sku les recomendamos que lo hagan por una cuestión de orden de su de su de su tienda y para poder llevar un correcto control de stock en este caso con tfactura es importante tener este código identificado identificativo para cada uno productos luego tenemos al Modificar un código de producto servicio de tfactura que qué es lo que queremos realizar en este caso si nosotros una vez que tengamos vinculado nuestros productos con de factura y tienda nube sin modificamos el scabo en la plataforma que queremos hacer que lo actualice que no lo actualice o que nos consulte acá lo pueden dejar en consultar así Cada vez que hacen un cambio nos pregunta qué es lo que queremos hacer luego al recibir ventas con productos que no existen qué es lo que queremos hacer acá el proceso es simple ustedes reciben una venta con un sku el que tienen en la tienda nube y el sistema va a buscar a nuestra base de datos con Qué producto lo machea en el caso que no encuentre ningún sku porque nosotros no lo cargamos este producto recuerden tiene que estar cargados también entre factura o sea en tienda nube Y tfactura tienen que traer su base de productos con los códigos correspondientes tienen un vídeo particular sobre cómo hacer esto si el sistema no encuentra este sku en su base lo que les está preguntando es que quieren que haga que cree un nuevo producto en la base con la información de tienda nube que utiliza un producto genérico es decir que siempre lo asocia el mismo o que lo vincule con un producto que nos obligue a crear un producto si nosotros no buscamos controlar esto les recomendamos la opción de hecho son las que tienen que utilizar crear un nuevo producto o utilizar un producto genérico ahí como prefieran ustedes ustedes buscan realizar un control de stock deberán utilizar la opción vincular con un producto por qué Porque de esta manera los obliga que si ustedes Se olvidaron de crear un producto lo tengan que crear y poder llevar un control de lo que están creando y las cantidades que están agregando en este caso vamos a utilizar vincular con un producto y pasamos a la solapa de control de stock cosas importantes a tener en cuenta en la parte de control de stock arranquemos por la parte de sincronización al generar movimientos si nosotros tenemos nuestra tienda nube y vendemos también por un showroom un local y queremos que los movimientos que estemos haciendo tfactura se vean replicados en la tienda nube o por ejemplo no hace falta tener otro local pero yo quiero cargar mis cantidades entre factura Y que impacte en tienda nube bueno acá ponemos activar la opción sí esto es justamente dice eso que todos los movimientos que hagamos entre factura se sincronicen con mi tienda nubes es decir se repliquen para tener lo mismo en ambos lados acá es importante tener en cuenta que si nosotros cambiamos en las cantidades a mano en tienda nube eso no va a cambiar en en tfactura por eso les recomendamos que cambien entre factura y esto lo que se replica en tienda nube el caso que no busques controles stock claramente van

a poner que no luego tenemos el compromete stock que esto básicamente lo que hace es si nosotros tenemos una venta de un producto en tienda nube y queremos que me lo reserve el stock para ese producto para que no lo pueda vender por la por el sistema me lo compromete es decir que si esa venta después me la cancelan el stock vuelve a estar habilitado para facturar pero si esa venta se factura definitivamente se va del stock esto depende de cada uno si quieren comprometerlo para ir llevando un control de que del stock que voy vendiendo Sí pero todavía no lo facturé lo pueden configurar sino directamente que no comprometa en este caso vamos a comprometer esto para llevar un correcto control de inventario y luego tenemos el permiso saldo negativo para aquellos que no buscan controlar el stocks lo ponen que no sí es Perdón lo ponen que sí cosa de que ustedes a pesar de que de que estén ve uno de los productos una vez que llegó a cero puedan seguir facturandolo porque no están controlando el stock para aquellos que controlen stock ya depende de ustedes si ustedes quieren que dejen de vender cuando llegue a cero ponen permite saldo negativo No si ustedes quieren seguir vendiendo a pesar de que llegaron a cero ponen permite el saldo negativo Sí y luego tenemos el activar y pausar publicaciones que arte sin stock que básicamente lo que hace es si nosotros si el producto llega a cero en tf de factura queremos que esto nos pause automáticamente la publicación tienda nube Y si está en cero en tienda nube está pausado y nosotros le agregamos cantidades Si queremos que nos active la publicación o que quede desactivada Pero con las cantidades que agregué Y por último el depósito de donde vamos a sacar para que ellos esto es importante todos deben seleccionar un depósito para el control de stock lleves stock o no lleves stock Sí pero deben seleccionar uno pueden utilizar que les viene por defecto que es el depósito general yo en este caso voy a utilizar la oficina axo siguiente apartado datos para facturación acá tenemos todo lo que es el tipo de comprobante si acá simple si buscan afectar stock llevar stock usan factura obviamente stock si buscan no no controlarlo usan factura de venta en este caso yo voy a llevar control de stock Así que elijo la factura de venta esto luego tenemos el punto de venta sí vamos a elegir acá el punto de venta que vamos a utilizar que creamos previamente los talonarios correspondientes porque el sistema identifica según el tipo de cliente que factura le corresponde si es facturado factura B pero recuerden que esto se puede editar Al momento de cada venta si el cliente nos pide algún cambio o algo y después la condición de venta como Generalmente vienen paga las ventas de tienda nube les recomendamos que dejen contado mostrador Sí pero pueden elegir el que quieran o mismo en la venta modificarlo y luego el medio de pago que vamos a utilizar por defecto para cada uno yo voy a elegir mercadopago porque así lo deseo y los datos Fiscales del cliente si quiero que vengan de afip o utilizar el cliente tfactura Nosotros le recomendamos siempre que utilicen cómo está cargado el cliente en afip luego los datos para generación de comprobantes de devoluciones Esto es lo que son las notas de crédito si nosotros primero queremos que se hagan automáticamente es decir nosotros recibimos una venta la facturamos si el cliente nos la canceló Bueno hay que hacer una nota de crédito queremos que sea automáticamente Sí listo perfecto se hace automáticamente y lo ponemos así la queremos hacer manuales le damos que no luego el tipo de comprobante en este caso voy a elegir el crédito de venta que es para hacer la nota de crédito y el punto de venta que voy a utilizar que es el mil como está utilizando con los tal horarios correspondientes luego tenemos facturar automáticamente Sí una maravilla es esto vas a ahorrar todo lo que es la parte de la facturación si ustedes Recuerden que tienen facturación manual y masiva para las tiendas pero si quieren no hacer absolutamente nada y que se vayan facturando las ventas y sincronizando automáticamente el stock vienen y ponen facturar automáticamente Sí esto todas las ventas que reciban se van a facturar automáticamente una vez finalizado esto ponemos elegir en otras configuraciones el filtro por defecto que tenemos que va a aparecer después en el administrador de ventas y

listos directamente damos a vincular tienda y esto nos va a llevar a tienda nube para que de hecho se los podemos Mostrar no va a llevar la tienda 9 para que ingresemos a nuestra cuenta y quede vinculada y una cosa importante hay otro vídeo después de El de El de integración continua nube que es el manejo de la tienda online sí importante una vez configurada la tienda ir a ver este vídeo para ver cómo hacer el manejo Cómo hacer la facturación Cómo hacer la vinculación de los productos así que no dejes de ver el siguiente vídeo de de manejo de tiendas online Sí ya configuraste tu tienda ya avanzaste un gran paso queda simplemente Aprender a manejar la parte de tiendas online Cómo importar las ventas Cómo vincular los productos y cómo facturar tus ventas esto la configuración de tienda nubes pero que haya sido muy claro y nos vemos en un próximo vídeo que seguramente sea el de manejo de tiendas online

Como generar una nota de debito

bueno bienvenidos un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y en este caso vamos a estar viendo cómo generar una nota de débito en el sistema Sí para eso nosotros vamos a ir al apartado de ventas y vamos a venir acá a la parte de comprobantes como ya Estuvimos viendo la factura nota de crédito el remito en este caso venimos acá al apartado de nota de débito recuerden tenemos la estrellita para agregar Los favoritos el botón del medio para ver el listado todas las notas de débitos que realizamos en este caso vamos a realizar una nueva cuando debemos revisar la nota de débito cuando nosotros le cobramos al cliente o sea le facturamos al cliente un importe menor del cual le tendríamos que haber cobrado inicialmente Sí por ejemplo Nosotros le vendimos algo por 10.000 pesos que en realidad salía 15 mil pesos entonces hay que hacerle ese extra digamos de la nota de débito para el cliente en cuestión en este caso como verán es muy similar a todos los comprobantes que venimos viendo muy similar de nota de crédito de hecho dónde vamos a tener que elegir el cliente que lo podemos Buscar desde la lupa crear una nueva en el momento o modificar los datos del que ya tenemos creados tenemos que elegir el tipo de comprobantes si recuerden esto lo van a poder ver en la configuración del sistema tenemos otro vídeo particularmente para todo lo que es la parte de tipos de comprobante tenemos débito de venta o débito por diferencia de cambio en este caso creados por defecto luego tenemos lo que son las fechas y el periodo en cuestión el tipo de operación que tenemos si la moneda está en pesos o en dólares o en la Cerramos el talonario que vamos a utilizar si es un registro interno es un talovenio electrónico luego la condición de ventas y es algo ya pago que a cuenta corriente o las diferentes condiciones de venta que tenemos El vendedor que está utilizando está generando esta nota de débito en este caso el colaborador que lo genera la lista de precios que vamos a utilizar y acá como veíamos en la nota de crédito el comprobante relacionado es decir a qué factura le vamos a aplicar esta nota de débito en este caso vamos a buscar el cliente consumidor final vamos a ver si tenemos alguna factura si acá tenemos por ejemplo esta factura por 12.000 pesos si tenemos el comprobante relacionado para para esta factura Y nosotros directamente obviamente Podemos agregar un producto por ejemplo a esta nota de débito se le agrega el siguiente producto que vale 8.000 pesos podemos asociar algún impuesto en particular como les comentábamos de la configuración van a tener un vídeo particular para lo que es la parte de impuestos pueden crearlos previamente y luego agregarlos a la nota de débito en este caso el medio de pago correspondiente y Las observaciones que querramos que se agreguen en esta nota de débito una vez generada recuerden puede ver la vista previa de la nota de débito o directamente darle aceptar y generar bueno en este caso no generamos el medio del pago y

cobro nos lo va a indicar acá una vez completado todos los campos ya tenemos nuestra nota de débito Armada lo único que queda es confirmarla así recuerden pueden ver la vista previa de esta nota de débito o directamente darle aceptar el sistema automáticamente va a generar la nota de débito en cuestión acá vamos a tener el detalle de la nota que cree La nota débito que generamos y Obviamente todos los las acciones que podemos realizar como los movimientos de tesorería ver la nota de débito imprimir la descarga del comprobante y demás Esto fue todo el instructivo de cómo generar una nota de débito espero haya sido claro y los espero

Como crear una factura de credito mypyme/ como generar una factura de credito electronica

bienvenidos un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y el día de hoy vamos a estar viendo cómo generar una factura de crédito electrónica un tipo de comprobante que tienen que hacer ciertos clientes y Hoy les voy a mostrar Cómo configurarlo cómo generar la factura en reglas generales es lo mismo si los campos como Estuvimos viendo en los vídeos anteriores pero tiene cierta particularidad lo que es la factura de crédito electrónica y para eso hay que configurar el tipo de comprobante para este tipo de facturas Sí para eso vamos a configuración tipos de comprobante y creamos uno nuevo vamos a venir al apartado de ventas el tipo de operación obviamente va a ser una venta el tipo de comprobante es una factura el código ponemos cualquiera recuerden no podemos repetir el mismo código que ya tenemos en otro tipo de comprobante y que los campos en rojo son obligatorios el resto no vamos a ponerle factura de crédito electrónica también conocida como mi pyme Vamos ahí vamos a ponerle bien las tildes y el régimen que vamos a utilizar ya Estuvimos viendo la exportación cómo hacerlo en este caso vamos a utilizar la factura de crédito electrónica ley 27.440 no me voy a detener en las otras configuraciones del tipo de comprobante porque eso lo van a poder ver en otro de los vídeos de Cómo configurar los tipos de comprobante pero básicamente representa todo lo que se genera haciendo contables y afectas todo que el tipo de impresión no me voy a tener en eso en este caso vamos a ir a los talonarios que si es importante vamos a tener que crear uno nuevo o tenemos la posibilidad de crear uno nuevo de venta con el punto de venta que corresponde a y b o directamente seleccionar el talonario que yo ya vengo utilizando sí le doy a aceptar los agrego a la O sea con el punto de venta que yo ya vengo utilizando que es el 1000 los agrego la factura al tipo de comprobante en observaciones tenemos la leyenda que queramos Que aparezca le damos a aceptar una vez finalizado esto venimos directamente a la factura que yo ya lo tengo acá abierto pero si tienen dudas vienen a ventas factura más y acá vamos a ver lo que es Vamos a darle refresh a la página venimos acá al tipo de comprobante y elegimos la factura de crédito electrónica sí Recuerde la factura de crédito electrónica sacia cierto tipo de clientes No seas a cualquiera y no todos están habilitados para hacer facturación electrónica deben estar habilitados previamente en afip para este caso deben consultarlo con su contador todo lo que son los campos de fecha producto condición de venta todo eso ya lo Estuvimos viendo en Cómo hacer una factura Y es lo mismo lo único que acá cambia que lo van a ver es la modalidad de transferencia si utilizamos el sistema de circulación abierta o el agente depósito colectivo sí acá vamos a elegir el que queramos utilizar nosotros y en el caso que queramos agregar alguna referencia comercial lo agregamos en este campo recuerden este campo no es obligatorio la modalidad de transferencia sí lo es luego seleccionamos el producto en cuestión si tenemos así un remito un impuesto el medio de pago algún observación como ya vimos en una factura normal por eso la única diferencia que hay entre la factura de crédito electrónica es el tipo de

comprobante que tenemos que cargar crear previamente y el la modalidad de transferencia y la referencia comercial una vez generado Todo esto le damos a aceptar y ya vamos a tener creado nuestro comprobante de factura de crédito electrónica o mi pyme como lo conozcan ustedes y ya va a estar generado el comprobante Esto fue el instructivo de cómo generar la factura de crédito electrónica o mi pyme espero que haya sido claro y nos vemos en el próximo

Como crear una factura de exportacion

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura en este caso vamos a estar viendo cómo crear una factura de exportación Sí ya estoy moviendo Cómo hacer una factura normal una facturada una factura B una factura c en este caso vamos a ver cómo hacer la factura de exportación que el proceso de la factura es lo mismo lo que hay que cambiar es el tipo de comprobante y el talonario Así que en este caso vamos primero a configurar el tipo de comprobante simplemente vamos a configuración tipos de comprobante y vamos directamente al más y nos va a llevar acá a la configuración de un nuevo tipo de comprobante primero vamos al tipo de operación que vamos a utilizar en este caso de ventas el tipo de comprobante que es una factura el código ponemos algún código cualquiera recuerden que no puede ser repetido al mismo código en otro tipo de comprobante Así que tengan cuidado con eso la descripción le vamos a poner factura de exportación Ahí está recuerden también los datos en rojo son obligatorios todo el resto es optativo y en régimen vamos seleccionar factura electrónica de exportación sí obviamente tenemos las parametrizaciones que ya vamos ya vimos en otro vídeo lo que es la configuración del tipo de comprobante no vamos a detenernos en eso Como por ejemplo el asiento contable si afecta stocks y no Simplemente tickets No nos vamos a detener en eso simplemente vamos a estar viendo Cómo configurar el tipo de comprobante de factura de exportación que es bajo el régimen factura electrónica de exportación si van obviamente tienen varios regímenes para para configurar pero en este caso vamos a estar viendo el de factura de exportación va a ver otros vídeos para los otros vamos a la parte de talonarios sí importante esto el tamaño va a permitirnos hacer esta factura de exportación para eso tenemos que crear uno nuevo Cómo venimos al más y seleccionamos el tipo de terrario venta el código mismo concepto elegimos un código que no hayamos utilizado para otro talonario descripción le ponemos talonario talonario de exportación ahí está la letra la letra e la letra e de exportación ya la seleccionamos y el punto de venta elegimos el que vamos a utilizar en este caso el punto de venta electrónico mío y luego la cantidad de copias Si queremos que sea una única copia la factura que tenga duplicado o triplicado en este caso vamos a dejar una sola copia le damos a aceptar y automáticamente nos va a cargar este talonario en nuestro tipo de comprobante de factura de exportación recuerden también si quieren agregar una observación lo pueden hacer desde acá una vez finalizado esto le damos a aceptar y automáticamente tenemos creado nuestro tipo de comprobante de factura de exportación lo único que queda es venir y replicar el proceso de facturación manual desde factura le damos al más y automáticamente venimos acá seleccionamos el tipo de comprobtfactura de exportación y vamos a ver que nos agregan datos adicionales para lo que es el la factura de exportación todo el resto de los campos es como ya vimos para hacer una factura Lo mismo para elegir los productos ahora tenemos el tipo de exportación que queremos hacer si son bienes servicios u otro tipo en este caso vamos a hacer que son bienes el país destino al cual vamos a estar haciendo esa factura de exportación por ejemplo vamos a utilizar Uruguay ahí nuestros hermanos venimos ahí el tipo de cuit vamos a seleccionar el cuit

correspondiente en este caso puede ser personas jurídica o persona física recuerden los campos que no están en rojo no son obligatorios como lo que es la identificación tributaria la incoterms de información complementaria o Las observaciones comerciales que queramos agregar en la factura acá en la parte de incoterms agregamos la cláusula de la venta recuerden esto es un dato obligatorio en este caso vamos a vamos a elegir fca y en el caso de que tengamos que agregar algún permiso de embarque lo podemos hacer desde este botón le damos agregar y agregamos los permisos de embarque correspondientes en este caso yo no voy a agregar nada una vez finalizado todo esto ya queda simplemente agregar el producto en cuestión y darle aceptar para generar el comprobante de la factura de exportación Este es un comprobante particular para cierto tipo de negocios si no tienen que realizarlo no les corresponde para aquellos que realizar una factura de exportación es bastante completo y van a poder generarlo desde estfactura Ese fue todo el vídeo Ese fue todo la explicación de cómo generar una factura de exportación espero que haya sido claro y los

Como crear un cliente

Bienvenidos a un nuevo instructivo de factura mi nombre Santiago y hoy vamos a estar viendo en este caso Cómo crear clientes y proveedores de manera manual o sea individual ya estoy moviendo cómo hacerlo de manera masiva pueden ir a los vídeos previos que estuvimos haciendo para ver cómo crear los masivos en este caso si solo queremos crear un solo cliente como hacemos en este caso vamos al apartado de ventas tenemos acá el cliente Si proveedores le damos al más automáticamente nos va a llevar al apartado para crear nuestro cliente o proveedor lo primero que tenemos que elegir es si el perfil queremos que sea el cliente proveedor o cliente proveedor en este caso Yo quiero que sea un cliente luego tenemos el tipo de documento podemos elegir dni ingresamos el dni que queramos obtener podemos obtener datos y automáticamente nos va a traer de afip la información de este cliente sí en este caso tenemos el botes de aventura moconá le Podemos agregar el código que nosotros querramos sino por defecto el sistema Va a continuar con la numeración si no podemos salir a uno personalizado recuerden como en todos los apartados todo lo que están con borde rojo es obligatorio el resto es optativo tenemos la posibilidad del Código de integración con Tango IVA para que sostengan tan estudios contables la categoría impositiva del cliente en este caso consumidor final Cómo seleccionarle un rubro si no tenemos ninguno creado lo podemos crear en el momento la condición de compra o venta habitual Cosa que cuando elijamos este cliente automáticamente nos el comprobante que estemos utilizando nos ponga la condición de venta que queremos que queramos en este caso con todo mostrador luego si tenemos un medio de pago virtual para que nos aparezca con este cliente la moneda habitual la lista de precios que utiliza Cuál es su situación ante ingresos brutos si tenemos alguna bonificación o recargo de ventas Generalmente que utilicemos un porcentaje en particular y la cuenta contable que va a salir utilizar este cliente Son un montón de parametrizaciones que nos va a permitir agilizar y evitar tener que hacer estos clics luego al realizar la factura en este caso yo no quiero parametrizar nada en particular más más de lo que ya viene creado Así que pasemos a la siguiente solapas del cliente tenemos la posibilidad de domicilio que vamos a utilizar en este caso tenemos una ya cargada Pero podemos modificar la que vamos a agregar lo que querramos tenemos los datos de contacto Si queremos en nada si tenemos por ejemplo un

sitio web la dirección de correo electrónico importante esto Recuerden que si acá nosotros tenemos en enviar comprobantes de venta así y enviar pagos sí automáticamente cuando generemos este tipo de comprobantes se van a mandar por mail a la dirección de correo electrónico que querramos enviar en este caso por ejemplo voy a agregar mi Mail para que cuando sean facturas a este cliente me lleguen automáticamente obviamente tenemos la posibilidad de agregar teléfono teléfono móvil y agregar alguna otra otra casilla de mail al cual querramos enviarle los comprobantes en este caso Solo quiero que me lo envía mi email luego tenemos datos adicionales Si tiene alguna particularidad en cuanto al régimen impuestos si el cliente tiene algún algún impuesto en particular por ejemplo una retención una percepción un impuesto interno lo que corresponda recuerden hay que hay que cargarlo en el cliente también Y por último Si queremos una observación en particular para este cliente una vez que tengamos todo esto hecho simplemente le damos a aceptar y el sistema nos va a crear al cliente en nuestra base de datos Ya lo tenemos disponible para utilizarlo en cualquier comprobante o en cualquier parte del sistema que eso fue todo de cómo crear un cliente manualmente

Como ahorrar tiempo automatizando tus ventas de mercado libre

bienvenidos un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y hoy vamos a estar viendo como configurar tu tienda de MercadoLibre Perdón módulo muy importante si la integración una gran integración que tenemos acá tfactura Así que vamos directamente a eso para explicarles Cómo configurarlo y ver cómo se da Cómo es la configuración depende del tipo de negocio que tengan y las necesidades primero vamos a ventas vamos a mis ventas online y vamos a tener obviamente cuando se Cuando vengan a este apartado directamente si no tiene ninguna tienda vinculada los va a llevar a vincular la tienda en este caso yo voy a ir a Nueva tienda en el caso de que quiera querramos agregar una nueva y vamos a venir acá seleccionar Con qué tienda querés integrar vamos a elegir MercadoLibre vamos a tener otro vídeo particular para lo que es mercadopago y tienda nube Así que en este caso vamos a centrarnos en MercadoLibre bien una vez seleccionado MercadoLibre vamos a siguiente y arranquemos con el criterio para vincular artículos esto lo que va a hacer es como queremos vincular nuestros productos de tfactura a nuestras publicaciones o productos que tenemos en MercadoLibre tenemos la posibilidad de código de publicación o código de secado aquellos que no busquen llevar un control de stock les recomendamos que utilicen el código de publicación sí pueden utilizar el código de publicación o código es indistinto pero para aquellos que buscan realizar un manejo de control de stock Sí o sí necesitan el producto de scout acá un parate me gustaría decirles que si todavía no tienen los códigos de ccu cargados en sus productos en MercadoLibre se los agreguen porque es una buena práctica para llevar un orden de su de su de sus productos y para poder utilizar la integración correctamente y hacer un correcto control de inventario dicho esto una vez cargado los productos de ccu acá el que quiero para vincularlo utilizamos el código de producto de ccu luego tenemos al Modificar un código de producto servicio de tfactura que queremos realizar esto es si cuando nosotros una vez que tenemos vinculados los productos con tfactura y MercadoLibre y nosotros cambiamos el sku en tfactura que queremos que lo actualice automáticamente que no lo actualice o que nos consulte mi recomendación es que lo dejen en consultar la acción al realizar así saben que se está cambiando y que no luego tenemos al recibir ventas con productos que no existen esto lo que hace es si ustedes reciben una venta el sistema lo que hace es va a buscar a su base de

datos de productos con el criterio que ustedes utilizaron en este caso se utilizaron en sku el sku va a buscar su base de datos Cuál es el sku que coincide con el con la venta que están recibiendo de MercadoLibre Sí en el caso que no coincida ninguno porque no tienen ese producto creado en MercadoLibre en en tfactura Perdón dicho sea de paso tienen el instructivo por sobre cómo ir a crear sus productos corre en el caso que no esté creado les pregunta qué es lo que quieren hacer que creo un nuevo producto con la información de MercadoLibre utilizar un producto genérico es decir que siempre se asocie que en la factura siempre salga el mismo concepto o vincular con un producto aquellos que buscan no realizar un control de stock deben poner la opción utilizar un producto genérico o crear un nuevo producto Generalmente nuestros clientes utilizan la opción general crear un nuevo producto pero queda a criterio de ustedes si buscan realizar un control de stock deben realizar utilizar la opción vincular con un producto para que en el caso de que no no esté creado ese producto no lo encuentre a la hora de recibir la venta los esté obligando a crear ese producto para poder llevar un correcto control de inventario sí pero si ustedes no buscan llevar control de inventario con alguna de las dos opciones es más que suficiente esta Es únicamente para aquellos que buscan llevar un control de stock luego siguiente apartado vamos a la parte de control de stock sí importante esto para los que buscan llevar control stock y también para los que no porque hay ciertas configuraciones que deben hacer en el caso que no busquen llevar un control de esto empecemos por el primero sincronizas toca el generar movimientos Qué significa esto significa que si ustedes quieren que al hacer movimientos en tfactura ya sea una factura un remito un movimiento de stock esto se replique en MercadoLibre sí O sea que los productos que están vinculados al hacer movimientos de stock en la plataforma se replique en lo que es MercadoLibre en este caso yo voy a hacer un control Así que voy a poner que sí luego tenemos el apartado de comprometes stock esto Qué hace esto lo que hace es que al recibir una venta de tfactura el sistema lo que hace es compromete el stock de nuestros productos es decir reserva el stock de de nuestros productos para la venta en cuestión si esa venta se cancela ese stock se descompromete y vuelve a estar disponible si esa venta definitivamente sale el esto que ya no está más disponible pero momentáneamente Mientras tengamos esa venta comprometen esto que no nos lo permite vender por otro lado en este caso vamos a dejarlo en Sí porque yo quiero que cuando reciba la venta ya me lo comprometa y no me permite por ejemplo mi empleado en el local que lo venda luego tenemos permite saldo Negativo si nosotros no vamos a controlar stock esta opción lo podemos poner que sí quiere decir que aunque no tengamos cantidades de nuestros productos siga descontando unidades de nuestros productos y si controla esto lo recomendable acá es ponerlo que no porque si justamente queremos no vender más cuando llegamos a cero ponemos que no permite saldo negativo luego tenemos utilizar depósitos según tipo de envío y acá hacemos un paréntesis porque depende del tipo de negocio que tenga si ustedes venden por ejemplo a través de envío full van a tener la posibilidad de tener un depósito particular para full para registrar todos los movimientos que fueron haciendo por ese tipo de envío es decir usted mandaron 20 unidades a full pueden cargar 20 unidades en su depósito acá y usar tfactura para ir controlando cuánto queda en ese depósito Sí porque el sistema reconoce cuando viene una venta de full y después pueden tener un depósito para cada el resto de los tipos de envío o el mismo para todos menos para full diferenciarlo en este caso yo voy a utilizar un depósito para todo que va a ser en este caso en la oficina de axoft y luego tenemos estos apartados que son públicas pausar y activar publicación al ingresar stock quiere decir pausar publicaciones stock quiere decir que sientfactura yo me quedo sin stop porque vendí por local que me pausa la publicación automáticamente o si por algún motivo yo me quedé en cero que me pase la publicación automáticamente y lo mismo si yo tengo en MercadoLibre mi publicación en cero y

está pausada y yo agrego cantidades de mis productos tfactura que quiero que haga que me la active me ponga esos productos o que me agregue esos productos pero me quedé pausado la publicación yo en este caso quiero dejarlo en no ambas opciones ahora pasemos al apartado de datos para facturación en este caso vamos a utilizar un tipo de comprobante Si queremos que afecte stock o no Para aquellos que no buscan controlar stock directamente utilizan factura de venta para aquellos que buscan manejar stock usan factura de venta stock así de simple en este caso utilizamos factura de venta stock luego tenemos el punto de venta que vamos a utilizar que es el que crearon ustedes previamente con el certificado vamos a utilizar el 1000 el talonario que vamos a utilizar en este caso el electrónico a con el punto de venta correspondiente y el electrónico B para las facturas B Recuerden que el sistema detecta automáticamente cuál Qué tipo de cliente le corresponde cada cada talonario luego la condición de venta Si queremos utilizar contado mostrador acá viene por defecto contamos Les recomiendo que lo mantengan así porque generalmente la facturas las ventas de MercadoLibre vienen pagas entonces recomendamos mantenerlo como con todo mostrador luego tenemos el medio de pago acá tienen pueden tener los que quieran no nosotros elegimos mercado pago porque Generalmente vienen con ese medio de pago desde las tiendas de MercadoLibre Recuerden que esto lo pueden editar después dependiendo cada venta pero en este caso vamos a elegir mercadopago luego los datos del cliente de los datos del cliente Si queremos que los tomen afip en este caso vamos a utilizarlo afip Si queremos facturar los envíos o no y en ese caso Cuáles queremos facturar yo en este caso voy a facturar todos los envíos Y por último Si queremos utilizar la descripción de tfactura esto quiere decir que si queremos que en el detalle y la factura el concepto sale con la descripción que tenemos en MercadoLibre o la descripción de cómo tenemos ese producto vinculado en tfactura es decir si nosotros ponemos en MercadoLibre vaso rojo tamaño tanto para mejorar la descripción Pero en qué facturar tenemos como vaso rojo directamente podemos elegir cuál de las dos queremos si ponemos utilizar la descripción de tfactura nos va Nos va a poner vasos rojos si ponemos que no nos va a poner vaso rojo con la descripción que tengamos en MercadoLibre después pasamos a la devolución de comprobantes comprobantes de evoluciones en realidad esto es lo que son las notas de crédito si ustedes hicieron una venta y el cliente se las Cancela por x motivo Y usted ya facturaron esta venta hay que generar la correspondiente nota de crédito ya que tenemos la posibilidad de que se hagan automático esto Si queremos que se hagan automáticamente las notas de crédito ponemos crédito automático sí Si queremos hacer las manuales ponemos que no luego tenemos el tipo de comprobante en este caso yo voy a elegir el crédito de venta para para hacer las notas de crédito y el punto de venta que vamos a utilizar que en este caso va a ser el mismo está configurado con Los Canarios correspondientes igual que la factura pasamos a la facturación automática una funcionalidad que es mágica la verdad se hace todo automáticamente sincronizar automáticamente en este caso si queremos que se factura automáticamente recuerda estar en el plan de negocios Pro tenemos acá facturar automáticamente Sí qué tipos de envío queremos facturar automáticamente tenemos acá Todos los tipos de envío que queremos facturar y el estado si nosotros queremos que la orden se facture automáticamente apenas la persona nos compra ponemos orden confirmada Si queremos que sea cuando se apaga ponemos orden pagada Si queremos una vez que lo despachamos ponemos orden despachada y si ponemos orden de entrega Si queremos que una vez que esté entregada la factura el producto se haga la factura ponemos orden entregada acá les voy a tener unas recomendaciones que es la diferencia de cada una orden confirmada Está bueno porque apenas llega la venta se factura si es instantáneo pero tienen muchas veces ocurre que en MercadoLibre el cliente nos escribe por privado dice quiero que me hagan la factura tal Quiz Entonces si la persona no se nos pide ese cambio Si suelen tener muchos de

ese tipo de cambios cuando ustedes reciban la venta se va a facturar automáticamente Y no van a tener la posibilidad de cambiar esos datos del cliente Sí entonces va a haber alcanzar la nota de crédito correspondiente y una nueva factura Sí ahora lo que tiene en contraposición la orden entregada si bien tarde un poco más en hacer la factura porque hay que esperar a que se entregue el producto les da ese tiempo para que ustedes vayan y cambien los datos y pongan lo que les pide al cliente una vez configurado eso tenemos la calificación automática Si queremos enviar un mensaje cuando se hace la factura recuerden esto se cierra la venta así que yo en este caso voy a poner que no Y por último el filtro por defecto para traer las ventas que queramos luego vamos a ir a vincular tienda y automáticamente nos va a llevar al apartado para vincular nuestra tienda de MercadoLibre Sí una vez finalizada la configuración va a haber otro vídeo que yo Les recomiendo ver para ver cómo manejarse una vez vinculada a la tienda Sí cómo importamos las ventas Cómo manejarnos con las distintas vinculaciones Así que si viste Este vídeo seguir con el vídeo de manejo de MercadoLibre y tiendas online en general obviamente para que les explique cómo seguir una vez terminada la configuración que hay un par

Como mantener el precio y stock en tus distintos canales de ventas actualizados

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y vamos a estar viendo como sincronizar nuestros precios y stock en dt factura hacia nuestras tiendas online tanto MercadoLibre como tienda nube para eso primero vamos a ventas mis ventas online a veces en nuestro apartado de tiendas venimos al botón de sincronizar con tiendas esto nos va a dar distintas opciones y primero debemos seleccionar la cuenta en este caso MercadoLibre y luego que queremos sincronizar en el caso que queramos sincronizar stock lo que debemos elegir es el depósito que vamos a utilizar en este caso Yo tengo mi depósito publicación ID y simplemente darle aceptar sí en el caso que nosotros querramos sincronizar precios simplemente venimos a sincronizar precio en este caso decidimos si vamos a utilizar los precios de los productos con los que los cargamos o alguna lista de precios en particular este caso Yo quiero sin listas de precios consideramos la moneda que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar pesos Y si queremos actualizar los precios de publicaciones que tienen ofertas o evitar esas publicaciones en este caso yo no quiero actualizarlos una vez finalizado esto le damos a aceptar y esto lo que va a hacer es va a generar una notificación en el sistema de que el proceso comienza a correr la notificación de que se está procesando la información lo van a ver acá en sincronización de precios en curso y cuando termines les va a decir finalizado correctamente recomendamos como siempre una vez que dice finalizado correctamente ingresar a la notificación para ver la cantidad de productos los cuales actualizaron su precio Lo mismo para lo que es el apartado de stock eso fue eso fue todos sobre Cómo actualizar precios y stock como sincronizar con tus tiendas online espero que haya sido claro y nos vemos en un próximo instructivo

Como crear presupuestos

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y en este caso vamos a estar viendo cómo generar presupuestos en el sistema para eso primero Vamos siempre a la parte de ventas vamos a tener los comprobantes como ya Estuvimos viendo con la nota de crédito la factura vamos a tener los comprobantes que podemos realizar en el sistema y venimos a la parte de presupuestos tenemos como les comentamos la estrellita para agregarlo a la solapa de favoritos el botón del medio que es el listado de todos los presupuestos que yo fui generando Y por último el más para crear uno nuevo en este caso vamos a ir al más para generar un nuevo presupuesto y como verán es muy parecido muy similar al el formulario de lo que era la nota de crédito y la factura que Estuvimos viendo como siempre vamos a elegir primero el cliente lo podemos elegir desde la lupa crear un horno en el momento Y si ya tenemos uno creado previamente podemos modificar los datos de este cliente desde el muñequito es importante un dato importante que está muy bueno de los presupuestos es que si ustedes tienen el mail cargado estos envía automáticamente y el cliente tiene dos botones donde puede aceptar o rechazar ese presupuesto y que eso impacte en el sistema así Si nosotros le mandamos un presupuesto el cliente lo aprueba desde el mail ya directamente nos pasa en el sistema como aprobado Así que Les recomiendo que carguen el mail de sus clientes luego tenemos el tipo de comprobante en este caso tenemos el de presupuesto y presupuesto stock Qué diferencia hay la diferencia entre una factura y un presupuesto es que el presupuesto en lo que es la parte de stock nos va a comprometer esto Qué quiere decir que nos va a reservar las cantidades de mis productos y no les no va a permitir el sistema facturarlo por otro lado Sí porque está asignado a uno de los presupuestos una vez que te presupuesto se cancela o o es rechazado ese esa esas cantidades de stock vuelven a estar disponibles en el sistema Por eso uno puede elegir un presupuesto que afecte stock que comprometa digamos o un presupuesto que no comprometa esto luego tenemos obviamente la fecha el periodo el tipo de operación que vamos a utilizar el talonario que recuerden pueden crearlos en la configuración o crear uno nuevo desde aquí luego la condición de venta en este caso vamos a ponerlo como contado mostrador que es como nos suelen pagar nuestros clientes con en el presupuesto que al fin y al cabo estos son los datos por defecto que uno va a configurar cosa de Que al momento de pasar el presupuesto a la factura con un simple clic ya tomé los datos estos que estamos utilizando luego tenemos obviamente la moneda del comprobante y para el precio El vendedor el colaborador que está generando este presupuesto la lista de precios que vamos a utilizar para este presupuesto y acá dos puntos que son diferentes a lo que es nota de crédito y la factura primero tenemos el estado el estado nosotros podemos definir que un presupuesto ya esté aprobado por el cliente y ahí que por ejemplo en general hay que terminar de pasarlo a una venta pero el cliente ya nos apruebe el presupuesto o por supuesto que nosotros le estamos enviando el cliente y Queremos saber si nos lo va a terminar de aprobar en este caso Yo quiero pasarlo como pendiente de aprobación porque todavía no sabemos si el cliente va a querer realizar la venta Entonces lo pasamos como estado pendiente de la producción y luego la aprobación parcial si nosotros queremos que el cliente nos pueda aprobar o desaprobar parte del presupuesto es decir le pasamos un presupuesto por dos productos y solamente quiere uno le ponemos aprobación parcial que sí Si nosotros queremos que el cliente o nos apruebe todo el presupuesto o no nos aprueben o nos rechace compuesto completo ponemos que no permitimos la aprobación parcial luego obviamente venimos a elegir los productos que queremos en el presupuesto en este caso la cartera blanca y el almohadón blanco los vamos a seleccionar acá Este apartado lo eliminamos y obviamente tenemos la posibilidad de agregar un impuesto sí que que vamos a utilizar para este presupuesto que luego va a reflejarse en la factura también para que previamente tiene que estar creado el medio de pago que recuerden esto únicamente aparece si nosotros elegimos

como condición de venta contado mostrador o sea cómo nos va a pagar este presupuesto en caso de avanzar y Las observaciones Si queremos alguna en particular Que aparezca en el detalle del presupuesto y luego en la factura en este caso tenemos precios y condiciones válidos hasta la fecha de vencimiento del presupuesto y una vez finalizado el presupuesto una vez que completamos todos los campos obviamente vamos a poder ver la vista previa de este presupuesto y le damos aceptar y automáticamente el sistema va a generar nuestro presupuesto acá van a ver que tenemos la posibilidad de aprobar o rechazar este presupuesto que como les comentaba si se envía por mail lo puedo hacer el cliente desde el mismo mail en este caso yo voy a probarlo como no le permití editar parte de una aprobación parcial me va a decir o aceptas todo el presupuesto o lo rechazas todo el presupuesto en este caso vamos a probarlo entonces nuestro presupuesto pasa a estar aprobado Y si nosotros queremos pasarlo esto como una venta facturarlo directamente hacemos clic en facturar o Esto va a tomar los parámetros que configuremos en la facturación automática de de la configuración general del sistema o luego podemos editar y facturar Si queremos cambiar algún dato en particular de este presupuesto eso fue todo de cómo generar un presupuesto entre factura espero que haya sido claro y nos vemos en el próximo vídeo

Como crear una factura electronica

no instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y hoy vamos a estar viendo cómo generar una factura manual en el sistema Sí para eso vamos a arrancar con el módulo de ventas y vamos a ir a la parte de comprobantes como verán tenemos todos los comprobantes factura nota de crédito nota de débito remito presupuesto residuo factura todos estos van a encontrar en nuestro canal de YouTube un instructivo para cada uno de los comprobantes que pueden emitir en este caso vamos a arrancar con el de factura tenemos la estrellita para poder agregarlo a favoritos el listado Sí para ver todas las facturas que fuimos emitiendo Y por último el más para crear una nueva factura este caso vamos a ir al más y nos va a traer al formulario de la factura Hay un montón de puntos a tener en cuenta a la hora de generar esta factura y vamos a arrancar con el apartado de clientes lo primero que tenemos que hacer es elegir el cliente en cuestión al cual le vamos a hacer la factura lo pueden hacer desde la lupa creando un nuevo cliente desde el más o al cliente ya tenemos modificarle los datos desde el muñequito nosotros como les comentaba tenemos instructivos de absolutamente todo y van a tener van a poder encontrar nuestro canal de YouTube como generar clientes de manera masiva y manera manual Así que en este caso no nos vamos a detener en eso sino que directamente vamos a buscar un cliente desde la lupa en este caso el consumidor final pero seguro se preguntan por qué a mí ya me apareció el consumidor todavía no lo busqué porque dentro de lo que es la parte de parámetros generales van a poder configurar para que por defecto les traiga un cliente si ustedes siempre le facturan a consumidores finales no les interesa el dato del cliente directamente pueden configurarlo obviamente hay un instructivo para esto para que al abrir la factura les ponga por defecto un cliente un tipo de comprobante un talonario y un depósito en cuestión esto lo que les permite es ahorrarse tener que buscarlo cada vez que crear una factura en el caso de que siempre sea el mismo cliente en este caso yo configuré por defecto que me traiga el consumidor final ahora pasamos a la parte de tipo de comprobante y talonario que es el tipo de comprobante porque hay varios creados en el sistema y por qué creen podemos crear más porque el disco de comprobante lo que va a definir es por ejemplo si nosotros queremos que afectes toque esta factura si genera ciento contable si está en formato ticket o

en formato A4 distintos parámetros a la hora de elegir y de generar nuestra factura en este caso yo voy a elegir la factura de venta stock Recuerden que desde configuración pueden crear todos los tipos de comprobantes que quieran hay un instructivo para esto si no pueden crear uno nuevo directamente desde el más y el talonario que defina el talonario el talonario Define cuestiones Como por ejemplo si es un registro interno que vamos a hacer en el sistema si es un talonario de un punto de venta diferente es por ejemplo tenemos afip registrados varios puntos de venta porque tenemos diferentes locales bueno el talonero va a diferenciar eso el punto de venta que estamos usando y también va relacionado todo lo que es el cliente nosotros podemos hacer talonario ahreo En el caso de una factura de exportación que le vamos a estar viendo en otro en otro video distintos tipos de talonarios que podemos utilizar a la hora de hacer una factura sí luego tenemos lo que es el tipo de operación que es que si es un producto un servicio o ambos la fecha en la cual vamos a estar desde el periodo de esta factura y la fecha en cuestión de Misión luego tenemos la condición de venta sí Y acá me quiero detener en algo que es importante nosotros tenemos varias condiciones de venta que van a determinar cómo está hecho esta factura si nosotros mandamos a cuenta corriente van a ver que de acá desaparecen en la solapa medios de pago por qué porque nosotros esta factura todavía no nos la pagaron y en otro momento va a haber que hacer un recibo para saldar la deuda de esta factura Así que del pago de cliente y ahí vamos a poner el medio de pago correspondiente en cambio Si nosotros elegimos contado mostrador quiere decir que estas facturas ya no es la pagaron vino un cliente nos pagó la factura listo hay que hacerle una factura a contado mostrador en este caso sí vamos a tener la posibilidad de medios de pago ahora lo vamos a ver en otro momento luego tenemos El vendedor que es el colaborador que está generando esta factura en este caso es mochilita y luego algo importante que es la moneda del comprobante y moneda para el precio qué es esto Qué significa arranquemos con moneda para el precio moneda para el precio como lo van a poder ver en otros vídeos nosotros podemos cargar un producto con distintos precios si hay distintas monedas podemos utilizar una moneda en dólar y una moneda en pesos entonces nosotros acá le estamos diciendo Bueno yo quiero que me tomes el precio que tengo cargado en pesos del producto Sí esa es una posibilidad y si no también puedo decirle yo quiero que me tomes el precio cargado en dólares suponiendo que vamos a tomar el precio en pesos como quiero que salga el comprobante yo quiero que salga en pesos o quiero que salga en dólares y por ejemplo que me dé la posibilidad de poner la cotización que me haga la cuenta entre el precio que tengo en pesos que me lo cambie a dólares en este caso Yo quiero dejar todo en pesos no me la voy a complicar vamos a dejar todo de pesos yo vendo en pesos lo dejo en pesos no me manejo en dólares Así que en este caso tenemos va a tomar el precio del producto en pesos y esta factura va a salir en pesos luego tenemos la lista de precios en el caso que tengamos para un mismo producto varias listas de precios podemos seleccionar esta que va a poner por defecto en todos los productos pero van a ver ahora que lo podemos modificar eso luego tenemos la posibilidad de elegir un producto individual si vamos a la lupa elegimos la cartera Blanca o tenemos la posibilidad de seleccionar múltiples por ejemplo vamos a agregar este y este ven que ya por defecto me trae los importes en este caso no tengo ninguna lista pero si yo pongo mayorista no tengo ningún precio cargado en la lista mayorista entonces me lo deja en blanco Pero si yo no pongo ninguna lista Me lo vuelve a poner en el importe de 8000 pesos acá otra cosa importante el depósito esto que lo comentaba como yo estoy usando un comprobante que afecta stock me va a decir que qué depósito quiero utilizar sí en este caso vamos a utilizar las oficinas de axop van a ver que ustedes pueden cambiar la descripción del producto la cantidad el importe agregar una bonificación al producto o al total de la factura lo mismo con el recargo y la posibilidad de ir agregando productos con una lectora de código de barras si nosotros

paramos el sobre este este renglón y escaneamos nuestro producto previamente cargado con el código correcto nos va a agregar este producto a la factura y hacer un salto para poder agregar los siguientes productos con la pistola en este caso no voy a utilizar la pistola es lo importante con esto del depósito van a ver que si yo uso factura de venta stock que es el que afecta stock si paso a factura de venta me va a dar la posibilidad de agregar un remito porque porque si nosotros hacemos una factura venta stock la factura nos va a descontar cantidades de mis productos en cambio un remito ya descontó previamente como sabrán los ramitos descuentan stock Entonces para no hacer este doble descuento los remitos se pueden llamar Únicamente con una factura de venta así que no controlo esto Entonces vamos a pasar a la factura de venta y vamos a ver qué significa crear un remito si nosotros por ejemplo no queremos acá agregar los productos porque nosotros ya remitimos la venta esta ya le enviamos al cliente sus productos en cuestión y queremos Llamar a este remito tenemos la posibilidad desde la lupa llamada al Ramito que lo hicimos previamente y este cliente se llevó el bolso López sí Entonces esto nos va a agregar obviamente no tiene un importe cargado Así que en este caso lo vamos a cargar nosotros lo va a agregar en la factura para poder nada hacer el cálculo de esta factura en este caso se llevó 5 unidades por un importe 1.500 y hace el cálculo correspondiente de la factura si nosotros queremos agregar algo más que no estaba en el remito también lo Podemos agregar desde el apartado de productos Sí también tenemos la posibilidad de agregar lo que es impuestos si recuerden todo lo que es retenciones percepciones eso lo van a poder ver en otro instructivo Pero lo podemos cargar desde la parte de impuestos mismo con impuestos internos que tengamos en el sistema sí previamente tienen que estar cargados y una vez cargados Los agregamos en este apartado Luego pasamos a lo que es medio de pago que como les comentaba va a estar hecho a partir de una venta contado mostrador que ya nos pagaron entonces vino el cliente y nos pagó para esto venimos acá elegimos el medio de pago correspondiente y por ejemplo no sé en el caso de cheque tenemos la posibilidad de agregar un cheque tercero sí tenemos un módulo particular para lo que es el tesorería que tienes que estar tiene que estar activado esto lo van a poder ver en el apartado de tesorería y van a poder cargar el el cheque en cuestión con el que les pagó el cliente en este caso voy a por ejemplo elegir también la posibilidad de tarjeta de crédito donde podamos elegir el tipo de tarjeta de crédito número de tarjeta y agregar alguna observación o concepto más y también la posibilidad de una misma factura que nos la paguen en diferentes medios de pago entonces agregamos los medios de pagos correspondientes Recuerden que las sumas de los medios de pago debe coincidir con la suma del total de la factura en este caso sólo voy a agregar que me pagó con efectivo y cliente vino me paga en efectivo no le agrego ninguna descripción porque no quiero y luego tenemos el apartado de asientos contables y para todo lo que es la parte de contabilidad que previamente tiene que estar configurado las cuentas contables para nada para para generar esta factura de venta a cuenta contable luego tenemos por último Las observaciones En caso de que queramos agregar algún detalle o algo que queremos Que aparezca en la factura y de esta manera quedaría confeccionada la factura yo en este caso quiero hacerlo de la factura de venta stock quiero que afecte stock mi factura así que simplemente una vez que tenemos todo recuerden podemos ver la vista previa de la factura para ver cómo cómo va a salir y una vez descargado todos los conceptos y todo toda la información venimos a aceptar y el sistema automáticamente me va a generar la factura correspondiente Ahí vamos a ver el detalle de la factura que generamos tenemos la posibilidad de ver el listado de las facturas de imprimirla generar un ticket de cambio que lo vamos a estar viendo Próximamente y los movimientos de tesorería que realizaban Esto fue el instructivo de Cómo realizar una factura es bastante completo recorriendo todos los caminos posibles espero que haya sido claro y nos vemos en un próximo vídeo

Como crear un ticket de cambio

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura en este caso vamos a estar viendo cómo generar un ticket de cambio muy importante esto Cuando hacemos un regalo cuando nos viene a comprar para un regalo Cómo generar este ticket de cambio en este caso vamos a suponer que nosotros ya hicimos esta factura ya hicimos la factura correspondiente pero queremos que se lleve un ticket game esta persona entonces venimos acá al listado de las facturas vamos a utilizar esta que le hicimos al consumidor final previamente y arriba tenemos la opción de generar ticket de cambio vamos acá abrimos la opción el apartado crear ticket de cambio una vez abierta la parte de ti que te cambio tenemos distintas parametrizaciones para hacer primero queremos enviar el ticket de cambio por correo electrónico sí o no En el caso que queramos enviarlo a quién se lo vamos a enviar a la persona que para regalo al cliente nosotros elegimos y si le queremos poner algún comentario que salga en el en el envío de la factura de perdón del ticket de cambio pero en este caso yo no se lo quiero enviar por por mail por porque no tengo ganas cómo queremos que se genere este ticket de cambio queremos generar un ticket de cambio por unidad del artículo es decir sí si me compraron cinco unidades Quiero un ticket de cambio por cada unidad por renglón del artículo es decir directamente si compro 5 quemado un ticket de cambio por los por un elemento un ticket de cambio por todo el comprobante en el caso de que yo tenga más de un artículo sí en este caso Yo quiero tomar un ticket de cambio por todo el comprobante completo después si queremos generar un ticket de cambios solamente para los artículos que descarguen stock porque quizás yo no quiero controlar los que los que los que no controlen Esto entonces en este caso Yo quiero que me lo hago para todos lo dejo que no texto para el ticket de cambio algún algún texto que queramos agregar que salga en este ticket de cambio y por último Si queremos que imprima en la descripción ampliada del producto o no en cuestión Sí una vez hecho ponemos hecho esto ponemos la validez de este tiquete cambio en este caso le vamos a poner 30 días de validez y acá si quiero Qué productos quiero que aparezcan en el ticket de cambio sí yo por ejemplo quiero ponerle todos una vez configurado esto le damos a aceptar y automáticamente nos va a generar el ticket de cambio correspondiente para que el cliente lo tenga recuerde esto puede estar en formato ticket en formato 4 y lo va a tener cliente para el caso que quiere hacer una devolución venga y haga el cambio eso fue todo toda la parte del vídeo de generación de ticket de cambio espero que haya sido claro y nos vemos en el próximo

Como integrar tu mercado pago y facturar automaticamente

Bienvenidos a un nuevo instructivo de tfactura Mi nombre es Santiago y hoy vamos a estar viendo como integrarnos con mercadopago sí eh Para eso vamos a ventas mis ventas online y venimos a esta pantalla y tenemos integración con mercadopago MercadoLibre y tienda nube Recuerden que tenemos vídeos para MercadoLibre y tienda Now en este caso nos vamos a detener en mercadopago para arrancar venimos a siguiente tiene menos Campos para configurar que MercadoLibre y tienda nube porque al ser un medio de pago y no una tienda online hay menos conceptos para tener en cuenta en este caso arrancamos con el tipo de comprobante en este caso factura de venta en el caso que sean cobros que no tienen un

control de stock generalmente se utiliza tipo como factura de venta y luego tenemos el punto de venta que vamos a utilizar el que habíamos creado previamente en este caso el punto de venta 1.000 el tamaño B son los datos que vamos a utilizar los talonarios que vamos a utilizar para cada cliente Obviamente el sistema reconoce automáticamente Qué tipo de taloneo le corresponde la condición de venta como Generalmente son cobros y ya están pagos la condición de ventas es contado motor ya viene por defecto pero le recomendamos que lo dejen así el medio de pago acá le vamos a poner mercadopago los datos Fiscales del cliente de dónde queremos que tomen los datos del cliente en este caso vamos a utilizar afip recomendamos que utilicen esto porque sabemos que la información es más confiable en afip luego tenemos el cliente genérico para órdenes con datos incompletos esto porque ocurre hay clientes que nos pagan por mercado pago pero tienen datos incompletos en su cuenta Por lo cual si no están esos datos mercadopago no nos los envía y no los tenemos para emitir la factura correcta Entonces qué pasa en ese caso a quién le emitimos esta factura hay que elegir un cliente Para reemplazarlo si a nosotros Juan Pérez nos pagó y tenía los datos incompletos tenemos que emitirles esta factura igual entonces podemos elegir un consumidor final sí podemos elegir uno de la lupa o crear uno nuevo nosotros les recomendamos el consumidor final porque es un cliente genérico que van a poder utilizar y acá también el concepto genérico que vamos a utilizar en la factura si nosotros los cobros son por es una matrícula es un producto en particular vendemos alimentos para perros por ejemplo podemos crear un producto genérico o por ejemplo no sé nosotros por ejemplo almohadón Siempre vamos siempre los cobros son porque vendemos almohadones color blanco entonces en nuestra factura siempre aparecer almohadón color blanco luego tenemos utilizar descripción de estfactura o no es decir si queremos utilizar el concepto que viene en el en el pago de mercadopago o el concepto que utilizamos en este producto en este caso vamos a utilizar el concepto de este producto será almohadón color blanco luego tenemos la facturación automática que como les comentaba cada cobro que reciben de mercadopago que se factura automáticamente si no le pueden hacer de manera masiva o manual pero la facturación automática la verdad es un golazo no tiene que hacer absolutamente nada integran la la cuenta de mercadopago Y a medida que van recibiendo los cobros se factura automáticamente en este caso vamos a utilizarlo vamos a aprovechar esta funcionalidad que nos da el sistema Y por último traemos el filtro por defecto que va a aparecer en el administrador de ventas esto es se va a poder cambiar en cualquier momento ponemos vincular tienda y esto automáticamente nos va a llevar a lo que es el apartado de mercadopago para que vinculemos nuestra tienda en nuestro medio de pago en realidad una vez finalizado esto ya tienen integrada su cuenta de Mercado pago importante como mencionó en el vídeo tiene 9 mercadolibre tenemos un vídeo de manejo de tiendas online Les recomiendo verlos seguido de esto para que sepan Cómo en este caso facturar las ventas si no utilizan la facturación automática como ver el administrador como editar alguna venta digamos algún cobro que reciban Cómo poder manipular esa información que van recibiendo desde la integración de Mercado pago y las otras plataformas Así que esto fue todo de la integración de mercadopago espero que haya sido claro nos vemos en un próximo vídeo que seguramente sea el de manejo de tiendas

Que es tfactura

Hola seguro estás acá porque quieres saber qué es jefatura Para empezar es un sistema de gestión que se adapta todo lo que es empresas emprendedores monotributistas y vendedores online con qué factura vas a poder llevar tus ventas tus compras y tus cuentas corrientes hacer un correcto control de inventario llevar tu tesorería y generar informes impositivos y reportes de gestión Es una herramienta 100% online que te va a permitir potenciar tu negocio y simplificar tu trabajo si todavía tienes dudas y quieres saber más seguí viendo los vídeos empecemos por el módulo de ventas si vendes a través de mostrador te cuento que vas a poder emitir tus facturas de manera fácil y rápida Cómo eligiendo el cliente el producto y facturandolo si vendes a través de e-commerce te cuento que nos integramos con MercadoLibre mercado pago y tienda nube donde sin hacer absolutamente nada vas a poder tener tus comprobantes emitidos enviados y el stock sincronizado literalmente nada En qué factura no nos olvidamos de aquellos que quieran controlar sus compras vas a poder cargar tanto facturas como remitos que afecten stock y controlar los gastos de su negocio si quieres llevar un control sobre los saldos de tus clientes y proveedores tenemos el módulo de cuenta corriente para vos donde vas a poder cargar los recibos y los pagos Si buscas realizar un control de stock te cuento que vas a poder cargar las cantidades de tus productos individuales y de tus combos sincronizarlo con tus tiendas y tus locales y así evitar vender cosas que no tenés además el sistema genera ciertas alertas donde te va a avisar que ya no tenés cantidades disponibles de tus productos y debes reponerlo vas a poder traer tu base de clientes productos y servicios tfactura de manera masiva con todo esto que Estuvimos viendo son ir generando informes en positivos y de gestión con los cuales vos y tu contador van a poder tener acceso desde cualquier lugar y tomar decisiones acerca del negocio si te queda una duda de todo lo que Estuvimos viendo entradas de factura.io y agendate una demo con nosotros que vamos a ver todo en detalle [Música]

Factura masivamente desde excel por ARCA y AFIP

[Música] con tango factura facturar desde donde estés es posible factura de forma rápida y fácil desde tu planilla de excel utilizando la aplicación de tango factura puedes utilizar la versión de excel online o desktop según la modalidad que te resulte más conveniente ingresa tu planilla de excel desde insertar a mis aplicaciones desde la tienda busca la aplicación de está no factura al instalar la vas a visualizar un panel a la derecha donde puedes iniciar sesión organizar los pasos de registración para comenzar a utilizar esta aplicación rápidamente puedes ingresar todos los datos desde comprobantes en forma manual o bien utilizar el panel interactivo para cargar los conceptos y los datos de tus clientes de forma automática al presionar facturar tengo facturas se comunicará con el servidor de afip para obtener el cahe de los comprobantes electrónicos cada comprobante generado será enviado automáticamente por correo electrónico o estará a disposición en el portal de tango’ factura para que tus clientes puedan descargarlos y visualizarlos y mi tía ahora sus comprobantes electrónicos desde excel contando factura

Como cargar tu certificado digital en afip o arca

veamos cuáles son los pasos a realizar en la página de afip para comenzar a emitir facturas electrónicas desde tango gestión o tango factura vamos a dar de alta nuestro punto de venta o nuestros puntos de ventas electrónicos vamos a obtener el certificado digital y por último vamos a relacionar el computador fiscal o sea relacionar el certificado digital que obtenemos con el web service de factura electrónica de afip vamos entonces a colocar nuestro kuyt nuestra clave fiscal nivel 3 e ingresamos a la página de afip lo primero que debemos chequear es tener el servicio administración de certificados digitales y el servicio administración de puntos de venta y domicilios en algunos casos muy puntuales se requiere el empadronamiento al régimen en esos casos deberán también tener el servicio regímenes de facturación y registración pero la mayoría de los contribuyentes no requieren hacer el empadronamiento si no falta entonces algunos de estos servicios de administración de sacrificados digitales o puntos de venta lo que debemos hacer es ingresar al administrador de relaciones de clave fiscal vamos a adherir servicios afip servicios interactivos y aquí buscamos estos dos servicios aquí vemos administración de certificados digitales y administración de puntos de venta y domicilios presionamos sobre ello y así simplemente los adherimos a este servicio recuerden que es necesario desbloquear se y volverá a lograrse la página de afip para visualizar estos servicios como habilitados en este caso entonces ya los tenemos habilitados a ambos y vamos a comenzar por la administración de puntos de ventas y domicilios presionamos entonces sobre ese servicio aquí ingresamos a alta baja y modificaciones de puntos de venta y vamos a presionar agregar no muestro un formulario donde vamos a tener que cargar el número del punto de venta que vamos a dar de alta que debe ser diferente a los puntos de venta que ya teníamos que no eran electrónicos o también diferente al punto de venta electrónico que utilizábamos de facturado en línea si es que hacíamos este procedimiento colocamos un nombre de fantasía para este punto de venta en este caso punto de venta electrónico 2 y lo más importante aquí es seleccionar el sistema correspondiente debemos seleccionar recé para aplicativo y web services dentro de la lista que nos propone este combo de afip aquí vemos control fiscal comprobante de exportación etcétera lo importante aquí es seleccionar recé para aplicativo y web service luego seleccionamos nuestro domicilio y ya hemos dado de alta un punto de venta electrónico de la misma manera podemos dar de alta los diferentes puntos de venta electrónico si es que tenemos más de una vez que hemos hecho esto vamos a administración de certificados digitales vamos a agregar alias le colocamos cuál es el alias que queremos para este certificado digital esto puede ser un nombre cualquiera en este caso hemos colocado la palabra tango y lo que vamos a hacer es presionar a examinar para ir a buscar el archivo punto rec que hemos generado desde tango gestión o bien desde la puesta en marcha de tango factura es un archivo que como vemos aquí es el quit de la empresa y con una extensión punto rec lo buscamos entonces la máquina lo seleccionamos y luego presionamos agregar alias de esta forma hemos agregado un certificado digital con el nombre o con el alias tango si presionamos sobre ver vamos a ver los datos del certificado digital y presionando sobre la columna descargar nos va a proponer justamente descargar este certificado en nuestra máquina aquí lo guardamos mediante esta opción y lo que vamos a hacer luego es tomarlo desde tango ventas o desde tango factura para que quede asociado a nuestra aplicación bien una vez que hemos hecho esto nos falta el último paso que es administrar relaciones declarar fiscal adherir servicio vamos a ir a feed web services y vamos a buscar el web service de facturación electrónica como vemos aquí en el caso de tango’ facturas es el web service que utiliza el en caso que sean usuarios del tango’ gestión podría ser que estén requiriendo el web service de facturación electrónica o el web service de facturación electrónica con detalle también llamado juez entonces vamos a seleccionar el genérico que es facturación electrónica presionamos buscar y aquí lo que debemos colocar en computador

fiscal es el alias que acabamos de colocar en la obtención del certificado digital si recuerdan habíamos colocado el alias tango entonces buscamos en el combo la palabra tango colocamos nuestros tweets confirmamos y ya hemos relacionado con ese paso nuestro certificado digital con el web service de afip de esta manera estamos en condiciones de comenzar a emitir facturas electrónicas con tango gestión o tango

Como atuomatizar la facturacion electronica de tu woocommerce

tú [Música] [Aplausos] bueno vamos a ver cómo integrar tengo factura con la plataforma de busco manos estos hacia atrás de un plugin así que lo primero que voy a hacer es descargar el player intentar te tengo factura para google commerce que lo vamos a encontrar en el menú de la izquierda en la parte de aplicaciones en la sección de tango factura hacemos clic acá y se descarga el zip que luego vamos a subir a nuestro wordpress una vez descargado vamos a wordpress subimos el plugin seleccionamos el archivo en este caso ya lo tengo instalado pero sería el caso es de buscarlo instalarlo y una vez instalado y de los planes instalados para seleccionarlo y activarlo en este caso ya tengo todo activado y bajado así que no se los podemos traer pero serían en el caso que tendrían que activarlo y ya está bien para empezar luego de instalarlo y activarlo tendríamos que ir a la parte de ajustes para relacionar la cuenta nuestra cuenta de wordpress esto es muy importante así que vamos a la parte de ajustes en un commerce integración vamos a la sección de tango factura para un commerce y acá tenemos un token que vamos a generar y relacionarlo con nuestra cuenta de tam con factura en el caso yo ya estoy vinculado con el caso de que se quiera realizar una vinculación se hace clic en quiero vincularlo automáticamente se abre una pestaña nueva con un código el cual copiamos y pegamos en el identificador único y ahí ya estamos para y comenzar a integrar las ambas aplicaciones luego tenemos un par de parámetros si quiero facturar sobre los pedidos pagos en este caso pusimos que no pero también puede indicarse como regla de negocio que sí la identificación de productos puede ser por ese caso o por código producto depende como se quiere manejar en el caso dsk o se puede ser una gestión más integral de distintos comercios que se tengan en el caso del código producto es una gestión más interna de commerce y luego en el caso de que se generen notas de crédito cuál es el estado que se va a cambiar una vez generada la nota de crédito en nuestro caso pusimos devuelto a propuesta también cancelado o fallo y luego el depósito que se cual se quiere seleccionar que se descuente la mercadería en el caso de que haya una gestión de stock se guardan los cambios y ya estamos listos para arrancar una guarda de los cambios vamos a la sección de pedidos donde van a estar listados todos los pedidos que fueron ingresando atrás nuestra página o bien nosotros queremos crear uno manualmente en este caso tengo varios pedidos que fuimos realizando pruebas pero en este caso tengo dos pedidos que entraron por la página de nuestro y commerce mundo salchicha y vamos a facturar los se puede hacer por múltiples múltiples pedidos esto acaso lo hacemos en el caso de dos las acciones vamos al son el lote acá elegimos la acción de facturar las aplicamos y el sistema está enviando a facturar estas dos órdenes a tengo facturas que luego a la fib y genera la factura válida esta factura va a ser enviada al cliente siempre y cuando tengamos el correo cargado si no tenemos el correo cargado que nosotros tenemos en nuestra propia página el sistema no a enviar la factura al cliente a visar generó las facturas y vemos que están facturadas ahora en el caso de que uno estos dos pedidos fue devuelto o ambos pedidos fueron devueltos yo puedo seleccionar que se crea una nota de crédito sobre este mismo pedido y generamos la nota de crédito de la factura realizada recientemente el sistema está

yendo a generar la nota de crédito del sistema yo puedo ser el número de la nota de gritos y también podemos ver las facturas que fuimos realizando pero en el caso de querer ver las facturas realizadas o las notas de crédito puedo centrar al mismo sistema en la sección de ventas de facturas acá tenemos todas las facturas que fuimos realizando recientemente ya tenemos ambas facturas y en el caso de la nota de crédito también podemos ir podemos consultar nuestro listado notas de crédito y ver la última nota de grito que creamos en este caso puedes ingresar que fueron enviadas por mail no se genera haciendo en este caso por una parametrización que indicamos pero tenemos todo generado en el sistema y fue creado desde wordpress también cuentan con la posibilidad de airear pedidos nuevos con datos de clientes específicos que se les pidan una factura o tienen algún requerimiento específico puede crear uno nuevo ustedes y luego ir facturando los a medida que van creando los y gestionando los luego si tienen dudas o consultas por comunicarse con otra área soporte y les damos una mano con cualquier duda que tengan sobre la integración.